9月19日盤前分析－科比特投資觀測站

一、9月18日台股

(一)9月18日台股開高走低，上市指數21,678.84，下跌 171.24 ( -0.78%)，成交量放大到3,286.07億，較9月17日增加966.44億 (+41.66%)。當日外資賣超金額 159.25億。騰落指標 -491，上漲家數較9月17日減少1,248家 (-164.86%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 49.34億 (-44.75%)，自營商(避險)賣超金額 54.71億 (-51.8%)，投信買超金額 15.99億 (20.64%)，外資(含陸資)賣超金額 138.72億 (-17.61%)，合計三大法人賣超金額共 226.78億。

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日線KD值交叉向下，威廉指數-49.9632，似仍維持盤整趨勢。

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(二)9月18日上櫃指數263.0，下跌 2.08 ( -0.78%)，成交量放大到1,195.18億，較9月17日增加28億 (+2.40%)，威廉指數-62.5261，較上市稍弱，KD值交叉向下，似仍維持盤整趨勢。

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(三)資券

1、上市：資增券減，9月18日上市融資餘額增加8.5億，融券餘額減少2,157張，融資維持率 157.71%，券資比 2.84%，與9月17日相比，維持率減少1.76%，券資比減少0.03%。

2、上櫃：資減券減，9月18日融資餘額減少1.7億，融券餘額減少812張。融資維持率158.5%，券資比 3.31%，與9月17日相比，維持率減少1.44%，券資比減少0.04%。

(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商414，與前一交易日相比，多單增加 36 (+9.52%)。
(2)投信24,831，與前一交易日相比，多單增加 429 (+1.76%)。
(3)外資-30,477，與前一交易日相比，多單增加 1,799 (+5.57%)。
合計共-5,232，與前一交易日相比，多單增加 2,264 (+30.20%)。

2、選擇權未平倉：
(1)自營商1,919，與前一交易日相比，多單減少 11,650 (-85.86%)。
(2)投信，與前一交易日相比，無增減。
(3)外資-6,137，與前一交易日相比，多單增加 4,290 (+41.14%)。
合計共-4,218，與前一交易日相比，多單減少 7,254 (-238.93%)。

3、期貨為逆價差-59.84，較前一交易日-37.08 減少22.76 (61.38%)。

4、小台散戶多空比18.15，散戶未平倉多單較多，較前一交易日7.7 增加10.44 (135.41%)。

5、台股 Put/Call 比例翻正為 2.35，較前一交易日1.4 增加 0.96 (69.06%)，似有走多跡象。

9月19日盤前分析

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未平倉期貨多單較前交易日大增，顯示極有可能收高。

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未平倉選擇權餘額較前交易日大減，顯示極有可能開低。

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※ 期貨、選擇權類別增減 (與前一交易日相比)：

(一)無增減：1 (4.76%)
台灣永續期貨

(二)多單增加：12 (57.14%)
航運期貨 +7 (+233.33%)
櫃買指數期貨 +7 (+100.00%)
金融選擇權 + 85 (+75.89%)
微型臺指 +5,047 (+58.80%)
電子期貨 +135 (+53.78%)
電子選擇權 + 26 (+41.27%)
道瓊期貨 +132 (+35.87%)
台灣生技期貨 +4 (+30.77%)
臺股期貨 +2,264 (+30.2%)
金融期貨 +111 (+27.14%)
全部期貨合計 +69,176 (+15.04%)
那斯達克期貨 +121 (+4.81%)

(三)多單減少：9 (42.86%)
全部選擇權 - 7,168 (-261.03%)
台指選擇權 - 7,254 (-238.93%)
非金電期貨 - 25 (-147.06%)
小型臺指 -4,202 (-112.26%)
小型電子 -205 (-83.67%)
富櫃200期貨 -21 (-43.75%)
費城半導體 -13 (-34.33%)
標普500期貨 -13 (-8.78%)
半導體30期貨 -10 (-5.18%)

二、美國股市
(一) 道瓊：41,503.1，-103.08 (-0.25%)
(二) 那斯達克：17,573.3，-54.76 (-0.31%)，鮑爾表示就業市場已經放緩，聯準會宣布降息兩碼後馬上大跌。

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日線顯示威廉指數-22.5088逐漸進入高檔，但KD值已呈現交叉向下情形，有再次回檔跡象。

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(三) S&P500：5,618.26，-16.32 (-0.29%)
(四) 費城半導體：4,859.29，-52.81 (-1.08%)
(五) 金龍中國指數：6,875.22，+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數：18.23，+0.62 (+3.52%)
(七) 輝達：113.42，-2.17 (-1.88%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：167.28，-0.07 (-0.04%)
2、聯電：8.35，-0.1 (-1.18%)
3、日月光：9.6，-0.17 (-1.74%)
4、友達：5.18，-0.091 (-1.72%)
5、鴻海：10.91，-0.26 (-2.35%)
6、中華電信：39.07，-0.02 (-0.05%)
7、南茂：22.81，-0.17 (-0.74%)

三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,171.01，+11.76 (+0.37%)
(二) 上證A股：2,847.84，+13.82 (+0.49%)
(三) 上證B股：230.24，+1.01 (+0.44%)
(四) 日經225指數：36,380.17，+176.95 (+0.49%)
(五) 南韓綜合指數：2,575.41，+3.32 (+0.13%)
(六) 越南股市：1,264.9，+5.95 (+0.47%)
(七) 印度股市：82,948.23，-131.43 (-0.16%)
(八) 英國股市：8,253.68，-56.18 (-0.68%)
(九) 德國股市：1,384.83，-1.89 (-0.14%)
(十) 法國股市：7,444.9，-42.52 (-0.57%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期：21,651.0，-43 (-0.2%)
(二) 滬深300指數：3,821.91，-1.78，(-0.05%)
(三) 恆生：17,747.0，+257 (+1.47%)
(四) 中國A50近月：11,188.0，-34 (-0.3%)
(五) 小道瓊：41,638.0，+112 (+0.27%)
(六) S&P500：5,642.5，+21.75 (+0.39%)
(七) 小那斯達克：19,451.75，+102.5 (+0.53%)
(八) 英國FTSE：8,255.5，-66.5 (-0.8%)
(九) 法國CAC：7,449.0，-42 (-0.56%)
(十) 日經225：36,185.0，+190 (+0.53%)
(十一) 南韓KOSPI200：343.69，-0.16 (-0.05%)

五、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：69.28，+0.17 (+0.25%)
2、布蘭特原油：30.492，+0.082 (+0.27%)
(二)黃金：2,560.8，+0.6 (+0.02%)
(四)銅：4.2154，+0.0019 (+0.05%)
(三)銀：30.23，+0.09 (+0.28%)
(五)黃豆：1,015.0，+9 (+0.89%)

六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,901.0，+5 (+0.26%)
(二) 海岬型：3,090.0，-7 (-0.23%)
(三) 巴拿馬極限型：1,466.0，+24 (+1.66%)
(四) 輕便極限型：1,266.0，+1 (+0.08%)
(五) 輕便型：706.0，-1 (-0.14%)
(六) 原油油輪：888.0，+6 (+0.68%)
(七) 成品油油輪：644.0，0 (0.0%)

七、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：31.94，+0.03 (+0.09%)
2、美元指數期貨：100.94，+0.05 (+0.05%)
3、日元/美元現貨：142.19，+0.09 (+0.06%)
4、FedWatch 11月降息1碼可能性 62.2%，降息2碼可能性 37.8%；12月降息1碼可能性 29.9%，降息2碼可能性 58.1%

(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.11，+0.0005 (+0.05%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)

八、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.77，-0.102 (-2.1%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.54，-0.0162 (-0.36%)
3、美國2年期公債殖利率：3.63，+0.0081 (+0.22%)
4、美國3年期公債殖利率：3.5，+0.0223 (+0.64%)
5、美國5年期公債殖利率：3.49，+0.043 (+1.25%)
6、美國7年期公債殖利率：3.59，+0.0482 (+1.36%)
7、美國10年期公債殖利率：3.71，+0.0582 (+1.59%)
8、美國30年期公債殖利率：4.03，+0.0646 (+1.63%)

(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.65，-0.0976 (-2.06%)
2、美國6月期公債價格：4.38，-0.015 (-0.34%)
3、美國2年期公債價格：100.23，-0.0156 (-0.02%)
4、美國3年期公債價格：99.66，-0.0626 (-0.06%)
5、美國5年期公債價格：100.61，-0.1953 (-0.19%)
6、美國7年期公債價格：100.98，-0.2968 (-0.29%)
7、美國10年期公債價格：101.36，-0.4844 (-0.48%)
8、美國30年期公債價格：103.88，-1.1562 (-1.1%)

九、除息股票

股票名稱	除息日	現金股利	股票股利	合計股利	現金股利發放日
00918大華優利高填息30	2024/9/19	0.78	0	0.78	113/10/15
00710B復華彭博非投等債	2024/9/19	0.24	0	0.24	113/10/16
00711B復華彭博新興債	2024/9/19	0.2	0	0.2	113/10/16
00712復華富時不動產	2024/9/19	0.2	0	0.2	113/10/16
00777B凱基AAA至A公司債	2024/9/19	0.425	0	0.425	113/10/16
00778B凱基金融債20+	2024/9/19	0.46	0	0.46	113/10/16
00779B凱基美債25+	2024/9/19	0.283	0	0.283	113/10/16
00915凱基優選高股息30	2024/9/19	0.82	0	0.82	113/10/16
00929復華台灣科技優息	2024/9/19	0.16	0	0.16	113/10/16
00945B凱基美國非投等債	2024/9/19	0.102	0	0.102	113/10/16
6548長科*	2024/9/19	0.41	0	0.41	113/10/16
3059華晶科	2024/9/19	0.7	0	0.7	113/10/18
6848拉法醫	2024/9/19	0.56	0	0.56	113/10/18
2109華豐	2024/9/19	0.7	0	0.7	113/10/21
2706第一店	2024/9/19	0.35	0	0.35	113/10/23
1449佳和	2024/9/19	0.030826	0.27743986	0.30826586	113/10/25
1784訊聯	2024/9/19	0.70923784	0.70923771	1.41847555	113/10/25
4160訊聯基因	2024/9/19	0.50596835	0.50596842	1.01193677	113/10/25
00853B統一美債10年Aa-A	2024/9/20	0.28	0	0.28	113/10/16
00836B永豐10年A公司債	2024/9/20	0.38	0	0.38	113/10/18
00856B永豐1-3年美公債	2024/9/20	0.43	0	0.43	113/10/18
00857B永豐20年美公債	2024/9/20	0.3	0	0.3	113/10/18
00930永豐ESG低碳高息	2024/9/20	0.43	0	0.43	113/10/18

十、法說會

法說會日期	公司代號	公司名稱	時間	預計召開地點	相關訊息
113/09/19	2356	英業達	09:30	台北晶華飯店-台北市中山區中山北路二段39巷3號	參加2024元大證券第三季投資論壇
113/09/19	3665	貿聯-KY	09:30	台北晶華酒店	參加元大證券所舉辦之2024年第三季投資論壇
113/09/19	4958	臻鼎-KY	09:30	台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)	參加元大證券舉辦之「2024第三季投資論壇」
113/09/19	8150	南茂	10:50	台北晶華酒店	參加元大證券辦理之2024第三季投資論壇
113/09/19	8210	勤誠	13:30	台北晶華酒店	參加元大證券主辦之第三季投資論壇
113/09/19	9910	豐泰	13:30	台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)	參加元大證券舉辦之「2024 年第三季投資論壇」
113/09/19	2889	國票金	14:00	線上說明會	自辦說明會
113/09/19	3229	晟鈦	14:30	線上法人說明會	參加永豐金證券舉辦之法人說明會
113/09/19	3444	利機	14:30	實體:台北市大安區敦化南路二段333號18號/線上:Webex同步進行線上會議	參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
113/09/19	5469	瀚宇博	14:30	宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓)	召開法人說明會
113/09/19	6191	精成科	14:30	宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓)	召開法人說明會
113/09/19	8183	精星	14:30	宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓)	召開法人說明會
113/09/19	3515	華擎	15:00	台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4F)	參加元大證券舉辦之2024年第三季投資論壇
113/09/19	8454	富邦媒	15:00	線上會議	參加富邦證券舉辦之法人說明會
113/09/20	3622	洋華	14:00	線上法說會	召開法人說明會
113/09/20	2409	友達	14:30	線上法說會	參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會
113/09/20	6643	M31	14:30	(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市松山區復興北路99號)	參加國泰證券舉辦之法人說明會
113/09/20	8432	東生華	14:30	線上法人說明會	參加德信綜合證券所舉辦之線上法人說明會

十一、股東會

股東會日期	公司代碼	公司名稱	會議性質	現金股利	股票股利
113/09/19	4950	牧東	常會	-	-
113/09/19	6222	上揚	臨時會	-	-
113/09/19	6877	鏵友益	臨時會	-	-

十二、上週重要財經事件

日期	時間	項目	前值	預估值	公佈值
9月9日	07:50	日本第二季實質GDP年化季率修正值 (低於預期)	3.10%	3.20%	2.9
	07:50	日本7月貿易帳(億日圓) (低於預期)	5563	-4242	-4827
	09:30	中國8月CPI年率 (低於預期)	0.50%	0.70%	0.6%
	22:00	美國7月批發銷售月率 (高於預期)	-0.60%		1.1%
9月10日	01:00	蘋果新品發表會，主題為「高光時刻」，發表AI功能iPhone 16。
	14:00	英國7月三個月ILO失業率 (符合預期)	4.20%	4.1%	4.1%
		英國8月失業率 (符合預期)	4.70%		4.7%
		英國8月失業金申請人數(萬人) (低於預期)	10.23		2.37
9月11日	04:30	美國至9月6日當週API原油庫存(萬桶) (低於預期)	-740	76.4	-279
	09:00	美國總統候選人賀錦麗和川普在ABC新聞進行辯論。(賀錦麗佔上風)
	14:00	英國7月三個月GDP月率 (低於預期)	0.60%	0.6%	0.5%
	20:30	美國8月未季調CPI年率 (低於預期)	2.90%	2.60%	2.5%
		美國8月季調後CPI月率 (符合預期)	0.20%	0.20%	0.2%
		美國8月季調後核心CPI月率 (高於預期)	0.20%	0.20%	0.3%
		美國8月未季調核心CPI年率 (符合預期)	3.20%	3.20%	3.2%
	22:30	美國至9月6日當週EIA原油庫存(萬桶) (低於預期)	-687.3	98.7	83.3
		美國至9月6日當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存	-114.2		-170.4
		美國至9月6日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶)	176.4		27.9
9月12日	01:00	美國至9月11日10年期公債競標-得標利率	3.96%		3.648%
		美國至9月11日10年期公債競標-投標倍數	2.32		2.64%
	09:00	台積電除息
	20:15	歐元區至9月12日歐洲央行存款機制利率	3.75%	3.50%
		歐元區至9月12日歐洲央行主要再融資利率	4.25%	3.65%
	20:30	美國至9月7日當周初請失業金人數(萬人) (高於預期)	22.8	23	23
		美國8月PPI年率 (低於預期)	2.1%	1.8	1.7
		美國8月PPI月率 (高於預期)	0%	0.10%	0.2%
9月13日	20:30	美國8月進口物價指數月率 (高於預期)	0.10%	-0.20%	-0.3%
		美國8月出口物價指數年率 (低於預期)	1.40%	1.4%	-0.7%
		美國8月出口物價指數月率 (低於預期)	0.50%	-0.10%	-0.7%
		美國8月進口物價指數年率 (低於預期)	1.60%	0.9%	0.8%
	22:00	美國9月一年期通膨率預期初值 (符合預期)	2.80%	2.7%	2.7%
		美國9月密西根大學消費者信心指數初值(高於預期)	67.9	68.5	69
9月14日	01:00	美國至9月13日當周石油鑽井總數(口)	483		488
	03:30	美國CFTC黃金投機淨頭寸(千)	282.5		287.6

十三、本週重要財經事件

日期	時間	項目	前值	預估值	公佈值
9月16日	20:30	美國9月紐約聯儲製造業指數 (高於預期)	-4.7	-4	11.5
9月17日	20:30	加拿大8月CPI月率 (低於預期)	0.4	0	-0.2
	20:30	美國8月零售銷售月率 (高於預期)	1.1	-0.2	0.1
	21:15	美國8月工業產出月率 (高於預期)	-0.9	0.2	0.8
	22:00	美國9月NAHB房產市場指數 (高於預期)	39	40	41
	22:00	美國7月商業庫存月率 (高於預期)	0.3	0.3	0.4
9月18日	04:30	美國至9月13日當週API原油庫存(萬桶) (高於預期)	-279	-16,7	196
	14:00	英國8月CPI月率 (符合預期)	-0.2	0.3	0.3
	17:00	歐元區8月CPI年率終值 (高於預期)	2.2	2.2	2.2
	17:00	歐元區8月CPI月率 (低於預期)	0.2	0.2	0.1
	20:30	美國8月新屋開工總數年化(萬戶) (高於預期)	123.7	131	135.6
	20:30	美國8月營建許可總數(萬戶) (高於預期)	139.6	141	147.5
	22:30	美國至9月13日當週EIA原油庫存(萬桶) (低於預期)	83.3	-50	-163
	22:30	美國至9月13日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶)	27.9		65.5
9月19日	02:00	美國至9月18日聯準會利率政策會議 (低於預期)	5.5	5.25	5
	02:30	聯準會主席鮑威爾召開貨幣政策記者會。
	19:00	英國至9月19日央行利率決定
	20:30	美國至9月14日當週初請失業金人數(萬人)
	20:30	美國9月費城聯邦儲備銀行製造業指數
	22:00	美國8月成屋銷售總數年化(萬戶)
9月20日	07:00	英國9月Gfk消費者信心指數
	07:30	日本8月核心CPI年率
	11:00	日本至9月20日央行目標利率（上限）
	19:30	CFTC黃金投機凈頭寸
	21:30	美國期指結算四巫日
9月21日	01:00	美國至9月20日當周石油鑽井總數(口)