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一、9月16日台股

(一)9月16日台股上市指數21,850.08,上漲 90.43 (+0.42%),成交量縮減到2,319.63億,較9月13日減少122.33億 (5.01%)。當日外資賣超金額 20.53億。騰落指標 757,上漲家數較9月13日增加28家 (+3.84%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 3.98億 (-257.74%),自營商(避險)賣超金額 16.5億 (-251.57%),投信賣超金額 9.88億 (-38.58%),外資(含陸資)賣超金額 49.98億 (19.11%),合計三大法人賣超金額共 80.33億。

台股盤中呈現V型倒轉型態:

台股-即時.jpg

日線KD值顯示形成W型底,威廉指數-38.4894,有形成W型底趨勢:

台股-日.jpg

上市.jpg

 

(二)9月16日上櫃指數265.08,上漲 0.78 (+0.30%),成交量縮減到1,167.18億,較9月13日減少156.18億 (11.80%)。

日線顯示有形成W型底趨勢,威廉指數-52.6455尚屬低檔。

 

上櫃-日.jpg

上櫃.jpg

 

 

(三)資券

1、上市:資增券增,9月16日上市融資餘額增加11.3億,融券餘額增加5,315張,融資維持率 159.47%,券資比 2.87%,與9月13日相比,維持率增加0.97%,券資比增加0.06%。

 

2、上櫃:資增券增,9月16日融資餘額增加13.4億,融券餘額增加209張。融資維持率159.94%,券資比 3.35%,與9月13日相比,維持率增加0.6%,券資比減少0.02%。

 

(四)台股期權

1、期貨未平倉
自營商378,與前一交易日相比,多單減少 640 (-62.87%)。投信24,402,與前一交易日相比,多單減少 295 (-1.19%)。外資-32,276,與前一交易日相比,多單減少 496 (-1.56%)。合計共-7,496,與前一交易日相比,多單減少 1,431 (-23.59%)

台指期.jpg

未平倉期貨.jpg

2、選擇權未平倉
自營商13,569,與前一交易日相比,多單增加 2,793 (+25.92%)。投信-106,與前一交易日相比,無增減。外資-10,427,與前一交易日相比,多單增加 2,973 (+22.19%)。合計共3,036,與前一交易日相比,多單增加 5,766 (+211.21%)。

未平倉選擇權.jpg

3、期貨為逆價差-37.08,較前一交易日57.75 減少94.83 (-164.21%)。

4、小台散戶多空比7.71,散戶未平倉多單較多,較前一交易日4.5 增加3.24 (72.48%)。

5、台股 Put/Call 比例為 1.39,較前一交易日-0.3 增加 1.73 (508.82%)。


※ 期貨、選擇權類別增減 (與前一交易日相比):

(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
富櫃200期貨
台灣永續期貨

(二)多單增加:8 (38.10%)
非金電期貨 +15 (+750.00%)
台指選擇權 + 5,766 (+211.21%)
全部選擇權 + 5,667 (+194.01%)
道瓊期貨 +80 (+27.78%)
航運期貨 +1 (+25.00%)
台灣生技期貨 +1 (+7.14%)
半導體30期貨 +7 (+3.50%)
電子期貨 +2 (+0.79%)

(三)多單減少:11 (52.38%)
電子選擇權 - 41 (-186.36%)
金融選擇權 - 50 (-80.65%)
小型電子 -112 (-31.37%)
微型臺指 -1,745 (-25.52%)
標普500期貨 -30 (-25.42%)
臺股期貨 -1,431 (-23.59%)
金融期貨 -72 (-21.36%)
小型臺指 -254 (-7.28%)
費城半導體 -2 (-2.81%)
全部期貨合計 -8,157 (-1.81%)
那斯達克期貨 -17 (-0.68%)

 

二、美國股市
(一) 道瓊:41,606.18,-15.9 (-0.04%),道瓊短線過熱,出現頭部反轉徵兆。

道瓊-日.jpg


(二) 那斯達克:17,628.06,+35.93 (+0.2%),盤中呈現開高走低卻無V轉拉高的弱勢走勢。

nasdaq-即時.jpg

日線顯示昨天於底部反彈5天後出現十字星,今日上午收盤時開高走低留下短上影線,出現頭部信號。

nasdaq-日線.jpg

(三) S&P500:5,634.58,+1.49 (+0.03%)
(四) 費城半導體:4,912.1,+1.66 (+0.03%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:17.61,+0.47 (+2.74%)
(七) 輝達:115.59,-1.19 (-1.02%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:167.35,-1.73 (-1.02%)
2、聯電:8.45,-0.04 (-0.47%)
3、日月光:9.77,-0.02 (-0.2%)
4、友達:5.27,+0.03 (0.57%)
5、鴻海:11.17,-0.01 (-0.09%)
6、中華電信:39.09,-0.26 (-0.66%)
7、南茂:22.98,+0.03 (0.13%)

三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,159.25,-13.23 (-0.42%)
(二) 上證A股:2,834.01,-13.56 (-0.48%)
(三) 上證B股:229.23,-0.16 (-0.07%)
(四) 日經225指數:35,828.54,-753.22 (-2.06%)
(五) 南韓綜合指數:2,575.41,+3.32 (+0.13%)
(六) 越南股市:1,248.73,+9.47 (+0.76%)
(七) 印度股市:83,079.66,+90.88 (+0.11%)
(八) 英國股市:8,309.86,+31.42 (+0.38%)
(九) 德國股市:1,386.72,+7.46 (+0.54%)
(十) 法國股市:7,487.42,+37.98 (+0.51%)

 

四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,739.0,-76 (-0.35%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,480.0,+63 (+0.36%)
(四) 中國A50近月:11,178.0,+4 (+0.04%)
(五) 小道瓊:41,643.0,-17 (-0.04%)
(六) S&P500:5,635.25,-2.75 (-0.05%)
(七) 小那斯達克:19,442.75,+9.75 (+0.05%)
(八) 英國FTSE:8,291.0,+13 (+0.16%)
(九) 法國CAC:7,455.0,-15.5 (-0.21%)
(十) 日經225:36,825.0,+1015 (+2.83%)
(十一) 南韓KOSPI200:343.69,-0.16 (-0.05%)

 

五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:69.94,+0.02 (+0.03%)
2、布蘭特原油:31.067,+0.02 (+0.06%)
(二)黃金:2,570.0,0 (0.0%)
(四)銅:4.2168,+0.0038 (+0.09%)
(三)銀:30.74,0 (0.0%)
(五)黃豆:1,007.25,+3.25 (+0.32%)

 

六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,691.0,-236 (-12.25%)
(二) 海岬型:2,537.0,-688 (-21.33%)
(三) 巴拿馬極限型:1,552.0,+150 (+10.7%)
(四) 輕便極限型:1,304.0,+41 (+3.25%)
(五) 輕便型:754.0,+45 (+6.35%)
(六) 原油油輪:883.0,0 (0.0%)
(七) 成品油油輪:632.0,+14 (+2.27%)

 

七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:31.91,-0.082 (-0.26%)
2、美元指數期貨:100.76,-0.44 (-0.44%)
3、日元/美元現貨:140.79,+0.17 (+0.12%)
4、FedWatch 九月降息1碼可能性37 %,降息2碼可能性 63%;11月降息1碼可能性 50.2%,降息2碼可能性 31.1%

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.11,-0.0001 (-0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)

 

八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::4.82,-0.0449 (-0.92%)
2、美國6月期公債殖利率::4.54,-0.0617 (-1.34%)
3、美國2年期公債殖利率:3.56,0 (0.0%)
4、美國3年期公債殖利率:3.42,+0.0028 (+0.08%)
5、美國5年期公債殖利率:3.41,+0.0034 (+0.1%)
6、美國7年期公債殖利率:3.5,+0.005 (+0.14%)
7、美國10年期公債殖利率:3.62,0 (0.0%)
8、美國30年期公債殖利率:3.93,+0.0009 (+0.02%)

(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.7,-0.0475 (-1.0%)
2、美國6月期公債價格:4.38,-0.0612 (-1.38%)
3、美國2年期公債價格:100.35,0 (0.0%)
4、美國3年期公債價格:99.88,-0.0078 (-0.01%)
5、美國5年期公債價格:100.98,-0.0156 (-0.02%)
6、美國7年期公債價格:101.5,-0.0312 (-0.03%)
7、美國10年期公債價格:102.11,0 (0.0%)
8、美國30年期公債價格:105.58,-0.0157 (-0.01%)

 

 

九、除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
00921兆豐龍頭等權重  2024/9/18 0.6 0 0.6 113/10/07 
00943兆豐電子高息等權  2024/9/18 0.15 0 0.15 113/10/07 
00942B台新美A公司債20+  2024/9/18 0.07 0 0.07 113/10/08 
2741老四川  2024/9/18 3 0 3 113/10/11 
00740B富邦全球投等債  2024/9/18 0.229 0 0.229 113/10/14 
00741B富邦全球非投等債  2024/9/18 0.277 0 0.277 113/10/14 
00687B國泰20年美債  2024/9/18 0.42 0 0.42 113/10/15 
00697B元大美債7-10  2024/9/18 0.2 0 0.2 113/10/15 
00713元大台灣高息低波  2024/9/18 1.5 0 1.5 113/10/15 
00751B元大AAA至A公司債  2024/9/18 0.46 0 0.46 113/10/15 
00772B中信高評級公司債  2024/9/18 0.143 0 0.143 113/10/15 
00773B中信優先金融債  2024/9/18 0.145 0 0.145 113/10/15 
00781B國泰A級科技債  2024/9/18 0.42 0 0.42 113/10/15 
00787B元大10年IG醫療債  2024/9/18 0.5 0 0.5 113/10/15 
00862B中信投資級公司債  2024/9/18 0.5 0 0.5 113/10/15 
00863B中信全球電信債  2024/9/18 0.42 0 0.42 113/10/15 
00883B中信ESG投資級債  2024/9/18 0.15 0 0.15 113/10/15 
00896中信綠能及電動車  2024/9/18 0.27 0 0.27 113/10/15 
00933B國泰10Y+金融債  2024/9/18 0.075 0 0.075 113/10/15 
00934中信成長高股息  2024/9/18 0.142 0 0.142 113/10/15 
00935野村臺灣新科技50  2024/9/18 0.6 0 0.6 113/10/15 
00944野村趨勢動能高息  2024/9/18 0.058 0 0.058 113/10/15 
00948B中信優息投資級債  2024/9/18 0.053 0 0.053 113/10/15 
00918大華優利高填息30  2024/9/19 0.78 0 0.78 113/10/15 
00710B復華彭博非投等債  2024/9/19 0.24 0 0.24 113/10/16 
00711B復華彭博新興債  2024/9/19 0.2 0 0.2 113/10/16 
00712復華富時不動產  2024/9/19 0.2 0 0.2 113/10/16 
00777B凱基AAA至A公司債  2024/9/19 0.425 0 0.425 113/10/16 
00778B凱基金融債20+  2024/9/19 0.46 0 0.46 113/10/16 
00779B凱基美債25+  2024/9/19 0.283 0 0.283 113/10/16 
00915凱基優選高股息30  2024/9/19 0.82 0 0.82 113/10/16 
00929復華台灣科技優息  2024/9/19 0.16 0 0.16 113/10/16 
00945B凱基美國非投等債  2024/9/19 0.102 0 0.102 113/10/16 
6548長科*  2024/9/19 0.41 0 0.41 113/10/16 
3059華晶科  2024/9/19 0.7 0 0.7 113/10/18 
6848拉法醫  2024/9/19 0.56 0 0.56 113/10/18 
2109華豐  2024/9/19 0.7 0 0.7 113/10/21 
2706第一店  2024/9/19 0.35 0 0.35 113/10/23 
1449佳和  2024/9/19 0.030826 0.27743986 0.30826586 113/10/25 
1784訊聯  2024/9/19 0.70923784 0.70923771 1.41847555 113/10/25 
4160訊聯基因  2024/9/19 0.50596835 0.50596842 1.01193677 113/10/25 
00853B統一美債10年Aa-A  2024/9/20 0.28 0 0.28 113/10/16 
00836B永豐10年A公司債  2024/9/20 0.38 0 0.38 113/10/18 
00856B永豐1-3年美公債  2024/9/20 0.43 0 0.43 113/10/18 
00857B永豐20年美公債  2024/9/20 0.3 0 0.3 113/10/18 
00930永豐ESG低碳高息  2024/9/20 0.43 0 0.43 113/10/18 

 

十、法說會

法說會日期 公司代號 公司名稱 時間 預計召開地點 相關訊息
113/09/18  1470  大統新創  13:30 線上法說會  參加玉山證券舉辦之2024年第二季聯合產業線上座談會
113/09/18  2536  宏 普  14:00 線上法說會  參加元大證券舉辦之線上法說會
113/09/18  6104  創 惟  14:00 線上法說會  參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
113/09/18  6863  永道-KY  14:30 台北富邦國際會議中心B2(台北市敦化南路一段108號B2)  舉辦法人說明會
113/09/18  8421  旭 源  14:30 台北市民生東路4段54號4樓大會議室  參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會。
113/09/18  2250  IKKA-KY  15:00 KGI凱基證券總部大樓12樓(台北市明水路700號)  參加凱基證券所舉辦之法說會
113/09/18  5392  能 率  15:00 KGI凱基證券總部大樓(台北市中山區明水路700號12樓)  參加凱基證券所舉辦之法說會
113/09/19  2356  英業達  09:30 台北晶華飯店-台北市中山區中山北路二段39巷3號  參加2024元大證券第三季投資論壇
113/09/19  3665  貿聯-KY  09:30 台北晶華酒店  參加元大證券所舉辦之2024年第三季投資論壇
113/09/19  4958  臻鼎-KY  09:30 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)  參加元大證券舉辦之「2024第三季投資論壇」
113/09/19  8150  南 茂  10:50 台北晶華酒店  參加元大證券辦理之2024第三季投資論壇
113/09/19  8210  勤 誠  13:30 台北晶華酒店  參加元大證券主辦之第三季投資論壇
113/09/19  9910  豐 泰  13:30 台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)  參加元大證券舉辦之「2024 年第三季投資論壇」
113/09/19  2889  國票金  14:00 線上說明會  自辦說明會
113/09/19  3229  晟 鈦  14:30 線上法人說明會  參加永豐金證券舉辦之法人說明會
113/09/19  3444  利 機  14:30 實體:台北市大安區敦化南路二段333號18號/線上:Webex同步進行線上會議  參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
113/09/19  5469  瀚宇博  14:30 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓)  召開法人說明會
113/09/19  6191  精成科  14:30 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓)  召開法人說明會
113/09/19  8183  精 星  14:30 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓)  召開法人說明會
113/09/19  3515  華 擎  15:00 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4F)  參加元大證券舉辦之2024年第三季投資論壇
113/09/19  8454  富邦媒  15:00 線上會議  參加富邦證券舉辦之法人說明會
113/09/20  3622  洋 華  14:00 線上法說會  召開法人說明會
113/09/20  2409  友 達  14:30 線上法說會  參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會
113/09/20  6643  M31  14:30 (牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市松山區復興北路99號)  參加國泰證券舉辦之法人說明會
113/09/20  8432  東生華  14:30 線上法人說明會  參加德信綜合證券所舉辦之線上法人說明會

 

十一、股東會

股東會日期 公司代碼 公司名稱 會議性質 現金股利 股票股利
113/09/18  6996  力領科技  臨時會 
113/09/19  4950  牧 東  常會 
113/09/19  6222  上 揚  臨時會 
113/09/19  6877  鏵友益  臨時會 

 

十二、上週重要財經事件

日期 時間 項目 前值 預估值 公佈值
9月9日 07:50 日本第二季實質GDP年化季率修正值  (低於預期) 3.10% 3.20%  2.9
  07:50 日本7月貿易帳(億日圓)    (低於預期) 5563 -4242 -4827 
  09:30 中國8月CPI年率   (低於預期) 0.50% 0.70% 0.6%
  22:00 美國7月批發銷售月率   (高於預期) -0.60%    1.1%
9月10日 01:00 蘋果新品發表會,主題為「高光時刻」,發表AI功能iPhone 16。      
  14:00 英國7月三個月ILO失業率 (符合預期) 4.20%  4.1%  4.1%
    英國8月失業率 (符合預期) 4.70%    4.7%
    英國8月失業金申請人數(萬人)   (低於預期) 10.23    2.37
9月11日 04:30 美國至9月6日當週API原油庫存(萬桶)  (低於預期) -740  76.4  -279
  09:00 美國總統候選人賀錦麗和川普在ABC新聞進行辯論。(賀錦麗佔上風)      
  14:00  英國7月三個月GDP月率  (低於預期) 0.60%  0.6%  0.5%
  20:30 美國8月未季調CPI年率 (低於預期) 2.90% 2.60%  2.5%
    美國8月季調後CPI月率  (符合預期) 0.20% 0.20%  0.2%
    美國8月季調後核心CPI月率  (高於預期) 0.20% 0.20%  0.3%
    美國8月未季調核心CPI年率 (符合預期) 3.20% 3.20%  3.2%
 
22:30
美國至9月6日當週EIA原油庫存(萬桶)  (低於預期)
-687.3
 98.7  83.3
   
美國至9月6日當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存
-114.2
   -170.4
   
美國至9月6日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) 
176.4
   27.9
9月12日 01:00 美國至9月11日10年期公債競標-得標利率 3.96%    3.648%
    美國至9月11日10年期公債競標-投標倍數 2.32    2.64%
  09:00 台積電除息      
  20:15 歐元區至9月12日歐洲央行存款機制利率 3.75% 3.50%  
    歐元區至9月12日歐洲央行主要再融資利率 4.25% 3.65%  
  20:30 美國至9月7日當周初請失業金人數(萬人)  (高於預期) 22.8  23  23
    美國8月PPI年率 (低於預期) 2.1%  1.8  1.7
    美國8月PPI月率 (高於預期) 0% 0.10%  0.2%
9月13日 20:30 美國8月進口物價指數月率 (高於預期) 0.10% -0.20%  -0.3%
    美國8月出口物價指數年率 (低於預期) 1.40%  1.4%  -0.7%
    美國8月出口物價指數月率 (低於預期) 0.50% -0.10%  -0.7%
    美國8月進口物價指數年率 (低於預期) 1.60%  0.9%  0.8%
  22:00 美國9月一年期通膨率預期初值 (符合預期) 2.80%  2.7%  2.7%
    美國9月密西根大學消費者信心指數初值(高於預期) 67.9 68.5  69
9月14日 01:00 美國至9月13日當周石油鑽井總數(口) 483    488
  03:30 美國CFTC黃金投機淨頭寸(千) 282.5    287.6

 

十三、本週重要財經事件

日期 時間 項目 前值 預估值 公佈值
9月16日 20:30  美國9月紐約聯儲製造業指數 (高於預期)  -4.7 -4   11.5
9月17日 20:30 加拿大8月CPI月率 (低於預期)  0.4  0 -0.2 
  20:30 美國8月零售銷售月率  (高於預期)  1.1  -0.2 0.1 
  21:15 美國8月工業產出月率  (高於預期)  -0.9  0.2  0.8
  22:00 美國9月NAHB房產市場指數  (高於預期)  39  40  41
  22:00 美國7月商業庫存月率  (高於預期)  0.3  0.3  0.4
9月18日 04:30 美國至9月13日當週API原油庫存(萬桶)  (高於預期)  -279  -16,7  196
  14:00 英國8月CPI月率       
  17:00 歐元區8月CPI年率終值       
  17:00 歐元區8月CPI月率       
  20:30 美國8月新屋開工總數年化(萬戶)       
  20:30  美國8月營建許可總數(萬戶)       
  22:30  美國至9月13日當週EIA原油庫存(萬桶)       
  22:30 美國至9月13日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶)       
9月19日 02:00 美國至9月18日聯準會利率政策會議      
  02:30 聯準會主席鮑威爾召開貨幣政策記者會。      
  19:00 英國至9月19日央行利率決定       
  20:30 美國至9月14日當週初請失業金人數(萬人)       
  20:30 美國9月費城聯邦儲備銀行製造業指數       
  22:00 美國8月成屋銷售總數年化(萬戶)       
9月20日 07:00 英國9月Gfk消費者信心指數       
  07:30  日本8月核心CPI年率       
  11:00  日本至9月20日央行目標利率(上限)       
  19:30 CFTC黃金投機凈頭寸      
  21:30 美國期指結算四巫日      
9月21日 01:00 美國至9月20日當周石油鑽井總數(口)       

 

十四、分析與操作建議

(一) 綜上所述,目前美股已從底部反彈連續上漲5天,第6天出現十字星轉折信號,今日上午收盤開高走低收黑,出現頭部信號。

(二)2020年美國總統大選當年美股於9,10 兩個月收黑,隨後上漲約一年,預估今年美國降息後軟著陸可能性頗高,目前股市從8月下跌至今已2個月,應該接近完成,但美國大選選情尚膠著,目前仍不利股市,不過雙十節過後股市有可能走多,目前盤整階段台積電等績優股逢低仍可布局。

(三) 外資空單目前仍不斷增加,本週四清晨2時聯準會將召開利率會議將宣布降息幅度,目前 Fedwatch 預測降2碼高達63%,週五是美國股市期指結算四巫日,宣布降息後可能大幅度波動,據我預測,降息起初可能會大漲,但收盤反而可能下跌,週五還有四巫日,本週收黑可能性非常高。降息可能會有心理面影響,不過從目前美國經濟數據來看,衰退情形並不嚴重,軟著陸可能性頗高,一但經濟衰退隱憂消失股市便能再次走多。

 

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