113年9月20日盤前分析
一、9月19日台股
(一)9月19日台股上市指數22,042.69，上漲 363.85 (+1.68%)，成交量縮減到3,283.97億，較9月18日減少2.1億 (0.06%)。當日外資買超金額 271.07億。騰落指標 1,066，上漲家數較9月18日增加1,557家 (+317.11%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 100.24億 (-218.48%)，自營商(避險)買超金額 115.64億 (-734.64%)，投信賣超金額 18.84億 (143.95%)，外資(含陸資)買超金額 430.31億 (383.82%)，合計三大法人買超金額共 627.35億。
因外資多單大幅增加，昨日台股如我所預測開低走高。
日線顯示威廉指數-25.9725，快站上五日線，若能持續站穩五日線將可再走多。
(二)9月19日上櫃指數267.76，上漲 4.76 (+1.81%)，成交量放大到1,316.68億，較9月18日增加121.5億 (+10.17%)
(三)資券
1、上市：資增券減，9月19日上市融資餘額增加4.3億，融券餘額減少1,077張，融資維持率 161.33%，券資比 2.87%，與9月18日相比，維持率增加3.62%，券資比增加0.03%。
2、上櫃：資增券增，9月19日融資餘額增加14.8億，融券餘額增加5,147張。融資維持率162.52%，券資比 3.49%，與9月18日相比，維持率增加4.03%，券資比增加0.18%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-601，與前一交易日相比，多單減少 1,015 (-245.17%)。
(2)投信26,248，與前一交易日相比，多單增加 1,417 (+5.71%)。
(3)外資-30,264，與前一交易日相比，多單增加 213 (+0.70%)。
合計共-4,617，與前一交易日相比，多單增加 615 (+11.75%)。
外資未平倉多單有增加趨勢
2、選擇權未平倉：
(1)自營商-167，與前一交易日相比，多單減少 2,086 (-108.70%)。
(2)投信，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資-7,607，與前一交易日相比，多單減少 1,470 (-23.95%)。
合計共-7,774，與前一交易日相比，多單減少 3,556 (-84.31%)。
3、期貨為正價差31.31，較前一交易日-59.84 增加91.15 (152.32%)。
4、小台散戶多空比12.52，散戶未平倉多單較多，較前一交易日18.2 減少5.63 (31.02%)。
5、台股 Put/Call 比例 3.54，有走多趨勢，較前一交易日2.4 增加 1.19 (50.64%)。
※ 期貨、選擇權類別增減 (與前一交易日相比)：
(一)無增減：4 (19.05%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加：11 (52.38%)
微型臺指 +9,773 (+276.31%)
富櫃200期貨 +24 (+88.89%)
金融期貨 +231 (+77.52%)
小型臺指 +2,758 (+34.71%)
小型電子 +6 (+15.00%)
那斯達克期貨 +313 (+13.07%)
非金電期貨 +1 (+12.50%)
臺股期貨 +615 (+11.75%)
半導體30期貨 +18 (+8.87%)
費城半導體 +9 (+6.30%)
標普500期貨 +7 (+4.35%)
(三)多單減少：7 (33.33%)
金融選擇權 - 117 (-433.33%)
台指選擇權 - 3,556 (-84.31%)
全部選擇權 - 3,652 (-82.59%)
電子期貨 -46 (-39.66%)
航運期貨 -1 (-25.00%)
道瓊期貨 -51 (-10.20%)
全部期貨合計 -94 (-0.02%)
二、美國股市
(一) 道瓊：42,025.19，+522.09 (+1.26%)
(二) 那斯達克18,013.98，開高走高，上漲 440.68 (+2.51%)，盤中走勢顯示收盤時稍微拉回。
那斯達克威廉指數-5.0324 顯示已經接近觸頂，若無法突破有可能再次回檔。
(三) S&P500：5,713.64，+95.38 (+1.7%)
(四) 費城半導體：5,066.65，+207.36 (+4.27%)
(五) 金龍中國指數：6,875.22，+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數：16.33，-1.9 (-10.42%)
(七) 輝達：117.87，+4.5 (3.97%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：176.22，+8.94 (5.34%)
2、聯電：8.52，+0.17 (2.04%)
3、日月光：10.02，+0.42 (4.38%)
4、友達：5.22，+0.045 (0.86%)
5、鴻海：11.17，+0.26 (2.38%)
6、中華電信：39.19，+0.12 (0.31%)
7、南茂：23.05，+0.24 (1.05%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,196.04，+25.03 (+0.79%)
(二) 上證A股：2,867.48，+19.65 (+0.69%)
(三) 上證B股：233.52，+3.28 (+1.42%)
(四) 日經225指數：37,155.33，+775.16 (+2.13%)
(五) 南韓綜合指數：2,580.8，+5.39 (+0.21%)
(六) 越南股市：1,271.27，+6.37 (+0.5%)
(七) 印度股市：83,184.8，+236.57 (+0.29%)
(八) 英國股市：8,328.72，+75.04 (+0.91%)
(九) 德國股市：1,407.39，+22.56 (+1.63%)
(十) 法國股市：7,615.41，+170.51 (+2.29%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：22,353.0，+278 (+1.26%)
(二) 滬深300指數：3,821.91，-1.78，(-0.05%)
(三) 恆生：18,095.0，+366 (+2.06%)
(四) 中國A50近月：11,265.0，+16 (+0.14%)
(五) 小道瓊：42,047.0，-10 (-0.02%)
(六) S&P500：5,712.0，-5.75 (-0.1%)
(七) 小那斯達克：19,814.75，-35.5 (-0.18%)
(八) 英國FTSE：8,335.0，+78.5 (+0.95%)
(九) 法國CAC：7,620.0，+172.5 (+2.32%)
(十) 日經225：36,935.0，+755 (+2.09%)
(十一) 南韓KOSPI200：343.28，-0.41 (-0.12%)
五、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：71.13，-0.01 (-0.01%)
2、布蘭特原油：31.115，+0.01 (+0.03%)
(二)黃金：2,587.8，+1.7 (+0.07%)
(四)銅：4.2884，+0.0504 (+1.19%)
(三)銀：30.855，+0.01 (+0.03%)
(五)黃豆：1,013.25，+0.25 (+0.02%)
六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,890.0，-11 (-0.58%)
(二) 海岬型：3,024.0，-66 (-2.14%)
(三) 巴拿馬極限型：1,502.0，+36 (+2.46%)
(四) 輕便極限型：1,270.0，+4 (+0.32%)
(五) 輕便型：706.0，0 (0.0%)
(六) 原油油輪：889.0，+1 (+0.11%)
(七) 成品油油輪：644.0，0 (0.0%)
七、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：31.93，-0.008 (-0.03%)
2、美元指數期貨：100.64，+0.04 (+0.04%)
3、日元/美元現貨：142.8，+0.18 (+0.13%)
4、FedWatch 11月降息1碼可能性 60.9%，降息2碼可能性 39.1%；12月降息1碼可能性 29.4%，降息2碼可能性 50.6%
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.12，-0.0003 (-0.03%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
八、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.72，-0.0002 (0.0%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.48，-0.0562 (-1.24%)
3、美國2年期公債殖利率：3.59，-0.0042 (-0.12%)
4、美國3年期公債殖利率：3.47，-0.0222 (-0.63%)
5、美國5年期公債殖利率：3.48，0 (0.0%)
6、美國7年期公債殖利率：3.6，+0.0076 (+0.21%)
7、美國10年期公債殖利率：3.72，+0.0056 (+0.15%)
8、美國30年期公債殖利率：4.05，0 (0.0%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.6，-0.0002 (0.0%)
2、美國6月期公債價格：4.32，-0.0525 (-1.2%)
3、美國2年期公債價格：100.3，+0.0078 (+0.01%)
4、美國3年期公債價格：99.72，+0.0626 (+0.06%)
5、美國5年期公債價格：100.63，0 (0.0%)
6、美國7年期公債價格：100.94，-0.0469 (-0.05%)
7、美國10年期公債價格：101.31，-0.0469 (-0.05%)
8、美國30年期公債價格：103.44，0 (0.0%)
九、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00853B統一美債10年Aa-A | 2024/9/20 | 0.28 | 0 | 0.28 | 113/10/16 |
| 00836B永豐10年A公司債 | 2024/9/20 | 0.38 | 0 | 0.38 | 113/10/18 |
| 00856B永豐1-3年美公債 | 2024/9/20 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/10/18 |
| 00857B永豐20年美公債 | 2024/9/20 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/10/18 |
| 00930永豐ESG低碳高息 | 2024/9/20 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/10/18 |
十、法說會
| 法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/09/20 | 3622 | 洋 華 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/09/20 | 2409 | 友 達 | 14:30 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/09/20 | 6643 | M31 | 14:30 | (牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市松山區復興北路99號) | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
| 113/09/20 | 8432 | 東生華 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加德信綜合證券所舉辦之線上法人說明會 |
十一、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 9月16日 | 20:30 | 美國9月紐約聯儲製造業指數 (高於預期) | -4.7 | -4 | 11.5 |
| 9月17日 | 20:30 | 加拿大8月CPI月率 (低於預期) | 0.4 | 0 | -0.2 |
| 20:30 | 美國8月零售銷售月率 (高於預期) | 1.1 | -0.2 | 0.1 | |
| 21:15 | 美國8月工業產出月率 (高於預期) | -0.9 | 0.2 | 0.8 | |
| 22:00 | 美國9月NAHB房產市場指數 (高於預期) | 39 | 40 | 41 | |
| 22:00 | 美國7月商業庫存月率 (高於預期) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 9月18日 | 04:30 | 美國至9月13日當週API原油庫存(萬桶) (高於預期) | -279 | -16,7 | 196 |
| 14:00 | 英國8月CPI月率 (符合預期) | -0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 17:00 | 歐元區8月CPI年率終值 (高於預期) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 17:00 | 歐元區8月CPI月率 (低於預期) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 20:30 | 美國8月新屋開工總數年化(萬戶) (高於預期) | 123.7 | 131 | 135.6 | |
| 20:30 | 美國8月營建許可總數(萬戶) (高於預期) | 139.6 | 141 | 147.5 | |
| 22:30 | 美國至9月13日當週EIA原油庫存(萬桶) (低於預期) | 83.3 | -50 | -163 | |
| 22:30 | 美國至9月13日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) | 27.9 | 65.5 | ||
| 9月19日 | 02:00 | 美國至9月18日聯準會利率政策會議 (低於預期) | 5.5 | 5.25 | 5 |
| 02:30 | 聯準會主席鮑威爾召開貨幣政策記者會。 | ||||
| 19:00 | 英國至9月19日央行利率決定 (符合預期) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 20:30 | 美國至9月14日當週初請失業金人數(萬人) (低於預期) | 23.1 | 23 | 21.9 | |
| 20:30 | 美國9月費城聯邦儲備銀行製造業指數 (高於預期) | -7 | -1 | 1.7 | |
| 22:00 | 美國8月成屋銷售總數年化(萬戶) (低於預期) | 396 | 390 | 386 | |
| 9月20日 | 07:00 | 英國9月Gfk消費者信心指數 (低於預期) | -13 | -13 | -20 |
| 07:30 | 日本8月核心CPI年率 (符合預期) | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 11:00 | 日本至9月20日央行目標利率（上限） | ||||
| 19:30 | CFTC黃金投機凈頭寸 | ||||
| 21:30 | 美國期指結算四巫日 | ||||
| 9月21日 | 01:00 | 美國至9月20日當周石油鑽井總數(口) |
十二、分析與操作建議
(一) 外資期貨未平倉空單仍高達 30,264口，與前一交易日相比，淨多單僅小幅增加 213口 (+0.70%)，合計共-4,617，與前一交易日相比，淨多單小幅增加 615 (+11.75%)。昨日美股雖於聯準會宣布降息2碼後雖急殺，但台股開盤便一路開低走高，騰落指標高達1066，氣勢如虹。從台股 Put/Call 比例上來看，於負值持續1個多月之後翻正，較前一交易日2.4 增加 1.19 (50.64%)，有走多跡象。
(二) 今日為美股期指結算四巫日，目前已有轉多趨勢，外資選擇權-7,607，與前一交易日相比，多單減少 1,470 (-23.95%)，合計共-7,774，與前一交易日相比，多單減少 3,556 (-84.31%)，今日可能開高，但因選擇權大幅減少，盤中波動可能更大，因期貨多單僅稍微增加，加之以今日為美國期指結算日，今日盤中走勢應該與美股類似，開高走高，但收盤有可能稍微拉回。
(三) 昨日美聯儲大幅降息2碼，而從經濟數據來看，美國並無嚴重經濟衰退風險，軟著陸可能性高，降息加上無經濟衰退將促使美股再次走多，半導體等高科技業者將再次成為主流，台股跟著美股走，台積電將再次引領台股上攻，惟那斯達克已經逐漸接近觸頂，仍應注意是否能夠站穩持續上攻，否則仍有過熱回檔可能。
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