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一、9月20日台股

(一)9月20日台股雖開高,但隨即一路走低,呈現弱勢格局,上市指數22,159.42,上漲 116.73 (+0.53%),成交量放大到4,626.54億,較9月19日增加1,342.57億 (+40.88%)。當日外資買超金額 237.88億。騰落指標 -88,上漲家數較9月19日減少1,154家 (-108.26%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 36.62億 (92.07%),自營商(避險)賣超金額 24.12億 (306.44%),投信買超金額 10.63億 (6.59%),外資(含陸資)賣超金額 33.19億 (-2.06%),合計三大法人賣超金額共 83.3億。

20日盤前分析,因外資多單僅小幅增加,空單仍高達3萬口,預測尾盤可能會拉回,結果開高走低接近尾盤時稍微拉高又下跌,與預測相符。

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日線顯示目前已進入反彈高點,威廉指數-19.7141,極有可能回檔。

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週線顯示收紅,有築底上攻趨勢。

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月線顯示拉回整理已將近三個月,下影線很長,顯示支撐很強不易跌破。

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(二)9月20日上櫃指數267.01,下跌 0.75 ( -0.28%),成交量放大到1,455.8億,較9月19日增加139.12億 (+10.57%),日線顯示目前正站在季線之上,但呈現倒T弱勢格局,下跌可能性增高。

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(三)資券

1、上市:資減券增,9月20日上市融資餘額減少12.4億,融券餘額增加6,524張,融資維持率 160.87%,券資比 2.97%,與9月19日相比,維持率減少0.46%,券資比增加0.1%。

從券資比來看,目前底部愈墊愈高,券資同增顯示目前尚處於盤整多空勢均力敵階段。

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2、上櫃:資增券增,9月20日融資餘額增加6.9億,融券餘額增加1,982張。融資維持率161.72%,券資比 3.57%,與9月19日相比,維持率減少0.81%,券資比增加0.08%。

 

(四)台股期權
1、期貨未平倉:
(1)自營商-1,683,與前一交易日相比,多單減少 1,082 (-180.03%)。
(2)投信25,567,與前一交易日相比,多單減少 681 (-2.59%)。
(3)外資-31,945,與前一交易日相比,多單減少 1,681 (-5.55%)。
合計共-8,061,與前一交易日相比,多單減少 3,444 (-74.59%)。

未平倉期貨餘額顯示三大法人淨空單均增加,一致看空。

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2、選擇權未平倉:
(1)自營商9,538,與前一交易日相比,多單增加 9,705 (+5811.38%)。
(2)投信,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-6,720,與前一交易日相比,多單增加 887 (+11.66%)。
合計共2,818,與前一交易日相比,多單增加 10,592 (+136.25%)。

未平倉選擇權顯示多單增加,表示盤中還是會有上漲的時候,以便營造高低差價,從多單增加情形來看,自營商增加9,705口,幅度應該不小。

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3、期貨為正價差60.58,較前一交易日31.31 增加29.27 (93.48%)。台指期價差與指數有高度相關,正價差非常高顯示收紅機率頗高。

台指期價差.jpg

 

4、小台散戶多空比11.4,散戶未平倉多單較多,較前一交易日12.5 減少1.12 (8.95%)。

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5、台股 Put/Call 比例 5.03,較前一交易日3.5 增加 1.49 (42.09%)。

從趨勢來看目前已轉為多方主控,半年線是重要支撐,不容易跌破,但漲多還是會回檔。

9月23日盤前分析

 

※ 與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形,對於增減幅度較大者可多加注意:

(一)無增減:1 (4.76%)
台灣永續期貨

(二)多單增加:11 (52.38%)
費城半導體 +269 (+437.07%)
小型電子 +104 (+226.09%)
台指選擇權 + 10,592 (+136.25%)
全部選擇權 + 10,607 (+131.37%)
櫃買指數期貨 +1 (+100.00%)
標普500期貨 +140 (+90.91%)
那斯達克期貨 +1,214 (+58.34%)
金融期貨 +20 (+29.85%)
台灣生技期貨 +1 (+11.11%)
小型臺指 +361 (+6.96%)
電子選擇權 + 1 (+2.7%)

(三)多單減少:10 (47.62%)
非金電期貨 - 10 (-142.86%)
航運期貨 -3 (-100.00%)
臺股期貨 -3,444 (-74.59%)
微型臺指 -4,294 (-68.86%)
富櫃200期貨 -28 (-54.90%)
道瓊期貨 -126 (-28.06%)
電子期貨 -43 (-26.54%)
半導體30期貨 -22 (-11.89%)
全部期貨合計 -11,876 (-3.04%)
金融選擇權 - 3 (-2.08%)

 

二、美國股市
(一) 道瓊:42,063.36,+38.17 (+0.09%),走勢較那斯達克強,威廉指數-4.2583 已漲破布林通道,技術面過熱回檔可能性大增

道瓊-日.jpg


(二) 那斯達克:17,948.32,-65.66 (-0.36%),盤中反覆震盪開高走低,威廉指數-11.3603 顯示已進入高檔,技術面回檔可能性大增,但週線及月線仍繼續走多。

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nasdaq-日線.jpg

 

nasdaq-週線.jpg

 

nasdaq-月線.jpg
 

(三) S&P500:5,702.67,-10.97 (-0.19%)
(四) 費城半導體:5,000.07,-66.58 (-1.31%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:16.15,-0.18 (-1.1%)
(七) 輝達:116.0,-1.87 (-1.59%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:174.08,-2.14 (-1.21%)
2、聯電:8.39,-0.13 (-1.53%)
3、日月光:9.88,-0.14 (-1.4%)
4、友達:5.26,+0.034 (0.65%)
5、鴻海:11.04,-0.13 (-1.16%)
6、中華電信:39.33,+0.14 (0.36%)
7、南茂:22.89,-0.16 (-0.69%)


三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,201.05,+5.01 (+0.16%)
(二) 上證A股:2,868.38,+0.9 (+0.03%)
(三) 上證B股:234.36,+0.84 (+0.36%)
(四) 日經225指數:37,723.91,+568.58 (+1.53%)
(五) 南韓綜合指數:2,593.37,+12.57 (+0.49%)
(六) 越南股市:1,272.04,+0.77 (+0.06%)
(七) 印度股市:84,544.31,+1359.51 (+1.63%)
(八) 英國股市:8,229.99,-98.73 (-1.19%)
(九) 德國股市:1,389.75,-17.64 (-1.25%)
(十) 法國股市:7,500.26,-115.15 (-1.51%)

 

四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,194.0,-22 (-0.1%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:18,315.0,+196 (+1.08%)
(四) 中國A50近月:11,240.0,-6 (-0.05%)
(五) 小道瓊:41,836.0,-221 (-0.53%)
(六) S&P500:5,702.5,-15.25 (-0.27%)
(七) 小那斯達克:19,814.0,-36.25 (-0.18%)
(八) 英國FTSE:8,263.0,-70.5 (-0.85%)
(九) 法國CAC:7,528.3,-87.2 (-1.15%)
(十) 日經225:37,490.0,+555 (+1.5%)
(十一) 南韓KOSPI200:343.28,-0.41 (-0.12%)

 

五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:71.25,+0.09 (+0.13%)
2、布蘭特原油:31.495,+0.072 (+0.23%)
(二)黃金:2,622.4,+36.3 (+1.4%)

在聯準會以50個基點暴力降息啟動降息週期後,黃金價格一度觸及2,600美元大關後大幅回落,如今金價再次飆升並站穩這一關口。華爾街持續看好降息效應,高盛瑞銀預計2025年金價達2,700美元,花旗最高預測將攀升至3,000美元。

黃金日線顯示已漲破布林通道,威廉指數-0.1044觸頂,技術面過熱回檔可能性大增。

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(三)銀:31.235,+0.39 (+1.27%)
白銀今年上漲29%,而黃金上漲約26%今年,隨着黃金價格創下歷史新高,黃金吸引了衆多關注——但同樣值得注意的是它的「姊妹金屬」白銀,白銀迄今爲止的表現優於黃金,並且可能正準備迎來一次顯著的反彈,將價格推向歷史高點。
「儘管今年黃金吸引了大量關注,但白銀的表現更好,」Capital Economics的助理氣候與商品經濟學家Hamad Hussain上週晚些時候在一份報告中寫道。「推動黃金價格上漲的一些順風因素,如較低的美國國債收益率和美元走弱,也在最近幾個月中對白銀起到了支撐作用。」

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(四)銅:4.281,-0.005 (-0.12%)
(五)黃豆:1,013.5,+0.5 (+0.05%)

 

六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,976.0,+86 (+4.55%)
(二) 海岬型:3,253.0,+229 (+7.57%)
(三) 巴拿馬極限型:1,528.0,+26 (+1.73%)
(四) 輕便極限型:1,276.0,+6 (+0.47%)
(五) 輕便型:707.0,+1 (+0.14%)
(六) 原油油輪:897.0,+8 (+0.9%)
(七) 成品油油輪:638.0,-6 (-0.93%)

 

七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:31.96,+0.03 (+0.09%)
2、美元指數期貨:100.74,+0.12 (+0.12%)
3、日元/美元現貨:143.91,+1.29 (+0.91%)
4、FedWatch 11月降息2碼可能性 50.3%,降息1碼可能性 49.7%,;12月降息2碼可能性 50.1%,降息2碼可能性 25.8%

9月23日盤前分析

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.12,0 (0.0%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)

 

八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::4.67,-0.0553 (-1.17%)
2、美國6月期公債殖利率::4.47,-0.0061 (-0.14%)
3、美國2年期公債殖利率:3.6,+0.0076 (+0.21%)
4、美國3年期公債殖利率:3.48,+0.0086 (+0.25%)
5、美國5年期公債殖利率:3.5,+0.0153 (+0.44%)
6、美國7年期公債殖利率:3.62,+0.0202 (+0.56%)
7、美國10年期公債殖利率:3.74,+0.0263 (+0.71%)
8、美國30年期公債殖利率:4.08,+0.0319 (+0.79%)

(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.55,-0.0516 (-1.12%)
2、美國6月期公債價格:4.32,-0.0042 (-0.1%)
3、美國2年期公債價格:100.28,-0.0157 (-0.02%)
4、美國3年期公債價格:99.7,-0.0235 (-0.02%)
5、美國5年期公債價格:100.56,-0.0703 (-0.07%)
6、美國7年期公債價格:100.81,-0.125 (-0.12%)
7、美國10年期公債價格:101.09,-0.2187 (-0.22%)
8、美國30年期公債價格:102.88,-0.5625 (-0.54%)

 

九、除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
00764B群益25年美債  2024/9/23 0.362 0 0.362 113/10/15 
00792B群益A級公司債  2024/9/23 0.437 0 0.437 113/10/15 
00793B群益AAA-A醫療債  2024/9/23 0.436 0 0.436 113/10/15 
00859B群益0-1年美債  2024/9/23 0.369 0 0.369 113/10/15 
00919群益台灣精選高息  2024/9/23 0.72 0 0.72 113/10/15 
00937B群益ESG投等債20+  2024/9/23 0.082 0 0.082 113/10/15 
3178公準  2024/9/24 2.25 0 2.25 113/10/16 
6655科定  2024/9/24 9 0 9 113/10/21 
8105凌巨  2024/9/24 0.1 0 0.1 113/10/21 
4912聯德控股-KY  2024/9/24 0.712 0 0.712 113/10/24 
2488漢平  2024/9/24 2.8 0 2.8 113/10/25 
3086華義  2024/9/24 0.5 1.000000042 1.500000042 113/10/29 
5258虹堡  2024/9/24 1.2 0.5 1.7 113/10/29 
2458義隆  2024/9/25 4.06989 0 4.06989 113/10/18 
2236百達-KY  2024/9/25 0.4863136 0.21397789 0.70029149 113/10/23 
8234新漢  2024/9/25 1.2 0 1.2 113/10/23 
9927泰銘  2024/9/26 5.15 0 5.15 113/10/15 
5516雙喜  2024/9/26 0.2 0.3 0.5 113/10/25 
1590亞德客-KY  2024/9/26 17.68314 0 17.68314 113/10/30 
1808潤隆  2024/9/26 3 12 15 113/10/31 
2542興富發  2024/9/26 0.5 1 1.5 113/10/31 
6971惠民實業  2024/9/27 1.5 0 1.5 113/10/25 

 

十、法說會

法說會日期 公司代號 公司名稱 時間 預計召開地點 相關訊息
113/09/23  2303  聯 電  09:00 台北W飯店  參加瑞銀證券舉辦之法人說明會「Taiwan Summit 2024」
113/09/23  2330  台積電  09:00 台北W hotel  參加瑞銀證券所舉辦之『UBS Taiwan Summit 2024』
113/09/23  2353  宏 碁  09:00 W酒店  參加瑞銀證券舉辦 Taiwan Summit 2024
113/09/23  2360  致 茂  09:00 W Hotel  參加瑞銀證券舉辦之UBS Taiwan Summit 2024
113/09/23  2409  友 達  09:00 台北W飯店  參加UBS舉辦之「UBS Taiwan Summit 2024」
113/09/23  2454  聯發科  09:00 台北  參加瑞銀證券舉辦之Taiwan Summit 2024
113/09/23  2881  富邦金  09:00 台北  召開法人說明會
113/09/23  4961  天 鈺  09:00 台北W飯店  參加UBS舉辦之「UBS Taiwan Summit 2024」
113/09/23  4966  譜瑞-KY  09:00 台北W飯店(台北市信義區忠孝東路5段10號)  參加瑞銀證券舉辦之Taiwan Summit 2024
113/09/23  6223  旺 矽  09:00 台北W飯店  參加瑞銀證券舉辦之UBS Taiwan Summit 2024
113/09/23  8454  富邦媒  09:00 台北W飯店 (台北市信義區忠孝東路五段10號)  參加UBS主辦之 Taiwan Summit 2024
113/09/23  2455  全 新  10:00 台北W飯店  參加UBS舉辦「UBS Taiwan Summit 2024」
113/09/23  2458  義 隆  10:00 台北W飯店  參加瑞銀證券(UBS)所舉辦之「UBS Taiwan Summit 2024」
113/09/23  3711  日月光投控  10:00 台北W飯店  參加「UBS Taiwan Summit 2024」
113/09/23  6187  萬 潤  10:00 台北W HOTEL(台北市信義區忠孝東路五段10號)  參加UBS Taiwan Summit 2024
113/09/23  1477  聚 陽  11:00 W hotel  參加UBS舉辦之「UBS Taiwan Summit 2024」
113/09/23  6770  力積電  11:00 台北W Hotel  參加UBS舉辦之「UBS Taiwan Summit 2024」
113/09/23  1402  遠東新  12:00 台北W酒店  參加瑞銀證券W酒店所舉辦UBS Taiwan Summit 2024
113/09/23  2324  仁 寶  13:00 台北W飯店  參加UBS Taiwan Summit 2024
113/09/23  6409  旭 隼  13:00 台北W飯店 110台北市信義區忠孝東路五段10號  參加瑞銀證券所舉辦之『UBS Taiwan Summit 2024』
113/09/23  2349  錸 德  14:00 線上法說會  參加國票綜合證券舉辦之線上法說會
113/09/23  3034  聯 詠  14:00 台北 W HOTEL  參加由瑞銀證券所舉辦UBS Taiwan Summ
113/09/23  3131  弘 塑  14:00 台北W飯店  參加瑞銀集團舉辦之UBS Taiwan Summit 2024
113/09/23  3529  力 旺  14:00 W Hotel Taipei  參加UBS舉辦之Taiwan Summit 2024
113/09/23  8996  高 力  14:00 台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號)  參加UBS Securities舉辦之 Taiwan Summit 2024
113/09/23  2633  台灣高鐵  14:30 線上法人說明會  參加元大證券舉辦之線上法人說明會
113/09/23  3605  宏 致  14:30 KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)  參加凱基證券舉辦之法人說明會
113/09/23  8091  翔 名  14:30 玉山金控(台北市民生東路三段115號5樓)  參加玉山證券舉辦之法說會
113/09/24  1590  亞德客-KY  09:00 台北W飯店  參加瑞銀證券(股)公司舉辦之法人說明會
113/09/24  2308  台達電  09:00 台北W飯店  參加瑞銀證券法人說明會
113/09/24  3035  智 原  09:00 W Hotel Taipei, Taipei  參加 UBS Taiwan Summit 2024
113/09/24  3231  緯 創  09:00 台北W飯店  參加瑞銀證券舉辦之法人說明會
113/09/24  3443  創 意  09:00 W Hotel Taipei  參加UBS Taiwan Summit 2024
113/09/24  3665  貿聯-KY  09:00 W酒店  參加新加坡商瑞銀證券所舉辦之2024年台灣峰會投資論壇
113/09/24  8210  勤 誠  09:00 台北W酒店  參加UBS主辦之UBS Taiwan Summit 2024
113/09/24  9921  巨 大  09:00 W Hotel, Taipei  參加UBS舉辦UBS Taiwan Summit 2024
113/09/24  2301  光寶科  10:00 W Hotel Taipei  參加UBS舉辦之「UBS Taiwan Summit 2024」
113/09/24  3583  辛 耘  10:30 茹曦酒店  參加群益證券舉辦之第三季投資論壇
113/09/24  6279  胡 連  10:30 台北茹曦酒店  參加群益金鼎證券舉辦之「2024第三季投資論壇」
113/09/24  2337  旺 宏  13:30 台北  參加群益金鼎證券舉辦之「3Q24 Investment Forum」
113/09/24  2401  凌 陽  13:30 台北茹曦酒店2F會議廳(台北市松山區敦化北路100號)  參群益金鼎證券2024第三季投資論壇
113/09/24  1710  東 聯  14:00 視訊會議  參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會
113/09/24  4147  中 裕  14:00 台北市松山區東興路8號13樓(統一證券大樓)  參加統一證券舉辦之法人說明會
113/09/24  6243  迅 杰  14:00 線上  參加華南永昌證券邀請舉辦法人說明會
113/09/24  1259  安 心  14:30 線上會議  參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」
113/09/24  1419  新 紡  14:30 臺北市信義區信義路五段7號1樓 證券交易所資訊展示中心  召開法人說明會
113/09/24  2492  華新科  14:30 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7F)  參加宏遠證券總公司舉辦之法人說明會
113/09/24  3047  訊 舟  14:30 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)  參加永豐金證券舉辦之法人說明會
113/09/24  2385  群 光  15:00 茹曦酒店  參加群益金鼎證券舉辦之2024年第三季投資論壇
113/09/24  3529  力 旺  15:00 台北茹曦酒店  參加群益金鼎證券舉辦之3Q24投資論壇
113/09/24  6510  精 測  15:00 台北茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號)  參加群益金鼎證券舉辦之「第三季投資論壇」
113/09/24  6451  訊芯-KY  16:00 (登入收聽網址:http://www.zucast.com/webcast/8MgS83Qq)  召開法人說明會
113/09/25  2379  瑞 昱  09:00 W Hotel Taipei  參加UBS Taiwan Summit
113/09/25  3023  信 邦  09:00 W Hotel Taipei  參加UBS所舉辦Taiwan Summit 2024
113/09/25  2356  英業達  10:00 W Hotel-台北市信義區忠孝東路五段10號  參加 UBS Taiwan Summit 2024
113/09/25  6462  神 盾  10:00 台北市信義區忠孝東路五段10號(W Hotel)  參加UBS Taiwan Summit 2024
113/09/25  8150  南 茂  10:00 台北 W飯店  參加瑞銀證券辦理之UBS Taiwan Summit 2024
113/09/25  2646  星宇航空  14:30 台北市中山區樂群二路199號8樓  召開上市前業績發表會
113/09/25  3293  鈊 象  14:30 新莊典華愛丁堡廳(新北市新莊區中央路469號三樓)  召開法人說明會
113/09/25  8272  全景軟體  14:30 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(地點:台北市信義區松壽路2號)  舉辦上櫃前業績發表會
113/09/25  4743  合 一  15:00 線上法說會  舉辦113第三季線上法說會
113/09/26  6120  達 運  14:30 線上法說會  參加統一證券舉辦之線上法人說明會
113/09/27  3481  群 創  14:00 線上法人說明會  參加康和證券所舉辦之線上法人說明會
113/09/27  6901  鑽石投資  15:00 線上法說會  舉辦113年第三季線上法說會

 

十一、股東會

股東會日期 公司代碼 公司名稱 會議性質 現金股利 股票股利
113/09/23  2543  皇 昌  臨時會  0.3 2.7
113/09/24  2939  永邑-KY  臨時會  -  - 
113/09/25  6771  平和環保-創  臨時會  -  - 
113/09/26  2527  宏 璟  臨時會  -  - 
113/09/26  4523  永 彰  臨時會  -  - 
113/09/26  6699  奇 邑  臨時會  -  - 
113/09/27  6986  和 迅  臨時會  -  - 

 

十二、上週重要財經事件

日期 時間 項目 前值 預估值 公佈值
9月16日 20:30  美國9月紐約聯儲製造業指數 (高於預期)  -4.7    -4   11.5
9月17日 20:30 加拿大8月CPI月率 (低於預期)  0.4   0    -0.2 
  20:30 美國8月零售銷售月率  (高於預期)  1.1  -0.2     0.1 
  21:15 美國8月工業產出月率  (高於預期)  -0.9   0.2  0.8
  22:00 美國9月NAHB房產市場指數  (高於預期)  39   40  41
  22:00 美國7月商業庫存月率  (高於預期)  0.3   0.3  0.4
9月18日 04:30 美國至9月13日當週API原油庫存(萬桶)  (高於預期)  -279    -16,7  196
  14:00 英國8月CPI月率  (符合預期)  -0.2   0.3  0.3
  17:00 歐元區8月CPI年率終值  (高於預期)  2.2   2.2  2.2
  17:00 歐元區8月CPI月率 (低於預期)  0.2   0.2  0.1
  20:30 美國8月新屋開工總數年化(萬戶)  (高於預期)   123.7   131  135.6
  20:30  美國8月營建許可總數(萬戶)  (高於預期)   139.6   141  147.5
  22:30  美國至9月13日當週EIA原油庫存(萬桶) (低於預期)  83.3     -50   -163
  22:30 美國至9月13日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶)   27.9    65.5
9月19日 02:00 美國至9月18日聯準會利率政策會議 (低於預期)  5.5  5.25    5
  02:30 聯準會主席鮑威爾召開貨幣政策記者會。      
  19:00 英國至9月19日央行利率決定   (符合預期)     5.0    5.0    5.0
  20:30 美國至9月14日當週初請失業金人數(萬人)  (低於預期)  23.1      23    21.9
  20:30 美國9月費城聯邦儲備銀行製造業指數  (高於預期)  -7  -1  1.7
  22:00 美國8月成屋銷售總數年化(萬戶)   (低於預期)  396  390  386
9月20日 07:00 英國9月Gfk消費者信心指數   (低於預期)  -13     -13   -20
  07:30  日本8月核心CPI年率   (符合預期)  2.7   2.8    2.8 
  11:00  日本至9月20日央行目標利率 (符合預期)  0.25  0.25  0.25
  19:30 CFTC黃金投機凈頭寸      
  21:30 美國期指結算四巫日      
9月21日 01:00 美國至9月20日當周石油鑽井總數(口)   488    488
  03:00 CFTC黃金投機凈頭寸 (低於上週) 310.1   282.5

 

十三、本週重要財經事件

日期 時間 項目 前值 預估值 公佈值
9月23日   日股休市 (補假)      
  21:45 美國9月標普全球製造業PMI初值       
  21:45 美國9月標普全球服務業PMI初值       
9月24日 12:30 澳洲聯邦儲備銀行利率決定       
  21:00 美國7月FHFA房價指數月率       
  21:00 美國7月S&P/CS20座大城市房價指數年率       
  22:00 美國9月諮商會消費者信心指數       
  22:00 美國9月里奇蒙德聯邦儲備銀行製造業指數       
9月25日 04:30 美國至9月20日當週API原油庫存(萬桶)       
  22:00 美國8月新屋銷售總數年化(萬戶)       
  22:30 國至9月20日當週EIA原油庫存(萬桶)       
9月26日 15:30 瑞士央行公佈利率決議。       
  20:30 美國至9月21日當周初請失業金人數(萬人)       
  20:30 美國續請失業金人數 (9月13日)      
  20:30  首次申請失業救濟人數四周均值 (9月20日)      
  20:30 美國第二季實質GDP年化季率終值       
  20:30 美國第二季實際個人消費支出季率終值       
  20:30 美國第二季核心PCE物價指數年化季率終值       
  20:30  美國8月耐久財訂單月率       
  21:20  聯準會主席鮑爾預先錄製影片為活動致開幕詞。       
  22:00 美國8月成屋簽約銷售指數月率       
  22:00 美國至9月20日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺)       
9月27日 20:30 美國8月核心PCE物價指數年率       
  20:30 美國8月個人支出月率       
  20:30 美國8月核心PCE物價指數月率       
  22:00 美國9月密西根大學消費者信心指數終值       
  22:00 美國9月一年期通膨率預期終值       
9月28日 01:00 美國至9月27日當周石油鑽井總數(口)       

 

十四、分析與操作建議

(一) 與前交易日相比,外資期貨未平倉空單31,945口,與前一交易日相比,淨多單減少 1,681 (5.55%)口,自營商多單減少 1,082 (-180.03%)投信25,567,與前一交易日相比,多單減少 681 (-2.59%),合計共-8,061,與前一交易日相比,多單減少 3,444 (-74.59%),三大法人明顯看空,多單大減,今日盤中下跌可能性極高。

(二) 值得注意的是期貨為正價差60.58,較前一交易日31.31 增加29.27 (93.48%),台指期價差與指數有高度相關,雖然正價差顯示有可能收紅,但從未平倉期貨餘額來看今日應該收黑。

(三) 前交易日為美股期指結算四巫日,但僅小跌,道瓊還上漲,觀察美股目前並無再次大跌風險,台股 Put/Call 比例較前一交易日3.5 增加 1.49 (42.09%),從趨勢來看已轉為多方主控,目前應屬於漲多修正階段,但跌幅不至於太大,應是在為第四季作帳行情拉升預作準備。從經濟數據來看,美國並無嚴重經濟衰退風險,軟著陸可能性頗高,降息加上無經濟衰退將促使美股再次走多,目前為逢低加碼階段。

(四) 長債於降息後因降息前已經連漲數月,漲幅已高,利多出盡下跌,但美國剛進入降息循環,目前已連跌一週,修正接近完成,靠近季線仍可逢低買進。

(五) 政府打房力道加大將使營建房產股走空。央行強化管理銀行信用資源抑制房市投機與囤房行為,修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」,自9月20日起實施,主要修正如下:

  1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。
  2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成,並擴大實施地區至全國。
  3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。
  4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

 

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