113年9月3日盤前分析

一、9月2日台股

(一)9月2日台股加權指數22,235.1,下跌 32.99 ( -0.15%),成交量縮減到2,868.07億,較8月30日減少1,148.38億 (28.59%)。外資賣超金額 159.88億。騰落指標 -589,上漲家數較8月30日減少1,041家 (-230.31%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 11.51億 (4154.36%),自營商(避險)賣超金額 68.86億 (-187.74%),投信買超金額 12.37億 (26.35%),外資(含陸資)賣超金額 112.49億 (5.3%),合計三大法人賣超金額共 180.49億

日線顯示成交量瞬間萎縮,KD交叉向下,有C波修正下跌趨勢,惟若拉出第二支腳,將形成W型底,有利上攻。

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週線顯示倒T弱勢線型,顯示目前空方占優勢。

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類股漲跌.jpg

(二)9月2日店頭指數272.56,下跌 2.02 ( -0.74%),成交量縮減到1,198.43億,較8月30日減少117.46億 (8.93%)

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(三)台股期權:期貨未平倉:自營商100,與前一交易日相比,多單增加 786 (+114.58%)。投信25,147,與前一交易日相比,多單減少 654 (-2.53%)外資-40,452,與前一交易日相比,多單減少 898 (-2.27%)合計共-15,205,與前一交易日相比,多單減少 766 (-5.31%)選擇權未平倉:自營商-8,458,與前一交易日相比,多單減少 1,922 (-29.41%)。投信-196,與前一交易日相比,無增減。外資-10,564,與前一交易日相比,多單增加 318 (+2.92%)。合計共-19,218,與前一交易日相比,多單減少 1,614 (-9.17%)期貨為逆價差-8.1,較前一交易日54.91 減少63.01 (-114.75%)。小台散戶多空比28.05,散戶未平倉多單較多,較前一交易日26.0 增加2.05 (7.88%)

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未平倉期貨口數.jpg

期貨差.jpg

(四)資券

1、上市:資增券減,9月2日上市融資餘額增加12.4億,融券餘額減少9,790張,融資維持率 163.84%,券資比 2.8%,與8月30日相比,維持率增加0.29%,券資比減少0.11%。

2、上櫃:資減券減,9月2日融資餘額增加7.7億,融券餘額減少2,160張。融資維持率164.34%,券資比 3.47%,與8月30日相比,維持率增加0.46%,券資比減少0.1%。

 

(五) 分析:

1、期貨餘額顯示外資、投信空單增加,僅自營商多單增加,成交量大幅減少1,148.38億 (28.59%),短線趨勢明顯轉空,操作時應注意避險,以免孤注一擲。值得注意的是選擇權一般都做為期貨避險之用,走勢與期貨相反,但目前選擇權也是空單較多,期貨選擇權均偏空顯示目前多空正處於轉換階段。

2、注意本週美國即將公布之各項就業、經濟數據是否達標,是否有軟著陸可能,否則將不利股市。

3、本月19日清晨聯準會將公布利率,預期將降息1碼,有利長債走多,目前長債跌幅已深,可適時逢低買進,預計宣布降息時將有較大漲幅。

4、本週有鴻海、智原、環球晶、中美晶等半導體相關個股法說,可能釋出利多消息,配合明日起三天半導體展營造一波漲勢。

 

二、美國股市
(一) 道瓊:41,563.08,+228.03 (+0.55%),目前日線顯示持續走高,但KD值已觸頂,顯示短線過熱跡象。

道瓊-日.jpg

 

道瓊週線持續沿著布林通道走高,目前已經連續第四周收紅,依趨勢來看還能持續走多一陣子,表現比那斯達克好。

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道瓊月線顯示已經連續四個月收紅,目前留下長下影線,走勢仍然非常強勁,依此趨勢來看,下個月仍可望收紅。

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(二) 那斯達克:17,713.62,+197.19 (+1.13%)

那斯達克日線顯示穩定維持在季線之上,走勢較台股強勁,台股還無法維持在季線之上。

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那斯達克週線顯示底部V轉後連拉三根紅K,第四週則收黑,目前呈現反彈漲多盤跌修正階段。

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那斯達克月線顯示走了快一年的多頭,目前處於高檔十字線階段,但留下長下影線,後續是否能夠持續走多須看美國經濟衰退、降息程度、公司財報而定。

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(三) S&P500:5,648.26,+56.3 (+1.01%)
(四) 費城半導體:5,158.82,+129.57 (+2.58%)

費城半導體月線呈現高檔做頭後回檔十字星線,這是明顯的回檔信號,不過下影線比較長。

費城-月.jpg
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:15.0,-0.65 (-4.15%)
(七) ADR:
1、台積電:171.73,+2.58 (1.53%)

從台積電與ADR日線、週線比較可以發現目前台積電處於本波谷底位置,ADR走勢較強,台積電9月12日即將除息,除息行情即將啟動,仍可逢低布局。

台積電-日.jpg

台積電-週.jpg
2、聯電:8.77,+0.11 (1.27%)
3、日月光:9.99,+0.15 (1.52%)
4、友達:5.14,-0.18 (-3.38%)
5、鴻海:11.45,-0.05 (-0.43%)
6、中華電信:38.65,-0.04 (-0.1%)
7、南茂:23.65,+0.22 (0.94%)


三、其他國家股市

(一) 滬深300:3,265.01,-56.42 (-1.7%)
(二) 上證A股:2,946.15,-32.75 (-1.1%)
(三) 上證B股:233.57,-1.2 (-0.51%)
(四) 日經225指數:38,700.87,+53.12 (+0.14%)
(五) 南韓綜合指數:2,681.0,+6.69 (+0.25%)
(六) 越南股市:1,283.87,+2.4 (+0.19%)
(七) 印度股市:82,559.84,+194.07 (+0.24%)
(八) 英國股市:8,363.84,-12.79 (-0.15%)
(九) 德國股市:1,396.52,+5.75 (+0.41%)
(十) 法國股市:7,646.42,+15.47 (+0.2%)

 

四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,220.0,+8 (+0.04%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,679.0,-328 (-1.82%)
(四) 中國A50近月:11,552.0,+2 (+0.02%)
(五) 小道瓊:41,592.0,-61 (-0.15%)
(六) S&P500:5,660.5,-0.5 (-0.01%)
(七) 小那斯達克:19,632.75,+9.75 (+0.05%)
(八) 英國FTSE:8,388.0,+0.5 (+0.01%)
(九) 法國CAC:7,664.5,+15.5 (+0.2%)
(十) 日經225:38,715.0,+25 (+0.06%)
(十一) 南韓KOSPI200:362.09,+0.54 (+0.15%)

 

五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:73.61,-0.43 (-0.58%)
2、布蘭特原油:28.89,-0.04 (-0.14%)
(二)黃金:2,498.1,0 (0.0%)
(四)銅:4.1203,-0.0247 (-0.6%)
(三)銀:28.58,0 (0.0%)
(五)黃豆:1,000.0,+7.5 (+0.76%)

 

六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,691.0,-136 (-7.44%)
(二) 海岬型:2,537.0,-582 (-18.66%)
(三) 巴拿馬極限型:1,552.0,+221 (+16.6%)
(四) 輕便極限型:1,306.0,-6 (-0.46%)
(五) 輕便型:754.0,+9 (+1.21%)
(六) 原油油輪:881.0,-3 (-0.34%)
(七) 成品油油輪:614.0,-11 (-1.76%)

 

七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.02,+0.081 (+0.25%)
2、美元指數期貨:101.65,-0.05 (-0.04%)
3、日元/美元現貨:146.91,+0.01 (+0.01%)
4、九月降息1碼可能性 69%,降息2碼可能性 31%

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.11,-0.0004 (-0.04%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)

 

八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.11,+0.0013 (+0.03%)
2、美國6月期公債殖利率::4.87,+0.0041 (+0.08%)
3、美國2年期公債殖利率:3.93,+0.0083 (+0.21%)
4、美國3年期公債殖利率:3.79,+0.0028 (+0.07%)
5、美國5年期公債殖利率:3.72,+0.0052 (+0.14%)
6、美國7年期公債殖利率:3.81,0 (0.0%)
7、美國10年期公債殖利率:3.91,0 (0.0%)
8、美國30年期公債殖利率:4.2,+0.0028 (+0.07%)

(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.98,+0.0012 (+0.02%)
2、美國6月期公債價格:4.69,+0.0045 (+0.1%)
3、美國2年期公債價格:99.66,-0.0157 (-0.02%)
4、美國3年期公債價格:99.9,-0.0078 (-0.01%)
5、美國5年期公債價格:99.57,-0.0235 (-0.02%)
6、美國7年期公債價格:99.66,0 (0.0%)
7、美國10年期公債價格:99.7,0 (0.0%)
8、美國30年期公債價格:100.89,-0.0469 (-0.05%)

 

 

九、除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
7738東聯互動  2024/9/3 2 0 2 113/09/24 
2230泰茂  2024/9/3 0.93861079 0 0.93861079 113/09/25 
00939統一台灣高息動能  2024/9/3 0.063 0 0.063 113/09/27 
5314世紀  2024/9/3 1.8 0 1.8 113/09/27 
6139亞翔  2024/9/3 8.98207582 0 8.98207582 113/09/30 
6259百徽  2024/9/3 0.21587838 0.9812653 1.19714368 113/10/08 
2901欣欣  2024/9/4 0.36053153 0 0.36053153 113/09/25 
3346麗清  2024/9/4 1.49774338 0 1.49774338 113/09/25 
8098慶康科技  2024/9/4 5 1.64 6.64 113/09/25 
8442威宏-KY  2024/9/4 5.25700679 0 5.25700679 113/09/26 
6874倍力  2024/9/4 3.8 0 3.8 113/09/27 
3594磐儀  2024/9/4 0.6 0 0.6 113/09/30 
2323中環  2024/9/4 0.68 0 0.68 113/10/04 
2732六角  2024/9/4 2.4997807 0 2.4997807 113/10/04 
2701萬企  2024/9/4 0.28 0 0.28 113/10/07 
1734杏輝  2024/9/4 1 0.8 1.8 113/10/08 
2250IKKA-KY  2024/9/4 3.18710464 0 3.18710464 113/10/08 
5512力麒  2024/9/4 0.24 0.3 0.54 113/10/09 
6279胡連  2024/9/4 5 0.25 5.25 113/10/09 
4416三圓  2024/9/4 0.1988057 1.789251276 1.988056976 113/10/18 
2072世紀風電  2024/9/5 3 0 3 113/09/26 
4155訊映  2024/9/5 0.3 0 0.3 113/09/27 
2718晶悅  2024/9/5 3 0 3 113/09/30 
6163華電網  2024/9/5 0.3 0 0.3 113/09/30 
6186新潤  2024/9/5 2 1.50003678 3.50003678 113/09/30 
9946三發地產  2024/9/5 0.7 0 0.7 113/09/30 
5254欣訊科技  2024/9/5 1.5 0 1.5 113/09/30 
00940元大台灣價值高息  2024/9/5 0.05 0 0.05 113/10/01 
3484崧騰  2024/9/5 1.1998946 0 1.1998946 113/10/02 
8354冠好  2024/9/5 0.3 0 0.3 113/10/02 
6722輝創  2024/9/5 2 0 2 113/10/02 
3312弘憶股  2024/9/5 1.2 0 1.2 113/10/03 
1203味王  2024/9/5 1.1 0 1.1 113/10/04 
2379瑞昱  2024/9/5 15.5 0 15.5 113/10/04 
5906台南-KY  2024/9/5 1.5 0.5 2 113/10/08 
6705振躍精密  2024/9/5 0.44 0.56 1 113/10/11 
6839開陽能源  2024/9/5 0.21 0.5 0.71 113/10/16 
2923鼎固-KY  2024/9/6 0.2 0 0.2 113/09/27 
00946群益科技高息成長  2024/9/6 0.054 0 0.054 113/09/30 
6552易華電  2024/9/6 0.3 0 0.3 113/10/03 
4979華星光  2024/9/6 1.43000433 0 1.43000433 113/10/04 
8927北基  2024/9/6 0.69912299 1.298371287 1.997494277 113/10/04 
7590怡和國際  2024/9/6 0.1 0.4 0.5 113/10/22 

 

十、法說會

法說會日期 公司代號 公司名稱 時間 預計召開地點 相關訊息
113/09/03  2059  川 湖  09:00 台北君悅酒店  參加高盛證券(Goldman Sachs) 舉辦之「Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024」
113/09/03  2324  仁 寶  09:00 台北君悅酒店  參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Corporate Day」論壇
113/09/03  2360  致 茂  09:00 台北君悅酒店  參加高盛證券舉辦之GS Taiwan Corporate Day 2024
113/09/03  3231  緯 創  09:00 台北君悅酒店/15:00台北東方文華酒店  參加美商高盛亞洲證券舉辦之法人說明會/參加台灣摩根士丹利證券舉辦之法人說明會
113/09/03  3596  智 易  09:00 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)  參加由高盛所舉辦之「Taiwan Corporate Day 2024」
113/09/03  4961  天 鈺  09:00 台北君悅酒店  參加Goldman Sachs舉辦之「GS Taiwan Corporate Day」
113/09/03  5388  中 磊  09:00 台北君悅酒店 / Grand Hyatt Taipei  參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Corporate Day」論壇
113/09/03  2301  光寶科  10:00 Grand Hyatt Taipei  參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024」
113/09/03  2409  友 達  10:00 台北君悅酒店  參加Goldman Sachs舉辦之「Taiwan Corporate Day 2024」
113/09/03  5483  中美晶  10:00 Grand Hyatt Taipei  參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024
113/09/03  6488  環球晶  10:00 Grand Hyatt Taipei  參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024
113/09/03  8996  高 力  11:00 台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號)/15:00台北君悅酒店  參加花旗證券舉辦之AI Tech Tour 2024/參加高盛證券 Taiwan Corporate Day 2024
113/09/03  3189  景 碩  12:00 台北市 W-Hotel  召開法人說明會
113/09/03  3481  群 創  13:00 W Hotel  參加花旗證券所舉辦之「 Citi AI Tech Tour」
113/09/03  2353  宏 碁  14:00 台北君悅酒店  參加高盛證券舉辦 Taiwan Corporate Day in Taipei 2024
113/09/03  2885  元大金  14:00 台北  參加第一金證券舉行之線上投資人會議
113/09/03  2888  新光金  14:00 中文場:台北市忠孝西路一段66號43樓大會議室/英文場:電話及網路直播  舉辦113年第二季法人說明會
113/09/03  3131  弘 塑  14:00 台北君?酒店  參加Goldman Sachs舉辦之Taiwan Corporate Day 2024。
113/09/03  3376  新日興  14:00 台北君悅飯店(台北市信義區松壽路2號)  參加Goldman Sachs舉辦之「Taiwan Corporate Day 2024」
113/09/03  3443  創 意  14:00 台北君悅酒店  參加GS Taiwan Corporate Day 2024
113/09/03  4557  永新-KY  14:30 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)  參加臺灣證券交易所第一上市公司財務業務說明會
113/09/03  3665  貿聯-KY  15:00 台北文華東方酒店  參加摩根士丹利證券所舉辦之台灣AI投資論壇
113/09/03  5706  鳳 凰  15:00 線上法說會  參加元富證券所舉辦之線上法說會
113/09/03  6202  盛 群  15:30 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓)  參加宏遠證券舉辦「2024年未來趨勢產業投資論壇」
113/09/03  2317  鴻 海  16:00 台北W酒店  參加Citi AI Tech Tour
113/09/03  6641  基士德-KY  16:30 台北市信義區信義路五段7號1樓(證券交易所資訊展示中心)  參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會
113/09/04  2303  聯 電  09:00 台北君悅酒店  參加高盛證券舉辦之法人說明會「Taiwan Corporate Day 2024」
113/09/04  2385  群 光  09:00 君悅酒店  參加高盛證券舉辦之Taiwan Corporate Day
113/09/04  2449  京元電子  09:00 東方文華酒店 (Mandarin Oriental Taipei)  參加摩根士丹利證券 ( Morgan Stanley)舉辦的Taiwan AI Forum
113/09/04  3035  智 原  09:00 Grand Hyatt Taipei, Taipei  參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024
113/09/04  3481  群 創  10:00 台北君悅酒店  參加高盛證券所舉辦之「 Taiwan Corporate Day」
113/09/04  8028  昇陽半導體  10:00 台北市信義區松壽路2號3樓  參加高盛證券舉辦之論壇
113/09/04  8210  勤 誠  10:00 台北君悅酒店  參加Goldman Sachs主辦之Taiwan Corporate Day 2024
113/09/04  8996  高 力  12:00 台北文華東方酒店(台北市松山區敦化北路158號)  參加Morgan Stanley舉辦之Taiwan AI Forum 2024
113/09/04  1103  嘉 泥  14:00 線上法說會  參加元富證券舉辦之法人座談會
113/09/04  2317  鴻 海  14:00 台北君悅酒店  參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day
113/09/04  2834  臺企銀  14:00 線上直播  召開2024年第二季中文法人說明會
113/09/04  7402  邑 錡  14:00 宏遠證券總公司(台北市信義路四段236號7樓)  參加宏遠證券舉辦之2024未來趨勢產業投資論壇
113/09/04  2755  揚 秦  14:30 台北市重慶南路一段2號12樓  參加凱基證券舉辦之法說會
113/09/04  2836  高雄銀  14:30 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓)  2024年第2季法人說明會
113/09/04  3322  建舜電  14:30 台北市新生南路一段50號3樓(德信證券3樓研習教室)  參加德信證券舉辦之法人說明會
113/09/04  4568  科際精密  14:30 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)  參加永豐金證券法人說明會
113/09/04  6913  鴻 呈  14:30 台北漢來大飯店3F鉑金 B 廳(台北市南港區經貿一路168號3F)  舉辦上櫃前業績發表會
113/09/04  8272  全景軟體  14:30 台北市南京東路二段111號5樓  參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
113/09/05  4938  和 碩  10:30 電話會議  參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之線上座談會
113/09/05  5222  全 訊  13:30 台北文華東方酒店B2會議室(台北市松山區敦化北路158號B2)  參加國泰證券舉辦之第三季論壇
113/09/05  6491  晶 碩  13:30 台北市東方文華酒店(台北市松山區敦化北路158號)  參加國泰證券所舉辦之投資論壇
113/09/05  3055  蔚華科  14:00 台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券會議室)  參加宏遠證券舉辦「2024年未來趨勢產業投資論壇」
113/09/05  6239  力 成  14:00 視訊會議  參加國票證券舉辦之法人線上交流
113/09/05  6875  國邑*  14:00 台北生技園區2F多功能會議廳(台北市南港區忠孝東路七段508號2樓)  參加凱基證券「生醫產業趨勢暨企業投資論壇-高門檻藥械組合新藥之全球市場布局」
113/09/05  2241  艾姆勒  14:30 台北市中正區寶慶路69號4樓  參加元大證券舉辦法說會
113/09/05  2429  銘旺科  14:30 台北市樂群三路128號七樓  參加國票綜合證券舉辦之法說會
113/09/05  3413  京 鼎  14:35 台北文華東方酒店  參加國泰證券主辦之第三季論壇
113/09/05  2301  光寶科  15:00 Shangri-La Taipei Hotel  參加富邦證券舉辦之「Fubon/Jefferies Q324 Techknowledge Tech Trip」
113/09/05  4571  鈞興-KY  15:10 台北市松山區敦化北路158號(台北文華東方酒店B2東方廳)  參加國泰綜合證券舉辦之2024年第三季論壇
113/09/05  6741  91APP*-KY  15:40 台北文華東方酒店  參加國泰證券所舉辦之2024年第三季產業論壇
113/09/05  8210  勤 誠  15:40 台北文華東方酒店  參加國泰證券主辦之第三季論壇
113/09/06  3189  景 碩  10:00 台北市遠東飯店  召開法人說明會
113/09/06  4938  和 碩  13:30 台北文華東方酒店  參加國泰證券舉辦之第三季論壇
113/09/06  4961  天 鈺  14:00 台北君悅酒店  參加統一證券舉辦之「統一證券2024Q3全球展望秋季投資論壇」
113/09/06  8210  勤 誠  14:00 台北君悅酒店  參加統一證券主辦之2024Q3秋季投資論壇
113/09/06  2353  宏 碁  15:00 台北文華東方酒店  參加國泰證券舉辦國泰證券第三季論壇
113/09/06  2385  群 光  15:15 君悅酒店  參加統一證券舉辦之3Q24秋季投資論壇
113/09/06  3443  創 意  15:40 台北文華東方酒店  參加國泰證券第三季論壇
113/09/06  2317  鴻 海  16:30 遠企中心  參加Fubon/JefferiesQ324 Techknowledge Tech Trip

 

 十一、股東會

股東會日期 公司代碼 公司名稱 會議性質 現金股利 股票股利
113/09/04  2630  亞 航  臨時會 
113/09/10  3631  晟 楠  臨時會 
113/09/10  4745  合富-KY  臨時會 
113/09/10  5345  天 揚  臨時會 

  

 十二、重要財經事件

日期
時間
項目及影響
前值
預估值
公佈值
 9月2日   美國勞工節 Labor Day 股市休市      
 9月3日 21:45 美國8月標普全球製造業PMI終值 48 48.1  
  22:00 美國8月ISM製造業PMI 46.8 47.8  
  22:00 美國7月營建支出月率  -0.3 0.1  
 9月4日   台灣國際半導體展      
  21:45 加拿大央行利率決定 4.5 4.25  
  22:00 美國7月JOLTs職缺(萬人) 818.4    
  22:00 美國7月工廠訂單月率 -3.3 4.7  
 9月5日   台灣國際半導體展      
  19:30 美國8月挑戰者企業裁員人數(萬人)  2.5885    
  20:15 美國8月ADP就業人數(萬人)  12.2 14.8  
  20:30 美國至8月31日當周初請失業金人數(萬人)  23.1    
  21:45 美國8月標普全球服務業PMI終值  55.2    
  22:00 美國8月ISM非製造業PMI  51.4 51  
  23:00 美國至8月30日當週EIA原油庫存(萬桶)  -84.6    
  23:00 美國至8月30日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶)  74.5    
 9月6日   台灣國際半導體展      
  20:30 美國8月失業率  4.3 4.2  
  20:30 美國8月季調後非農業就業人口(萬人)  11.4 16.5  

 

 

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