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一、9月3日台股

(一)9月3日台股加權指數22,092.21,下跌 142.89 ( -0.64%),成交量放大到2,903.89億,較9月2日增加35.82億 (+1.25%)。外資賣超金額 60.07億。騰落指標 -812,上漲家數較9月2日減少223家 (-37.86%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 3.06億 (-19.7%),自營商(避險)買超金額 12.48億 (53.41%),投信買超金額 9.48億 (440.44%),外資(含陸資)買超金額 99.81億 (-268146.65%),合計三大法人買超金額共 118.71億。

日線顯示 KD、渦流指標交叉向下,目前正下跌中,但很快就會觸底反彈。

台股日線.jpg

 

週線顯示轉弱,但 KD、渦流指標尚未明確顯示下跌。

台股週線.jpg

 

月線顯示於布林通道上通道有轉弱現象。

台股月線.jpg

 

(二)9月3日店頭指數270.86,下跌 1.7 ( -0.62%),成交量縮減到1,126.39億,較9月2日減少72.04億 (6.01%)。

店頭日K顯示反彈高點橫盤整理已有一段時間,但有下跌趨勢。

店頭-日.jpg

 

(三)資券

1、上市:資增券增,9月3日上市融資餘額增加4.3億,融券餘額增加4,216張,融資維持率 161.36%,券資比 2.7%,與9月2日相比,維持率減少2.47%,券資比增加0.03%。

2、上櫃:資增券增,9月3日融資餘額減少2.3億,融券餘額增加4,355張。融資維持率162.06%,券資比 3.72%,與9月2日相比,維持率減少2.28%,券資比增加0.25%。

 

(四)台股期權期貨未平倉:自營商340,與前一交易日相比,多單增加 240 (+240.00%)。投信24,079,與前一交易日相比,多單減少 1,068 (-4.25%)。外資-37,243,與前一交易日相比,多單增加 3,209 (+7.93%)。合計共-12,824,與前一交易日相比,多單增加 2,381 (+15.66%)選擇權未平倉:自營商-6,361,與前一交易日相比,多單增加 2,097 (+24.79%)。投信-196,與前一交易日相比,無增減。外資-10,158,與前一交易日相比,多單增加 406 (+3.84%)。合計共-16,715,與前一交易日相比,多單增加 2,503 (+13.02%)期貨為逆價差-22.21,較前一交易日-8.1 減少14.11 (174.2%)。小台散戶多空比24.17,散戶未平倉多單較多,較前一交易日28.1 減少3.88 (13.83%)。

從未平倉期貨走勢來看,外資、自營商多單增加,但投信多單卻反而減少

台指期.jpg

(五) 分析:

1、外資未平倉期貨多單增加 3,209 口(+7.93%),但投信反而看空,多單減少 1,068 (-4.25%)。但與前一交易日相比,多單仍增加 2,381 (+15.66%),顯示目前呈現一日漲跌情形。

期貨差.jpg

外資長線還是站在空方。

未平倉期貨口數.jpg

2、台股 Put/call 未平倉比例

選擇權中Put 表示空單,Call 表示多單,選擇權一般與期貨對做避險,Put/call 比例愈高表示看空的人愈多,從目前趨勢來看,8月5日大跌之後此一比例即出現轉變,變成負值,表示避險做多是近來趨勢。但觀察之前走勢,每當大漲之後的多空轉換都約須經歷約3個月的盤整下跌,依此研判,目前僅經過1個月,有可能還需兩個月的時間來盤整,待整理完畢即可能再次走多

 

9月4日盤前分析

 

3、昨晚美國公布標普全球製造業PMI終值、ISM製造業PMI、營建支出月率等數據均低於預期,顯示經濟已逐步走向衰退,數值公布後美股大跌,VIX飆高到33.25%,台積電ADR大跌6.53%,輝達大跌9.54%。外資目前空單數仍高達37,243口,但昨日未平倉期貨多單卻增加3,209口,顯示外資今日有可能低接,明日可能會上漲,大跌以回補空單低接為原則,避免追低放空

 

二、美國股市
(一) 道瓊:40,936.93,-626.15 (-1.51%)
(二) 那斯達克:17,136.3,-577.33 (-3.26%),一路開高走低,尾盤稍有拉升。

nasdaq-即時.jpg

那斯達克雖大跌,但威廉指數-90.9108已超跌,隨時有可能反彈,不宜殺低。

nasdaq-日線.jpg
(三) S&P500:5,528.95,-119.45 (-2.12%)
(四) 費城半導體:4,759.0,-399.82 (-7.75%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:20.72,+5.17 (+33.25%)
(七) ADR:
1、台積電:160.49,-11.21 (-6.53%)
2、聯電:8.24,-0.53 (-6.04%)
3、日月光:9.11,-0.88 (-8.81%)
4、友達:4.81,-0.33 (-6.42%)
5、鴻海:11.01,-0.44 (-3.83%)
6、中華電信:38.67,+0.04 (0.1%)
7、南茂:22.82,-0.83 (-3.51%)

 

三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,273.43,+8.42 (+0.26%)
(二) 上證A股:2,937.68,-8.46 (-0.29%)
(三) 上證B股:233.25,-0.32 (-0.14%)
(四) 日經225指數:38,686.31,-14.56 (-0.04%)
(五) 南韓綜合指數:2,664.63,-16.37 (-0.61%)
(六) 越南股市:1,283.87,+2.4 (+0.19%)
(七) 印度股市:82,555.44,-4.4 (-0.01%)
(八) 英國股市:8,298.46,-65.38 (-0.78%)
(九) 德國股市:1,380.43,-16.09 (-1.15%)
(十) 法國股市:7,575.1,-71.32 (-0.93%)

 

四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,364.0,-687 (-3.12%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,657.0,-44 (-0.25%)
(四) 中國A50近月:11,538.0,-13 (-0.11%)
(五) 小道瓊:41,017.0,-1 (0.0%)
(六) S&P500:5,538.5,-3.25 (-0.06%)
(七) 小那斯達克:18,986.75,-19.75 (-0.1%)
(八) 英國FTSE:8,312.5,-67 (-0.8%)
(九) 法國CAC:7,596.0,-67 (-0.87%)
(十) 日經225:38,755.0,+35 (+0.09%)
(十一) 南韓KOSPI200:358.8,-3.29 (-0.91%)

 

五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:70.41,+0.22 (+0.31%)
2、布蘭特原油:28.398,-0.002 (-0.01%)
(二)黃金:2,493.4,0 (0.0%)
(四)銅:4.0285,+0.0355 (+0.89%)
(三)銀:28.11,0 (0.0%)
(五)黃豆:1,012.5,+12.5 (+1.25%)


六、航運指數

市場預計9月至10月從幾內亞向中國出口鋁土礦將增多,海岬型船運價大增超過1200美元,提振波羅的海乾散貨BDI指數強勁反彈近6%。

(一) 波羅的海綜合指數:1,919.0,+228 (+13.48%)
(二) 海岬型:3,248.0,+711 (+28.03%)
(三) 巴拿馬極限型:1,305.0,-247 (-15.91%)
(四) 輕便極限型:1,289.0,-17 (-1.3%)
(五) 輕便型:741.0,-13 (-1.72%)
(六) 原油油輪:872.0,-9 (-1.02%)
(七) 成品油油輪:592.0,-22 (-3.58%)

 

七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.06,+0.041 (+0.13%)
2、美元指數期貨:101.74,+0.09 (+0.09%)
3、日元/美元現貨:145.34,-0.09 (-0.06%)
4、九月降息1碼可能性 62%,降息2碼可能性 38%(增加)

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.1,+0.0002 (+0.02%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)

 

八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.1,-0.0065 (-0.13%)
2、美國6月期公債殖利率::4.85,-0.0207 (-0.43%)
3、美國2年期公債殖利率:3.87,-0.0495 (-1.26%)
4、美國3年期公債殖利率:3.73,-0.0537 (-1.42%)
5、美國5年期公債殖利率:3.64,-0.0727 (-1.96%)
6、美國7年期公債殖利率:3.73,-0.0795 (-2.09%)
7、美國10年期公債殖利率:3.83,-0.0782 (-2.0%)
8、美國30年期公債殖利率:4.13,-0.0718 (-1.71%)

(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.98,-0.0063 (-0.13%)
2、美國6月期公債價格:4.67,-0.0195 (-0.42%)
3、美國2年期公債價格:99.77,+0.0937 (+0.09%)
4、美國3年期公債價格:100.05,+0.1485 (+0.15%)
5、美國5年期公債價格:99.92,+0.3281 (+0.33%)
6、美國7年期公債價格:100.14,+0.4844 (+0.49%)
7、美國10年期公債價格:100.34,+0.6407 (+0.64%)
8、美國30年期公債價格:102.13,+1.2344 (+1.22%)

 

 

九、除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
2901欣欣  2024/9/4 0.36053153 0 0.36053153 113/09/25 
3346麗清  2024/9/4 1.49774338 0 1.49774338 113/09/25 
8098慶康科技  2024/9/4 5 1.64 6.64 113/09/25 
8442威宏-KY  2024/9/4 5.25700679 0 5.25700679 113/09/26 
6874倍力  2024/9/4 3.8 0 3.8 113/09/27 
3594磐儀  2024/9/4 0.6 0 0.6 113/09/30 
2323中環  2024/9/4 0.68 0 0.68 113/10/04 
2732六角  2024/9/4 2.4997807 0 2.4997807 113/10/04 
2701萬企  2024/9/4 0.28 0 0.28 113/10/07 
1734杏輝  2024/9/4 1 0.8 1.8 113/10/08 
2250IKKA-KY  2024/9/4 3.18710464 0 3.18710464 113/10/08 
5512力麒  2024/9/4 0.24 0.3 0.54 113/10/09 
6279胡連  2024/9/4 5 0.25 5.25 113/10/09 
4416三圓  2024/9/4 0.1988057 1.789251276 1.988056976 113/10/18 
2072世紀風電  2024/9/5 3 0 3 113/09/26 
4155訊映  2024/9/5 0.3 0 0.3 113/09/27 
2718晶悅  2024/9/5 3 0 3 113/09/30 
6163華電網  2024/9/5 0.3 0 0.3 113/09/30 
6186新潤  2024/9/5 2 1.50003678 3.50003678 113/09/30 
9946三發地產  2024/9/5 0.7 0 0.7 113/09/30 
5254欣訊科技  2024/9/5 1.5 0 1.5 113/09/30 
00940元大台灣價值高息  2024/9/5 0.05 0 0.05 113/10/01 
3484崧騰  2024/9/5 1.1998946 0 1.1998946 113/10/02 
8354冠好  2024/9/5 0.3 0 0.3 113/10/02 
6722輝創  2024/9/5 2 0 2 113/10/02 
3312弘憶股  2024/9/5 1.2 0 1.2 113/10/03 
1203味王  2024/9/5 1.1 0 1.1 113/10/04 
2379瑞昱  2024/9/5 15.5 0 15.5 113/10/04 
5906台南-KY  2024/9/5 1.5 0.5 2 113/10/08 
6705振躍精密  2024/9/5 0.44 0.56 1 113/10/11 
6839開陽能源  2024/9/5 0.21 0.5 0.71 113/10/16 
2923鼎固-KY  2024/9/6 0.2 0 0.2 113/09/27 
00946群益科技高息成長  2024/9/6 0.054 0 0.054 113/09/30 
6552易華電  2024/9/6 0.3 0 0.3 113/10/03 
4979華星光  2024/9/6 1.43000433 0 1.43000433 113/10/04 
8927北基  2024/9/6 0.69912299 1.298371287 1.997494277 113/10/04 
7590怡和國際  2024/9/6 0.1 0.4 0.5 113/10/22 

 

十、法說會

法說會日期 公司代號 公司名稱 時間 預計召開地點 相關訊息
113/09/04  2303  聯 電  09:00 台北君悅酒店  參加高盛證券舉辦之法人說明會「Taiwan Corporate Day 2024」
113/09/04  2385  群 光  09:00 君悅酒店  參加高盛證券舉辦之Taiwan Corporate Day
113/09/04  2449  京元電子  09:00 東方文華酒店 (Mandarin Oriental Taipei)  參加摩根士丹利證券 ( Morgan Stanley)舉辦的Taiwan AI Forum
113/09/04  3035  智 原  09:00 Grand Hyatt Taipei, Taipei  參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024
113/09/04  3481  群 創  10:00 台北君悅酒店  參加高盛證券所舉辦之「 Taiwan Corporate Day」
113/09/04  8028  昇陽半導體  10:00 台北市信義區松壽路2號3樓  參加高盛證券舉辦之論壇
113/09/04  8210  勤 誠  10:00 台北君悅酒店  參加Goldman Sachs主辦之Taiwan Corporate Day 2024
113/09/04  8996  高 力  12:00 台北文華東方酒店(台北市松山區敦化北路158號)  參加Morgan Stanley舉辦之Taiwan AI Forum 2024
113/09/04  1103  嘉 泥  14:00 線上法說會  參加元富證券舉辦之法人座談會
113/09/04  2317  鴻 海  14:00 台北君悅酒店  參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day
113/09/04  2834  臺企銀  14:00 線上直播  召開2024年第二季中文法人說明會
113/09/04  7402  邑 錡  14:00 宏遠證券總公司(台北市信義路四段236號7樓)  參加宏遠證券舉辦之2024未來趨勢產業投資論壇
113/09/04  2755  揚 秦  14:30 台北市重慶南路一段2號12樓  參加凱基證券舉辦之法說會
113/09/04  2836  高雄銀  14:30 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓)  2024年第2季法人說明會
113/09/04  3322  建舜電  14:30 台北市新生南路一段50號3樓(德信證券3樓研習教室)  參加德信證券舉辦之法人說明會
113/09/04  4568  科際精密  14:30 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)  參加永豐金證券法人說明會
113/09/04  6913  鴻 呈  14:30 台北漢來大飯店3F鉑金 B 廳(台北市南港區經貿一路168號3F)  舉辦上櫃前業績發表會
113/09/04  8272  全景軟體  14:30 台北市南京東路二段111號5樓  參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
113/09/05  4938  和 碩  10:30 電話會議  參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之線上座談會
113/09/05  5222  全 訊  13:30 台北文華東方酒店B2會議室(台北市松山區敦化北路158號B2)  參加國泰證券舉辦之第三季論壇
113/09/05  6491  晶 碩  13:30 台北市東方文華酒店(台北市松山區敦化北路158號)  參加國泰證券所舉辦之投資論壇
113/09/05  3055  蔚華科  14:00 台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券會議室)  參加宏遠證券舉辦「2024年未來趨勢產業投資論壇」
113/09/05  6239  力 成  14:00 視訊會議  參加國票證券舉辦之法人線上交流
113/09/05  6875  國邑*  14:00 台北生技園區2F多功能會議廳(台北市南港區忠孝東路七段508號2樓)  參加凱基證券「生醫產業趨勢暨企業投資論壇-高門檻藥械組合新藥之全球市場布局」
113/09/05  2241  艾姆勒  14:30 台北市中正區寶慶路69號4樓  參加元大證券舉辦法說會
113/09/05  2429  銘旺科  14:30 台北市樂群三路128號七樓  參加國票綜合證券舉辦之法說會
113/09/05  3413  京 鼎  14:35 台北文華東方酒店  參加國泰證券主辦之第三季論壇
113/09/05  2301  光寶科  15:00 Shangri-La Taipei Hotel  參加富邦證券舉辦之「Fubon/Jefferies Q324 Techknowledge Tech Trip」
113/09/05  4571  鈞興-KY  15:10 台北市松山區敦化北路158號(台北文華東方酒店B2東方廳)  參加國泰綜合證券舉辦之2024年第三季論壇
113/09/05  6741  91APP*-KY  15:40 台北文華東方酒店  參加國泰證券所舉辦之2024年第三季產業論壇
113/09/05  8210  勤 誠  15:40 台北文華東方酒店  參加國泰證券主辦之第三季論壇
113/09/06  3189  景 碩  10:00 台北市遠東飯店  召開法人說明會
113/09/06  4938  和 碩  13:30 台北文華東方酒店  參加國泰證券舉辦之第三季論壇
113/09/06  4961  天 鈺  14:00 台北君悅酒店  參加統一證券舉辦之「統一證券2024Q3全球展望秋季投資論壇」
113/09/06  8210  勤 誠  14:00 台北君悅酒店  參加統一證券主辦之2024Q3秋季投資論壇
113/09/06  2353  宏 碁  15:00 台北文華東方酒店  參加國泰證券舉辦國泰證券第三季論壇
113/09/06  2385  群 光  15:15 君悅酒店  參加統一證券舉辦之3Q24秋季投資論壇
113/09/06  3443  創 意  15:40 台北文華東方酒店  參加國泰證券第三季論壇
113/09/06  2317  鴻 海  16:30 遠企中心  參加Fubon/JefferiesQ324 Techknowledge Tech Trip

 

 十一、股東會

股東會日期 公司代碼 公司名稱 會議性質 現金股利 股票股利
113/09/04  2630  亞 航  臨時會 
113/09/10  3631  晟 楠  臨時會 
113/09/10  4745  合富-KY  臨時會 
113/09/10  5345  天 揚  臨時會 

  

 十二、重要財經事件

日期
時間
項目及影響
前值
預估值
公佈值
 9月2日   美國勞工節 Labor Day 股市休市      
 9月3日 21:45 美國8月標普全球製造業PMI終值 (低於預期) 48 48.1  47.9
  22:00 美國8月ISM製造業PMI  (低於預期) 46.8 47.8  47.2
  22:00 美國7月營建支出月率   (低於預期) -0.3 0.1  -0.3
 9月4日   台灣國際半導體展      
  21:45 加拿大央行利率決定 4.5 4.25  
  22:00 美國7月JOLTs職缺(萬人) 818.4    
  22:00 美國7月工廠訂單月率 -3.3 4.7  
 9月5日   台灣國際半導體展      
  19:30 美國8月挑戰者企業裁員人數(萬人)  2.5885    
  20:15 美國8月ADP就業人數(萬人)  12.2 14.8  
  20:30 美國至8月31日當周初請失業金人數(萬人)  23.1    
  21:45 美國8月標普全球服務業PMI終值  55.2    
  22:00 美國8月ISM非製造業PMI  51.4 51  
  23:00 美國至8月30日當週EIA原油庫存(萬桶)  -84.6    
  23:00 美國至8月30日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶)  74.5    
 9月6日   台灣國際半導體展      
  20:30 美國8月失業率  4.3 4.2  
  20:30 美國8月季調後非農業就業人口(萬人)  11.4 16.5  

 

 

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