一、9月3日台股
(一)9月3日台股加權指數22,092.21,下跌 142.89 ( -0.64%),成交量放大到2,903.89億,較9月2日增加35.82億 (+1.25%)。外資賣超金額 60.07億。騰落指標 -812,上漲家數較9月2日減少223家 (-37.86%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 3.06億 (-19.7%),自營商(避險)買超金額 12.48億 (53.41%),投信買超金額 9.48億 (440.44%),外資(含陸資)買超金額 99.81億 (-268146.65%),合計三大法人買超金額共 118.71億。
日線顯示 KD、渦流指標交叉向下,目前正下跌中,但很快就會觸底反彈。
週線顯示轉弱,但 KD、渦流指標尚未明確顯示下跌。
月線顯示於布林通道上通道有轉弱現象。
(二)9月3日店頭指數270.86,下跌 1.7 ( -0.62%),成交量縮減到1,126.39億,較9月2日減少72.04億 (6.01%)。
店頭日K顯示反彈高點橫盤整理已有一段時間,但有下跌趨勢。
(三)資券
1、上市:資增券增,9月3日上市融資餘額增加4.3億,融券餘額增加4,216張,融資維持率 161.36%,券資比 2.7%,與9月2日相比,維持率減少2.47%,券資比增加0.03%。
2、上櫃:資增券增,9月3日融資餘額減少2.3億,融券餘額增加4,355張。融資維持率162.06%,券資比 3.72%,與9月2日相比,維持率減少2.28%,券資比增加0.25%。
(四)台股期權:期貨未平倉:自營商340,與前一交易日相比,多單增加 240 (+240.00%)。投信24,079,與前一交易日相比,多單減少 1,068 (-4.25%)。外資-37,243,與前一交易日相比,多單增加 3,209 (+7.93%)。合計共-12,824,與前一交易日相比,多單增加 2,381 (+15.66%)。選擇權未平倉:自營商-6,361,與前一交易日相比,多單增加 2,097 (+24.79%)。投信-196,與前一交易日相比,無增減。外資-10,158,與前一交易日相比,多單增加 406 (+3.84%)。合計共-16,715,與前一交易日相比,多單增加 2,503 (+13.02%)。期貨為逆價差-22.21,較前一交易日-8.1 減少14.11 (174.2%)。小台散戶多空比24.17,散戶未平倉多單較多,較前一交易日28.1 減少3.88 (13.83%)。
從未平倉期貨走勢來看,外資、自營商多單增加,但投信多單卻反而減少。
(五) 分析:
1、外資未平倉期貨多單增加 3,209 口(+7.93%),但投信反而看空,多單減少 1,068 (-4.25%)。但與前一交易日相比,多單仍增加 2,381 (+15.66%),顯示目前呈現一日漲跌情形。
外資長線還是站在空方。
2、台股 Put/call 未平倉比例
選擇權中Put 表示空單,Call 表示多單,選擇權一般與期貨對做避險,Put/call 比例愈高表示看空的人愈多,從目前趨勢來看,8月5日大跌之後此一比例即出現轉變,變成負值,表示避險做多是近來趨勢。但觀察之前走勢,每當大漲之後的多空轉換都約須經歷約3個月的盤整下跌,依此研判,目前僅經過1個月,有可能還需兩個月的時間來盤整,待整理完畢即可能再次走多。
3、昨晚美國公布標普全球製造業PMI終值、ISM製造業PMI、營建支出月率等數據均低於預期,顯示經濟已逐步走向衰退,數值公布後美股大跌,VIX飆高到33.25%,台積電ADR大跌6.53%,輝達大跌9.54%。外資目前空單數仍高達37,243口,但昨日未平倉期貨多單卻增加3,209口,顯示外資今日有可能低接,明日可能會上漲,大跌以回補空單低接為原則,避免追低放空。
二、美國股市
(一) 道瓊:40,936.93,-626.15 (-1.51%)
(二) 那斯達克:17,136.3,-577.33 (-3.26%),一路開高走低,尾盤稍有拉升。
那斯達克雖大跌,但威廉指數-90.9108已超跌,隨時有可能反彈,不宜殺低。
(三) S&P500:5,528.95,-119.45 (-2.12%)
(四) 費城半導體:4,759.0,-399.82 (-7.75%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:20.72,+5.17 (+33.25%)
(七) ADR:
1、台積電:160.49,-11.21 (-6.53%)
2、聯電:8.24,-0.53 (-6.04%)
3、日月光:9.11,-0.88 (-8.81%)
4、友達:4.81,-0.33 (-6.42%)
5、鴻海:11.01,-0.44 (-3.83%)
6、中華電信:38.67,+0.04 (0.1%)
7、南茂:22.82,-0.83 (-3.51%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,273.43,+8.42 (+0.26%)
(二) 上證A股:2,937.68,-8.46 (-0.29%)
(三) 上證B股:233.25,-0.32 (-0.14%)
(四) 日經225指數:38,686.31,-14.56 (-0.04%)
(五) 南韓綜合指數:2,664.63,-16.37 (-0.61%)
(六) 越南股市:1,283.87,+2.4 (+0.19%)
(七) 印度股市:82,555.44,-4.4 (-0.01%)
(八) 英國股市:8,298.46,-65.38 (-0.78%)
(九) 德國股市:1,380.43,-16.09 (-1.15%)
(十) 法國股市:7,575.1,-71.32 (-0.93%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,364.0,-687 (-3.12%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,657.0,-44 (-0.25%)
(四) 中國A50近月:11,538.0,-13 (-0.11%)
(五) 小道瓊:41,017.0,-1 (0.0%)
(六) S&P500:5,538.5,-3.25 (-0.06%)
(七) 小那斯達克:18,986.75,-19.75 (-0.1%)
(八) 英國FTSE:8,312.5,-67 (-0.8%)
(九) 法國CAC:7,596.0,-67 (-0.87%)
(十) 日經225:38,755.0,+35 (+0.09%)
(十一) 南韓KOSPI200:358.8,-3.29 (-0.91%)
五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:70.41,+0.22 (+0.31%)
2、布蘭特原油:28.398,-0.002 (-0.01%)
(二)黃金:2,493.4,0 (0.0%)
(四)銅:4.0285,+0.0355 (+0.89%)
(三)銀:28.11,0 (0.0%)
(五)黃豆:1,012.5,+12.5 (+1.25%)
六、航運指數
市場預計9月至10月從幾內亞向中國出口鋁土礦將增多,海岬型船運價大增超過1200美元,提振波羅的海乾散貨BDI指數強勁反彈近6%。
(一) 波羅的海綜合指數:1,919.0,+228 (+13.48%)
(二) 海岬型:3,248.0,+711 (+28.03%)
(三) 巴拿馬極限型:1,305.0,-247 (-15.91%)
(四) 輕便極限型:1,289.0,-17 (-1.3%)
(五) 輕便型:741.0,-13 (-1.72%)
(六) 原油油輪:872.0,-9 (-1.02%)
(七) 成品油油輪:592.0,-22 (-3.58%)
七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.06,+0.041 (+0.13%)
2、美元指數期貨:101.74,+0.09 (+0.09%)
3、日元/美元現貨:145.34,-0.09 (-0.06%)
4、九月降息1碼可能性 62%,降息2碼可能性 38%(增加)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.1,+0.0002 (+0.02%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.1,-0.0065 (-0.13%)
2、美國6月期公債殖利率::4.85,-0.0207 (-0.43%)
3、美國2年期公債殖利率:3.87,-0.0495 (-1.26%)
4、美國3年期公債殖利率:3.73,-0.0537 (-1.42%)
5、美國5年期公債殖利率:3.64,-0.0727 (-1.96%)
6、美國7年期公債殖利率:3.73,-0.0795 (-2.09%)
7、美國10年期公債殖利率:3.83,-0.0782 (-2.0%)
8、美國30年期公債殖利率:4.13,-0.0718 (-1.71%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.98,-0.0063 (-0.13%)
2、美國6月期公債價格:4.67,-0.0195 (-0.42%)
3、美國2年期公債價格:99.77,+0.0937 (+0.09%)
4、美國3年期公債價格:100.05,+0.1485 (+0.15%)
5、美國5年期公債價格:99.92,+0.3281 (+0.33%)
6、美國7年期公債價格:100.14,+0.4844 (+0.49%)
7、美國10年期公債價格:100.34,+0.6407 (+0.64%)
8、美國30年期公債價格:102.13,+1.2344 (+1.22%)
九、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
2901欣欣 | 2024/9/4 | 0.36053153 | 0 | 0.36053153 | 113/09/25 |
3346麗清 | 2024/9/4 | 1.49774338 | 0 | 1.49774338 | 113/09/25 |
8098慶康科技 | 2024/9/4 | 5 | 1.64 | 6.64 | 113/09/25 |
8442威宏-KY | 2024/9/4 | 5.25700679 | 0 | 5.25700679 | 113/09/26 |
6874倍力 | 2024/9/4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 113/09/27 |
3594磐儀 | 2024/9/4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/09/30 |
2323中環 | 2024/9/4 | 0.68 | 0 | 0.68 | 113/10/04 |
2732六角 | 2024/9/4 | 2.4997807 | 0 | 2.4997807 | 113/10/04 |
2701萬企 | 2024/9/4 | 0.28 | 0 | 0.28 | 113/10/07 |
1734杏輝 | 2024/9/4 | 1 | 0.8 | 1.8 | 113/10/08 |
2250IKKA-KY | 2024/9/4 | 3.18710464 | 0 | 3.18710464 | 113/10/08 |
5512力麒 | 2024/9/4 | 0.24 | 0.3 | 0.54 | 113/10/09 |
6279胡連 | 2024/9/4 | 5 | 0.25 | 5.25 | 113/10/09 |
4416三圓 | 2024/9/4 | 0.1988057 | 1.789251276 | 1.988056976 | 113/10/18 |
2072世紀風電 | 2024/9/5 | 3 | 0 | 3 | 113/09/26 |
4155訊映 | 2024/9/5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/09/27 |
2718晶悅 | 2024/9/5 | 3 | 0 | 3 | 113/09/30 |
6163華電網 | 2024/9/5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/09/30 |
6186新潤 | 2024/9/5 | 2 | 1.50003678 | 3.50003678 | 113/09/30 |
9946三發地產 | 2024/9/5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 113/09/30 |
5254欣訊科技 | 2024/9/5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/09/30 |
00940元大台灣價值高息 | 2024/9/5 | 0.05 | 0 | 0.05 | 113/10/01 |
3484崧騰 | 2024/9/5 | 1.1998946 | 0 | 1.1998946 | 113/10/02 |
8354冠好 | 2024/9/5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/10/02 |
6722輝創 | 2024/9/5 | 2 | 0 | 2 | 113/10/02 |
3312弘憶股 | 2024/9/5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/10/03 |
1203味王 | 2024/9/5 | 1.1 | 0 | 1.1 | 113/10/04 |
2379瑞昱 | 2024/9/5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 113/10/04 |
5906台南-KY | 2024/9/5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 113/10/08 |
6705振躍精密 | 2024/9/5 | 0.44 | 0.56 | 1 | 113/10/11 |
6839開陽能源 | 2024/9/5 | 0.21 | 0.5 | 0.71 | 113/10/16 |
2923鼎固-KY | 2024/9/6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 113/09/27 |
00946群益科技高息成長 | 2024/9/6 | 0.054 | 0 | 0.054 | 113/09/30 |
6552易華電 | 2024/9/6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/10/03 |
4979華星光 | 2024/9/6 | 1.43000433 | 0 | 1.43000433 | 113/10/04 |
8927北基 | 2024/9/6 | 0.69912299 | 1.298371287 | 1.997494277 | 113/10/04 |
7590怡和國際 | 2024/9/6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 113/10/22 |
十、法說會
法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/09/04 | 2303 | 聯 電 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦之法人說明會「Taiwan Corporate Day 2024」 |
113/09/04 | 2385 | 群 光 | 09:00 | 君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦之Taiwan Corporate Day |
113/09/04 | 2449 | 京元電子 | 09:00 | 東方文華酒店 (Mandarin Oriental Taipei) | 參加摩根士丹利證券 ( Morgan Stanley)舉辦的Taiwan AI Forum |
113/09/04 | 3035 | 智 原 | 09:00 | Grand Hyatt Taipei, Taipei | 參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024 |
113/09/04 | 3481 | 群 創 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加高盛證券所舉辦之「 Taiwan Corporate Day」 |
113/09/04 | 8028 | 昇陽半導體 | 10:00 | 台北市信義區松壽路2號3樓 | 參加高盛證券舉辦之論壇 |
113/09/04 | 8210 | 勤 誠 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加Goldman Sachs主辦之Taiwan Corporate Day 2024 |
113/09/04 | 8996 | 高 力 | 12:00 | 台北文華東方酒店(台北市松山區敦化北路158號) | 參加Morgan Stanley舉辦之Taiwan AI Forum 2024 |
113/09/04 | 1103 | 嘉 泥 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元富證券舉辦之法人座談會 |
113/09/04 | 2317 | 鴻 海 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day |
113/09/04 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2024年第二季中文法人說明會 |
113/09/04 | 7402 | 邑 錡 | 14:00 | 宏遠證券總公司(台北市信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之2024未來趨勢產業投資論壇 |
113/09/04 | 2755 | 揚 秦 | 14:30 | 台北市重慶南路一段2號12樓 | 參加凱基證券舉辦之法說會 |
113/09/04 | 2836 | 高雄銀 | 14:30 | 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓) | 2024年第2季法人說明會 |
113/09/04 | 3322 | 建舜電 | 14:30 | 台北市新生南路一段50號3樓(德信證券3樓研習教室) | 參加德信證券舉辦之法人說明會 |
113/09/04 | 4568 | 科際精密 | 14:30 | 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室) | 參加永豐金證券法人說明會 |
113/09/04 | 6913 | 鴻 呈 | 14:30 | 台北漢來大飯店3F鉑金 B 廳(台北市南港區經貿一路168號3F) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/09/04 | 8272 | 全景軟體 | 14:30 | 台北市南京東路二段111號5樓 | 參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
113/09/05 | 4938 | 和 碩 | 10:30 | 電話會議 | 參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之線上座談會 |
113/09/05 | 5222 | 全 訊 | 13:30 | 台北文華東方酒店B2會議室(台北市松山區敦化北路158號B2) | 參加國泰證券舉辦之第三季論壇 |
113/09/05 | 6491 | 晶 碩 | 13:30 | 台北市東方文華酒店(台北市松山區敦化北路158號) | 參加國泰證券所舉辦之投資論壇 |
113/09/05 | 3055 | 蔚華科 | 14:00 | 台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券會議室) | 參加宏遠證券舉辦「2024年未來趨勢產業投資論壇」 |
113/09/05 | 6239 | 力 成 | 14:00 | 視訊會議 | 參加國票證券舉辦之法人線上交流 |
113/09/05 | 6875 | 國邑* | 14:00 | 台北生技園區2F多功能會議廳(台北市南港區忠孝東路七段508號2樓) | 參加凱基證券「生醫產業趨勢暨企業投資論壇-高門檻藥械組合新藥之全球市場布局」 |
113/09/05 | 2241 | 艾姆勒 | 14:30 | 台北市中正區寶慶路69號4樓 | 參加元大證券舉辦法說會 |
113/09/05 | 2429 | 銘旺科 | 14:30 | 台北市樂群三路128號七樓 | 參加國票綜合證券舉辦之法說會 |
113/09/05 | 3413 | 京 鼎 | 14:35 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券主辦之第三季論壇 |
113/09/05 | 2301 | 光寶科 | 15:00 | Shangri-La Taipei Hotel | 參加富邦證券舉辦之「Fubon/Jefferies Q324 Techknowledge Tech Trip」 |
113/09/05 | 4571 | 鈞興-KY | 15:10 | 台北市松山區敦化北路158號(台北文華東方酒店B2東方廳) | 參加國泰綜合證券舉辦之2024年第三季論壇 |
113/09/05 | 6741 | 91APP*-KY | 15:40 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券所舉辦之2024年第三季產業論壇 |
113/09/05 | 8210 | 勤 誠 | 15:40 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券主辦之第三季論壇 |
113/09/06 | 3189 | 景 碩 | 10:00 | 台北市遠東飯店 | 召開法人說明會 |
113/09/06 | 4938 | 和 碩 | 13:30 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券舉辦之第三季論壇 |
113/09/06 | 4961 | 天 鈺 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加統一證券舉辦之「統一證券2024Q3全球展望秋季投資論壇」 |
113/09/06 | 8210 | 勤 誠 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加統一證券主辦之2024Q3秋季投資論壇 |
113/09/06 | 2353 | 宏 碁 | 15:00 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券舉辦國泰證券第三季論壇 |
113/09/06 | 2385 | 群 光 | 15:15 | 君悅酒店 | 參加統一證券舉辦之3Q24秋季投資論壇 |
113/09/06 | 3443 | 創 意 | 15:40 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券第三季論壇 |
113/09/06 | 2317 | 鴻 海 | 16:30 | 遠企中心 | 參加Fubon/JefferiesQ324 Techknowledge Tech Trip |
十一、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/09/04 | 2630 | 亞 航 | 臨時會 | - | - |
113/09/10 | 3631 | 晟 楠 | 臨時會 | - | - |
113/09/10 | 4745 | 合富-KY | 臨時會 | - | - |
113/09/10 | 5345 | 天 揚 | 臨時會 | - | - |
十二、重要財經事件
日期 |
時間
|
項目及影響
|
前值
|
預估值
|
公佈值
|
9月2日 | 美國勞工節 Labor Day 股市休市 | ||||
9月3日 | 21:45 | 美國8月標普全球製造業PMI終值 (低於預期) | 48 | 48.1 | 47.9 |
22:00 | 美國8月ISM製造業PMI (低於預期) | 46.8 | 47.8 | 47.2 | |
22:00 | 美國7月營建支出月率 (低於預期) | -0.3 | 0.1 | -0.3 | |
9月4日 | 台灣國際半導體展 | ||||
21:45 | 加拿大央行利率決定 | 4.5 | 4.25 | ||
22:00 | 美國7月JOLTs職缺(萬人) | 818.4 | |||
22:00 | 美國7月工廠訂單月率 | -3.3 | 4.7 | ||
9月5日 | 台灣國際半導體展 | ||||
19:30 | 美國8月挑戰者企業裁員人數(萬人) | 2.5885 | |||
20:15 | 美國8月ADP就業人數(萬人) | 12.2 | 14.8 | ||
20:30 | 美國至8月31日當周初請失業金人數(萬人) | 23.1 | |||
21:45 | 美國8月標普全球服務業PMI終值 | 55.2 | |||
22:00 | 美國8月ISM非製造業PMI | 51.4 | 51 | ||
23:00 | 美國至8月30日當週EIA原油庫存(萬桶) | -84.6 | |||
23:00 | 美國至8月30日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) | 74.5 | |||
9月6日 | 台灣國際半導體展 | ||||
20:30 | 美國8月失業率 | 4.3 | 4.2 | ||
20:30 | 美國8月季調後非農業就業人口(萬人) | 11.4 | 16.5 |