113年12月31日盤前分析－科比特投資觀測站(主站)

一、12月30日台股

(一)12月30日台股封關前交投清淡，台積電力守平盤，重量級權值股走弱，盤面僅營建、軍工航太、橡膠等類股上漲，指數中場過後翻黑，上市指數23,190.2，下跌 85.48 ( -0.37%)，成交量縮減到2,672.74億，較12月27日減少191.93億 (6.70%)。當日外資賣超金額 67.04億。騰落指標 -615，上漲家數較12月27日減少78家 (-14.53%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 15.75億 (327.73%)，自營商(避險)賣超金額 24.97億 (-133.78%)，投信買超金額 4.23億 (5.05%)，外資(含陸資)賣超金額 121.8億 (-106.05%)，合計三大法人賣超金額共 158.29億。

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(二)12月30日上櫃指數254.32，下跌 1.78 ( -0.70%)，成交量縮減到825.07億，較12月27日減少216.74億 (20.80%)

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(三)資券

1、上市：資增券增，12月30日上市融資餘額增加9.6億，融券餘額增加9,309張，融資維持率 159.53%，券資比 3.73%，與12月27日相比，維持率減少1.17%，券資比增加0.1%。

2、上櫃：資減券減，12月30日融資餘額減少3.4億，融券餘額減少660張。融資維持率155.71%，券資比 3.85%，與12月27日相比，維持率減少1.57%，券資比減少0.02%。

(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-1,819，與前一交易日相比，多單增加 1,099 (+37.66%)。
(2)投信25,668，與前一交易日相比，多單減少 375 (-1.44%)。
(3)外資-39,253，與前一交易日相比，多單減少 2,788 (-7.65%)。
合計共-15,404，與前一交易日相比，多單減少 2,064 (-15.47%)。

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(4)期貨為逆價差-13.2，較前一交易日96.32 減少109.52 (-113.7%)。

(5)小台散戶多空比10.61，散戶未平倉多單較多，較前一交易日-2.0 增加12.58 (638.58%)。

2、選擇權未平倉：
(1)自營商-11,516，與前一交易日相比，多單減少 3,421 (-42.26%)。
(2)投信-220，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資-5,391，與前一交易日相比，多單增加 430 (+7.39%)。
合計共-17,127，與前一交易日相比，多單減少 2,991 (-21.16%)。

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(4)台股 Put/Call 比例 -6.48，較前一交易日-7.3 增加 0.82 (11.23%)。

與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：

(一)無增減：3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨

(二)多單增加：9 (42.86%)
電子選擇權 + 4 (+36.36%)
費城半導體 +29 (+30.66%)
非金電期貨 +2 (+16.67%)
那斯達克期貨 +325 (+16.41%)
台灣生技期貨 +2 (+13.33%)
富櫃200期貨 +2 (+3.13%)
半導體30期貨 +5 (+2.49%)
金融期貨 +7 (+2.46%)
金融選擇權 + 4 (+1.67%)

(三)多單減少：10 (47.62%)
小型臺指 -6,265 (-618.46%)
微型臺指 -4,473 (-253.57%)
小型電子 -93 (-24.35%)
台指選擇權 - 2,991 (-21.16%)
全部選擇權 - 3,010 (-20.74%)
臺股期貨 -2,064 (-15.47%)
道瓊期貨 -37 (-7.39%)
標普500期貨 -11 (-6.25%)
電子期貨 -6 (-3.09%)
全部期貨合計 -12,572 (-3.00%)

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二、美國股市

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(一) 道瓊：42,573.73，-418.48 (-0.97%)
(二) Nasdaq ：19,483.59，-238.44 (-1.21%)

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(三) S&P 500 ：5,906.94，-63.9 (-1.07%)
(四) 費城半導體：5,025.0，-98.0 (-1.91%)
(五) 金龍中國：6,737.3，-130.19 (-1.9%)
(六) VIX：17.4，+1.45 (+9.09%)
(七) Nvidia：137.49，+0.48 (+0.35%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：200.39，-1.24 (-0.62%)

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2、聯電：6.51，-0.13 (-1.96%)
3、日月光：10.15，-0.19 (-1.84%)
4、友達：4.42，-0.12 (-2.64%)
5、鴻海：11.11，-0.05 (-0.45%)
6、中華電信：37.92，-0.04 (-0.11%)
7、南茂：18.82，-0.28 (-1.47%)

三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,999.05，+18.02 (+0.45%)
(二) 上證A股：3,571.66，+7.47 (+0.21%)
(三) 上證B股：270.0，+0.76 (+0.28%)
(四) 日經225指數：39,894.54，-386.62 (-0.96%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+-0.22%)
(六) 越南股市：1,272.02，-3.12 (-0.24%)
(七) 印度股市：78,248.13，-450.94 (-0.57%)
(八) 馬來西亞股市：1,637.68，+9.54 (+0.59%)
(九) 印尼股市：7,056.46，+19.89 (+0.28%)
(十) 英國股市：8,121.01，-28.77 (-0.35%)
(十一) 德國股市：1,361.69，-11.85 (-0.86%)
(十二) 法國股市：7,313.56，-41.81 (-0.57%)
(十三) 巴西股市：120,426.43，+157.12 (+0.13%)

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四、股市指數期貨
(一) 台指期：23,046.0，-125 (-0.54%)
(二) 滬深300指數：3,986.0，-3.4 (-0.09%)
(三) 恆生：20,064.0，-39 (-0.19%)
(四) 中國A50近月：13,608.0，-28 (-0.21%)
(五) 小道瓊：42,925.0，-419 (-0.97%)
(六) S&P500：5,954.25，-72.75 (-1.21%)
(七) 小那斯達克：21,388.25，-310.25 (-1.43%)
(八) 英國FTSE：8,138.0，-17 (-0.21%)
(九) 法國CAC：7,318.5，-44 (-0.6%)
(十) 日經225：39,955.0，-295 (-0.73%)
(十一) 南韓KOSPI200：317.82，-1.21 (-0.38%)
(十二) 印度 Nifty 50：23,832.0，-160.65 (-0.67%)

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五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：975.83，-3.46 (-0.35%)
(二) MSCI India：2,844.63，-12.99 (-0.45%)
(三) MSCI Malaysia：518.48，+2.53 (+0.441%)
(四) MSCI Singapore：1,745.58，+6.8 (+0.39%)

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六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：71.12，+0.52 (+0.74%)
2、布蘭特原油：74.09，+0.3 (+0.41%)
(二)黃金：2,607.6，0 (0.0%)
(三)銀：29.005，0 (0.0%)
(四)銅：4.0446，-0.0284 (-0.7%)
(五)黃豆：982.5，+2.5 (+0.26%)

七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：997.0，+3 (+0.3%)
(二) 海岬型：1,147.0，+15 (+1.33%)
(三) 巴拿馬極限型：988.0，+8 (+0.82%)
(四) 輕便極限型：923.0，-9 (-0.97%)
(五) 輕便型：569.0，-4 (-0.7%)
(六) 原油油輪：927.0，-2 (-0.22%)
(七) 成品油油輪：625.0，-4 (-0.64%)

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八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.72，-0.003 (-0.01%)
2、美元指數期貨：108.06，+0.22 (+0.05%)
3、日元/美元現貨：156.91，+0.08 (+0.05%)

4、FedWatch 降息可能性：
(1) 明年1月不降息維持(4.25-4.5) 可能性91.4%，降息1碼(4.0-4.25)可能性4.6%。
(2) 明年3月不降息維持(4.25-4.5) 可能性51.2%，降息1碼(4.0-4.25)可能性45%。

(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.04，-0.0004 (-0.04%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)

九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：4.29，+0.0072 (+0.17%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.3，-0.0053 (-0.12%)
3、美國2年期公債殖利率：4.24，-0.0907 (-2.09%)
4、美國3年期公債殖利率：4.27，-0.1115 (-2.55%)
5、美國5年期公債殖利率：4.36，-0.1074 (-2.4%)
6、美國7年期公債殖利率：4.44，-0.0998 (-2.2%)
7、美國10年期公債殖利率：4.53，-0.0947 (-2.05%)
8、美國30年期公債殖利率：4.75，-0.0706 (-1.46%)

(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.19，+0.007 (+0.17%)
2、美國6月期公債價格：4.15，-0.005 (-0.12%)
3、美國2年期公債價格：100.01，+0.1719 (+0.17%)
4、美國3年期公債價格：99.26，+0.3047 (+0.31%)
5、美國5年期公債價格：100.07，+0.4765 (+0.48%)
6、美國7年期公債價格：100.33，+0.5937 (+0.6%)
7、美國10年期公債價格：97.75，+0.7344 (+0.76%)
8、美國30年期公債價格：96.0，+1.0781 (+1.14%)

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十、加密貨幣
(一) 比特幣：92,784.01，-759.99 (-0.81%)
(二) 以太幣：3,355.7，+4.57 (+0.14%)
(三) 幣安幣：702.9，+8.6 (+1.24%)
(四) 萊特幣：99.5，+1.47 (+1.5%)

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十一、除息

股票名稱	除息日	現金股利	股票股利	合計股利	現金股利發放日
00939統一台灣高息動能	2024/12/31	0.05	0	0.05	114/02/04
5536聖暉*	2025/1/2	5	0	5	114/01/17
2454聯發科	2025/1/2	29	0	29	114/01/24
00940元大台灣價值高息	2025/1/2	0.03	0	0.03	114/02/03
00950B凱基A級公司債	2025/1/2	0.08	0	0.08	114/02/06
00959B大華投等美債15Y+	2025/1/3	0.052	0	0.052	114/02/05
6763綠界科技*	2025/1/6	0.9	0	0.9	114/02/07
00946群益科技高息成長	2025/1/8	0.041	0	0.041	114/02/07
00953B群益優選非投等債	2025/1/8	0.07	0	0.07	114/02/07
8299群聯	2025/1/8	13.12356282	0	13.12356282	114/02/07
2758路易莎咖啡	2025/1/9	3	0	3	114/02/14
6488環球晶	2025/1/10	5	0	5	114/02/14
5483中美晶	2025/1/20	3	0	3	114/02/21
1707葡萄王	2025/1/21	2.7	0	2.7	114/02/21
6613朋億*	2025/2/21	3	0	3	114/03/14
4966譜瑞-KY	2025/3/4	7.02	0	7.02	114/03/28
6548長科*	2025/3/13	0.45	0	0.45	114/04/16
2330台積電	2025/3/18	4.5	0	4.5	114/04/10
5306桂盟	2025/3/18	1.5252	0	1.5252	114/04/16

113年12月30日盤前分析

十二、法說會

法說會日期	代號	公司名稱	時間	預計召開地點	相關訊息
113/12/31	4529	淳紳	15:00	線上法人說明會	參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
113/12/31	2465	麗臺	15:30	101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號)	召開法人說明會
114/01/06	6620	漢達	15:00	實體：台北市中山區長安東路一段35號2樓/線上：Webex線上法說會	參加第一金證券舉辦之實體暨線上法人說明會
114/01/08	2892	第一金	09:00	網路	參加高盛亞洲金融企業日
114/01/10	1590	亞德客-KY	14:00	UBS Securities Taipei (台北市信義區松仁路7號5F)	參加瑞銀證券舉辦之法人說明會
114/01/13	2408	南亞科	15:00	線上法說會	召開線上法人說明會
114/01/16	6719	力智	14:30	線上法說會	參加福邦證券舉辦之線上法人說明會
114/01/23	2412	中華電	15:00	電話會議	召開線上法說會

十三、股東會

股東會日期	公司代碼	公司名稱	會議性質
113/12/30	6920	恆勁科技	臨時會
114/01/06	8473	山林水	臨時會
114/01/08	2314	台揚	臨時會
114/01/09	2010	春源	臨時會
114/01/10	6876	朗齊生醫*	臨時會
114/01/14	7799	禾榮科	臨時會
114/01/15	2938	床的世界	臨時會
114/01/15	7783	佳運	臨時會
114/01/16	6864	元樟生技	臨時會
114/01/17	5314	世紀	臨時會
114/01/17	7610	聯友金屬	臨時會
114/01/17	7805	威聯通	臨時會
114/01/20	7795	長廣	臨時會
114/01/22	3666	光耀	臨時會
114/01/22	7776	奧孟亞	臨時會

十四、上週重要財經事件

日期	時間	項目	前值	預估值	公佈值
12月23日	16:00	台灣11月失業率 (低於預估)	3.38	3.39	3.36
	16:00	台灣11月工業生產指數 (高於前期，連9紅)	100.57		102.35
	23:00	美國12月商會消費者信心指數 (低於預估)	112.8	113	104.7
12月24日	23:00	美國12月里奇蒙德聯邦儲備銀行製造業指數 (高於預估)	-14	-11	-10
12月25日	05:30	美國至12月20日當週API原油庫存(萬桶) (低於預估)	-469.4	-200	-320.9
	10:00	中國國務院台灣事務辦公室舉辦記者會
12月26日		美國聖誕節股市休市
	21:30	美國至12月21日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估)	22	22.4	21.9
12月27日	00:00	美國至12月20日當週EIA原油庫存(萬桶)(高於預估)	-1250	-980	-930

十五、本週重要財經事件

日期	時間	項目	前值	預估值	公佈值
	22:45	美國12月包括PMI (低於預估)	40.2	42.5	36.9
	23:00	美國11月成屋簽約銷售指數月率(高於預估)	1.8	0.7	2.2
	23:30	美國12月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數(高於預估)	-2.7		3.4
12月31日	09:30	中國12月官方製造業PMI
	22:00	美國10月FHFA房價指數月率
	22:00	美國10月S&P/CS20座位未季調房價指數年率
1月1日		元旦台股、美股、中國股市等均休市
	05:30	美國至12月27日當週API原油庫存(萬桶)
1月2日	09:45	中國12月財新製造業PMI
	21:35	美國至12月28日當週初請失業金人數(萬人)
	22:45	美國12月標普全球製造業PMI終值
	23:00	美國11月營建支出月率
1月3日	00:00	美國至12月27日當週EIA原油庫存(萬桶)
	23:00	美國12月ISM製造業PMI
	23:30	美國至12月27日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺)

十六、分析

(一)12月30日美股主要指數均下跌，道瓊下跌 418.48 (-0.97%)，那斯達克下跌 235.25 (-1.19%) ，費城半導體下跌 96.46 (-1.88%)。台股ADR下跌居多，台積電200.39，下跌1.24 (-0.62%)；聯電6.51，下跌0.13 (-1.96%)；日月光10.15，下跌0.19 (-1.84%)；友達4.42，下跌0.12 (-2.64%)；鴻海11.11，下跌0.05 (-0.45%)；Gogoro.51，上漲0.12 (+0.4%)；南茂18.82，下跌0.28 (-1.47%)。

(二)台股期貨為逆價差-13.2，較前一交易日96.32 減少109.52 (-113.7%)。未平倉期貨自營商-1,819，與前一交易日相比，多單增加 1,099 (+37.66%)。投信25,668，與前一交易日相比，多單減少 375 (-1.44%)。外資-39,253，與前一交易日相比，多單減少 2,788 (-7.65%)。合計共-15,404，與前一交易日相比，多單減少 2,064 (-15.47%)。選擇權部分：自營商-11,516，與前一交易日相比，多單減少 3,421 (-42.26%)。投信-220，與前一交易日相比，無增減。外資-5,391，與前一交易日相比，多單增加 430 (+7.39%)。合計共-17,127，與前一交易日相比，多單減少 2,991 (-21.16%)。未平倉期貨及選擇權數據顯示，今日開低走低可能性較高。