114年1月1日盤前分析
一、12月31日台股
(一)12月31日台股上市指數23,035.1，下跌 155.1 ( -0.67%)，成交量放大到2,691.33億，較12月30日增加18.59億 (+0.70%)。當日外資賣超金額 184.51億。騰落指標 -192，上漲家數較12月30日增加423家 (+68.78%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 17.13億 (109.27%)，自營商(避險)賣超金額 22.45億 (-131.44%)，投信買超金額 2.2億 (8.51%)，外資(含陸資)賣超金額 117.47億 (-115.04%)，合計三大法人賣超金額共 120.58億。
(二)12月31日上櫃指數255.84，上漲 1.52 (+0.60%)，成交量縮減到745.71億，較12月30日減少79.36億 (9.62%)
(三)資券
1、上市：資增券增，12月31日上市融資餘額增加11.2億，融券餘額增加5,790張，融資維持率 160.06%，券資比 3.79%，與12月30日相比，維持率增加0.54%，券資比增加0.06%。
2、上櫃：資減券增，12月31日融資餘額減少2.4億，融券餘額增加1,540張。融資維持率156.87%，券資比 3.92%，與12月30日相比，維持率增加1.16%，券資比增加0.07%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-888，與前一交易日相比，多單增加 931 (+51.18%)。
(2)投信25,494，與前一交易日相比，多單減少 174 (-0.68%)。
(3)外資-41,764，與前一交易日相比，多單減少 2,511 (-6.40%)。
合計共-17,158，與前一交易日相比，多單減少 1,754 (-11.39%)。
(4)期貨為正價差5.9，較前一交易日-13.2 增加19.1 (144.7%)。
(5)小台散戶多空比5.14，散戶未平倉多單較多，較前一交易日10.6 減少5.47 (51.56%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商-20,797，與前一交易日相比，多單減少 9,281 (-80.59%)。
(2)投信-220，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資-4,851，與前一交易日相比，多單增加 540 (+10.02%)。
合計共-25,868，與前一交易日相比，多單減少 8,741 (-51.04%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -7.05，較前一交易日-6.5 減少 0.57 (8.8%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：4 (19.05%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
航運期貨
(二)多單增加：3 (14.29%)
小型臺指 +2,661 (+50.67%)
費城半導體 +11 (+17.53%)
富櫃200期貨 +2 (+3.03%)
(三)多單減少：15 (71.43%)
非金電期貨 - 32 (-320.00%)
微型臺指 -8,609 (-138.03%)
台指選擇權 - 8,741 (-51.04%)
全部選擇權 - 8,722 (-49.78%)
電子期貨 -65 (-32.5%)
小型電子 -68 (-23.53%)
那斯達克期貨 -197 (-11.90%)
道瓊期貨 -62 (-11.52%)
臺股期貨 -1,754 (-11.39%)
金融期貨 -29 (-10.43%)
電子選擇權 - 1 (-6.67%)
金融選擇權 - 11 (-4.66%)
全部期貨合計 -8,755 (-2.03%)
標普500期貨 -3 (-1.60%)
半導體30期貨 -1 (-0.51%)
二、美國股市
(一) 道瓊：42,544.22，-29.51 (-0.07%)
(二) Nasdaq ：19,310.79，-176.0 (-0.9%)
(三) S&P 500 ：5,881.6，-25.3 (-0.43%)
(四) 費城半導體：4,979.9，-46.6 (-0.93%)
(五) 金龍中國：6,763.26，0.0 (0.0%)
(六) VIX：17.35，-0.05 (-0.29%)
(七) Nvidia：134.29，-3.2 (-2.33%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：197.49，-2.9 (-1.45%)
2、 聯電：6.49，-0.02 (-0.31%)
3、 日月光：10.07，-0.08 (-0.79%)
4、 友達：4.4，-0.02 (-0.45%)
5、 鴻海：11.12，+0.01 (+0.09%)
6、中華電信：37.65，-0.27 (-0.71%)
7、 南茂：18.83，+0.01 (+0.05%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,934.91，-64.14 (-1.6%)
(二) 上證A股：3,513.38，-58.28 (-1.63%)
(三) 上證B股：267.38，-2.62 (-0.97%)
(四) 日經225指數：39,894.54，-386.62 (-0.96%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+-0.22%)
(六) 越南股市：1,266.78，-5.24 (-0.41%)
(七) 印度股市：78,139.01，-109.12 (-0.14%)
(八) 馬來西亞股市：1,642.33，+4.65 (+0.28%)
(九) 印尼股市：7,056.46，+19.89 (+0.28%)
(十) 英國股市：8,121.01，-28.77 (0.29%)
(十一) 德國股市：1,361.69，-11.85 (-0.86%)
(十二) 法國股市：7,380.74，+67.18 (+0.92%)
(十三) 巴西股市：120,426.43，+157.12 (+0.13%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：22,986.0，-58 (-0.25%)
(二) 滬深300指數：4,002.8，+16.8 (+0.42%)
(三) 恆生：20,149.0，+63 (+0.31%)
(四) 中國A50近月：13,465.0，0 (0.0%)
(五) 小道瓊：42,876.0，-51 (-0.12%)
(六) S&P500：5,938.25，-20.5 (-0.34%)
(七) 小那斯達克：21,234.25，-182 (-0.85%)
(八) 英國FTSE：8,138.0，-17 (-0.21%)
(九) 法國CAC：7,384.5，+65.5 (+0.89%)
(十) 日經225：39,245.0，-680 (-1.7%)
(十一) 南韓KOSPI200：317.82，-1.21 (-0.38%)
(十二) 印度 Nifty 50：23,819.0，+2.3 (+0.01%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：967.23，-8.6 (-0.88%)
(二) MSCI India：2,843.88，0.0 (0.0%)
(三) MSCI Malaysia：520.32，0.0 (0.0%)
(四) MSCI Singapore：1,740.68，0.0 (0.0%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：71.72，-0.14 (-0.19%)
2、布蘭特原油：74.42，+0.85 (+1.16%)
(二)黃金：2,625.6，+18 (+0.69%)
(三)銀：28.96，0 (0.0%)
(四)銅：3.982，-0.0635 (-1.57%)
(五)黃豆：998.25，0 (0.0%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：997.0，+3 (+0.3%)
(二) 海岬型：1,147.0，+15 (+1.33%)
(三) 巴拿馬極限型：988.0，+8 (+0.82%)
(四) 輕便極限型：923.0，-9 (-0.97%)
(五) 輕便型：569.0，-4 (-0.7%)
(六) 原油油輪：927.0，-2 (-0.22%)
(七) 成品油油輪：625.0，-4 (-0.64%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.78，+0.064 (+0.2%)
2、美元指數期貨：108.46，+0.22 (+0.31%)
3、日元/美元現貨：157.18，+0.35 (+0.22%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 明年1月不降息維持(4.25-4.5) 可能性90.4%，降息1碼(4.0-4.25)可能性9.6%。
(2) 明年3月不降息維持(4.25-4.5) 可能性47.0%，降息1碼(4.0-4.25)可能性48.4%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.04，-0.0054 (-0.52%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：4.33，+0.0364 (+0.85%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.27，-0.0249 (-0.58%)
3、美國2年期公債殖利率：4.25，+0.0017 (+0.04%)
4、美國3年期公債殖利率：4.28，+0.0102 (+0.24%)
5、美國5年期公債殖利率：4.39，+0.0271 (+0.62%)
6、美國7年期公債殖利率：4.49，+0.0411 (+0.92%)
7、美國10年期公債殖利率：4.58，+0.044 (+0.97%)
8、美國30年期公債殖利率：4.79，+0.0429 (+0.9%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.22，+0.0327 (+0.78%)
2、美國6月期公債價格：4.12，-0.0259 (-0.62%)
3、美國2年期公債價格：100.01，-0.0035 (0.0%)
4、美國3年期公債價格：99.23，-0.0269 (-0.03%)
5、美國5年期公債價格：99.95，-0.1205 (-0.12%)
6、美國7年期公債價格：100.08，-0.2449 (-0.24%)
7、美國10年期公債價格：97.39，-0.3407 (-0.35%)
8、美國30年期公債價格：95.34，-0.6572 (-0.68%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣：93,477.82，+732.43 (+0.79%)
(二) 以太幣：3,339.82，-16.99 (-0.51%)
(三) 幣安幣：701.1，-3.2 (-0.46%)
(四) 萊特幣：103.61，+4.16 (+4.18%)
十一、除息
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 5536聖暉* | 2025/1/2 | 5 | 0 | 5 | 114/01/17 |
| 2454聯發科 | 2025/1/2 | 29 | 0 | 29 | 114/01/24 |
| 00940元大台灣價值高息 | 2025/1/2 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/02/03 |
| 00950B凱基A級公司債 | 2025/1/2 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/02/06 |
| 00959B大華投等美債15Y+ | 2025/1/3 | 0.052 | 0 | 0.052 | 114/02/05 |
| 6763綠界科技* | 2025/1/6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/02/07 |
| 00946群益科技高息成長 | 2025/1/8 | 0.041 | 0 | 0.041 | 114/02/07 |
| 00953B群益優選非投等債 | 2025/1/8 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/02/07 |
| 8299群聯 | 2025/1/8 | 13.12356282 | 0 | 13.12356282 | 114/02/07 |
| 2758路易莎咖啡 | 2025/1/9 | 3 | 0 | 3 | 114/02/14 |
| 6488環球晶 | 2025/1/10 | 5 | 0 | 5 | 114/02/14 |
| 5483中美晶 | 2025/1/20 | 3 | 0 | 3 | 114/02/21 |
| 1707葡萄王 | 2025/1/21 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/02/21 |
| 6613朋億* | 2025/2/21 | 3 | 0 | 3 | 114/03/14 |
| 4966譜瑞-KY | 2025/3/4 | 7.02 | 0 | 7.02 | 114/03/28 |
| 6548長科* | 2025/3/13 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/04/16 |
| 2330台積電 | 2025/3/18 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/04/10 |
| 5306桂盟 | 2025/3/18 | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 114/04/16 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/01/06 | 6620 | 漢 達 | 15:00 | 實體：台北市中山區長安東路一段35號2樓/線上：Webex線上法說會 | 參加第一金證券舉辦之實體暨線上法人說明會 |
| 114/01/08 | 2892 | 第一金 | 09:00 | 網路 | 參加高盛亞洲金融企業日 |
| 114/01/10 | 1590 | 亞德客-KY | 14:00 | UBS Securities Taipei (台北市信義區松仁路7號5F) | 參加瑞銀證券舉辦之法人說明會 |
| 114/01/13 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
| 114/01/16 | 6719 | 力 智 | 14:30 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/01/23 | 2412 | 中華電 | 15:00 | 電話會議 | 召開線上法說會 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 |
| 114/01/06 | 8473 | 山林水 | 臨時會 |
| 114/01/08 | 2314 | 台 揚 | 臨時會 |
| 114/01/09 | 2010 | 春 源 | 臨時會 |
| 114/01/10 | 6876 | 朗齊生醫* | 臨時會 |
| 114/01/14 | 7799 | 禾榮科 | 臨時會 |
| 114/01/15 | 2938 | 床的世界 | 臨時會 |
| 114/01/15 | 7783 | 佳 運 | 臨時會 |
| 114/01/16 | 6864 | 元樟生技 | 臨時會 |
| 114/01/17 | 5314 | 世 紀 | 臨時會 |
| 114/01/17 | 7610 | 聯友金屬 | 臨時會 |
| 114/01/17 | 7805 | 威聯通 | 臨時會 |
| 114/01/20 | 7795 | 長 廣 | 臨時會 |
| 114/01/22 | 3666 | 光 耀 | 臨時會 |
| 114/01/22 | 7776 | 奧孟亞 | 臨時會 |
十四、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 22:45 | 美國12月包括PMI (低於預估) | 40.2 | 42.5 | 36.9 | |
| 23:00 | 美國11月成屋簽約銷售指數月率(高於預估) | 1.8 | 0.7 | 2.2 | |
| 23:30 | 美國12月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數(高於預估) | -2.7 | 3.4 | ||
| 12月31日 | 09:30 | 中國12月官方製造業PMII (低於預估) | 50.3 | 50.3 | 50.1 |
| 22:00 | 美國10月FHFA房價指數月率 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 22:00 | 美國10月S&P/CS20座位未季調房價指數年率 | 4.57 | 4.2 | 4.2 | |
| 1月1日 | 元旦台股、美股、中國股市等均休市 | ||||
| 05:30 | 美國至12月27日當週API原油庫存(萬桶) | ||||
| 1月2日 | 09:45 | 中國12月財新製造業PMI | |||
| 21:35 | 美國至12月28日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
| 22:45 | 美國12月標普全球製造業PMI終值 | ||||
| 23:00 | 美國11月營建支出月率 | ||||
| 1月3日 | 00:00 | 美國至12月27日當週EIA原油庫存(萬桶) | |||
| 23:00 | 美國12月ISM製造業PMI | ||||
| 23:30 | 美國至12月27日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
十六、分析
(一)12月31日美股主要指數均下跌，道瓊下跌 29.51 (-0.07%)，那斯達克下跌 175.99 (-0.9%) ，費城半導體下跌 46.57 (-0.93%)。台股ADR下跌居多，台積電197.49，下跌2.9 (-1.45%)；聯電6.49，下跌0.02 (-0.31%)；日月光10.07，下跌0.08 (-0.79%)；友達4.4，下跌0.02 (-0.45%)；鴻海11.12，上漲0.01 (+0.09%)；Gogoro.5，下跌0.01 (-1.97%)；南茂18.83，上漲0.01 (+0.05%)。
(二)台股期貨為正價差5.9，較前一交易日-13.2 增加19.1 (144.7%)。未平倉期貨自營商-888，與前一交易日相比，多單增加 931 (+51.18%)。投信25,494，與前一交易日相比，多單減少 174 (-0.68%)。外資-41,764，與前一交易日相比，多單減少 2,511 (-6.40%)。合計共-17,158，與前一交易日相比，多單減少 1,754 (-11.39%)。選擇權部分：自營商-20,797，與前一交易日相比，多單減少 9,281 (-80.59%)。投信-220，與前一交易日相比，無增減。外資-4,851，與前一交易日相比，多單增加 540 (+10.02%)。合計共-25,868，與前一交易日相比，多單減少 8,741 (-51.04%)。未平倉期貨及選擇權數據顯示，今日開低走低可能性較高。惟7-10日為美國CES消費性電子展，輝達執行長黃仁勳等人將蒞臨致詞，此時間銜接過年前紅包行情，預計還會有一波漲勢。
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