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一、11月21日台股
(一)11月21日台股上市指數22,555.66，下跌 132.7 ( -0.58%)，成交量縮減到3,493.26億，較11月20日減少283.08億 (7.50%)。當日外資賣超金額 263.52億。騰落指標 374，上漲家數較11月20日增加1,013家 (+158.53%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 1.76億 (3.54%)，自營商(避險)買超金額 5.5億 (-14.67%)，投信買超金額 33.45億 (277.39%)，外資(含陸資)買超金額 58.08億 (-22.79%)，合計三大法人買超金額共 95.27億。
外資連2日賣超，累計近2日賣超金額逾585億元，自營商連續2個交易日賣超，投信則連續4個交易日買超。外資昨日大賣聯電、鴻海與台積電等，布局玉山金等金融股，及陽明、長榮等航運族群。
外資賣超前十大清單中，聯電位居首位，賣超逾2.8萬張，其次為鴻海、台企銀、華航賣超均逾2萬張；第5至第10名依序為遠東新、上海商銀、永豐金、台積電、00878國泰永續高股息、寶成；台積電也遭外資賣超逾1.2萬張。
外資昨日前十大買超股清單中，玉山金登第一，買超逾3.1萬張，其次買超陽明、長榮航，分別逾1.5萬張、1.4萬張，其餘則買超大成鋼、新光金、鴻準、中信金、長榮、金寶、英業達。投信昨日買超華航、遠東新、寶成、台企銀、聯強、聯電。
(二)11月21日上櫃指數257.95，上漲 2.13 (+0.83%)，成交量縮減到851.05億，較11月20日減少11.23億 (1.30%)
(三)資券
1、上市：資增券減，11月21日上市融資餘額增加16.8億，融券餘額減少1,672張，融資維持率 159.25%，券資比 3.06%，與11月20日相比，維持率增加0.69%，券資比減少0.02%。
2、上櫃：資增券增，11月21日融資餘額增加8.5億，融券餘額增加2,405張。融資維持率154.66%，券資比 4.1%，與11月20日相比，維持率增加1.97%，券資比增加0.07%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-1,272，與前一交易日相比，多單減少 259 (-25.57%)。
(2)投信26,844，與前一交易日相比，多單增加 140 (+0.52%)。
(3)外資-43,707，與前一交易日相比，多單減少 1,822 (-4.35%)。
合計共-18,135，與前一交易日相比，多單減少 1,941 (-11.99%)。
(4)期貨為正價差17.34，較前一交易日-2.36 增加19.7 (834.75%)。
(5)小台散戶多空比28.34，散戶未平倉多單較多，較前一交易日25.5 增加2.86 (11.22%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商-3,713，與前一交易日相比，多單減少 2,309 (-164.46%)。
(2)投信-44，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資-4,479，與前一交易日相比，多單增加 1,107 (+19.82%)。
合計共-8,236，與前一交易日相比，多單減少 1,202 (-17.09%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -8.37，較前一交易日-7.8 減少 0.55 (7.03%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加：5 (23.81%)
電子選擇權 + 8 (+40.%)
費城半導體 +4 (+26.53%)
富櫃200期貨 +2 (+11.76%)
小型臺指 +872 (+5.95%)
那斯達克期貨 +21 (+0.99%)
(三)多單減少：14 (66.67%)
小型電子 -116 (-276.19%)
金融選擇權 - 24 (-34.29%)
微型臺指 -3,790 (-32.99%)
金融期貨 -45 (-23.08%)
航運期貨 -1 (-20.00%)
道瓊期貨 -30 (-18.07%)
台指選擇權 - 1,202 (-17.09%)
全部選擇權 - 1,226 (-16.96%)
臺股期貨 -1,941 (-11.99%)
非金電期貨 - 2 (-11.11%)
電子期貨 -11 (-5.5%)
全部期貨合計 -21,980 (-5.02%)
半導體30期貨 -1 (-1.05%)
標普500期貨 -2 (-0.86%)
二、美國股市
(一) 道瓊：43,870.35，+461.88 (+1.06%)
(二) Nasdaq ：18,973.14，+7.0 (+0.04%)
(三) S&P 500 ：5,948.71，+31.6 (+0.53%)
(四) 費城半導體：4,964.5，+80.2 (+1.64%)
(五) 金龍中國：6,591.82，-66.8 (-1.0%)
(六) VIX：16.87，-0.29 (-1.69%)
(七) Nvidia：146.67，+0.78 (+0.53%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：191.24，+2.88 (+1.53%)
2、 聯電：6.77，-0.03 (-0.44%)
3、 日月光：9.81，+0.05 (+0.51%)
4、 友達：4.82，+0.08 (+1.69%)
5、 鴻海：12.38，-0.15 (-1.2%)
6、中華電信：37.88，+0.14 (+0.37%)
7、 南茂：19.4，+0.09 (+0.47%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,989.3，+3.53 (+0.09%)
(二) 上證A股：3,532.82，+2.56 (+0.07%)
(三) 上證B股：279.84，-0.69 (-0.25%)
(四) 日經225指數：38,026.17，-326.17 (-0.85%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市：1,228.33，+11.79 (+0.97%)
(七) 印度股市：77,155.79，-422.59 (-0.54%)
(八) 馬來西亞股市：1,592.4，-5.78 (-0.36%)
(九) 印尼股市：7,161.81，-18.52 (-0.26%)
(十) 英國股市：8,149.27，+64.2 (+0.79%)
(十一) 德國股市：1,330.93，+8.73 (+0.66%)
(十二) 法國股市：7,213.32，+14.87 (+0.21%)
(十三) 巴西股市：127,079.41，-1117.84 (-0.87%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：22,801.0，+226 (+1.0%)
(二) 滬深300指數：3,976.6，+20.4 (+0.52%)
(三) 恆生：19,688.0，-79 (-0.4%)
(四) 中國A50近月：13,449.0，+4 (+0.03%)
(五) 小道瓊：43,988.0，+472 (+1.08%)
(六) S&P500：5,966.5，+28.75 (+0.48%)
(七) 小那斯達克：20,793.75，+44.75 (+0.22%)
(八) 英國FTSE：8,174.0，+70.5 (+0.87%)
(九) 法國CAC：7,222.5，+11 (+0.15%)
(十) 日經225：38,020.0，-385 (-1.0%)
(十一) 南韓KOSPI200：329.49，+0.47 (+0.14%)
(十二) 印度 Nifty 50：23,350.0，-184.8 (-0.79%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：935.12，-9.46 (-1.0%)
(二) MSCI India：2,788.68，-21.63 (-0.77%)
(三) MSCI Malaysia：502.45，-2.61 (-0.468%)
(四) MSCI Singapore：1,748.06，+3.32 (+0.19%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：69.81，+1.29 (+1.88%)
2、布蘭特原油：30.87，-0.135 (-0.44%)
(二)黃金：2,669.7，+19.1 (+0.72%)
(三)銀：30.85，0 (0.0%)
(四)銅：4.0987，-0.0448 (-1.08%)
(五)黃豆：980.75，-9.25 (-0.93%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,616.0，-11 (-0.68%)
(二) 海岬型：2,810.0，+2 (+0.07%)
(三) 巴拿馬極限型：1,138.0，-33 (-2.82%)
(四) 輕便極限型：992.0，-7 (-0.7%)
(五) 輕便型：675.0，-3 (-0.44%)
(六) 原油油輪：915.0，-9 (-0.97%)
(七) 成品油油輪：564.0，+30 (+5.62%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.55，+0.051 (+0.16%)
2、美元指數期貨：107.07，+0.39 (+0.37%)
3、日元/美元現貨：154.48，-0.03 (-0.02%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性57.8%，不降息維持4.5-4.75可能性42.2%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性54.3%，不降息維持4.5-4.75可能性32.7%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.05，+0.0003 (+0.03%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.53，-0.0031 (-0.07%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.49，+0.0026 (+0.06%)
3、美國2年期公債殖利率：4.36，+0.0343 (+0.79%)
4、美國3年期公債殖利率：4.3，+0.0284 (+0.66%)
5、美國5年期公債殖利率：4.3，+0.0214 (+0.5%)
6、美國7年期公債殖利率：4.36，+0.0133 (+0.31%)
7、美國10年期公債殖利率：4.42，+0.0099 (+0.22%)
8、美國30年期公債殖利率：4.6，+0.0058 (+0.13%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.42，-0.0025 (-0.06%)
2、美國6月期公債價格：4.33，+0.003 (+0.07%)
3、美國2年期公債價格：99.57，-0.0625 (-0.06%)
4、美國3年期公債價格：99.51，-0.0781 (-0.08%)
5、美國5年期公債價格：99.21，-0.0938 (-0.09%)
6、美國7年期公債價格：98.61，-0.0781 (-0.08%)
7、美國10年期公債價格：98.63，-0.0781 (-0.08%)
8、美國30年期公債價格：98.33，-0.0938 (-0.1%)
十、加密貨幣
川普的支持點燃市場對加密貨幣的熱情，21日短暫突破9萬8000美元大關，最高觸及9萬8349.33美元，再度刷新紀錄。自美國總統大選以來，比特幣頻頻刷新歷史新高，兩週內累計上漲超過40%。
(一) 比特幣：98,405.23，+4255.23 (+4.52%)
(二) 以太幣：3,374.78，+303.97 (+9.9%)
(三) 幣安幣：621.9，+12.4 (+2.04%)
(四) 萊特幣：89.13，+5 (+5.94%)
十一、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/11/22 | 2497 | 怡利電 | 10:00 | 茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季企業論壇 |
| 113/11/22 | 2419 | 仲 琦 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦2024年第四季產業暨企業論壇 |
| 113/11/22 | 3004 | 豐達科 | 14:00 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 |
| 113/11/22 | 3030 | 德 律 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/22 | 3380 | 明 泰 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季產業暨企業論壇 |
| 113/11/22 | 4571 | 鈞興-KY | 14:00 | 台北市松山區東興路8號13樓會議室(統一證券大樓) | 參加統一證券舉辦之法人座談會 |
| 113/11/22 | 4576 | 大銀微系統 | 14:00 | 召開線上法人說明會 | |
| 113/11/22 | 5340 | 建 榮 | 14:00 | webex視訊會議 | 參加中信證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/22 | 1101 | 台 泥 | 14:30 | 台北市中山北路2段113號3樓士敏廳 | 召開法人說明會 |
| 113/11/22 | 1541 | 錩 泰 | 14:30 | 南山人壽烏日教育訓練中心(台中市西屯區成功西路300號3樓316訓練室) | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/22 | 2104 | 國際中橡 | 14:30 | 實體(採實名報名制)法說會，實體法說會地點:台北市中山北路2段113號3樓士敏廳 | 召開法人說明會 |
| 113/11/22 | 3022 | 威強電 | 14:30 | 新北市汐止區中興路29號6樓(教育訓練中心) | 召開法人說明會 |
| 113/11/22 | 4967 | 十 銓 | 14:30 | Webex 線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之法說會 |
| 113/11/22 | 5876 | 上海商銀 | 14:30 | 線上法說會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/22 | 6716 | 應 廣 | 14:30 | 凱基證券法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/22 | 9962 | 有 益 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/22 | 2845 | 遠東銀 | 15:00 | 線上會議 | 召開2024年第三季線上法說會 |
| 113/11/22 | 2455 | 全 新 | 15:10 | 茹曦酒店 | 參加華南永昌證券舉辦「2024年第四季產業暨企業論壇」 |
| 113/11/22 | 3147 | 大 綜 | 15:10 | 台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店) | 參加華南永昌證券2024年冬季產業趨勢暨企業論壇 |
十二、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/11/22 | 1225 | 福懋油 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 3226 | 至寶電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 7762 | 吉晟生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月18日 | 18:00 | 歐元區9月季調後貿易帳(億歐元) (高於前期) | 108 | 136 | |
| 23:00 | 美國11月NAHB房產市場指數 (高於預估) | 43 | 44 | 46 | |
| 11月19日 | 21:30 | 加拿大10月CPI月率 (高於預估) | -0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 21:30 | 美國10月新屋開工總數年化(萬戶) (低於預估) | 135.3 | 133 | 131.1 | |
| 21:30 | 美國10月營建許可總數(萬戶) (低於預估) | 142.5 | 143 | 141.6 | |
| 11月20日 | 05:00 | 韓國10月PPI年率 (符合預期) | 1 | 1 | |
| 05:30 | 美國至11月15日當週API原油庫存(萬桶) (高於預估) | -77.7 | 80 | 475.3 | |
| 15:00 | 英國10月CPI月率 (高於預估) | 0 | 0.5 | 0.6 | |
| 16:00 | 台灣10月外銷訂單年率 (高於預估) | 4.6 | 3.6 | 4.9 | |
| 16:20 | 台灣第三季經常帳(億美元) (高於預估) | 218.19 | 274.8 | ||
| 23:30 | 美國至11月11日當週EIA原油庫存(萬桶) (高於預估) | 208.9 | 13.8 | 54.5 | |
| 23:30 | 美國至11月11日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於預估) | 56.7 | 140 | ||
| 11月21日 | 輝達公布財報 (有成長但與前 3季相比，連續放緩) | ||||
| 16:30 | 香港10月綜合CPI年率 (低於預估) | 2.2 | 1.7 | 1.4 | |
| 21:30 | 美國至11月16日當週初請失業金人數(萬人)(低於預估) | 21.9 | 22 | 21.3 | |
| 21:30 | 美國11月費城聯邦儲備銀行製造業指數 (低於預估) | 10.3 | 8 | -5.5 | |
| 23:00 | 美國10月成屋銷售總數年化(萬戶) (高於預估) | 383 | 393 | 396 | |
| 23:00 | 美國10月諮商會領先指標月率 (低於預估) | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 23:30 | 美國至11月11日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) (低於預估) | 420 | 60 | -30 | |
| 11月22日 | 07:30 | 日本10月核心CPI年率 (高於預估) | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
| 16:00 | 台灣10月失業率 | ||||
| 22:45 | 美國11月標普全球製造業PMI終值 | ||||
| 22:45 | 美國11月標普全球服務業PMI終值 | ||||
| 22:45 | 美國11月標普全球綜合PMI終值 | ||||
| 23:00 | 美國11月一年期通膨率預期初值 | ||||
| 23:00 | 美國11月密西根大學消費者信心指數初值 |
十四、 分析與建議
(一)11月21日美股主要指數均上漲，道瓊上漲 461.88 (+1.06%)，那斯達克上漲 6.28 (+0.03%) ，費城半導體上漲 78.81 (+1.61%)。台股ADR上漲居多，台積電191.24，上漲2.88 (+1.53%)；聯電6.77，下跌0.03 (-0.44%)；日月光9.81，上漲0.05 (+0.51%)；友達4.82，上漲0.08 (+1.69%)；鴻海12.38，下跌0.15 (-1.2%)；Gogoro.48，上漲0.08 (+4.31%)；南茂19.4，上漲0.09 (+0.47%)。
(二) 法人分析，輝達財報出爐後，市場對其釋放的卻是擔憂成長速度放緩，拖累台股部分AI概念股走勢，但市場仍看好AI產業趨勢，認為近期應該是短期利多出盡，而台股在美國大選後呈現震盪局面，主因為美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上任後，許多政策存在不確定性，加上聯準會主席鮑爾表態，未來不會急於降息，市場資金面縮水，台股量能下滑，可能跌破季線，但目前威廉指數已觸底，進入超跌區域，台積電預定明年2月10日在美國辦理董事會，台積電變美積電有助迎合川普MAGA政策，減少美國對台積電國安疑慮。
(三) 美國投資人正在權衡聯準會降息意向。根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計聯準會在 12 月會議上將利率按兵不動的可能性為 44%，高於一週前約 28%。
(四) 華爾街及全球市場關注的財政部長人選遲遲未定，投資人對此有所警惕，因為他們正在評估當選總統的內閣選擇對經濟前景可能產生的影響。
(五) 比特幣躍升至 98,000 美元上方，逼近 10 萬美元的關鍵里程碑。加密貨幣頭號敵人 SEC 主席 Gary Gensler 將於新任總統川普 1 月 20 日就職日中午，辭去主席一職，幣圈聞訊狂歡。
(六) 俄烏緊張局勢更加緊張。烏克蘭本週先後使用美製和英製飛彈襲擊俄羅斯境內目標，俄軍週四向烏克蘭發動的一場導彈襲擊中發射了一枚洲際彈道導彈 (ICBM) 以對烏克蘭實施報復。
(七) 輝達執行長黃仁勳在美西時間20日出面安撫市場，指稱Blackwell產品過熱問題都可以被解決，現在順利出貨，他並特別點名感謝台積電、京元電子、矽品精密（日月光投控）、鴻海、廣達、緯穎六大台廠供應鏈夥伴，持續密切合作增加Blackwell平台供應。
(八) 國發會主委劉鏡清21日在立法院經濟委員會表示，今年經濟成長率突破4％「應該也是有機會」，因訂單情況目前已大致確定；至於是否能挑戰4.1％，須視AI發展情況而定。
(九)台股期貨為正價差17.34，較前一交易日-2.36 增加19.7 (834.75%)。未平倉期貨與前一交易日相比，自營商多單減少 25.57%；投信多單增加 0.52%；外資多單減少 4.35%，合計共-18,135，與前一交易日相比，多單減少 1,941 (-11.99%)。今日僅投信做多，外資、自營商均偏空，預期表現較佳者為航運類股 (油輪運費大漲)，加密貨幣。台積電今日可能小漲，但仍有盤整下跌趨勢。
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