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一、11月20日台股
(一)11月20日台股上市指數22,688.36，下跌 160.44 ( -0.70%)，成交量放大到3,776.34億，較11月19日增加219.7億 (+6.18%)。當日外資賣超金額 321.6億。騰落指標 -639，上漲家數較11月19日減少1,699家 (-160.28%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 15.98億 (-67.61%)，自營商(避險)賣超金額 23.2億 (-254.24%)，投信賣超金額 1.58億 (5.13%)，外資(含陸資)賣超金額 428.12億 (-325.34%)，合計三大法人賣超金額共 468.89億。
(二)11月20日上櫃指數255.82，下跌 0.47 ( -0.18%)，成交量放大到862.28億，較11月19日增加82.51億 (+10.58%)
(三)資券
1、上市：資減券減，11月20日上市融資餘額減少1.1億，融券餘額減少1,386張，融資維持率 158.55%，券資比 3.08%，與11月19日相比，維持率減少0.93%，券資比增加0.01%。
2、上櫃：資增券減，11月20日融資餘額增加8.9億，融券餘額減少4,937張。融資維持率152.69%，券資比 4.03%，與11月19日相比，維持率增加0.08%，券資比減少0.21%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-1,013，與前一交易日相比，多單增加 778 (+43.44%)。
(2)投信26,704，與前一交易日相比，多單減少 316 (-1.17%)。
(3)外資-41,885，與前一交易日相比，多單減少 516 (-1.25%)。
合計共-16,194，與前一交易日相比，多單減少 54 (-0.33%)。
(4)期貨為逆價差-2.36，較前一交易日1.2 減少3.56 (-296.67%)。
(5)小台散戶多空比25.48，散戶未平倉多單較多，較前一交易日10.4 增加15.13 (146.18%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商-1,404，與前一交易日相比，多單減少 30,878 (-104.76%)。
(2)投信-44，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資-5,586，與前一交易日相比，多單減少 4,343 (-349.40%)。
合計共-7,034，與前一交易日相比，多單減少 35,153 (-125.02%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -7.82，較前一交易日-7.2 減少 0.59 (8.16%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：1 (4.76%)
台灣永續期貨
(二)多單增加：8 (38.10%)
富櫃200期貨 +40 (+173.91%)
櫃買指數期貨 +2 (+100.00%)
金融選擇權 + 190 (+73.08%)
台灣生技期貨 +5 (+50.00%)
金融期貨 +160 (+45.07%)
半導體30期貨 +28 (+22.76%)
電子期貨 +22 (+9.91%)
全部期貨合計 +34,548 (+7.31%)
(三)多單減少：13 (61.90%)
非金電期貨 - 18 (-1800.00%)
微型臺指 -9,757 (-563.01%)
航運期貨 -3 (-150.00%)
小型臺指 -8,588 (-141.58%)
全部選擇權 - 34,651 (-126.36%)
台指選擇權 - 35,153 (-125.02%)
小型電子 -221 (-123.46%)
電子選擇權 - 9 (-81.82%)
道瓊期貨 -173 (-51.03%)
費城半導體 -14 (-3.32%)
標普500期貨 -6 (-2.64%)
那斯達克期貨 -40 (-1.92%)
臺股期貨 -54 (-0.33%)
二、美國股市
(一) 道瓊：43,408.47，+139.53 (+0.32%)
(二) Nasdaq ：18,966.08，-21.39 (-0.11%)
(三) S&P 500 ：5,917.11，+0.13 (+0.0%)
(四) 費城半導體：4,884.6，-34.6 (-0.7%)
(五) 金龍中國：6,658.62，+94.76 (+1.44%)
(六) VIX：17.16，+0.81 (+4.95%)
(七) Nvidia：145.84，-1.17 (-0.8%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：188.36，-1.31 (-0.69%)
2、 聯電：6.8，-0.18 (-2.58%)
3、 日月光：9.76，-0.1 (-1.01%)
4、 友達：4.74，-0.11 (-2.27%)
5、 鴻海：12.53，-0.01 (-0.08%)
6、中華電信：37.74，-0.3 (-0.79%)
7、 南茂：19.29，-0.44 (-2.23%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,985.77，+8.88 (+0.22%)
(二) 上證A股：3,530.26，+23.02 (+0.66%)
(三) 上證B股：280.53，+2.95 (+1.06%)
(四) 日經225指數：38,352.34，-62.09 (-0.16%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市：1,216.54，+11.39 (+0.95%)
(七) 印度股市：77,578.38，+239.37 (+0.31%)
(八) 馬來西亞股市：1,598.18，-4.16 (-0.26%)
(九) 印尼股市：7,186.81，-8.9 (-0.12%)
(十) 英國股市：8,085.07，-13.95 (-0.17%)
(十一) 德國股市：1,322.2，-12.09 (-0.91%)
(十二) 法國股市：7,198.45，-31.19 (-0.43%)
(十三) 巴西股市：128,281.51，+513.32 (+0.4%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：22,746.0，-33 (-0.14%)
(二) 滬深300指數：3,956.2，+2.6 (+0.07%)
(三) 恆生：19,766.0，+28 (+0.14%)
(四) 中國A50近月：13,398.0，-30 (-0.22%)
(五) 小道瓊：43,575.0，+175 (+0.4%)
(六) S&P500：5,939.75，+1 (+0.02%)
(七) 小那斯達克：20,738.75，-29 (-0.14%)
(八) 英國FTSE：8,111.5，-10.5 (-0.13%)
(九) 法國CAC：7,208.5，-36 (-0.5%)
(十) 日經225：38,380.0，-30 (-0.08%)
(十一) 南韓KOSPI200：329.02，+0.91 (+0.28%)
(十二) 印度 Nifty 50：23,534.8，+43.8 (+0.19%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：944.58，-7.54 (-0.79%)
(二) MSCI India：2,810.31，0.0 (0.0%)
(三) MSCI Malaysia：505.06，-0.44 (-0.081%)
(四) MSCI Singapore：1,744.74，-1.71 (-0.1%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：68.77，-0.25 (-0.36%)
2、布蘭特原油：30.938，-0.324 (-1.04%)
(二)黃金：2,650.6，+18.8 (+0.71%)
(三)銀：30.9，0 (0.0%)
(四)銅：4.1381，+0.0081 (+0.2%)
(五)黃豆：991.0，-7 (-0.7%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,627.0，-129 (-7.35%)
(二) 海岬型：2,808.0，-354 (-11.2%)
(三) 巴拿馬極限型：1,171.0，-31 (-2.58%)
(四) 輕便極限型：999.0，-10 (-0.99%)
(五) 輕便型：678.0，-3 (-0.44%)
(六) 原油油輪：924.0，+17 (+1.87%)
(七) 成品油油輪：534.0，+39 (+7.88%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.49，+0.074 (+0.23%)
2、美元指數期貨：106.65，+0.44 (+0.41%)
3、日元/美元現貨：155.35，-0.08 (-0.05%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性53.9%，不降息維持4.5-4.75可能性46.1%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性51.8%，不降息維持4.5-4.75可能性33.8%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.05，-0.0001 (-0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.53，+0.0098 (+0.22%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.48，+0.0143 (+0.32%)
3、美國2年期公債殖利率：4.32，+0.032 (+0.75%)
4、美國3年期公債殖利率：4.27，+0.0282 (+0.66%)
5、美國5年期公債殖利率：4.28，+0.0143 (+0.34%)
6、美國7年期公債殖利率：4.35，+0.0133 (+0.31%)
7、美國10年期公債殖利率：4.41，+0.0098 (+0.22%)
8、美國30年期公債殖利率：4.6，+0.0088 (+0.19%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.42，+0.01 (+0.23%)
2、美國6月期公債價格：4.33，+0.0135 (+0.31%)
3、美國2年期公債價格：99.63，-0.0586 (-0.06%)
4、美國3年期公債價格：99.59，-0.0782 (-0.08%)
5、美國5年期公債價格：99.3，-0.0625 (-0.06%)
6、美國7年期公債價格：98.69，-0.0781 (-0.08%)
7、美國10年期公債價格：98.7，-0.0781 (-0.08%)
8、美國30年期公債價格：98.42，-0.1406 (-0.14%)
十、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00754B群益AAA-AA公司債 | 2024/11/21 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/12/12 |
| 00755B群益投資級公用債 | 2024/11/21 | 0.46 | 0 | 0.46 | 113/12/12 |
| 00756B群益投等新興公債 | 2024/11/21 | 0.498 | 0 | 0.498 | 113/12/12 |
| 00794B群益7+中國政金債 | 2024/11/21 | 0.35 | 0 | 0.35 | 113/12/12 |
| 00860B群益1-5Y投資級債 | 2024/11/21 | 0.479 | 0 | 0.479 | 113/12/12 |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 2024/11/21 | 0.082 | 0 | 0.082 | 113/12/12 |
| 01007T兆豐國泰R2 | 2024/11/21 | 0.217621271 | 0 | 0.217621271 | 113/12/20 |
十一、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/11/21 | 9941 | 裕 融 | 13:30 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司財務業務概況座談會 |
| 113/11/21 | 1313 | 聯 成 | 14:00 | Webex 線上會議 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/21 | 1609 | 大 亞 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/21 | 4527 | 方土霖 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/21 | 4571 | 鈞興-KY | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/21 | 5701 | 劍湖山 | 14:00 | 雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號 | 召開法人說明會 |
| 113/11/21 | 3550 | 聯 穎 | 14:30 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13F(兆豐證券大樓13樓) | 參加兆豐證券舉辦的法人座談會 |
| 113/11/21 | 6982 | 大井泵浦 | 14:30 | 台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓凱悅一區) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 113/11/21 | 8931 | 大汽電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/22 | 2497 | 怡利電 | 10:00 | 茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季企業論壇 |
| 113/11/22 | 2419 | 仲 琦 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦2024年第四季產業暨企業論壇 |
| 113/11/22 | 3004 | 豐達科 | 14:00 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 |
| 113/11/22 | 3030 | 德 律 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/22 | 3380 | 明 泰 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季產業暨企業論壇 |
| 113/11/22 | 4571 | 鈞興-KY | 14:00 | 台北市松山區東興路8號13樓會議室(統一證券大樓) | 參加統一證券舉辦之法人座談會 |
| 113/11/22 | 4576 | 大銀微系統 | 14:00 | 召開線上法人說明會 | |
| 113/11/22 | 5340 | 建 榮 | 14:00 | webex視訊會議 | 參加中信證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/22 | 1101 | 台 泥 | 14:30 | 台北市中山北路2段113號3樓士敏廳 | 召開法人說明會 |
| 113/11/22 | 1541 | 錩 泰 | 14:30 | 南山人壽烏日教育訓練中心(台中市西屯區成功西路300號3樓316訓練室) | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/22 | 2104 | 國際中橡 | 14:30 | 實體(採實名報名制)法說會，實體法說會地點:台北市中山北路2段113號3樓士敏廳 | 召開法人說明會 |
| 113/11/22 | 3022 | 威強電 | 14:30 | 新北市汐止區中興路29號6樓(教育訓練中心) | 召開法人說明會 |
| 113/11/22 | 4967 | 十 銓 | 14:30 | Webex 線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之法說會 |
| 113/11/22 | 5876 | 上海商銀 | 14:30 | 線上法說會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/22 | 6716 | 應 廣 | 14:30 | 凱基證券法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/22 | 9962 | 有 益 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/22 | 2845 | 遠東銀 | 15:00 | 線上會議 | 召開2024年第三季線上法說會 |
| 113/11/22 | 2455 | 全 新 | 15:10 | 茹曦酒店 | 參加華南永昌證券舉辦「2024年第四季產業暨企業論壇」 |
| 113/11/22 | 3147 | 大 綜 | 15:10 | 台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店) | 參加華南永昌證券2024年冬季產業趨勢暨企業論壇 |
十二、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/11/22 | 1225 | 福懋油 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 3226 | 至寶電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 7762 | 吉晟生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月18日 | 18:00 | 歐元區9月季調後貿易帳(億歐元) (高於前期) | 108 | 136 | |
| 23:00 | 美國11月NAHB房產市場指數 (高於預估) | 43 | 44 | 46 | |
| 11月19日 | 21:30 | 加拿大10月CPI月率 (高於預估) | -0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 21:30 | 美國10月新屋開工總數年化(萬戶) (低於預估) | 135.3 | 133 | 131.1 | |
| 21:30 | 美國10月營建許可總數(萬戶) (低於預估) | 142.5 | 143 | 141.6 | |
| 11月20日 | 05:00 | 韓國10月PPI年率 (符合預期) | 1 | 1 | |
| 05:30 | 美國至11月15日當週API原油庫存(萬桶) (高於預估) | -77.7 | 80 | 475.3 | |
| 15:00 | 英國10月CPI月率 (高於預估) | 0 | 0.5 | 0.6 | |
| 16:00 | 台灣10月外銷訂單年率 (高於預估) | 4.6 | 3.6 | 4.9 | |
| 16:20 | 台灣第三季經常帳(億美元) (高於預估) | 218.19 | 274.8 | ||
| 23:30 | 美國至11月11日當週EIA原油庫存(萬桶) (高於預估) | 208.9 | 13.8 | 54.5 | |
| 23:30 | 美國至11月11日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於預估) | 56.7 | 140 | ||
| 11月21日 | 輝達公布財報 | ||||
| 16:30 | 香港10月綜合CPI年率 | ||||
| 21:30 | 美國至11月16日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
| 21:30 | 美國11月費城聯邦儲備銀行製造業指數 | ||||
| 23:00 | 美國10月成屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
| 23:00 | 美國10月諮商會領先指標月率 | ||||
| 23:30 | 美國至11月11日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
| 11月22日 | 07:30 | 日本10月核心CPI年率 | |||
| 16:00 | 台灣10月失業率 | ||||
| 22:45 | 美國11月標普全球製造業PMI終值 | ||||
| 22:45 | 美國11月標普全球服務業PMI終值 | ||||
| 22:45 | 美國11月標普全球綜合PMI終值 | ||||
| 23:00 | 美國11月一年期通膨率預期初值 | ||||
| 23:00 | 美國11月密西根大學消費者信心指數初值 |
十四、 分析與建議
(一)台股期貨為逆價差-2.36，較前一交易日1.2 減少3.56 (-296.67%)。未平倉期貨與前一交易日相比，自營商多單增加 43.44%；投信多單減少 1.17%；外資多單減少 1.25%，合計共-16,194，與前一交易日相比，多單減少 54 (-0.33%)。
(二)11月20日美股主要指數漲跌互見，道瓊上漲 139.53 (+0.32%)，那斯達克下跌 21.33 (-0.11%) ，費城半導體下跌 34.91 (-0.71%)。台股ADR下跌居多，台積電188.36，下跌1.31 (-0.69%)；聯電6.8，下跌0.18 (-2.58%)；日月光9.76，下跌0.1 (-1.01%)；友達4.74，下跌0.11 (-2.27%)；鴻海12.53，下跌0.01 (-0.08%)；Gogoro.46，下跌0.0 (-0.04%)；南茂19.29，下跌0.44 (-2.23%)。
(三) 輝達公布第四季度收入預測，略高於市場預期，但增長放緩的跡象令部分投資者感到失望，儘管需求仍強勁，卻因供應鏈挑戰未能超越收入預期，股價在延長交易中下跌。
輝達美股盤後公布 2025 財年第 3 季 (截至 10/27) 財報，在強勁的人工智慧 (AI) 需求帶動下，銷售與獲利均超預期，同時給出優於預期的財測，但該數字仍未能滿足華爾街期待，導致股價在盤後走低。輝達預期第 4 季銷售額約 375 億美元，LSEG 調查的分析師預期為 370.8 億美元。輝達對當前一季的預測，意味著銷售額將按年增長約 70%，但與去年同期的 265% 增幅下滑。
輝達的營收持續攀升，第 3 季按年增長 94%。但與前 3 個季相比，仍是連續放緩，前 3 個季銷售額分別增長了 122%、262% 和 265%。
Carson Group 市場策略師 Ryan Detrick 表示，「投資人已經習慣了這間公司大幅超預期的表現，但這樣的表現正變得愈來愈困難。儘管如此，這仍是一份非常穩健的財報，但當大家期望甚高時，愈難達標。」
(四) 俄烏戰爭局勢不斷升級：烏克蘭以英製「風暴之影」導彈攻擊俄羅斯境內目標，並以美製導彈朝俄國的軍事基地發射六枚ATACMS長程飛彈，川普的兒子小唐納發文批評，拜登此刻准許烏軍使用美製的長程飛彈，等於是發動第三次世界大戰。普丁隨後批准放寬動用核武條件，量產「移動核掩體」，而美國則進一步批准向烏克蘭提供反步兵地雷。
研判：知悉克里姆林宮的消息人士透露：俄羅斯總統普丁對於與川普討論停火協議持「開放態度」，但排除做出任何重大領土讓步的可能性。俄烏戰爭目前還看不到盡頭，但普丁不是瘋子，還不至於真的動用核武，因為一旦動用核武美國和北約一定也會用核武轟炸俄國，結果必定是兩敗俱傷，玉石俱焚，俄國也討不到便宜，目前階段還是只能用傳統武器，俄烏戰爭目前陷入僵局尚待川普上任解決。
(五 ) 從未平倉期貨籌碼和美股走勢來看，今日應該開低，但輝達財報雖未達最高標 表現亦不差，仍大幅成長，尾盤仍有可能拉高。費城半導體最近已下跌盤整很久，美元指數已出現威廉指數過高觸頂即將反轉趨勢，只要美元轉弱股市即可再次上漲，台積電等績優半導體供應鏈仍可逢低布局。
(六) 最近油輪運費高漲，川普即將上任為避免高關稅年底有一波拉貨潮，提升航運需求，可多關注航運類ETF，00960 野村全球航運龍頭 ETF 等可適時逢低承接。
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