(回首頁)
一、11月15日台股
(一)11月15日台股上市指數22,742.77，上漲 27.39 (+0.12%)，成交量放大到4,088.36億，較11月14日增加83.77億 (+2.09%)。當日外資買超金額 51.28億。騰落指標 491，上漲家數較11月14日增加1,661家 (+141.97%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 40.33億 (-89.94%)，自營商(避險)買超金額 61.87億 (-58.78%)，投信賣超金額 129.87億 (653.77%)，外資(含陸資)買超金額 305.55億 (248.89%)，合計三大法人買超金額共 277.88億。
(二)11月15日上櫃指數256.45，上漲 0.28 (+0.11%)，成交量縮減到827.21億，較11月14日減少173.52億 (17.34%)
(三)資券
1、上市：資增券增，11月15日上市融資餘額增加0.1億，融券餘額增加520張，融資維持率 159.1%，券資比 3.27%，與11月14日相比，維持率增加0.41%，券資比增加0.01%。
2、上櫃：資減券減，11月15日融資餘額減少5.5億，融券餘額減少1,609張。融資維持率152%，券資比 4.09%，與11月14日相比，維持率減少0.2%，券資比減少0.05%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商1,465，與前一交易日相比，多單減少 1,294 (-46.90%)。
(2)投信25,996，與前一交易日相比，多單減少 148 (-0.57%)。
(3)外資-45,184，與前一交易日相比，多單增加 2,064 (+4.37%)。
合計共-17,723，與前一交易日相比，多單增加 622 (+3.39%)。
(4)期貨為正價差16.23，較前一交易日-31.38 增加47.61 (151.72%)。
(5)小台散戶多空比6.97，散戶未平倉多單較多，較前一交易日11.4 減少4.45 (38.97%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商19,953，與前一交易日相比，多單增加 22,113 (+1023.75%)。
(2)投信-112，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資509，與前一交易日相比，多單增加 189 (+59.06%)。
合計共20,350，與前一交易日相比，多單增加 22,302 (+1142.52%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -7.37，較前一交易日-7.6 增加 0.27 (3.53%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加：14 (66.67%)
台指選擇權 + 22,302 (+1142.52%)
全部選擇權 + 22,295 (+870.22%)
小型電子 +141 (+247.37%)
電子選擇權 + 9 (+64.29%)
富櫃200期貨 +6 (+60.00%)
小型臺指 +2,525 (+36.90%)
微型臺指 +4,294 (+34.41%)
電子期貨 +29 (+15.43%)
費城半導體 +56 (+10.96%)
台灣生技期貨 +1 (+10.00%)
金融期貨 +32 (+7.96%)
臺股期貨 +622 (+3.39%)
全部期貨合計 +15,279 (+2.97%)
半導體30期貨 +3 (+2.65%)
(三)多單減少：5 (23.81%)
道瓊期貨 -135 (-19.42%)
金融選擇權 - 32 (-14.41%)
非金電期貨 - 4 (-11.76%)
那斯達克期貨 -164 (-9.99%)
標普500期貨 -7 (-3.23%)
二、美國股市
(一) 道瓊：43,444.99，-305.87 (-0.7%)
(二) Nasdaq ：18,678.54，-429.11 (-2.25%)
(三) S&P 500 ：5,870.62，-78.55 (-1.32%)
(四) 費城半導體：4,833.1，-171.5 (-3.43%)
(五) 金龍中國：6,502.23，+53.01 (+0.82%)
(六) VIX：16.14，+1.83 (+12.79%)
(七) Nvidia：141.98，-4.78 (-3.26%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：186.01，-2.49 (-1.32%)
2、 聯電：6.78，-0.1 (-1.45%)
3、 日月光：9.54，-0.05 (-0.52%)
4、 友達：4.78，+0.063 (+1.33%)
5、 鴻海：12.6，-0.27 (-2.1%)
6、中華電信：37.6，+0.25 (+0.67%)
7、 南茂：19.52，+0.16 (+0.83%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,968.83，-70.79 (-1.75%)
(二) 上證A股：3,491.12，-51.59 (-1.46%)
(三) 上證B股：276.04，-0.64 (-0.23%)
(四) 日經225指數：38,642.91，+107.21 (+0.28%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市：1,218.57，-13.32 (-1.08%)
(七) 印度股市：77,580.31，-110.64 (-0.14%)
(八) 馬來西亞股市：1,592.44，-8.24 (-0.51%)
(九) 印尼股市：7,169.2，-45.36 (-0.63%)
(十) 英國股市：8,063.61，-7.58 (-0.09%)
(十一) 德國股市：1,337.85，-10.38 (-0.77%)
(十二) 法國股市：7,269.63，-42.17 (-0.58%)
(十三) 巴西股市：128,008.94，+275.06 (+0.22%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：22,550.0，-212 (-0.93%)
(二) 滬深300指數：4,056.6，-52.8 (-1.28%)
(三) 恆生：19,480.0，-28 (-0.14%)
(四) 中國A50近月：13,328.0，+10 (+0.08%)
(五) 小道瓊：43,586.0，-315 (-0.72%)
(六) S&P500：5,900.0，-78.25 (-1.31%)
(七) 小那斯達克：20,503.25，-508.5 (-2.42%)
(八) 英國FTSE：8,080.0，-14.5 (-0.18%)
(九) 法國CAC：7,297.8，-14.2 (-0.19%)
(十) 日經225：38,655.0，+100 (+0.26%)
(十一) 南韓KOSPI200：320.53，+2.83 (+0.89%)
(十二) 印度 Nifty 50：23,601.7，-23.2 (-0.1%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：948.21，-0.03 (0.0%)
(二) MSCI India：2,807.86，0.0 (0.0%)
(三) MSCI Malaysia：502.14，-2.0 (-0.36%)
(四) MSCI Singapore：1,708.94，+0.88 (+0.05%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：66.95，-1.75 (-2.55%)
2、布蘭特原油：30.335，-0.234 (-0.77%)
(二)黃金：2,563.3，0 (0.0%)
(三)銀：30.295，0 (0.0%)
(四)銅：4.0468，-0.0262 (-0.64%)
(五)黃豆：998.25，+10.75 (+1.09%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,692.0，+62 (+3.8%)
(二) 海岬型：2,936.0，+190 (+6.92%)
(三) 巴拿馬極限型：1,213.0，+5 (+0.41%)
(四) 輕便極限型：1,029.0，-7 (-0.68%)
(五) 輕便型：687.0，-6 (-0.87%)
(六) 原油油輪：889.0，0 (0.0%)
(七) 成品油油輪：470.0，+10 (+2.17%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.47，-0.08 (-0.25%)
2、美元指數期貨：106.74，+0.07 (+0.06%)
3、日元/美元現貨：154.34，-1.93 (-1.24%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性大幅減少到61.9%，不降息維持4.5-4.75可能性38.1%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性54.3%，不降息維持4.5-4.75可能性25.9%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.05，+0.0013 (+0.12%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.51，-0.0224 (-0.49%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.48，-0.0069 (-0.15%)
3、美國2年期公債殖利率：4.31，-0.0457 (-1.05%)
4、美國3年期公債殖利率：4.27，-0.0447 (-1.04%)
5、美國5年期公債殖利率：4.31，-0.0229 (-0.53%)
6、美國7年期公債殖利率：4.38，-0.0131 (-0.3%)
7、美國10年期公債殖利率：4.44，+0.0021 (+0.05%)
8、美國30年期公債殖利率：4.62，+0.0283 (+0.62%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.41，-0.02 (-0.45%)
2、美國6月期公債價格：4.32，-0.005 (-0.12%)
3、美國2年期公債價格：99.66，+0.086 (+0.09%)
4、美國3年期公債價格：99.59，+0.125 (+0.13%)
5、美國5年期公債價格：99.2，+0.1015 (+0.1%)
6、美國7年期公債價格：98.5，+0.0781 (+0.08%)
7、美國10年期公債價格：98.47，-0.0156 (-0.02%)
8、美國30年期公債價格：98.08，-0.4531 (-0.46%)
十、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 8102傑霖科技 | 2024/11/18 | 1.35 | 0 | 1.35 | 113/12/06 |
| 0051元大中型100 | 2024/11/18 | 2.46 | 0 | 2.46 | 113/12/12 |
| 0053元大電子 | 2024/11/18 | 2 | 0 | 2 | 113/12/12 |
| 0055元大MSCI金融 | 2024/11/18 | 1.18 | 0 | 1.18 | 113/12/12 |
| 006201元大富櫃50 | 2024/11/18 | 0.75 | 0 | 0.75 | 113/12/12 |
| 006208富邦台50 | 2024/11/18 | 0.9 | 0 | 0.9 | 113/12/12 |
| 00679B元大美債20年 | 2024/11/18 | 0.34 | 0 | 0.34 | 113/12/12 |
| 00692富邦公司治理 | 2024/11/18 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/12/12 |
| 00740B富邦全球投等債 | 2024/11/18 | 0.213 | 0 | 0.213 | 113/12/12 |
| 00741B富邦全球非投等債 | 2024/11/18 | 0.277 | 0 | 0.277 | 113/12/12 |
| 00761B國泰A級公司債 | 2024/11/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/12/12 |
| 00771元大US高息特別股 | 2024/11/18 | 0.22 | 0 | 0.22 | 113/12/12 |
| 00772B中信高評級公司債 | 2024/11/18 | 0.135 | 0 | 0.135 | 113/12/12 |
| 00773B中信優先金融債 | 2024/11/18 | 0.138 | 0 | 0.138 | 113/12/12 |
| 00780B國泰A級金融債 | 2024/11/18 | 0.39 | 0 | 0.39 | 113/12/12 |
| 00786B元大10年IG銀行債 | 2024/11/18 | 0.42 | 0 | 0.42 | 113/12/12 |
| 00795B中信美國公債20年 | 2024/11/18 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/12/12 |
| 00799B國泰A級醫療債 | 2024/11/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/12/12 |
| 00840B凱基IG精選15+ | 2024/11/18 | 0.325 | 0 | 0.325 | 113/12/12 |
| 00841B凱基AAA-AA公司債 | 2024/11/18 | 0.34 | 0 | 0.34 | 113/12/12 |
| 00845B富邦新興投等債 | 2024/11/18 | 0.371 | 0 | 0.371 | 113/12/12 |
| 00846B富邦歐洲銀行債 | 2024/11/18 | 0.449 | 0 | 0.449 | 113/12/12 |
| 00847B中信美國市政債 | 2024/11/18 | 0.28 | 0 | 0.28 | 113/12/12 |
| 00850元大臺灣ESG永續 | 2024/11/18 | 0.65 | 0 | 0.65 | 113/12/12 |
| 00878國泰永續高股息 | 2024/11/18 | 0.55 | 0 | 0.55 | 113/12/12 |
| 00883B中信ESG投資級債 | 2024/11/18 | 0.145 | 0 | 0.145 | 113/12/12 |
| 00890B凱基ESG BBB債15+ | 2024/11/18 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/12/12 |
| 00891中信關鍵半導體 | 2024/11/18 | 0.49 | 0 | 0.49 | 113/12/12 |
| 00892富邦台灣半導體 | 2024/11/18 | 0.24 | 0 | 0.24 | 113/12/12 |
| 00894中信小資高價30 | 2024/11/18 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/12/12 |
| 00900富邦特選高股息30 | 2024/11/18 | 0.1 | 0 | 0.1 | 113/12/12 |
| 00933B國泰10Y+金融債 | 2024/11/18 | 0.082 | 0 | 0.082 | 113/12/12 |
| 00934中信成長高股息 | 2024/11/18 | 0.115 | 0 | 0.115 | 113/12/12 |
| 00944野村趨勢動能高息 | 2024/11/18 | 0.058 | 0 | 0.058 | 113/12/12 |
| 00945B凱基美國非投等債 | 2024/11/18 | 0.102 | 0 | 0.102 | 113/12/12 |
| 00948B中信優息投資級債 | 2024/11/18 | 0.052 | 0 | 0.052 | 113/12/12 |
| 00690兆豐藍籌30 | 2024/11/19 | 0.8 | 0 | 0.8 | 113/12/06 |
| 00932兆豐永續高息等權 | 2024/11/19 | 0.52 | 0 | 0.52 | 113/12/06 |
| 00943兆豐電子高息等權 | 2024/11/19 | 0.15 | 0 | 0.15 | 113/12/06 |
| 00731復華富時高息低波 | 2024/11/19 | 2.38 | 0 | 2.38 | 113/12/13 |
| 00758B復華能源債 | 2024/11/19 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/12/13 |
| 00759B復華製藥債 | 2024/11/19 | 0.62 | 0 | 0.62 | 113/12/13 |
| 00760B復華新興企業債 | 2024/11/19 | 0.71 | 0 | 0.71 | 113/12/13 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2024/11/19 | 0.11 | 0 | 0.11 | 113/12/13 |
| 00775B新光投等債15+ | 2024/11/20 | 0.57 | 0 | 0.57 | 113/12/17 |
| 00844B新光15年IG金融債 | 2024/11/20 | 0.57 | 0 | 0.57 | 113/12/17 |
| 00867B新光A-BBB電信債 | 2024/11/20 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/12/17 |
| 00754B群益AAA-AA公司債 | 2024/11/21 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/12/12 |
| 00755B群益投資級公用債 | 2024/11/21 | 0.46 | 0 | 0.46 | 113/12/12 |
| 00756B群益投等新興公債 | 2024/11/21 | 0.498 | 0 | 0.498 | 113/12/12 |
| 00794B群益7+中國政金債 | 2024/11/21 | 0.35 | 0 | 0.35 | 113/12/12 |
| 00860B群益1-5Y投資級債 | 2024/11/21 | 0.479 | 0 | 0.479 | 113/12/12 |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 2024/11/21 | 0.082 | 0 | 0.082 | 113/12/12 |
| 01007T兆豐國泰R2 | 2024/11/21 | 0.217621271 | 0 | 0.217621271 | 113/12/20 |
十一、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/11/18 | 1795 | 美 時 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券舉辦之Macquarie Asia Conference 2024 |
| 113/11/18 | 2409 | 友 達 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加Macquarie、J.P. Morgan及Morgan Stanley舉辦之法人說明會 |
| 113/11/18 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加香港商麥格理資本(股)公司台灣證券分公司舉辦之法人說明會 |
| 113/11/18 | 6223 | 旺 矽 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券舉辦之Macquarie Taiwan Conference |
| 113/11/18 | 6584 | 南俊國際 | 09:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加麥格理MACQUARIE TAIWAN CONFERNECE |
| 113/11/18 | 3443 | 創 意 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加 Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024 |
| 113/11/18 | 3533 | 嘉 澤 | 10:00 | 線上會議/14:00線上會議 | 參加KGI Group call/參加HSBC Group conference call |
| 113/11/18 | 3661 | 世芯-KY | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券(Macquarie)舉辦之「Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024」 |
| 113/11/18 | 1477 | 聚 陽 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加「Macquarie Taiwan Conference」 |
| 113/11/18 | 2543 | 皇 昌 | 14:00 | 統一證券集團大樓13樓會議室(台北市松山區東興路8號13樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/18 | 2812 | 台中銀 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/11/18 | 3088 | 艾 訊 | 14:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會 |
| 113/11/18 | 3363 | 上 詮 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券(Macquaire) 舉辦之「Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024」 |
| 113/11/18 | 5269 | 祥 碩 | 14:00 | 線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之法人座談會 |
| 113/11/18 | 6188 | 廣 明 | 14:00 | 線上會議 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/18 | 6508 | 惠 光 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/18 | 6829 | 千附精密 | 14:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 |
| 113/11/18 | 1611 | 中 電 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
| 113/11/18 | 2348 | 海 悅 | 14:30 | 台北市忠孝東路二段95號13樓（1301會議室） | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/18 | 3006 | 晶豪科 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓（凱基證券會議室） | 參加凱基證券法人說明會 |
| 113/11/18 | 3056 | 富華新 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 113/11/18 | 3090 | 日電貿 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/18 | 3406 | 玉晶光 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/11/18 | 4744 | 皇 將 | 14:30 | Webex線上公開法人說明會 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/18 | 4766 | 南 寶 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/18 | 5514 | 三 豐 | 14:30 | 線上法說會 | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/18 | 6754 | 匯僑設計 | 14:30 | 線上法人說明會–Webex | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/18 | 7704 | 明遠精密 | 14:30 | 台北花園大酒店2樓國際廳(台北市中華路二段1號2樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 113/11/18 | 2373 | 震旦行 | 15:00 | 線上法說會 | 舉辦線上法人說明會 |
| 113/11/18 | 8234 | 新 漢 | 15:00 | 證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
| 113/11/18 | 2433 | 互盛電 | 16:00 | 線上法說會 | 舉辦線上法人說明會 |
| 113/11/18 | 2477 | 美隆電 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
| 113/11/19 | 2059 | 川 湖 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券(Macquaire) 舉辦之「Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024」 |
| 113/11/19 | 2382 | 廣 達 | 09:00 | 台北君悅飯店 | 參加麥格理證券所舉辦之Macquarie Taiwan Conference |
| 113/11/19 | 2809 | 京城銀 | 10:30 | 線上 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/19 | 3081 | 聯 亞 | 11:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加 MACQUARIE TAIWAN CONFERENCE |
| 113/11/19 | 3189 | 景 碩 | 11:20 | 台北市台北文創 | 參加元富證券舉辦之投資論壇 |
| 113/11/19 | 2354 | 鴻 準 | 14:00 | 國票金控大樓(台北市樂群三路128號7樓) | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/19 | 2891 | 中信金 | 14:00 | 中文實體(總行大樓)(14:00-15:00)；中英文線上(15:30-16:30) | 召開113年度第三季法人說明會 |
| 113/11/19 | 4904 | 遠 傳 | 14:00 | 台北文創(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富冬季投資論壇 |
| 113/11/19 | 6243 | 迅 杰 | 14:00 | 臺北文創-台北市信義區菸廠路88號6F | 參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 |
| 113/11/19 | 6491 | 晶 碩 | 14:00 | 台北文創(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券所舉辦之投資論壇 |
| 113/11/19 | 8299 | 群 聯 | 14:00 | 實體會議 | 參加MACQUARIE證券聯合舉辦之實體法說會 |
| 113/11/19 | 8423 | 保綠-KY | 14:00 | 桃園市新屋區永福路800號一樓會議室 | 參加元富證券舉辦線上法人說明會 |
| 113/11/19 | 8443 | 阿 瘦 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/11/19 | 3702 | 大聯大 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/19 | 4129 | 聯 合 | 14:30 | 第一金證券(台北市中山區長安東路一段35號長安大樓2樓會議室) | 參加第一金證券所舉辦之法人說明會 |
| 113/11/19 | 6416 | 瑞祺電通 | 14:30 | 台北國際會議中心TICC一樓【101C會議室】(台北市信義區信義路五段1號) | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/19 | 6670 | 復盛應用 | 14:30 | 台北市南京東路二段111號5樓(富邦南京大樓5樓) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/19 | 6752 | 叡 揚 | 14:30 | 元大證券 寶慶大樓4樓(台北市寶慶路69號) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/19 | 9935 | 慶豐富 | 14:30 | 集思北科大會議中心噶瑪廳202會議室(台北市大安區忠孝東路3段1號億光大樓2F) | 參加凱基證券主辦法人說明會 |
| 113/11/19 | 6620 | 漢 達 | 15:00 | Webex線上法人說明會 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/19 | 3665 | 貿聯-KY | 15:20 | 台北文創6F | 參加元富證券所舉辦之2024年冬季投資論壇 |
| 113/11/19 | 1473 | 台 南 | 16:00 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/19 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開113年第3季電話會議 |
| 113/11/20 | 2454 | 聯發科 | 09:00 | 台北 | 參加麥格里證券於台北舉辦之TAIWAN CONFERENCE |
| 113/11/20 | 6526 | 達 發 | 09:00 | 台北 | 參加麥格理證券舉辦之Taiwan Conference |
| 113/11/20 | 2439 | 美 律 | 10:00 | Grand Hyatt Taipei台北君悅酒店 | 參加麥格理證券(Macquarie)舉辦之「Taiwan Conference：Tech and Beyond 2024」 |
| 113/11/20 | 2356 | 英業達 | 10:20 | 晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加康和證券2025投資趨勢論壇 |
| 113/11/20 | 3665 | 貿聯-KY | 10:20 | 台北晶華酒店 | 參加康和證券所舉辦之2025年投資論壇 |
| 113/11/20 | 3131 | 弘 塑 | 13:20 | 台北晶華酒店 | 參加「康和2024Q4投資論壇」 |
| 113/11/20 | 6138 | 茂 達 | 13:20 | 晶華酒店4樓(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加康和綜合證券舉辦之2025投資趨勢論壇 |
| 113/11/20 | 1441 | 大 東 | 14:00 | 視訊系統：cisco webex | 參加元富證券所舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/20 | 2440 | 太空梭 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/11/20 | 3533 | 嘉 澤 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加Macquarie Taiwan Conference |
| 113/11/20 | 6126 | 信 音 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/20 | 6782 | 視 陽 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/20 | 6870 | 騰 雲 | 14:00 | 臺北文創6F (台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 |
| 113/11/20 | 1525 | 江 申 | 14:20 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司法人說會 |
| 113/11/20 | 2455 | 全 新 | 14:20 | 台北晶華酒店 | 參加康和綜合證券舉辦「2025投資趨勢論壇」 |
| 113/11/20 | 1558 | 伸 興 | 14:30 | 線上法說會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/20 | 2233 | 宇 隆 | 14:30 | 國票金控大樓(台北市中山區樂群三路128號7樓) | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/20 | 3021 | 鴻 名 | 14:30 | 福邦證券總公司14樓(台北市忠孝西路一段6號14樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/20 | 3026 | 禾伸堂 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/20 | 4911 | 德 英 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券公司舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/20 | 6209 | 今國光 | 14:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/20 | 6558 | 興能高 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/20 | 2880 | 華南金 | 15:00 | 中文線上法說會 | 召開2024年第3季中文法人說明會 |
| 113/11/20 | 6725 | 矽科宏晟 | 15:30 | 台北市中山區建國北路一段96號13樓 | 參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/20 | 1580 | 新 麥 | 16:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
| 113/11/21 | 9941 | 裕 融 | 13:30 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司財務業務概況座談會 |
| 113/11/21 | 1313 | 聯 成 | 14:00 | Webex 線上會議 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/21 | 1609 | 大 亞 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/21 | 4527 | 方土霖 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/21 | 4571 | 鈞興-KY | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/21 | 5701 | 劍湖山 | 14:00 | 雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號 | 召開法人說明會 |
| 113/11/21 | 3550 | 聯 穎 | 14:30 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13F(兆豐證券大樓13樓) | 參加兆豐證券舉辦的法人座談會 |
| 113/11/21 | 6982 | 大井泵浦 | 14:30 | 台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓凱悅一區) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 113/11/21 | 8931 | 大汽電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/22 | 2497 | 怡利電 | 10:00 | 茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季企業論壇 |
| 113/11/22 | 2419 | 仲 琦 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦2024年第四季產業暨企業論壇 |
| 113/11/22 | 3004 | 豐達科 | 14:00 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 |
| 113/11/22 | 3030 | 德 律 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/22 | 3380 | 明 泰 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季產業暨企業論壇 |
| 113/11/22 | 4571 | 鈞興-KY | 14:00 | 台北市松山區東興路8號13樓會議室(統一證券大樓) | 參加統一證券舉辦之法人座談會 |
| 113/11/22 | 4576 | 大銀微系統 | 14:00 | 召開線上法人說明會 | |
| 113/11/22 | 5340 | 建 榮 | 14:00 | webex視訊會議 | 參加中信證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/22 | 1101 | 台 泥 | 14:30 | 台北市中山北路2段113號3樓士敏廳 | 召開法人說明會 |
| 113/11/22 | 1541 | 錩 泰 | 14:30 | 南山人壽烏日教育訓練中心(台中市西屯區成功西路300號3樓316訓練室) | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/22 | 2104 | 國際中橡 | 14:30 | 實體(採實名報名制)法說會，實體法說會地點:台北市中山北路2段113號3樓士敏廳 | 召開法人說明會 |
| 113/11/22 | 3022 | 威強電 | 14:30 | 新北市汐止區中興路29號6樓(教育訓練中心) | 召開法人說明會 |
| 113/11/22 | 4967 | 十 銓 | 14:30 | Webex 線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之法說會 |
| 113/11/22 | 5876 | 上海商銀 | 14:30 | 線上法說會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/22 | 6716 | 應 廣 | 14:30 | 凱基證券法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/22 | 9962 | 有 益 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/22 | 2845 | 遠東銀 | 15:00 | 線上會議 | 召開2024年第三季線上法說會 |
| 113/11/22 | 2455 | 全 新 | 15:10 | 茹曦酒店 | 參加華南永昌證券舉辦「2024年第四季產業暨企業論壇」 |
| 113/11/22 | 3147 | 大 綜 | 15:10 | 台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店) | 參加華南永昌證券2024年冬季產業趨勢暨企業論壇 |
十二、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/11/18 | 6222 | 上 揚 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/19 | 3018 | 隆銘綠能 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/19 | 7721 | 微程式 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/20 | 7761 | 三大未來 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 1225 | 福懋油 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 3226 | 至寶電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 7762 | 吉晟生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月12日 | 19:00 | 美國10月NFIB小型企業信心指數 (優於預期) | 91.5 | 92 | 93.7 |
| 21:55 | 美國至11月9日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於預估) | 6 | 4.8 | ||
| 11月13日 | 21:30 | 美國公布通膨數據：10月未季調CPI年率 (符合預期) | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| 美國公布通膨數據：10月季調後CPI月率 (符合預期) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 美國公布通膨數據：10月未季調核心CPI年率 (符合預期) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 11月14日 | 05:30 | 美國至11月8日當週API原油庫存(萬桶) (低於預估) | 313.2 | 6.9 | -77.7 |
| 18:00 | 歐元區第三季GDP年率修正值 (符合預期) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 18:00 | 歐元區第三季季調後就業人數季率 (優於預期) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 21:30 | 美國至11月9日當周初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 22.1 | 22.3 | 21.7 | |
| 21:30 | 美國10月PPI年率 (優於預期) | 1.9 | 2.3 | 2.4 | |
| 21:30 | 美國10月PPI月率 (符合預期) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 23:30 | 美國至11月8日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) (低於預估) | 690 | 440 | 420 |
十四、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月18日 | 18:00 | 歐元區9月季調後貿易帳(億歐元) | |||
| 23:00 | 美國11月NAHB房產市場指數 | ||||
| 11月19日 | 21:30 | 加拿大10月CPI月率 | |||
| 21:30 | 美國10月新屋開工總數年化(萬戶) | ||||
| 21:30 | 美國10月營建許可總數(萬戶) | ||||
| 11月20日 | 05:00 | 韓國10月PPI年率 | |||
| 05:30 | 美國至11月15日當週API原油庫存(萬桶) | ||||
| 15:00 | 英國10月CPI月率 | ||||
| 16:00 | 台灣10月外銷訂單年率 | ||||
| 16:20 | 台灣第三季經常帳(億美元) | ||||
| 23:30 | 美國至11月11日當週EIA原油庫存(萬桶) | ||||
| 23:30 | 美國至11月11日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) | ||||
| 11月21日 | 輝達公布財報 | ||||
| 16:30 | 香港10月綜合CPI年率 | ||||
| 21:30 | 美國至11月16日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
| 21:30 | 美國11月費城聯邦儲備銀行製造業指數 | ||||
| 23:00 | 美國10月成屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
| 23:00 | 美國10月諮商會領先指標月率 | ||||
| 23:30 | 美國至11月11日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
| 11月22日 | 07:30 | 日本10月核心CPI年率 | |||
| 16:00 | 台灣10月失業率 | ||||
| 22:45 | 美國11月標普全球製造業PMI終值 | ||||
| 22:45 | 美國11月標普全球服務業PMI終值 | ||||
| 22:45 | 美國11月標普全球綜合PMI終值 | ||||
| 23:00 | 美國11月一年期通膨率預期初值 | ||||
| 23:00 | 美國11月密西根大學消費者信心指數初值 |
十五、 分析與建議
(一)台股期貨為正價差16.23，較前一交易日-31.38 增加47.61 (151.72%)。未平倉期貨與前一交易日相比，自營商多單減少 46.90%；投信多單減少 0.57%；外資多單增加 4.37%，合計共-17,723，與前一交易日相比，多單增加 622 (+3.39%)。
(二)11月15日美股主要指數均下跌，道瓊下跌 305.87 (-0.7%)，那斯達克下跌 427.53 (-2.24%) ，費城半導體下跌 171 (-3.42%)。台股ADR下跌居多，台積電186.01，下跌2.49 (-1.32%)；聯電6.78，下跌0.1 (-1.45%)；日月光9.54，下跌0.05 (-0.52%)；友達4.78，上漲0.06 (+1.33%)；鴻海12.6，下跌0.27 (-2.1%)；Gogoro.48，上漲0.06 (+0.48%)；南茂19.52，上漲0.16 (+0.83%)。
(三) 美國上週初領失業金人數降至21.7萬，低於預估，創下近6個月新低，而鮑爾14日表示美國經濟強健無須急著降息，美元指數隨著川普MAGA口號及降息可能性降低下持續走高，美股在缺乏利多消息下四大指數全面走跌。
(五)Jefferies 分析師 Edison Lee 上週五 (15 日) 表示，如果川普對中國提高關稅，iPhone 的成本每部將增加 256 美元 (約台幣 8320 元)，此將影響毛利率約 7%。儘管蘋果在川普第一任期內獲得關稅豁免，但分析師警告稱，這種情況有可能不會再次發生，高關稅的不確定性導致蘋果與台積電等半導體股股價下跌。
(六) 上週太空概念股表現亮眼，領漲股漲幅多達 20% 以上。 馬斯克的 SpaceX 已經主導了美國航太產業，並受到美國國家航空暨太空總署和五角大廈的嚴重依賴。該公司擁有近 7000 顆衛星的 Starlink 網路網絡，使 SpaceX 成為世界上最大的衛星營運商和衛星互聯網領域的顛覆性力量，五角大廈對軍事通訊非常感興趣。烏克蘭軍方在戰場連結方面嚴重依賴 Starlink。
分析師指出，這與「川普 - 馬斯克交易 (Trump-Elon trade)」因素有關，看好美國候任總統川普與 SpaceX 執行長馬斯克之間的交情。管理 UFO 太空 ETF 的 ProcureAM 執行長 Andrew Chanin 認為，許多人可能低估了一個潛在的重大推動力，「那就是航太產業歷史上最重要人物之一能夠與總統當選人直接對話，而川普在過去任期曾將太空視為重要領域，2019年成立太空軍 (US Space Force)，可見川普非常重視太空領域。
但民主黨敗選之後將矛頭指向馬斯克， 在15 日發出的一封信中，參議院軍事委員會主席里德 (Jack Reed)(羅德島州民主黨) 和參議員沙欣 (Jeanne Shaheen)(新罕布什爾州民主黨) 表示，在 10 月份出現關於馬斯克與俄羅斯官員進行過交談的報導之後，應該對他在太空探索技術公司相關計劃中的參與度進行調查，以便採取可能的禁止和排除措施，即禁止其參與某些合約和享有某些特權。 兩位民主黨參議員呼籲對馬斯克參與 SpaceX 聯邦合約的情況進行調查。
(七)整體而言，台股外資淨多單雖增加 4.37%，但自營商及投信多單均減少，加之以美股夜盤均下跌，台積電ADR下跌1.32%，不過大盤KD指標雖尚未交叉向上卻略有止跌跡象，威廉指數-65.1577 尚未觸底，台積電1,030元支撐強勁很難跌破，若台積電能守穩，川普不再放話打台積電，利空鈍化後台股短線可望築底反彈。
(八) 操作建議：
1. 輝達下週三美股盤後將公布財報，預計需求將十分強勁，台積電若1030元能守得住將形成支撐，這個價位附近可逢低買進，但若下檔無撐，持續跌破千元，則必須再觀望。
2.太空概念股隨著馬斯克助選成功及民主黨要調查馬斯克可能遭到利空，應注意相關消息發展，急漲勿追高但急跌止穩仍可買進。
3.美元指數目前呈現高檔整理情形，但漲幅已高，美元漲勢與聯準會升息態度、日幣、歐元走勢息息相關，應注意相關訊息，若有降息可能性大增情形可能導致美元指數回落。但截至目前，美元尚無重大利空出現，拉回仍可布局。
4.航運指數持續走高，可多關注航運類股，但航運指數均屬短期波動，當沖手腳要快，盡量避免留倉。
留言列表
