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一、11月14日台股
(一)11月14日台股上市指數22,715.38，下跌 144.85 ( -0.63%)，成交量放大到4,004.59億，較11月13日增加185.88億 (+4.87%)。當日外資賣超金額 254.27億。騰落指標 -1,170，上漲家數較11月13日減少872家 (-292.62%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 22.55億 (-71.81%)，自營商(避險)賣超金額 47.25億 (-47.68%)，投信賣超金額 2.8億 (-7.5%)，外資(含陸資)買超金額 171.27億 (305.62%)，合計三大法人買超金額共 98.67億。
(二)11月14日上櫃指數256.17，下跌 3.86 ( -1.48%)，成交量放大到1,000.73億，較11月13日增加70.12億 (+7.53%)
(三)資券
1、上市：資減券增，11月14日上市融資餘額減少17.3億，融券餘額增加6,660張，融資維持率 158.69%，券資比 3.26%，與11月13日相比，維持率減少1.64%，券資比增加0.08%。
2、上櫃：資減券減，11月14日融資餘額減少10.0億，融券餘額減少372張。融資維持率152.19%，券資比 4.14%，與11月13日相比，維持率減少1.93%，券資比無增減。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商2,759，與前一交易日相比，多單增加 919 (+49.95%)。
(2)投信26,144，與前一交易日相比，多單增加 549 (+2.14%)。
(3)外資-47,248，與前一交易日相比，多單減少 2,454 (-5.48%)。
合計共-18,345，與前一交易日相比，多單減少 986 (-5.68%)。
(4)期貨為逆價差-31.38，但較前一交易日-77.23增加45.85 (+59.37%)。
(5)小台散戶多空比11.42，散戶未平倉多單較多，較前一交易日6.9 增加4.52 (65.51%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商-2,160，與前一交易日相比，多單減少 4,931 (-177.95%)。
(2)投信-112，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資320，與前一交易日相比，多單減少 1,217 (-79.18%)。
合計共-1,952，與前一交易日相比，多單減少 6,148 (-146.52%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -7.64，較前一交易日-7.0 減少 0.68 (9.77%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：2 (9.52%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
(二)多單增加：8 (38.10%)
電子期貨 +21 (+10.05%)
台灣生技期貨 +1 (+9.09%)
半導體30期貨 +9 (+7.38%)
金融期貨 +12 (+2.9%)
標普500期貨 +4 (+1.81%)
道瓊期貨 +7 (+1.02%)
金融選擇權 + 2 (+0.89%)
全部期貨合計 +1,958 (+0.38%)
(三)多單減少：12 (57.14%)
航運期貨 -3 (-300.00%)
富櫃200期貨 -18 (-225.00%)
全部選擇權 - 6,145 (-171.5%)
台指選擇權 - 6,148 (-146.52%)
小型臺指 -2,741 (-66.84%)
小型電子 -82 (-58.99%)
費城半導體 -54 (-34.76%)
微型臺指 -3,026 (-32.01%)
電子選擇權 - 2 (-16.67%)
非金電期貨 - 6 (-15.00%)
臺股期貨 -986 (-5.68%)
那斯達克期貨 -67 (-4.26%)
(五) 振幅排行榜
| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
| 3706 | 神達 | 69.8 | ▲6.30 | +9.92% | 29.26% | 11.50% | 224,824 | 156.927 |
| 1618 | 合機 | 49.3 | ▲4.45 | +9.92% | 20.39% | 11.37% | 25,635 | 12.638 |
| 6405 | 悅城 | 49.4 | ▲4.45 | +9.90% | 3.35% | 11.23% | 16,653 | 8.227 |
| 5263 | 智崴 | 155.5 | -17 | -9.86% | -10.63% | 10.43% | 3,667 | 5.702 |
| 6151 | 晉倫 | 52.9 | -0.1 | -0.19% | -8.95% | 10.38% | 7,665 | 4.055 |
| 8227 | 巨有科技 | 152.5 | -16.5 | -9.76% | -10.82% | 10.36% | 1,490 | 2.272 |
| 3152 | 璟德 | 167 | -4.5 | -2.62% | 1.21% | 10.20% | 973 | 1.625 |
| 3615 | 安可 | 35.6 | ▲2.70 | +8.21% | 1.28% | 10.18% | 8,543 | 3.041 |
| 6199 | 天品 | 81 | ▲7.00 | +9.46% | 12.50% | 10.14% | 365 | 0.296 |
| 3597 | 映興 | 35 | -3.25 | -8.50% | 1.45% | 10.07% | 5,000 | 1.750 |
| 8011 | 台通 | 28.05 | -1.95 | -6.50% | -1.58% | 10.00% | 11,932 | 3.347 |
| 6763 | 綠界科技* | 67.5 | -2.6 | -3.71% | -13.79% | 9.99% | 8,492 | 5.732 |
| 6840 | 東研信超 | 47.4 | -4.7 | -9.02% | -16.84% | 9.98% | 272 | 0.129 |
| 1591 | 駿吉-KY | 52.4 | -2.8 | -5.07% | -3.50% | 9.96% | 1,214 | 0.636 |
| 3631 | 晟楠 | 40.55 | -3.2 | -7.31% | -7.53% | 9.94% | 596 | 0.242 |
| 4729 | 熒茂 | 32.35 | ▲2.90 | +9.85% | 7.12% | 9.85% | 4,030 | 1.304 |
| 6739 | 竹陞科技 | 221.5 | ▲20.00 | +9.93% | 15.06% | 9.68% | 2,066 | 4.576 |
| 6807 | 峰源-KY | 91 | -5.6 | -5.80% | 5.81% | 9.63% | 670 | 0.610 |
| 1531 | 高林股 | 16.7 | ▲1.50 | +9.87% | -0.60% | 9.54% | 2,876 | 0.480 |
| 1464 | 得力 | 15 | -1.5 | -9.09% | -10.45% | 9.39% | 5,592 | 0.839 |
| 8032 | 光菱 | 81.4 | -3.4 | -4.01% | -4.12% | 9.32% | 6,433 | 5.236 |
| 6821 | 聯寶 | 47 | -2.45 | -4.95% | -14.23% | 9.30% | 780 | 0.367 |
| 3015 | 全漢 | 65 | -1.7 | -2.55% | 7.44% | 9.30% | 17,046 | 11.080 |
二、美國股市
(一) 道瓊：43,750.86，-207.33 (-0.47%)
(二) Nasdaq ：19,109.29，-121.44 (-0.63%)
(三) S&P 500 ：5,949.17，-36.21 (-0.6%)
(四) 費城半導體：5,005.7，-0.6 (-0.01%)
(五) 金龍中國：6,449.22，-119.18 (-1.81%)
(六) VIX：14.31，+0.29 (+2.07%)
(七) Nvidia：146.8，+0.53 (+0.36%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：188.5，+1.84 (+0.99%)
2、 聯電：6.88，-0.04 (-0.58%)
3、 日月光：9.59，-0.04 (-0.42%)
4、 友達：4.72，-0.119 (-2.46%)
5、 鴻海：12.87，-0.23 (-1.76%)
6、中華電信：37.35，-0.58 (-1.53%)
7、 南茂：19.36，+0.06 (+0.31%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：4,039.62，-71.27 (-1.73%)
(二) 上證A股：3,542.71，-62.23 (-1.73%)
(三) 上證B股：276.68，-5.22 (-1.85%)
(四) 日經225指數：38,535.7，-185.96 (-0.48%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市：1,231.89，-14.15 (-1.14%)
(七) 印度股市：77,580.31，-110.64 (-0.14%)
(八) 馬來西亞股市：1,600.68，-10.82 (-0.67%)
(九) 印尼股市：7,246.12，-62.55 (-0.86%)
(十) 英國股市：8,071.19，+40.86 (+0.51%)
(十一) 德國股市：1,348.23，+21.22 (+1.6%)
(十二) 法國股市：7,311.8，+94.97 (+1.32%)
(十三) 巴西股市：128,008.94，+275.06 (+0.22%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：22,708.0，+16 (+0.07%)
(二) 滬深300指數：4,109.4，+27.0 (+0.66%)
(三) 恆生：19,500.0，-374 (-1.88%)
(四) 中國A50近月：13,470.0，-57 (-0.42%)
(五) 小道瓊：43,890.0，-218 (-0.49%)
(六) S&P500：5,974.25，-41.75 (-0.69%)
(七) 小那斯達克：20,981.75，-177.75 (-0.84%)
(八) 英國FTSE：8,098.0，+51.5 (+0.64%)
(九) 法國CAC：7,317.0，+97.5 (+1.35%)
(十) 日經225：38,570.0，-100 (-0.26%)
(十一) 南韓KOSPI200：317.9，-0.94 (-0.29%)
(十二) 印度 Nifty 50：23,624.9，-33.65 (-0.14%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：948.24，-4.89 (-0.51%)
(二) MSCI India：2,807.86，+4.55 (+0.16%)
(三) MSCI Malaysia：504.14，-3.58 (-0.639%)
(四) MSCI Singapore：1,708.06，+1.78 (+0.1%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：68.62，+0.19 (+0.28%)
2、布蘭特原油：30.538，-0.125 (-0.41%)
(二)黃金：2,565.7，0 (0.0%)
(三)銀：30.495，+0.1 (+0.33%)
(四)銅：4.062，-0.004 (-0.1%)
(五)黃豆：988.5，-18.5 (-1.84%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,630.0，-4 (-0.24%)
(二) 海岬型：2,746.0，-7 (-0.25%)
(三) 巴拿馬極限型：1,208.0，+14 (+1.17%)
(四) 輕便極限型：1,036.0，-15 (-1.43%)
(五) 輕便型：693.0，-4 (-0.57%)
(六) 原油油輪：889.0，-13 (-1.44%)
(七) 成品油油輪：460.0，0 (0.0%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.55，+0.096 (+0.3%)
2、美元指數期貨：106.89，+0.41 (+0.38%)
3、日元/美元現貨：156.26，-0.01 (-0.01%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性60.6%，不降息維持4.5-4.75可能性39.4%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性54.7%，不降息維持4.5-4.75可能性28.4%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.05，+0.0003 (+0.03%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.54，+0.0326 (+0.72%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.48，+0.0246 (+0.55%)
3、美國2年期公債殖利率：4.35，+0.057 (+1.33%)
4、美國3年期公債殖利率：4.32，+0.0478 (+1.12%)
5、美國5年期公債殖利率：4.33，+0.0214 (+0.5%)
6、美國7年期公債殖利率：4.39，+0.0054 (+0.12%)
7、美國10年期公債殖利率：4.44，-0.0119 (-0.27%)
8、美國30年期公債殖利率：4.59，-0.044 (-0.95%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.43，+0.032 (+0.73%)
2、美國6月期公債價格：4.33，+0.0238 (+0.55%)
3、美國2年期公債價格：99.58，-0.1055 (-0.11%)
4、美國3年期公債價格：99.46，-0.1329 (-0.13%)
5、美國5年期公債價格：99.09，-0.0937 (-0.09%)
6、美國7年期公債價格：98.42，-0.0312 (-0.03%)
7、美國10年期公債價格：98.48，+0.0938 (+0.1%)
8、美國30年期公債價格：98.53，+0.7031 (+0.72%)
十、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 8102傑霖科技 | 2024/11/18 | 1.35 | 0 | 1.35 | 113/12/06 |
| 01007T兆豐國泰R2 | 2024/11/21 | 0.217621271 | 0 | 0.217621271 | 113/12/20 |
十一、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/11/15 | 8464 | 億 豐 | 10:00 | 線上會議 | 參加摩根大通證券(J.P. Morgan Securities)舉辦的線上會議 |
| 113/11/15 | 1717 | 長 興 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/15 | 2748 | 雲 品 | 14:00 | 凱基證券(台北市松山區南京東路二段137號4樓) | 參加凱基證券舉辦之觀光餐旅法人說明會 |
| 113/11/15 | 2887 | 台新金 | 14:00 | 線上法說會 | 召開113年第三季法人說明會 |
| 113/11/15 | 1504 | 東 元 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦113年第三季中文法人說明會 |
| 113/11/15 | 3005 | 神 基 | 14:30 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 |
| 113/11/15 | 4545 | 銘 鈺 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號12樓會議室 | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/15 | 6446 | 藥華藥 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
十二、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/11/15 | 6844 | 諾貝兒 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/15 | 6891 | 樂迦再生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/18 | 6222 | 上 揚 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/19 | 3018 | 隆銘綠能 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/19 | 7721 | 微程式 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/20 | 7761 | 三大未來 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 1225 | 福懋油 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 3226 | 至寶電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 7762 | 吉晟生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月12日 | 19:00 | 美國10月NFIB小型企業信心指數 (優於預期) | 91.5 | 92 | 93.7 |
| 21:55 | 美國至11月9日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於預估) | 6 | 4.8 | ||
| 11月13日 | 21:30 | 美國公布通膨數據：10月未季調CPI年率 (符合預期) | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| 美國公布通膨數據：10月季調後CPI月率 (符合預期) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 美國公布通膨數據：10月未季調核心CPI年率 (符合預期) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 11月14日 | 05:30 | 美國至11月8日當週API原油庫存(萬桶) (低於預估) | 313.2 | 6.9 | -77.7 |
| 18:00 | 歐元區第三季GDP年率修正值 (符合預期) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 18:00 | 歐元區第三季季調後就業人數季率 (優於預期) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 21:30 | 美國至11月9日當周初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 22.1 | 22.3 | 21.7 | |
| 21:30 | 美國10月PPI年率 (優於預期) | 1.9 | 2.3 | 2.4 | |
| 21:30 | 美國10月PPI月率 (符合預期) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 23:30 | 美國至11月8日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) (低於預估) | 690 | 440 | 420 |
十四、 分析與建議
(一)台股期貨為逆價差-31.38，但較前一交易日-77.23增加45.85 (+59.37%)。未平倉期貨與前一交易日相比，自營商多單增加 49.95%；投信多單增加 2.14%；外資多單減少 5.48%，合計共-18,345，與前一交易日相比，多單減少 986 (-5.68%)。
(二)11月14日美股主要指數均下跌，道瓊下跌 207.33 (-0.47%)，那斯達克下跌 123.07 (-0.64%) ，費城半導體下跌 1.7 (-0.03%)。台股ADR下跌居多，台積電188.5，上漲1.84 (+0.99%)；聯電6.88，下跌0.04 (-0.58%)；日月光9.59，下跌0.04 (-0.42%)；友達4.72，下跌0.12 (-2.46%)；鴻海12.87，下跌0.23 (-1.76%)；Gogoro.48，下跌0.01 (-2.06%)；南茂19.36，上漲0.06 (+0.31%)。
(三) 由於川普將採激進保護主義，對於進口商品課徵高關稅，尤其是中國商品，此一政策將不利台灣等出口為導向國家，但美國國內生產成本較高，若採高關稅保護主義勢必加劇美國國內通膨，聯準會將不得不放棄降息或繼續升息。DXY美元指數12日升破106，為六個月來最高價位，14日依然盤旋在此高點附近，美元雖然出現長上影線，但後勢依然看漲，拉回仍可買進。
(四) 目前階段持股宜採美股7成、台股3成為原則，以免台股下跌遭到損失，可考慮 00770 國泰北美科技、00916 國泰全球品牌50、00876 元大全球5G、00893 國泰智能電動車、00757 統一 Fang+。
(五)台股整體指數而言，因外資今日淨空單增加，美股夜盤均下跌，台積電雖上漲0.99%，但屬於跌深反彈，觀察盤中走勢一路開高走低，可見外資短期內仍看空台積電，預計今日台股應該會開高走低稍微收高。
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