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一、11月13日台股
(一)11月13日台股上市指數22,860.23，下跌 121.54 ( -0.53%)，成交量縮減到3,818.71億，較11月12日減少577.35億 (13.13%)。當日外資賣超金額 425.54億。騰落指標 -298，上漲家數較11月12日增加859家 (+74.24%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 16.92億 (-1877.31%)，自營商(避險)買超金額 94.25億 (-79.07%)，投信賣超金額 5.72億 (-42.36%)，外資(含陸資)買超金額 50.82億 (-11.03%)，合計三大法人買超金額共 156.27億。
(二)11月13日上櫃指數260.03，下跌 0.43 ( -0.17%)，成交量縮減到930.61億，較11月12日減少131.24億 (12.36%)
(三)資券
1、上市：資增券減，11月13日上市融資餘額增加12.4億，融券餘額減少7,784張，融資維持率 160.33%，券資比 3.18%，與11月12日相比，維持率減少0.13%，券資比減少0.08%。
2、上櫃：資減券增，11月13日融資餘額減少0.1億，融券餘額增加2,551張。融資維持率154.12%，券資比 4.14%，與11月12日相比，維持率增加0.08%，券資比增加0.09%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商1,840，與前一交易日相比，多單減少 829 (-31.06%)。
(2)投信25,595，與前一交易日相比，多單增加 338 (+1.34%)。
(3)外資-44,794，與前一交易日相比，多單增加 4,711 (+9.52%)。
合計共-17,359，與前一交易日相比，多單增加 4,220 (+19.56%)。
(4)期貨為逆價差-77.23，但較前一交易日-112.77增加35.54 (+31.52%)。
(5)小台散戶多空比6.9，散戶未平倉多單較多，較前一交易日15.7 減少8.76 (55.94%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商2,771，與前一交易日相比，多單增加 19,970 (+116.11%)。
(2)投信-112，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資1,537，與前一交易日相比，多單增加 3,513 (+177.78%)。
合計共4,196，與前一交易日相比，多單增加 23,483 (+121.76%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -6.96，較前一交易日-6.1 減少 0.84 (13.73%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加：14 (66.67%)
小型電子 +185 (+402.17%)
費城半導體 +35 (+151.03%)
台指選擇權 + 23,483 (+121.76%)
全部選擇權 + 23,409 (+118.07%)
小型臺指 +5,548 (+57.50%)
非金電期貨 +10 (+33.33%)
標普500期貨 +55 (+19.93%)
微型臺指 +2,327 (+19.75%)
臺股期貨 +4,220 (+19.56%)
半導體30期貨 +28 (+18.67%)
金融期貨 +38 (+8.41%)
電子期貨 +16 (+7.11%)
那斯達克期貨 +91 (+5.47%)
全部期貨合計 +11,856 (+2.25%)
(三)多單減少：5 (23.81%)
電子選擇權 - 15 (-500.%)
富櫃200期貨 -3 (-27.27%)
道瓊期貨 -125 (-15.38%)
台灣生技期貨 -1 (-10.00%)
金融選擇權 - 13 (-6.16%)
二、美國股市
(一) 道瓊：43,958.19，+47.21 (+0.11%)
(二) Nasdaq ：19,236.22，-45.18 (-0.23%)
(三) S&P 500 ：5,985.38，+1.39 (+0.02%)
(四) 費城半導體：5,007.5，-101.1 (-1.98%)
(五) 金龍中國：6,568.4，-72.36 (-1.09%)
(六) VIX：14.02，-0.69 (-4.69%)
(七) Nvidia：146.35，-1.94 (-1.31%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：186.66，-5.11 (-2.66%)
2、 聯電：6.92，-0.07 (-1.0%)
3、 日月光：9.63，+0.12 (+1.26%)
4、 友達：4.84，+0.05 (+1.04%)
5、 鴻海：13.1，+0.06 (+0.49%)
6、中華電信：37.93，+0.23 (+0.61%)
7、 南茂：19.3，-0.81 (-4.03%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：4,110.89，+25.15 (+0.62%)
(二) 上證A股：3,604.94，+18 (+0.5%)
(三) 上證B股：281.9，+3.22 (+1.15%)
(四) 日經225指數：38,721.66，-654.43 (-1.66%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市：1,246.04，+1.22 (+0.1%)
(七) 印度股市：77,690.95，-984.23 (-1.25%)
(八) 馬來西亞股市：1,611.5，+3.07 (+0.19%)
(九) 印尼股市：7,315.15，-6.84 (-0.09%)
(十) 英國股市：8,030.33，+4.56 (+0.06%)
(十一) 德國股市：1,327.01，-7.75 (-0.58%)
(十二) 法國股市：7,216.83，-10.15 (-0.14%)
(十三) 巴西股市：127,087.02，-611.3 (-0.48%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：22,805.0，+19 (+0.08%)
(二) 滬深300指數：4,082.4，-37.2 (-0.9%)
(三) 恆生：19,897.0，-54 (-0.27%)
(四) 中國A50近月：13,618.0，-92 (-0.67%)
(五) 小道瓊：44,143.0，+69 (+0.16%)
(六) S&P500：6,018.25，+5.25 (+0.09%)
(七) 小那斯達克：21,166.0，-23.5 (-0.11%)
(八) 英國FTSE：8,043.0，+2.5 (+0.03%)
(九) 法國CAC：7,218.5，-11.5 (-0.16%)
(十) 日經225：38,685.0，-735 (-1.86%)
(十一) 南韓KOSPI200：318.84，-8.47 (-2.59%)
(十二) 印度 Nifty 50：23,690.1，-269.5 (-1.12%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：953.13，-6.56 (-0.68%)
(二) MSCI India：2,803.31，-45.94 (-1.61%)
(三) MSCI Malaysia：507.72，+1.1 (+0.198%)
(四) MSCI Singapore：1,706.28，-0.34 (-0.02%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：68.04，-0.08 (-0.12%)
2、布蘭特原油：30.407，-0.352 (-1.14%)
(二)黃金：2,573.3，0 (0.0%)
(三)銀：30.395，0 (0.0%)
(四)銅：4.0523，-0.0672 (-1.63%)
(五)黃豆：1,006.5，-3.5 (-0.35%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,634.0，+76 (+4.88%)
(二) 海岬型：2,753.0，+236 (+9.38%)
(三) 巴拿馬極限型：1,194.0，+12 (+1.02%)
(四) 輕便極限型：1,051.0，-13 (-1.22%)
(五) 輕便型：697.0，-4 (-0.57%)
(六) 原油油輪：902.0，-8 (-0.88%)
(七) 成品油油輪：460.0，-2 (-0.43%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.45，+0.025 (+0.08%)
2、美元指數期貨：106.49，+0.47 (+0.44%)
3、日元/美元現貨：155.42，-0.03 (-0.02%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性82.5%，不降息維持4.5-4.75可能性17.5%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性61.1%，不降息維持4.5-4.75可能性13.0%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.06，-0.0001 (-0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.5，-0.035 (-0.77%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.46，-0.0192 (-0.43%)
3、美國2年期公債殖利率：4.29，-0.0649 (-1.49%)
4、美國3年期公債殖利率：4.27，-0.0366 (-0.85%)
5、美國5年期公債殖利率：4.3，-0.0159 (-0.37%)
6、美國7年期公債殖利率：4.39，+0.0001 (+0.0%)
7、美國10年期公債殖利率：4.45，+0.0177 (+0.4%)
8、美國30年期公債殖利率：4.64，+0.0771 (+1.69%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.39，-0.037 (-0.84%)
2、美國6月期公債價格：4.3，-0.0213 (-0.49%)
3、美國2年期公債價格：99.7，+0.1211 (+0.12%)
4、美國3年期公債價格：99.59，+0.1016 (+0.1%)
5、美國5年期公債價格：99.2，+0.0703 (+0.07%)
6、美國7年期公債價格：98.45，0 (0.0%)
7、美國10年期公債價格：98.41，-0.1407 (-0.14%)
8、美國30年期公債價格：97.81，-1.2344 (-1.25%)
十、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 8102傑霖科技 | 2024/11/18 | 1.35 | 0 | 1.35 | 113/12/06 |
| 01007T兆豐國泰R2 | 2024/11/21 | 0.217621271 | 0 | 0.217621271 | 113/12/20 |
十一、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/11/14 | 3023 | 信 邦 | 09:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
| 113/11/14 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
| 113/11/14 | 1102 | 亞 泥 | 14:00 | 線上法說會 | 召開2024年第三季營運概況線上法說會 |
| 113/11/14 | 1712 | 興 農 | 14:00 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 2382 | 廣 達 | 14:00 | 線上電話說明會 | 參君UBS113年第三季營運成果線上電話說明會 |
| 113/11/14 | 2461 | 光群雷 | 14:00 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 3363 | 上 詮 | 14:00 | 康和綜合證券總公司B2會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 3708 | 上緯投控 | 14:00 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
| 113/11/14 | 4971 | IET-KY | 14:00 | 台北市松山區東興路8號13樓(統一證券大樓)/線上會議-將在法說會當日寄送會議連結 | 召開法人說明會 |
| 113/11/14 | 6270 | 倍 微 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加台新綜合證券線上法人說明會 |
| 113/11/14 | 6414 | 樺 漢 | 14:00 | (牛牛牛)亞會議中心2樓201會議室 (台北市復興北路99號2樓) | 參加富邦證券舉辦2024年第三季法人說明會 |
| 113/11/14 | 6512 | 啟發電 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 6584 | 南俊國際 | 14:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(臺北市大安區敦化南路二段201號) | 參加台灣匯立證券舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
| 113/11/14 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台開大樓22樓(台北市重慶南路一段2號) | 參加永豐證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 1720 | 生 達 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路5段7號101大樓1樓) | 召開法人說明會 |
| 113/11/14 | 2634 | 漢 翔 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/14 | 2890 | 永豐金 | 14:30 | 線上法說會 | 召開113年第三季法人說明會 |
| 113/11/14 | 3260 | 威 剛 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
| 113/11/14 | 4438 | 廣 越 | 14:30 | 凱基證券(股)公司 (台北市中山區明水路700號) | 參加KGI凱基證券所舉辦之法人說明會 |
| 113/11/14 | 6146 | 耕 興 | 14:30 | 元富證券（台北市大安區復興南路一段209號一樓會議室） | 參加元富證券舉辦之「法人說明會」 |
| 113/11/14 | 6234 | 高 僑 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會。 |
| 113/11/14 | 6885 | 全福生技 | 14:30 | 台北萬豪酒店八樓宴會廳(台北市中山區樂群二路199號) | 舉辦上市前業績發表會 |
| 113/11/14 | 6997 | 博 弘 | 14:30 | 台北萬豪酒店5樓萬豪二廳(台北市中山區樂群二路199號5樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 113/11/14 | 8069 | 元 太 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 113/11/14 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 電話會議 | 召開2024年第三季法人說明會會 |
| 113/11/15 | 8464 | 億 豐 | 10:00 | 線上會議 | 參加摩根大通證券(J.P. Morgan Securities)舉辦的線上會議 |
| 113/11/15 | 1717 | 長 興 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 113/11/15 | 2748 | 雲 品 | 14:00 | 凱基證券(台北市松山區南京東路二段137號4樓) | 參加凱基證券舉辦之觀光餐旅法人說明會 |
| 113/11/15 | 2887 | 台新金 | 14:00 | 線上法說會 | 召開113年第三季法人說明會 |
| 113/11/15 | 1504 | 東 元 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦113年第三季中文法人說明會 |
| 113/11/15 | 3005 | 神 基 | 14:30 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 |
| 113/11/15 | 4545 | 銘 鈺 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號12樓會議室 | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/15 | 6446 | 藥華藥 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
十二、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/11/14 | 6176 | 瑞 儀 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/14 | 7753 | 星 亞 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/15 | 6844 | 諾貝兒 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/15 | 6891 | 樂迦再生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/18 | 6222 | 上 揚 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/19 | 3018 | 隆銘綠能 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/19 | 7721 | 微程式 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/20 | 7761 | 三大未來 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 1225 | 福懋油 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 3226 | 至寶電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 7762 | 吉晟生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月12日 | 19:00 | 美國10月NFIB小型企業信心指數 (優於預期) | 91.5 | 92 | 93.7 |
| 21:55 | 美國至11月9日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於預估) | 6 | 4.8 | ||
| 11月13日 | 21:30 | 美國公布通膨數據：10月未季調CPI年率 (符合預期) | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| 美國公布通膨數據：10月季調後CPI月率 (符合預期) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 美國公布通膨數據：10月未季調核心CPI年率 (符合預期) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 11月14日 | 05:30 | 美國至11月8日當週API原油庫存(萬桶) | 313.2 | 6.9 | -77.7 |
| 18:00 | 歐元區第三季GDP年率修正值 | ||||
| 18:00 | 歐元區第三季季調後就業人數季率 | ||||
| 21:30 | 美國至11月9日當周初請失業金人數(萬人) | ||||
| 21:30 | 美國10月PPI年率 | ||||
| 21:30 | 美國10月PPI月率 | ||||
| 23:30 | 美國至11月8日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
| 11月15日 | 00:00 | 美國至11月8日當週EIA原油庫存(萬桶) |
十四、 分析與建議
(一)台股期貨為逆價差-77.23，但較前一交易日-112.77增加35.54 (+31.52%)。未平倉期貨與前一交易日相比，自營商多單減少 31.06%；投信多單增加 1.34%；外資多單增加 9.52%，合計共-17,359，與前一交易日相比，多單大增 4,220 (+19.56%)。
(二)11月13日美股主要指數下跌居多，道瓊上漲 47.21 (+0.11%)，那斯達克下跌 50.66 (-0.26%) ，費城半導體下跌 102.34 (-2.0%)。台股ADR下跌居多，台積電186.66，下跌5.11 (-2.66%)；聯電6.92，下跌0.07 (-1.0%)；日月光9.63，上漲0.12 (+1.26%)；友達4.84，上漲0.05 (+1.04%)；鴻海13.1，上漲0.06 (+0.49%)；Gogoro.49，無增減 (-0.04%)；南茂19.3，下跌0.81 (-4.03%)。
(三) 美國10月份消費者物價指數（CPI-U）環比表現與上(9)月0.2%相比持平，但整體指數卻反而退步0.2%，上升到2.6%，不過剔除食品和能源的所有項目(核心CPI)指數在過去12個月內上升3.3% 與9月相同。能源指數在截至9月的12個月內下降了4.9% 較9月份6.8多，數據顯示核心通膨、油價、食品等駐要通膨並未升高，2%，數據公布後FedWatch 降息幅度預測雖馬上降到70.5%，但隨後又上升至80.8%，顯示下月再降息1碼並無懸念，惟主要通膨數據雖未退步，但整體CPI 不降反升恐影響往2%降息之路，對於利率敏感商品恐尚無法有效激勵，30年期公債價格於公布CPI後下跌1.25%。
(四) 川普的競選口號是MAGA 讓美國再次偉大，目標是美國優先，策略是高關稅、提高對美投資、強勢美元，減稅，在這種策略下美股、美元會漲，但他國股市、貨幣會跌。目前階段持股宜採美股7成、台股3成為原則，以免台股下跌遭到損失。美元現階段漲幅已高，追高容易套牢，宜等下跌再買進。美股ETF可考慮 00770 國泰北美科技、00916 國泰全球品牌50、00876 元大全球5G、00893 國泰智能電動車、00757 統一 Fang+。
(五) 台股整體指數而言，因外資今日多單大增，而CPI雖略升但主要通膨數據仍符合預期，預計今日台股應該能維持平盤稍微收高，表現較佳者應該為美元指數、海岬型指數大漲之航運公司 2612 中航。
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