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112年4月19日盤前重要數據與走勢分析

一、 4月18日台股走勢分析：

(一)4月18日台股加權指數15,869.44，下跌 94.11 ( -0.59%)，成交量放大到2,541.72億，較4月17日增加77.53億 (+3.15%)。加權指數目前持續站上季線、半年線、年線、20日(月)線等長短期均線之上，跌破5日、10日等短期均線，KD向上，MACD走平，渦流VI指標開口封閉，漲多回檔，布林通道位於上通道，威廉指數-35.9353大跌。外資賣超金額 87.23億。騰落指標 -440，上漲家數較4月17日減少942家 (-187.65%)。小台散戶多空比2.59，散戶未平倉多單較多，較前一交易日-14.3 增加16.86 (118.15%)。

(二)台股期貨交易口數：自營商多單減少1,334口，投信多單減少183口，外資多單減少1,744口，合計多單減少3,261口。未平倉多空淨額：自營商 8,263口，投信 -7,590口，外資 9,490口，合計多單較空單多10,163口留倉。期貨為正價差20.56，較前一交易日價差6.45 增加14.11 (218.76%)。

(三)4月18日店頭指數216.96，下跌 1.08 ( -0.50%)，成交量放大到870.56億，較4月17日增加77億 (+9.70%)，店頭指數威廉指數-23.7249大幅回落。

(四)4月18日台股近日一直維持15900點橫盤整理，因傳聞台積電將減少對ASML 40%下單，第二季營收恐衰退，週四台積電即將法說，而聯發科遭外資降評，另5月4日美聯儲即將升息等諸多因素交互影響下，開盤即是最高點，完全無拉高，直接殺低，9:20來到當日第一次低點，隨後一路走高，10:04來到當日第一次高點，接著又下殺，之後再拉高，11:10來到第二次也是當日最高點15955，隨後一路溜滑梯大跌，尾盤並未拉高，呈現反復拉高下殺走勢，後續觀察月線15,793是否能守得住。

(五)市場焦點：地心引力(3629)、安普新(6743)、豐達科(3004)、永道-KY(6863)、森崴能源(6806)、勤誠(8210)、必應(6625)、寶一(8222)、創業家(8477)、車王電(1533)、TPK-KY(3673)、和成(1810)、御頂(3522)、台揚(2314)、合勤控(3704)、普安(2495)、上詮(3363)、建德工業(6606)、華星光(4979)、喬鼎(3057)。

(六)4月18日美股主要指數漲跌互見，道瓊下跌 10.55 (-0.03%)；道瓊威廉指數-6.9439 稍微回落；那斯達克下跌 4.31 (-0.04%) ，那斯達克威廉指數-21.7044 回落； S&P500上漲 3.44 (+0.09%)，費城半導體上漲 11.04 (+0.36%)，費城半導體威廉指數-72.2076 跌深反彈。台股ADR下跌居多，但台積電、聯電ADR上漲：台積電88.14，上漲0.15 (+0.17%)；聯電8.5，上漲0.05 (+0.59%)；鴻海6.71，下跌0.01 (-0.15%)；日月光7.33，下跌0.05 (-0.68%)；南茂25.14，下跌0.12 (-0.48%)；友達6.23，下跌0.16 (-2.75%)；中華電信41.07，上漲0.24 (+0.59%)。那斯達克開盤衝高後震盪下殺，22:34來到當日第二低點，此後均一路震盪走平，收盤時稍微拉高 ，市場呈現觀望態度。

(七)聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週二表態贊成聯準會「持續升息」以抑制通膨，並認為美國經濟衰退的擔憂被誇大。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)也表示，他贊成下月再次升息，然後維持利率在 5% 以上「相當長一段時間」。聯準會週二發布 2月21日至 3月22日貼現利率會議的紀要顯示，明尼阿波利斯、聖路易斯和克利夫蘭三家地區性銀行支持實施更大幅度的貼現利率升息。美國陷入債務危機，美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 於週二的閉門會議上請求共和黨員支持其債務上限計畫，因為這有助於他與美國總統拜登談判，眾院未來幾週將就其提高債務上限的計畫進行表決。歐洲議會、歐盟理事會和執委會三大機構週二歐盟版的晶片法案內容達成共識，預期透過此法案的 430 億歐元補貼，打造歐盟在地晶片供應鏈，減少對境外晶片的依賴。

(八)中國大陸周二公布第一季國內生產毛額 (GDP) 年增 4.5%，優於分析師預測的 4%，3 月零售銷售也遠勝預期，年增 10.6%，創下近兩年最高增幅，工廠生產加速成長，但略遜預期。國際貨幣基金預測，中國將是未來5年全球經濟成長最大貢獻者。在中國大陸公布優於預期的成長數據後，美元指數周二 (18 日) 回落，英鎊則受強勁的薪資成長數據支撐，推高了英國央行下月進一步升息的可能性。

(九)美國道富銀行(STT)第一季財報表現不佳，營收和EPS皆不如預期，淨現金流更是遠低於預期，導致股價暴跌9.24%至每股72.68美元。蘋果(AAPL)將推出 Apple Card 儲蓄帳戶年利率高達4.15%，且沒有手續費、最低存款或餘額要求，但此功能僅限美國使用。而蘋果在印度的銷售額激增近50%，並將於週三與印度總理莫迪會面。股價上漲0.01%至每股165.23美元。美國 4 月 NAHB 房產市場指數報 45，預期 44，前值 44。

(十)美股財報季登場，投資人持續關注新一波的公司財報，目前屬於升息前階段，台股5月雖除息公司較少但仍為股東會旺季，公司財報與配息若表現良好，加之以美聯儲升息接近尾聲，及6月台積電除息行情，應能持續走多，跌破月線支撐可能性不高，下跌仍可低接。

二、資金流向：

(一)上市：前五大分別為：電子(57.94%) 、半導體(25.71%) 、電子零組件(10.59%)、航運業(8.20%) 、電腦及週邊設備(8.13%)

(二)上櫃：前五大分別為：電子(67.70%) 、半導體(23.34%) 、生技醫療(12.67%) 、電子零組件(10.78%) 、通信網路(9.31%)

三、類股漲跌幅：

(一)上市類股漲幅前六大依序為：百貨貿易(0.7%)、觀光(0.56%)、生技醫療業(0.38%)、電子通路(0.36%)、通信網路業(0.27%)、其他電子(0.2%)

(二)上市類股漲幅前六小依序為：電器電纜(-2.35%)、航運類(-1.88%)、資訊服務類(-1.57%)、化學工業(-1.23%)、油電燃氣類(-1.15%)、橡膠(-1.08%)

(三)上櫃類股漲幅前六大依序為：通訊網路(1.2%)、生技醫療(0.37%)、化學工業(0.32%)、電腦及週邊設備(0.15%)、觀光事業(0.11%)、航運業(-0.1%)

(四)上櫃類股漲幅前六小依序為：鋼鐵工業(-1.56%)、半導體業(-1.48%)、資訊服務業(-0.86%)、電子零組件業(-0.76%)、光電業(-0.58%)、其他(-0.57%)

四、4月18日法人買賣超：

(一)上市法人買超前10大依序為：元大滬深300正2(00637L)、新光標普電動車(00925)、兆豐金(2886)、緯創(3231)、彩晶(6116)、裕隆(2201)、元大台灣50反1(00632R)、國泰智能電動車(00893)、中信中國高股息(00882)、富邦恒生國企正2(00665L)

(二)上市法人賣超前10大依序為：期元大S&P原油反1(00673R)、元大美債20正2(00680L)、華新(1605)、國泰永續高股息(00878)、復華富時不動產(00712)、群創(3481)、元大高股息(0056)、漢翔(2634)、欣興(3037)、台船(2208)

(三)上櫃法人買超前10大依序為：廣運(6125)、博智(8155)、聚和(6509)、普誠(6129)、中光電(5371)、福邦證(6026)、茂迪(6244)、岳豐(6220)、茂達(6138)、大江(8436)

(四)上櫃法人賣超前10大依序為：元大美債20年(00679B)、元大投資級公司債(00720B)、中信高評級公司債(00772B)、元大AAA至A公司債(00751B)、國泰20年美債(00687B)、榮剛(5009)、永豐台灣ESG(00888)、頎邦(6147)、中信優先金融債(00773B)、威剛(3260)

五、4月18日法人買賣超金額：(比例為各單位買賣總金額比例)

(一)單日買賣超：

1、自營商(自行買賣)買進金額 19.24億 (41.24%)，自營商(避險)買進金額 56.23億 (47.45%)，投信買進金額 23.56億 (43.13%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 638.52億 (46.8%)，外資自營商買進金額 0.39億 (57.25%)，合計三大法人買進金額共 737.54億。

2、自營商(自行買賣)賣出金額 27.41億 (58.76%)，自營商(避險)賣出金額 62.28億 (52.55%)，投信賣出金額 31.06億 (56.87%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 725.75億 (53.2%)，外資自營商賣出金額 0.29億 (42.75%)，合計三大法人賣出金額共 846.5億。

3、自營商(自行買賣)賣超金額 8.17億 (17.51%)，自營商(避險)賣超金額 6.05億 (5.11%)，投信賣超金額 7.51億 (13.75%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣超金額 87.23億 (6.39%)，外資自營商買超金額 0.1億 (14.51%)，合計三大法人賣超金額共 108.96億。

(二)與前交易日買賣超比較：

1、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買進金額 -5.06億 (54.28%)，自營商(避險)買進金額 -5.24億 (49.48%)，投信買進金額 -0.65億 (6.4%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 -35.84億 (45.96%)，外資自營商買進金額 -0.0448億 (28.63%)，合計三大法人買進金額共 -46.79億。

2、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣出金額 4.26億 (45.72%)，自營商(避險)賣出金額 5.35億 (50.52%)，投信賣出金額 9.51億 (93.6%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 42.14億 (54.04%)，外資自營商賣出金額 -0.11億 (71.37%)，合計三大法人賣出金額共 61.26億。

3、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 9.32億 (1168.77%)，自營商(避險)賣超金額 10.6億 (-9575.62%)，投信賣超金額 10.16億 (-114.68%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣超金額 77.98億 (-1237.83%)，外資自營商買超金額 0.07億 (-42.74%)，合計三大法人賣超金額共 108.04億。

六、資券：

1、上市：資增券減，4月18日上市融資餘額增加4.2億，融券餘額減少1,912張，融資維持率 168.8922%，券資比 3.32%，與4月17日相比，維持率減少1.67%，券資比減少0.02%。

2、上櫃：資增券減，4月18日融資餘額增加2.0億，融券餘額減少4,126張。融資維持率168.74%，券資比 2.7%，與4月17日相比，維持率減少1.1%，券資比減少0.24%。

七、美國股市(4月18日)：
(一) 道瓊：33,976.63，-10.55 (-0.03%)
(二) 那斯達克：12,153.41，-4.31 (-0.04%)
(三) S&P500：4,154.76，+3.44 (+0.09%)
(四) 費城半導體：3,077.72，+11.04 (+0.36%)
(五) 金龍中國指數：6,992.68-4.52 (-0.06%)
(六) ADR：
1、台積電：88.14，+0.15 (+0.17%)
2、聯電：8.5，+0.05 (+0.59%)
4、日月光：7.33，-0.05 (-0.68%)
3、鴻海：6.71，-0.01 (-0.15%)
5、南茂：25.14，-0.12 (-0.48%)
6、友達：6.23，-0.16 (-2.5%)
7、中華電信：41.07，+0.24 (+0.59%)

八、其他國家股市：
(一) 滬深300：4,162.03，+12.65 (+0.3%)
(二) 上證A股：3,557.06，+8.2 (+0.23%)
(三) 上證B股：297.95，+0.34 (+0.11%)
(四) 日經225指數：28,658.83，+144.05 (+0.51%)
(五) 南韓綜合指數：2,571.09，-4.82 (-0.19%)
(六) 越南股市：1,055.02，+1.21 (+0.11%)
(七) 印度股市：59,727.01，-183.74 (-0.31%)
(八) 英國股市：7,909.44，+29.93 (+0.38%)
(九) 德國股市：1,204.69，+12.11 (+1.02%)
(十) 法國股市：7,533.63，+35.45 (+0.47%)

九、股市指數期貨：
(一) 台指期：15,901.0，+10 (+0.06%)
(二) 滬深300指數：4,162.03，+12.65(+0.30%)
(三) 恆生：20,593.0，-174 (-0.84%)
(四) 中國A50近月：13,451.0，-28 (-0.21%)
(五) 小道瓊：34,092.0，-32 (-0.09%)
(六) S&P500：4,176.75，-3.25 (-0.08%)
(七) 小那斯達克：13,173.75，-19.25 (-0.15%)
(八) 英國FTSE：7,900.5，+20.5 (+0.26%)
(九) 法國CAC：7,541.0，+38.5 (+0.51%)
(十) 日經225：28,650.0，+130 (+0.46%)
(十一) 南韓KOSPI200：333.92，+0.24 (+0.07%)
(十二) 印度CNX NIFTY：17,763.5，-107.5 (-0.6%)

十、原物料：
(一) 石油：
1、紐約輕原油：81.37，-0.1 (-0.12%)
2、布蘭特原油：85.55，+1.37 (+1.63%)
(二)黃金：2,018.95，-0.05 (0.0%)
(三)銅：4.0293，0 (0.0%)
(三)銀：25.14，0 (-0.02%)
(五)黃豆：1,497.5，+10.5 (+0.71%)

十一、航運指數：
(一) 波羅的海綜合指數：1,412.0，-23 (-1.6%)
(二) 海岬型：1,801.0，-49 (-2.65%)
(三) 巴拿馬極限型：1,675.0，-27 (-1.59%)
(四) 輕便極限型：1,098.0，+2 (+0.18%)
(五) 輕便型：630.0，+2 (+0.32%)
(六) 原油油輪：1,219.0，-23 (-1.85%)
(七) 成品油油輪：989.0，+31 (+3.24%)

十二、外幣指數：
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：30.53，+0.033 (+0.11%)
2、美元指數期貨：101.75，-0.35 (-0.34%)
3、美元走勢：美元指數威廉指數-53.2256 短暫反彈結束後持續探底，但美聯儲5月4日即將升息，不排除鄰近升息前後強力反彈。
4、升息預測：據芝商所fedwatch 預測，5月升息1碼至5.25%可能性81.6%，6月維持升息至5.25%可能性63.3%，7月不降息可能性53.9%。5月最後一次升息，此後不升息可能性較高。

(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.1，0 (0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR)：124.28，+0.03(+0.02%)
3、歐元走勢：歐元隨著美元轉弱，持續走高，威廉指數-31.7073 上漲，目前美元即將升息，歐元暫時承壓，美元停止升息後應能有較大幅度漲幅。

十三、美國公債：
短天期公債殖利率上漲，顯示市場預期美聯儲短期內升息可能性較高。
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：5.14，+0.0485 (+0.95%)
2、美國6月期公債殖利率：：5.07，+0.0252 (+0.5%)
3、美國2年期公債殖利率：4.2，+0.013 (+0.31%)
4、美國3年期公債殖利率：3.91，-0.0167 (-0.43%)
5、美國5年期公債殖利率：3.7，-0.0105 (-0.28%)
6、美國7年期公債殖利率：3.63，-0.0257 (-0.7%)
7、美國10年期公債殖利率：3.59，-0.0153 (-0.42%)
8、美國30年期公債殖利率：3.79，-0.0243 (-0.64%)

(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：5.01，+0.0425 (+0.86%)
2、美國6月期公債價格：4.87，+0.02 (+0.41%)
3、美國2年期公債價格：99.39，-0.0235 (-0.02%)
4、美國3年期公債價格：99.55，+0.0469 (+0.05%)
5、美國5年期公債價格：99.67，+0.0469 (+0.05%)
6、美國7年期公債價格：99.98，+0.1563 (+0.16%)
7、美國10年期公債價格：99.27，+0.125 (+0.13%)
8、美國30年期公債價格：97.08，+0.4219 (+0.44%)