112年2月3日盤後重要數據與走勢分析－科比特投資觀測站

一、 2月3日台股走勢分析：

(一)2月3日加權指數15,602.66，上漲 7.5 (+0.05%)，成交量縮減到2,378.07億，較2月2日減少345.51億 (12.69%)。騰落指標 -154，上漲家數較2月2日減少1,008家 (-118.03%)。2月3日小台散戶多空比-13.6，散戶看空人數較多，但較前一交易日-20.74 減少7.14 (-34.43%)。

(二)大盤目前站上5日、10日、20日、季線、半年線、年線，KD交叉向下，MACD轉強，渦流VI指標轉弱，布林通道稍微跌落，仍位於上通道，威廉指數-20.9938 轉弱，但仍屬中高。2月3日台股小漲，仍能站上年線等所有長短期均線上。觀察台灣50反5日集中度大幅下降至-28%，外資、自營商合計賣超61,479張，外資於連續兩天買超台灣50反後轉為賣超，似乎看多台股，但值得注意的是，50反盤中小單買盤激增，尾盤出現大買情形，似乎大戶看多散戶看空，再觀察台灣50正2，自營商、外資持續買超，5日集中度略升至9.9%，尾盤大單買單激增，但小單卻持續賣超，顯示法人大戶主力並未看空台股，而是趁下跌時低接做多。

(三)據FedWatch觀測今年美國3月、5月將再各升1碼，終點利率將來到5.25%，美元昨日突然大漲，黃金、白銀等大宗商品價格大多下跌，USDT泰達幣出現大跌築底反彈走強跡象，其餘加密貨幣大多轉弱，不過今年雖可能再升息2碼，但此波美元於升息後跌深反彈應僅為短期效應，可能很快又會轉弱，台股最近走強，雖3日因美元升息反彈暫時下跌修正，但3月台積電即將除息，除息行情很快就會開始，拉回正是逢低布局的最好機會。

(四)3日那斯達克下跌193.86(-1.59%)，道瓊下跌127.93(-0.38%)，費城半導體下跌59.73(-1.9%)，但觀察那斯達克走勢為開低走高拉到最高後再殺低，這是先軋空再殺多的洗盤走法，並非開盤就一路大跌的強空走勢，美股於短期洗盤結束後再度走多可能性極高。

(五)美聯準會主席鮑爾鴿派訊號令市場信心大振，Meta財報引領科技巨頭集體狂飆，那斯達克指數週四大漲逾3%，費城半導體指數上漲2.22%，3日亞股漲跌互見，日股 +0.39%、韓股 +0.47%、上證 -0.68%、深圳成指 -0.63%，3日台股面臨回檔壓力，電子、金融熄火，傳產股漲跌互見，加權指數一度挫逾90點，隨著台積電止穩，大盤跌勢同步收斂，終場小漲7.5點 +0.05%，成交量縮減為2403億，台股周線連4紅，累計本周上漲669點。3日外資買超115億元，2月期現貨逆價差擴大為23點，台指外資多單增加918口，未平倉多單增加為9327口留倉。

(六)3日盤面焦點為建榮5340、燦星旅2719、綠河-KY8444、其陽3564、虹冠電3257、安碁資6690、百達-KY2236、信驊5274、通嘉3588、和康生1783、鴻名3021、光鋐4956、強生4747、台生材6649、創惟6104等，吸引市場買盤。【註：(五)、(六)豐銀投顧何金城解盤資料】

20230203-大盤.jpg

二、資金流向：

(一)上市：前五大分別為：電子(64.71%) 、半導體(37.44%) 、電子零組件(9.31%)、通信網路(5.54%) 、航運業(5.53%)

(二)上櫃：前五大分別為：電子(75.41%) 、半導體(41.39%) 、生技醫療(14.74%) 、光電(10.44%) 、通信網路(7.92%)

三、類股漲跌幅：

(一)上市類股漲幅前六大依序為：電子通路(0.77%)、造紙(0.51%)、橡膠(0.43%)、電機機械(0.42%)、營建(0.4%)、半導體業(0.35%)

(二)上市類股漲幅前六小依序為：鋼鐵類(-1.14%)、油電燃氣類(-0.64%)、水泥類(-0.62%)、百貨貿易(-0.61%)、塑膠類(-0.61%)、食品(-0.58%)

(三)上櫃類股漲幅前六大依序為：航運業(1.13%)、生技醫療(0.79%)、文創(0.51%)、通訊網路(0.5%)、觀光事業(0.46%)、資訊服務業(0.28%)

(四)上櫃類股漲幅前六小依序為：電子通路(-2.38%)、化學工業(-0.78%)、電機機械(-0.28%)、電子零組件業(-0.24%)、鋼鐵工業(-0.24%)、光電業(-0.17%)

四、2月3日法人買賣超：

(一)上市法人買超前10大依序為：期元大S&P原油反1(00673R )、國泰費城半導體(830)、國泰智能電動車(893)、日月光投控(3711)、聯電(2303)、台積電(2330)、中信關鍵半導體(891)、宏達電(2498)、富邦NASDAQ正2(00670L )、國泰台灣5G+(881)

(二)上市法人賣超前10大依序為：元大台灣50反1(00632R )、國泰永續高股息(878)、元大滬深300正2(00637L )、期街口布蘭特正2(00715L )、中信中國高股息(882)、富邦NASDAQ反1(00671R )、中信金(2891)、鴻海(2317)、富邦恒生國企正2(00665L )、國泰金(2882)

(三)上櫃法人買超前10大依序為：光洋科(1785)、茂迪(6244)、頎邦(6147)、欣銓(3264)、元太(8069)、創惟(6104)、胡連(6279)、茂達(6138)、晟德(4123)、藥華藥(6446)

(四)上櫃法人賣超前10大依序為：元大美債20年(00679B )、榮剛(5009)、健喬(4114)、中信高評級公司債(00772B )、元大投資級公司債(00720B )、穩懋(3105)、元大AAA至A公司債(00751B )、永豐20年美公債(00857B )、磐儀(3594)、華星光(4979)

五、2月3日法人買賣超金額：(比例為各單位買賣總金額比例)

(一)單日買賣超：

1、自營商(自行買賣)買進金額 18.23億 (44.24%)，自營商(避險)買進金額 67.48億 (45.15%)，投信買進金額 42.1億 (52.55%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 772.67億 (54.05%)，外資自營商買進金額 0.35億 (58.62%)，合計三大法人買進金額共 900.47億。

2、自營商(自行買賣)賣出金額 22.98億 (55.76%)，自營商(避險)賣出金額 81.99億 (54.85%)，投信賣出金額 38.02億 (47.45%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 656.77億 (45.95%)，外資自營商賣出金額 0.25億 (41.38%)，合計三大法人賣出金額共 799.76億。

3、自營商(自行買賣)賣超金額 4.75億 (11.53%)，自營商(避險)賣超金額 14.51億 (9.71%)，投信買超金額 4.08億 (5.09%)，外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 115.89億 (8.11%)，外資自營商買超金額 0.1億 (17.25%)，合計三大法人買超金額共 100.71億。

(二)與前交易日買賣超比較：

1、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買進金額 -11.25億 (73.44%)，自營商(避險)買進金額 -11.93億 (84.24%)，投信買進金額 -19.54億 (67.27%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 -211.77億 (67.43%)，外資自營商買進金額 -0.0516億 (22.74%)，合計三大法人買進金額共 -254.49億。

2、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣出金額 -4.07億 (26.56%)，自營商(避險)賣出金額 -2.23億 (15.76%)，投信賣出金額 -9.51億 (32.73%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 -102.28億 (32.57%)，外資自營商賣出金額 -0.18億 (77.26%)，合計三大法人賣出金額共 -118.09億。

3、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 7.19億 (46.89%)，自營商(避險)賣超金額 9.7億 (68.48%)，投信賣超金額 10.03億 (34.54%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣超金額 109.49億 (34.86%)，外資自營商買超金額 0.12億 (-54.53%)，合計三大法人賣超金額共 136.41億。

六、資券：

1、上市：資增券減，2月3日上市融資餘額減少1.1億，融券餘額減少7,704張，融資維持率 170.9273%，券資比 8.47%，與2月2日相比，維持率減少0.6427%，券資比減少0.13%。

2、上櫃：資增券減，2月3日融資餘額增加2.1億，融券餘額減少428張。融資維持率168.38%，券資比 6.98%，與2月2日相比，維持率減少0.74%，券資比減少0.05%。

七、美國股市(2月3日)：
(一) 道瓊：33,926.01，-127.93 (-0.38%)
(二) 那斯達克：12,006.96，-193.86 (-1.59%)
(三) S&P500：4,136.42，-43.34 (-1.04%)
(四) 費城半導體：3,082.11，-59.73 (-1.9%)
(五) 金龍中國指數：7,827.63，-317.96 (-3.90%)
(六) ADR：
1、台積電：94.66，-1.99 (-2.06%)
2、聯電：8.4，-0.21 (-2.44%)
4、日月光：7.53，-0.11 (-1.44%)
3、鴻海：6.71，-0.04 (-0.67%)
5、南茂：24.25，+0.01 (+0.04%)
6、友達：5.82，-0.06 (-1.02%)
7、中華電信：37.55，-0.26 (-0.69%)

八、其他國家股市：
(一) 滬深300：4,141.63，-39.52 (-0.95%)
(二) 上證A股：3,420.65，-23.34 (-0.68%)
(三) 上證B股：297.73，-1.55 (-0.52%)
(四) 日經225指數：27,509.46，+107.41 (+0.39%)
(五) 南韓綜合指數：2,480.4，+11.52 (+0.47%)
(六) 越南股市：1,077.15，-0.44 (-0.04%)
(七) 印度股市：60,841.88，+909.64 (+1.52%)
(八) 英國股市：7,901.8，+81.64 (+1.04%)
(九) 德國股市：1,174.89，-10.81 (-0.91%)
(十) 法國股市：7,233.94，+67.67 (+0.94%)

九、股市指數期貨：
(一) 台指期：15,511.0，-70 (-0.45%)
(二) 滬深300指數：4,141.63，-39.52(-0.95%)
(三) 恆生：21,671.0，-425 (-1.92%)
(四) 中國A50近月：13,627.0，-83 (-0.61%)
(五) 小道瓊：33,946.0，-151 (-0.44%)
(六) S&P500：4,146.0，-45.5 (-1.09%)
(七) 小那斯達克：12,616.5，-230.25 (-1.79%)
(八) 英國FTSE：7,881.0，+87 (+1.12%)
(九) 法國CAC：7,227.5，+54.5 (+0.76%)
(十) 日經225：27,620.0，+135 (+0.49%)
(十一) 南韓KOSPI200：325.86，+1.93 (+0.6%)
(十二) 印度CNX NIFTY：17,800.0，-40 (-0.22%)

十、原物料：
(一) 石油：
1、紐約輕原油：73.23，-2.65 (-3.49%)
2、布蘭特原油：79.82，-2.35 (-2.86%)
(二)黃金：1,877.7，-53.1 (-2.75%)
(三)銅：4.1291，+0.032 (+0.79%)
(三)銀：22.41，-1.14 (-4.86%)
(五)黃豆：1,532.0，-1 (-0.07%)

十一、航運指數：
(一) 波羅的海綜合指數：621.0，-19 (-2.97%)
(二) 海岬型：429.0，-16 (-3.6%)
(三) 巴拿馬極限型：940.0，-48 (-4.86%)
(四) 輕便極限型：682.0，-2 (-0.29%)
(五) 輕便型：436.0，0 (0.%)
(六) 原油油輪：1,239.0，-17 (-1.35%)
(七) 成品油油輪：629.0，+3 (+0.48%)

十二、外幣指數：
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：29.72，+0.02 (+0.07%)
2、美元指數期貨：103.0，+1.25 (+1.23%)
3、美元走勢：長線雖走空，但日K突然強力反彈，威廉指數-0.8098觸頂，邇後幾天走勢是否能持續強力反彈，值得觀察。
4、升息預測：據fedwatch 觀測，3月升1碼到5%可能性99.6%，5月升1碼到5.25%可能性62.6%，顯示今年將再升2碼，終點利率將來到5.25%。