1.路透分析指出,美國銀行股本月料將受創,對經濟衰退和利潤縮水的擔憂削弱該產業的吸引力。標普500銀行股指數本月來下跌約11%,同一期間標普500指數跌5.5%。受創最重的銀行股包括美國銀行本月來股價下跌16%,富國銀行跌約14%,摩根大通跌逾6%。最近幾周來,看衰經濟的悲觀情緒已經滲進資產價格中,投資人越來越擔心聯準會為了降低通膨所採取40年來最激進的貨幣緊縮政策,最終將阻礙經濟增長。最近美國公債殖利率跌至3個月低點,顯示對經濟前景的擔憂可能促使投資人買進了債券。能源股已從近期高點下跌約12%,意味著投資人或許認為經濟將進一步放緩。

2.美國貿易代表處周五宣布352項中國進口產品的「301條款」關稅豁免待遇再延長9個月。包括幫浦、壓縮機、空氣清淨機、濾水器、閥門、某些汽車零組和多種發動機在內的這352項中國產品,其關稅豁免原定於今年底到期。美國貿易代表處並表示,延期豁免措施有助於對開徵4年後的301條款關稅進行全面審查,進而考慮是否排除。

3.繼美國參議院上周三晚間通過禁止聯邦人員在公務設備使用TikTok(國際版抖音)的法案後,眾院議長發言人周五證實裴洛西支持將這項法案納入下周在眾院表決的政府支出法案。在南達科他、印第安納、南卡、馬里蘭、德州等十多個州下令政府機關所有裝置禁止使用抖音後,蒙大拿州周五也宣布跟進。

4.S&P Global美國12月製造業採購經理人指數(PMI)初值為46.2,不及市場預期的47.7和11月終值47.7。服務業PMI初值為44.4,低於市場預期的46.8。綜合PMI初值為44.6,落後市場預期的47。

5.新聞媒體Semafor援引消息人士報導,特斯拉執行長馬斯克的家族辦公室想為社群媒體推特引進新的投資人,本周曾與一些潛在投資方接洽,提出以每股54.2美元認購推特股份的方案。這個價格也是馬斯克今年10月底買下推特的價碼。

6.外媒報導,知情人士透露特斯拉最快下周宣布在墨西哥設廠的計畫,這座新的電動車組裝廠將落腳新萊昂州(Nuevo Leon)的聖卡塔琳娜市(Santa Catarina),至於該新廠生產的車型與何時投產等細節仍待確認。

7.外媒援引消息人士報導,高盛可能裁員多達4000人,佔其人力約8%,報導指出,公司高層被要求擬定削減成本目標,目前尚不清楚最終的裁員規模。

8.美國克里夫蘭聯準總裁梅斯特(Loretta Mester)周五表示,她個人認為明年最終利率可能高於央行決策官員的預測中值5.1%。她並表示,近來通膨數據溫和回落是好消息,但未足以證明通膨到頂,「我們需要繼續將利率提高到具限制性的水準,在完成升息後,必須將利率維持在該水準一段相當長的時間,以確保通膨持續下降」。

9.紐約聯準銀行總裁威廉斯(John Williams)周五表示必要時,明年美國央行的升息仍有可能超出內部預測(中值為5.1%),但該聯準會決策官員也反駁基準利率可能升至6%甚至7%的市場預期,他並表示不認為聯準會激進的緊縮政策會導致經濟衰退。

10.舊金山聯準銀行總裁戴利(Mary Daly)表示,勞動力市場仍然失衡,她在上個月提出利率應升至5%的看法,仍然是一個合適的討論起點。而聯準會的政策利率到頂後會一直保持到2024年,這樣的想法是合理的。

11.烏克蘭政府表示,俄羅斯在周五清晨向烏克蘭發射逾70枚導彈,為俄國入侵以來最猛烈的攻擊行動之一。

12.周五歐洲股市開盤小跌,隨後加速下挫,終場泛歐Stoxx 600指數收跌1.2%,報424.74點,為連續第3日收黑。全球主要央行接力升息,以及美國12月製造業、服務業與綜合採購經理人指數(PMI)初值均落後預期,使經濟陷入衰退的擔憂升高,本周歐股累計下跌3.2%。歐元區12月製造業PMI初值為47.8,高於11月終值和市場預期(47.1),並創下3個月新高。歐元區12月服務業PMI初值為49.1,高於市場預期的48.5;綜合PMI初值為48.8,高於市場預期的47.9,兩項指數均創下4個月新高。

13.美國政府周五收購300萬桶原油,開始回補戰略儲油。美國能源部表示,這批原油將於明年2月交付。由於採購價格低於售價,因此這次回補儲油沒有讓美國納稅人吃虧,同時也有助強化國家能源安全。根據能源部數據,戰略儲油平均售價為每桶96美元,而基準油價目前約為75美元。

14.對經濟即將陷入衰退的擔憂提振避險需求,周五美元尾盤漲0.2%,報104.69。

15.聯準會、歐洲央行和英國央行等多家央行齊力緊縮可能使經濟陷入衰退,《經濟學人》雜誌警告中國疫情可能失控,150萬人恐染疫死亡,使全球需求前景蒙上陰影,惟美國政府開始回補戰略儲油,給油價下檔帶來支撐。周五紐約期油收跌1.82美元或2.39%,報每桶74.29美元,盤中最低跌至每桶73.33美元,周線仍收漲4%。倫敦布蘭特期油收跌2.17美元或2.47%,報每桶79.04美元,盤中最低跌至每桶78.29美元,本周收漲4%。

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