114年2月3日盤前分析
一、1月22日台股
(一)1月22日台股上市指數23,525.41，上漲 225.4 (+0.97%)，成交量放大到3,474.35億，較1月21日增加918.82億 (+35.95%)。當日外資買超金額 156.19億。騰落指標 765，上漲家數較1月21日增加753家 (+6275.00%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 23.53億 (82.45%)，自營商(避險)買超金額 38.4億 (133.25%)，投信賣超金額 5.95億 (-165.21%)，外資(含陸資)買超金額 153.6億 (16.52%)，合計三大法人買超金額共 209.57億。
(二)1月22日上櫃指數252.95，上漲 1.91 (+0.76%)，成交量放大到957.2億，較1月21日增加155.77億 (+19.44%)
(三)資券
1、上市：資減券減，1月22日上市融資餘額減少24.9億，融券餘額減少7,106張，融資維持率 158.97%，券資比 3.76%，與1月21日相比，維持率增加1.42%，券資比減少0.05%。
2、上櫃：資增券減，1月22日融資餘額增加0.7億，融券餘額減少2,936張。融資維持率158.01%，券資比 3.87%，與1月21日相比，維持率增加2.25%，券資比減少0.11%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-748，與前一交易日相比，多單減少 25 (-3.46%)。
(2)投信24,508，與前一交易日相比，多單增加 28 (+0.11%)。
(3)外資-32,126，與前一交易日相比，多單增加 1,569 (+4.66%)。
合計共-8,366，與前一交易日相比，多單增加 1,572 (+15.82%)。
(4)期貨為正價差172.59，較前一交易日64.99 增加107.6 (165.56%)。
(5)小台散戶多空比-0.11，散戶未平倉空單較多，較前一交易日12.7 增加12.83 (100.86%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商247，與前一交易日相比，多單減少 12,412 (-98.05%)。
(2)投信-230，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資-3,700，與前一交易日相比，多單增加 3,921 (+51.45%)。
合計共-3,683，與前一交易日相比，多單減少 8,491 (-176.60%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -8.52，較前一交易日-9.0 增加 0.44 (4.91%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加：9 (42.86%)
道瓊期貨 +140 (+208.96%)
小型臺指 +5,495 (+100.96%)
電子選擇權 + 4 (+26.67%)
電子期貨 +41 (+23.3%)
微型臺指 +3,290 (+23.25%)
航運期貨 +1 (+16.67%)
臺股期貨 +1,572 (+15.82%)
那斯達克期貨 +131 (+5.08%)
全部期貨合計 +7,342 (+2.06%)
(三)多單減少：10 (47.62%)
全部選擇權 - 8,536 (-184.32%)
台指選擇權 - 8,491 (-176.6%)
富櫃200期貨 -36 (-61.02%)
金融期貨 -85 (-41.46%)
非金電期貨 - 8 (-38.10%)
金融選擇權 - 30 (-20.13%)
費城半導體 -24 (-18.02%)
小型電子 -34 (-12.64%)
半導體30期貨 -1 (-0.64%)
標普500期貨 -5 (-0.58%)
二、美國股市
(一) 道瓊：44,544.66，-337.47 (-0.75%)
(二) Nasdaq ：19,627.44，-54.31 (-0.28%)
(三) S&P 500 ：6,040.46，-30.71 (-0.51%)
(四) 費城半導體：5,015.9，-14.7 (-0.29%)
(五) 微策略：334.79，-5.3 (-1.56%)
(六) 共和黨持股：32.56，-0.21 (-0.64%)
(七) 民主黨持股：40.0，-0.23 (-0.57%)
(八) 印度 Nifty 50 期貨：23,782.0，+213.7 (+0.91%)
(九) MSCI Singapore ：1,808.09，+21.94 (+1.23%)
(十) 金龍中國：7,052.85，-258.39 (-3.53%)
(十一) 台股 ADR：
1、滬深300期貨：3,818.8，-17.4 (-0.45%)
2、 VIX：16.43，+0.59 (+3.72%)
3、 Nvidia：120.07，-4.58 (-3.67%)
4、 台積電：209.32，+1.17 (+0.56%)
5、 聯電：5.78，-0.06 (-1.03%)
6、友達：4.1，-0.119 (-2.82%)
7、 鴻海：10.6，+0.1 (+0.95%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,817.08，-15.78 (-0.41%)
(二) 上證A股：3,406.98，-2.03 (-0.06%)
(三) 上證B股：264.93，-0.55 (-0.21%)
(四) 日經225指數：39,572.49，+58.52 (+0.15%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+-0.77%)
(六) 越南股市：1,265.05，+5.42 (+0.43%)
(七) 印度股市：77,500.57，+740.76 (+0.97%)
(八) 馬來西亞股市：1,556.92，+4.23 (+0.27%)
(九) 印尼股市：7,161.57，+88.09 (+1.25%)
(十) 英國股市：8,673.96，+27.08 (+0.31%)
(十一) 德國股市：1,487.83，-7.01 (-0.47%)
(十二) 法國股市：7,950.17，+8.53 (+0.11%)
(十三) 巴西股市：126,541.3，-371.48 (-0.29%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：23,802.0，+113 (+0.48%)
(二) 滬深300指數：494.03，+1.33 (+0.27%)
(三) 恆生：20,315.0，+65 (+0.32%)
(四) 中國A50近月：13,012.0，-152 (-1.15%)
(五) 小道瓊：44,700.0，-355 (-0.79%)
(六) S&P500：6,065.5，-33.75 (-0.55%)
(七) 小那斯達克：21,571.0，-53.75 (-0.25%)
(八) 英國FTSE：8,659.0，+23 (+0.27%)
(九) 法國CAC：7,964.0，+8 (+0.1%)
(十) 日經225：--，+180 (+0.46%)
(十一) 南韓KOSPI200：336.74，+2.24 (+0.67%)
(十二) 印度 Nifty 50：40.0，-0.23 (-0.57%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：334.79，-5.3 (-1.56%)
(二) MSCI India：32.56，-0.21 (-0.64%)
(三) MSCI Malaysia：996.69，+9.56 (+0.873%)
(四) MSCI Singapore：2,772.47，+34.55 (+1.26%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：72.53，-0.2 (-0.27%)
2、布蘭特原油：76.5，+0.61 (+0.8%)
(二) 黃金：2,800.9，+7.02 (+0.25%)
(三) 白銀：31.3，-0.3635 (-1.15%)
(四)銅：4.2525，-0.0355 (-0.83%)
(五)鋼：3306，-1 (-0.03%)
(六)黃豆：1,042.0，-1 (-0.1%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：715.0，-11 (-1.52%)
(二) 海岬型：841.0，-35 (-4.0%)
(三) 巴拿馬極限型：767.0，+16 (+2.13%)
(四) 輕便極限型：605.0，-7 (-1.14%)
(五) 輕便型：381.0，-3 (-0.78%)
(六) 原油油輪：868.0，+18 (+2.12%)
(七) 成品油油輪：653.0，-1 (-0.15%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.68，-0.088 (-0.27%)
2、美元指數期貨：108.49，+0.22 (+0.64%)
3、日元/美元現貨：155.18，+0.91 (+0.59%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 3月不降息維持(4.25-4.5) 可能性82%，降息1碼(4.0-4.25)可能性18%。
(2) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性57.5%，降息1碼(4.0-4.25)可能性37.1%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.04，-0.0028 (-0.27%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：4.29，-0.0098 (-0.23%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.31，-0.0041 (-0.1%)
3、美國2年期公債殖利率：4.21，-0.006 (-0.14%)
4、美國3年期公債殖利率：4.25，-0.0001 (0.0%)
5、美國5年期公債殖利率：4.33，+0.0141 (+0.33%)
6、美國7年期公債殖利率：4.45，+0.0263 (+0.6%)
7、美國10年期公債殖利率：4.54，+0.0285 (+0.63%)
8、美國30年期公債殖利率：4.79，+0.0296 (+0.62%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.19，-0.008 (-0.19%)
2、美國6月期公債價格：4.16，-0.0025 (-0.06%)
3、美國2年期公債價格：99.85，+0.0118 (+0.01%)
4、美國3年期公債價格：100.01，0 (0.0%)
5、美國5年期公債價格：99.63，-0.0625 (-0.06%)
6、美國7年期公債價格：99.58，-0.1563 (-0.16%)
7、美國10年期公債價格：97.69，-0.2187 (-0.22%)
8、美國30年期公債價格：95.38，-0.4531 (-0.47%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣：102,274.51，-2897.88 (-2.76%)
(二) 以太幣：3,300.97，+40.35 (+1.24%)
(三) 幣安幣：677.4，-1.6 (-0.24%)
(四) 萊特幣：128.3，-1.73 (-1.33%)
十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 3289宜特 | 2025/2/5 | 1.29847171 | 0 | 1.29847171 | 114/02/26 |
| 00940元大台灣價值高息 | 2025/2/6 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/03/03 |
| 00939統一台灣高息動能 | 2025/2/11 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/03/07 |
| 00950B凱基A級公司債 | 2025/2/11 | 0.079 | 0 | 0.079 | 114/03/10 |
| 00959B大華投等美債15Y+ | 2025/2/12 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/03/07 |
| 00946群益科技高息成長 | 2025/2/13 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/03/12 |
| 00953B群益優選非投等債 | 2025/2/13 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/03/12 |
| 6613朋億* | 2025/2/21 | 3 | 0 | 3 | 114/03/14 |
| 4966譜瑞-KY | 2025/3/4 | 7.02 | 0 | 7.02 | 114/03/28 |
| 6548長科* | 2025/3/13 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/04/16 |
| 2330台積電 | 2025/3/18 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/04/10 |
| 5306桂盟 | 2025/3/18 | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 114/04/16 |
| 9802鈺齊-KY | 2025/3/18 | 2 | 0 | 2 | 114/04/18 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 1142025/02/04 | 8261 | 富 鼎 | 14:00 | 玉山證券玉山廳(台北市民生東路三段115號14樓) | 參加玉山證券舉辦之法人說明會 |
| 1142025/02/05 | 4966 | 譜瑞-KY | 14:00 | 線上法說會 | 召開西元2024年第四季線上法人說明會 |
| 1142025/02/05 | 2379 | 瑞 昱 | 15:00 | 網路直播 | 召開113年第4季線上法人說明會 |
| 1142025/02/07 | 6872 | 浩宇生醫 | 14:30 | 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市敦化南路2段97號11樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 1142025/02/07 | 2454 | 聯發科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開第四季財報暨營運線上說明會 |
| 1142025/02/11 | 8081 | 致 新 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加國泰綜合證券所舉辦之線上法說會 |
| 1142025/02/11 | 6202 | 盛 群 | 14:30 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 召開113年第4季法說會 |
| 1142025/02/11 | 6913 | 鴻 呈 | 14:30 | 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券) | 參加兆豐證券所舉辦之法人說明會 |
| 1142025/02/12 | 6510 | 精 測 | 14:30 | 台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳(台北市信義區松仁路38號) | 召開法人說明會 |
| 1142025/02/12 | 3529 | 力 旺 | 16:00 | 線上法說會 | 舉辦2024年第4季線上法人說明會 |
| 1142025/02/13 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 茹曦酒店5樓斯賓諾莎宴會廳 (台北市松山區敦化北路100號) | 召開法人說明會 |
| 1142025/02/13 | 2337 | 旺 宏 | 16:00 | 線上法人說明會 | 召開2024年第四季法人說明會 |
| 1142025/02/14 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 中文場:桃園市龜山區復興街7號2樓(長庚會議中心2樓簡報室)/英文場:網路直播 | 舉辦2024年第四季法人說明會 |
| 1142025/02/17 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通證券所舉辦之投資論壇 |
| 1142025/02/18 | 3665 | 貿聯-KY | 16:00 | W Hotel | 參加港商野村證券所舉辦之投資論壇 |
| 1142025/02/24 | 8454 | 富邦媒 | 14:00 | 線上會議 | 舉辦113年第四季營運報告英文法人說明會 |
| 1142025/02/26 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | (臺北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳) | 113年第四季法人說明會 |
| 1142025/02/27 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開電話會議 |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 1142025/02/05 | 4127 | 天 良 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/10 | 1586 | 和 勤 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/10 | 6620 | 漢 達 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/13 | 7791 | 皇家可口 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/13 | 8102 | 傑霖科技 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/14 | 4431 | 敏成健康 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/14 | 6762 | 達 亞 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/14 | 6767 | 台微醫 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/17 | 4565 | 宏 偉 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/18 | 2924 | 宏太-KY | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/18 | 7796 | 擷發科 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/19 | 3630 | 新鉅科 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/19 | 4568 | 科際精密 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/20 | 2736 | 富 野 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/20 | 5011 | 久 陽 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/20 | 7794 | 宏碁智新 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/21 | 2236 | 百達-KY | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/24 | 3040 | 遠 見 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/27 | 7731 | 火星生技* | 臨時會 | - | - |
十四、重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 2月1日 | 美國宣布對加拿大、墨西哥課徵25%，對中國課徵10%關稅 | ||||
| 2月2日 | 加拿大、墨西哥聯合對美國課徵25%關稅進行反擊 | ||||
| 2月3日 | 08:30 | 台灣1月制造業採購經理人指數 | |||
| 23:00 | 美國1月ISM制造業採購經理人指數 | ||||
| 23:00 | 美國1月ISM制造業就業指數 | ||||
| 2月4日 | 美國對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅及加墨兩國報復關稅生效日 | ||||
| 23:00 | 美國12月耐用品訂單修正值(月率) | ||||
| 23:00 | 美國12月JOLTs職位空缺(萬人) | ||||
| 23:00 | 美國12月工廠訂單(月率) | ||||
| 2月5日 | 05:30 | 美國至1月31日當週API原油庫存(萬桶) | |||
| 09:45 | 中國1月財新製造業PMI | ||||
| 2月6日 | 21:30 | 美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0201) | |||
| 23:00 | 美國1月全球供應鏈壓力指數 | ||||
| 2月7日 | 16:00 | 台灣1月貿易帳(10億美元) | |||
| 21:30 | 美國1月季調後非農就業人口變動(千人) | ||||
| 21:30 | 美國1月失業率 | ||||
| 23:00 | 美國12月全球供應鏈壓力指數 | ||||
| 23:00 | 美國2月密西根大學消費者信心指數初值 | ||||
| 2月8日 | 02:00 | 美國當週石油鑽井總數(口)(至0207) | |||
| 2月9日 | 09:30 | 中國1月CPI年率 | |||
| 2月18日 | 川普表示將對晶片業、石油、天然氣等加徵關稅 |
十五、重要財經新聞
- 美股在台股封關期間走跌，尤其費城半導體指數跌得最凶。全球其他股市漲跌互見，歐股大多上漲，日股下跌。
- DeepSeek 曾在科技領域嶄露頭角，但如今卻面臨 OpenAI 和 Anthropic 等科技巨頭的圍剿，引發了全球範圍內的關注和爭議，這些打壓行為可能源自於對 DeepSeek 崛起所帶來的市場威脅的擔憂。
- OpenAI 發現 DeepSeek 透過「蒸餾」(distillation) 技術使用其模型的一些證據。「蒸餾」指的是將較大、功能較強的模型的知識，提煉至較小模型中，這個較小的模型性能較好且成本較低。
- 避險買盤推升 黃金價格創史上新高
- 自 2025 年以來黃金價格重啟升勢，2025 年迄今，黃金價格累計已上漲超過 6%。2024 年，合約價格累計漲幅接近三成。Kitco 資深市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「市場對川普政府的新貿易和外交政策的不確定性和焦慮。
- 歐洲央行 (ECB) 周四 (30 日) 一如預期降息，並保留進一步寬鬆政策的計劃；同時堅持其觀點，即儘管對全球貿易存在擔憂，但歐元區通膨正在日益得到控制。
- 美國總統川普2月1日下令，4日起對加拿大、墨西哥輸美商品徵收25%關稅，並對中國商品加徵10%關稅，唯獨對加拿大出口能源將適用較低的10%稅率。正在角逐加拿大總理的前財政部長方慧蘭先前呼籲，對億萬富豪馬斯克的特斯拉開徵巨額關稅，不過，川普新命令已寫明，若任何國家採取報復，美國將再提高關稅，國際關稅戰恐將揭開序幕。
- 印刷電路板外銷比率下降，去年前九月降至61%。
- 美國公債殖利率31日收在一周來最高水準，因為美國總統川普的發言人證實，1日將對加拿大、墨西哥和中國大陸課徵關稅，通膨顧慮油然而生，導致美國公債價格應聲下挫但全月小幅收漲。
- 北美關稅戰開打！加拿大墨西哥宣布對美實施報復關稅，2月4日同步生效：美國總統川普2月1日下令4日起以打擊毒品販運和移民為由，對加拿大和墨西哥商品開徵25%關稅。2月2日，加拿大總理杜魯多和墨西哥總統薛恩鮑姆不甘示弱回擊，杜魯多宣布2月4日將對總額約1060億美元的美國商品開徵25%關稅，薛恩鮑姆也指示經濟部長研擬關稅和其他報復措施。
十六、分析：
(一)1月31日美股主要指數均下跌，道瓊下跌 14.68 (-0.29%)，那斯達克上漲 5.3 (+0.16%) ，費城半導體上漲 7.81 (+0.34%)。ADR部分，台積電：16.43，+0.59 (3.72%)；聯電：120.07，-4.58 (-3.67%);日月光：209.32，+1.17 (0.56%);友達：5.78，-0.06 (-1.03%);鴻海：10.15，+0.07 (0.69%);中華電信：10.6，+0.1 (0.95%);南茂：.42，+0.0 (0.22%)
(二)台股期貨為正價差172.59，較前一交易日64.99 增加107.6 (165.56%)。未平倉期貨自營商-748，與前一交易日相比，多單減少 25 (-3.46%)。投信24,508，與前一交易日相比，多單增加 28 (+0.11%)。外資-32,126，與前一交易日相比，多單增加 1,569 (+4.66%)。合計共-8,366，與前一交易日相比，多單增加 1,572 (+15.82%)。選擇權部分：自營商247，與前一交易日相比，多單減少 12,412 (-98.05%)。投信-230，與前一交易日相比，無增減。外資-3,700，與前一交易日相比，多單增加 3,921 (+51.45%)。合計共-3,683，與前一交易日相比，多單減少 8,491 (-176.60%)。未平倉期貨及選擇權數據顯示，今日開低走高可能性較高。
(三) 今天是過年後新春開關第一個交易日，雖然未平倉期貨數據有利走多，但川普於2月1日對加拿大、墨西哥加徵25%，中國10%進口稅，且放話將於2月18日起對半導體、石油、天然氣加徵關稅 (幅度不明)，另外對歐盟也要課徵關稅。2月2日加拿大宣布自2月4日起，加拿大、墨西哥也將對美國課徵25%關稅進行反擊，關稅戰正式開打，目前消息面不利多方，對台積電等半導體業者及股市恐有不利影響，操作時應注意避險，持股不宜過高。川普主動挑起全球貿易大戰，在局勢尚未平穩前宜退場觀望。
(四) 近日南臺灣不斷地震，台積電等半導體業雖尚未傳出重大災情，惟仍應持續觀察災損情形。
留言列表
{{ article.title }}
