一、9月13日台股
(一)9月12日台股表現很好，開低走高，上市指數21,653.25，大漲 622.25 (+2.96%)。日線顯示於連續5日處於布林通道下沿過度修正後，威廉指數-51.7255，KD 值呈現W型底強力上漲，成交量放大到3,085.69億，較9月11日增加730.68億 (+31.03%)。外資買超金額 363.73億。騰落指標 1,122大漲，上漲家數較9月11日大幅增加2,084家 (+216.63%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 31.7億 (754.38%)，自營商(避險)買超金額 94.58億 (242.53%)，投信賣超金額 28.78億 (81.91%)，外資(含陸資)買超金額 448.87億 (76.11%)，合計三大法人買超金額共 546.37億。
(二)目前雖強力反彈，但仍未攻克半年線，後續觀察是否成交量能持續放大並站上半年線，上看季線，抑或只是一日反彈即結束。
(二)9月12日上櫃指數262.12，上漲 5.1 (+1.98%)，日線顯示站在半年線，底部強力反彈，威廉指數-67.3684較上市略低，但成交量放大到1,214.63億，較9月11日增加234.46億 (+23.92%)。後續觀察是否能持續站穩半年線上攻季線。
(三)資券
1、上市：資增券增，9月12日上市融資餘額增加5.3億，融券餘額增加4,401張，融資維持率 157.52%，券資比 2.85%，與9月11日相比，維持率增加4.37%，券資比增加0.02%。
2、上櫃：資增券增，9月12日融資餘額增加10.5億，融券餘額增加2,990張。融資維持率157.34%，券資比 3.27%，與9月11日相比，維持率增加4.23%，券資比增加0.12%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：自營商559，與前一交易日相比，多單增加 137 (+32.46%)。投信24,606，與前一交易日相比，多單增加 252 (+1.03%)。值得注意的是外資淨空單增加到-30,370，與前一交易日相比，空單增加 2,643口 (-9.53%)，使得淨空單合計增加到-5,205口，與前一交易日相比，空單增加 2,254口 (-76.38%)，外資在昨日大漲後態度轉空值得注意。
2、選擇權未平倉：
自營商14,127，與前一交易日相比，多單增加 385 (+2.80%)。投信-106，與前一交易日相比，無增減。外資-14,556，與前一交易日相比，多單增加 2,269 (+13.49%)。合計共-535，與前一交易日相比，多單增加 2,654 (+83.22%)。期貨為正價差57.75，較前一交易日-64.08 增加121.83 (190.12%)。小台散戶多空比4.47，散戶未平倉多單較多，較前一交易日13.5 減少9. (66.82%)。台股 Put/Call 比例為 -1.7，較前一交易日-2.2 增加 0.52 (23.42%)。
選擇權多單增加和Put/Call 多單增加是同樣道理，主力放空但使用選擇權多單來避險，以免跌深反彈時被傷到，這是常見的操作，這表示目前尚未轉多，仍處於盤整階段。
※ 期貨、選擇權類別增減 (與前一交易日相比)：
(一)無增減：4 (19.05%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
航運期貨
(二)多單增加：10 (47.62%)
小型電子 +245 (+139.20%)
非金電期貨 +15 (+107.14%)
台指選擇權 + 2,654 (+83.22%)
全部選擇權 + 2,600 (+77.96%)
微型臺指 +12,232 (+74.54%)
小型臺指 +4,115 (+63.93%)
半導體30期貨 +33 (+17.28%)
費城半導體 +43 (+5.72%)
全部期貨合計 +18,694 (+4.03%)
金融期貨 +3 (+0.82%)
(三)多單減少：8 (38.10%)
臺股期貨 -2,254 (-76.38%)
電子期貨 -93 (-56.02%)
道瓊期貨 -69 (-18.80%)
金融選擇權 - 11 (-15.49%)
富櫃200期貨 -8 (-12.90%)
電子選擇權 - 1 (-7.69%)
那斯達克期貨 -141 (-6.41%)
標普500期貨 -3 (-2.11%)
二、美國股市
(一) 道瓊：41,096.77，+235.06 (+0.58%)
(二) 那斯達克：17,569.68，+174.15 (+1.0%)。當日即時走勢顯示開低走高，但尾盤信心不足又殺下來。
日線顯示底部反彈第二天，KD值持續向上，威廉指數-28.6755接近高檔，今日若未能持續走多將有再次下跌可能。
(三) S&P500：5,595.79，+41.66 (+0.75%)
(四) 費城半導體：4,898.44，-11.73 (-0.24%)。日線顯示短上影線，威廉指數-48.2708，但KD值反彈無力即將再次下探情形，半導體類股似乎還未能真正突破。
(五) 金龍中國指數：6,875.22，+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數：17.07，-0.62 (-3.5%)
(七) 輝達：119.14，+2.24 (1.92%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：171.43，+1.2 (0.7%)
2、聯電：8.62，-0.13 (-1.49%)
3、日月光：9.54，-0.02 (-0.21%)
4、友達：5.04，+0.09 (1.82%)
5、鴻海：10.88，+0.09 (0.83%)
6、中華電信：39.01，+0.16 (0.41%)
7、南茂：22.38，+0.05 (0.22%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,172.47，-13.66 (-0.43%)
(二) 上證A股：2,847.57，-4.92 (-0.17%)
(三) 上證B股：229.39，+0.9 (+0.39%)
(四) 日經225指數：36,833.27，+1213.5 (+3.41%)
(五) 南韓綜合指數：2,572.09，+58.72 (+2.34%)
(六) 越南股市：1,256.35，+3.08 (+0.25%)
(七) 印度股市：82,962.71，+1439.55 (+1.77%)
(八) 英國股市：8,240.97，+47.03 (+0.57%)
(九) 德國股市：1,361.18，+19.14 (+1.43%)
(十) 法國股市：7,435.07，+38.24 (+0.52%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：21,802.0，+99 (+0.46%)
(二) 滬深300指數：3,821.91，-1.78，(-0.05%)
(三) 恆生：17,296.0，+170 (+0.99%)
(四) 中國A50近月：11,193.0，-2 (-0.02%)
(五) 小道瓊：41,151.0，+5 (+0.01%)
(六) S&P500：5,601.5，-0.75 (-0.01%)
(七) 小那斯達克：19,436.25，-11 (-0.06%)
(八) 英國FTSE：8,255.5，+49 (+0.6%)
(九) 法國CAC：7,440.5，+35.5 (+0.48%)
(十) 日經225：36,825.0，+1015 (+2.83%)
(十一) 南韓KOSPI200：343.85，+8.2 (+2.44%)
五、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：69.31，+0.12 (+0.17%)
2、布蘭特原油：30.253，+0.043 (+0.14%)
(二)黃金：2,559.2，0 (0.0%)
(四)銅：4.1457，+0.0364 (+0.89%)
(三)銀：29.99，+0.05 (+0.15%)
(五)黃豆：1,012.0，+12 (+1.2%)
六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,963.0，+22 (+1.13%)
(二) 海岬型：3,375.0，+33 (+0.99%)
(三) 巴拿馬極限型：1,356.0，+39 (+2.96%)
(四) 輕便極限型：1,259.0，+1 (+0.08%)
(五) 輕便型：710.0，-4 (-0.56%)
(六) 原油油輪：885.0，0 (0.0%)
(七) 成品油油輪：617.0，+12 (+1.98%)
七、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.13，+0.023 (+0.07%)
2、美元指數期貨：101.25，-0.44 (-0.43%)
3、日元/美元現貨：141.77，-0.06 (-0.04%)
4、FedWatch 九月降息1碼可能性 72%，降息2碼可能性 28%；11月降息1碼可能性 34.2%，降息2碼可能性 51.1%
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.11，0 (0.0%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
八、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.97，-0.0423 (-0.84%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.73，-0.0219 (-0.46%)
3、美國2年期公債殖利率：3.65，-0.0001 (0.0%)
4、美國3年期公債殖利率：3.49，+0.0167 (+0.48%)
5、美國5年期公債殖利率：3.47，+0.0171 (+0.5%)
6、美國7年期公債殖利率：3.56，+0.0202 (+0.57%)
7、美國10年期公債殖利率：3.68，+0.0187 (+0.51%)
8、美國30年期公債殖利率：3.99，+0.0174 (+0.44%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.85，-0.04 (-0.82%)
2、美國6月期公債價格：4.56，-0.02 (-0.44%)
3、美國2年期公債價格：100.2，0 (0.0%)
4、美國3年期公債價格：99.69，-0.0469 (-0.05%)
5、美國5年期公債價格：100.72，-0.0781 (-0.08%)
6、美國7年期公債價格：101.14，-0.125 (-0.12%)
7、美國10年期公債價格：101.64，-0.1563 (-0.15%)
8、美國30年期公債價格：104.58，-0.3125 (-0.3%)
九、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 2461光群雷 | 2024/9/13 | 0.19963689 | 0 | 0.19963689 | 113/10/07 |
| 1517利奇 | 2024/9/13 | 0.2 | 0 | 0.2 | 113/10/09 |
| 9802鈺齊-KY | 2024/9/13 | 3 | 0 | 3 | 113/10/18 |
| 7631聚賢研發 | 2024/9/13 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/10/18 |
十、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/09/13 | 2443 | 昶 虹 | 臨時會 | - | - |
十二、重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 9月9日 | 07:50 | 日本第二季實質GDP年化季率修正值 (低於預期) | 3.10% | 3.20% | 2.9 |
| 07:50 | 日本7月貿易帳(億日圓) (低於預期) | 5563 | -4242 | -4827 | |
| 09:30 | 中國8月CPI年率 (低於預期) | 0.50% | 0.70% | 0.6% | |
| 22:00 | 美國7月批發銷售月率 (高於預期) | -0.60% | 1.1% | ||
| 9月10日 | 01:00 | 蘋果新品發表會，主題為「高光時刻」，發表AI功能iPhone 16。 | |||
| 14:00 | 英國7月三個月ILO失業率 (符合預期) | 4.20% | 4.1% | 4.1% | |
| 英國8月失業率 (符合預期) | 4.70% | 4.7% | |||
| 英國8月失業金申請人數(萬人) (低於預期) | 10.23 | 2.37 | |||
| 9月11日 | 04:30 | 美國至9月6日當週API原油庫存(萬桶) (低於預期) | -740 | 76.4 | -279 |
| 09:00 | 美國總統候選人賀錦麗和川普在ABC新聞進行辯論。(賀錦麗佔上風) | ||||
| 14:00 | 英國7月三個月GDP月率 (低於預期) | 0.60% | 0.6% | 0.5% | |
| 20:30 | 美國8月未季調CPI年率 (低於預期) | 2.90% | 2.60% | 2.5% | |
| 美國8月季調後CPI月率 (符合預期) | 0.20% | 0.20% | 0.2% | ||
| 美國8月季調後核心CPI月率 (高於預期) | 0.20% | 0.20% | 0.3% | ||
| 美國8月未季調核心CPI年率 (符合預期) | 3.20% | 3.20% | 3.2% | ||
|
22:30
|
美國至9月6日當週EIA原油庫存(萬桶) (低於預期)
|
-687.3
|
98.7 | 83.3 | |
|
美國至9月6日當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存
|
-114.2
|
-170.4 | |||
|
美國至9月6日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶)
|
176.4
|
27.9 | |||
| 9月12日 | 01:00 | 美國至9月11日10年期公債競標-得標利率 | 3.96% | 3.648% | |
| 美國至9月11日10年期公債競標-投標倍數 | 2.32 | 2.64% | |||
| 09:00 | 台積電除息 | ||||
| 20:15 | 歐元區至9月12日歐洲央行存款機制利率 | 3.75% | 3.50% | ||
| 歐元區至9月12日歐洲央行主要再融資利率 | 4.25% | 3.65% | |||
| 20:30 | 美國至9月7日當周初請失業金人數(萬人) (高於預期) | 22.8 | 23 | 23 | |
| 美國8月PPI年率 (低於預期) | 2.1% | 1.8 | 1.7 | ||
| 美國8月PPI月率 (高於預期) | 0% | 0.10% | 0.2% | ||
| 9月13日 | 20:30 | 美國8月進口物價指數月率 | 0.10% | -0.30% | |
| 美國8月出口物價指數年率 | 1.40% | ||||
| 美國8月出口物價指數月率 | 0.70% | -0.10% | |||
| 美國8月進口物價指數年率 | 1.60% | ||||
| 22:00 | 美國9月一年期通膨率預期初值 | 2.80% | |||
| 美國9月密西根大學消費者信心指數初值 | 67.9 | 68 | |||
| 9月14日 | 01:00 | 美國至9月13日當周石油鑽井總數(口) | 483 | ||
| 03:30 | 美國CFTC公佈週度持倉報告 |
十、分析與操作建議
(一)日本央行(日銀、BOJ)審議委員近來相繼作出和日銀總裁植田和男一樣的「鷹派」發言，稱若經濟/物價符合央行預期、就會調升政策利率。審議委員田村直樹12日更表示，將逐步升息、最低要升至「1%」左右水準。日本升息將導致套匯者亟欲出脫持股，8月5日股災有可能再次重演，是重大利空消息。
(二)美國前晚公布8月CPI數據，整體大幅下降到2.5%，不過核心CPI卻反而退步到0.3% (上個月0.2%)。目前FedWatch 九月降息1碼可能性 72%，降息2碼可能性 28%；11月降息1碼可能性 34.2%，降息2碼可能性 51.1%，顯示本月降息1碼應該沒有懸念。
(三)昨晚台積電ADR除息後僅小漲0.7%，輝達雖上漲1.92%，費城半導體仍下跌0.24%，外資目前淨空單增加到-30,370，與前一交易日相比，空單增加 2,643口 (-9.53%)，使得全部淨空單合計增加到-5,205口，與前一交易日相比，全部淨空單增加 2,254口 (-76.38%)，外資在昨日大漲後態度又馬上轉空值得注意。今日研判可能開高走低，多單獲利仍應儘速了結。
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