113年9月10日盤前分析
一、9月9日台股
(一)9月9日台股上市指數21,144.44，下跌 290.75 ( -1.36%)，成交量放大到3,030.73億，較9月6日增加342.19億 (+12.73%)。外資賣超金額 501.23億。騰落指標 -446，上漲家數較9月6日減少746家 (-248.67%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 6.09億 (16.63%)，自營商(避險)賣超金額 47.59億 (-50.54%)，投信買超金額 31.25億 (619.23%)，外資(含陸資)賣超金額 513.19億 (-101.29%)，合計三大法人賣超金額共 523.44億。
當日開低，但隨後稍微拉高，成交量亦放大。
台股日線顯示已經連續4天跌破布林通道，威廉指數-85.2679長期接近觸底，KD值出現低檔十字星，似有修正過頭，逐漸形成W型底第二支腳的趨勢。
上市類股以資訊、電子通路漲幅較高，其他普遍下跌。
(二)9月9日上櫃指數260.59，下跌 1.21 ( -0.46%)，成交量縮減到863.77億，較9月6日減少94.84億 (9.89%)，日線顯示靠近布林通道下緣已經多日，出現T字型支撐信號，底部應該不遠，反彈指日可待。
昨日果然如我預測，上櫃電子漲幅較大。
(三)資券
1、上市：資增券減，9月9日上市融資餘額增加13.8億，融券餘額減少14,727張，融資維持率 155.14%，券資比 2.78%，與9月6日相比，維持率減少0.21%，券資比減少0.15%。
2、上櫃：資增券增，9月9日融資餘額增加6.4億，融券餘額增加72張。融資維持率155.87%，券資比 3.05%，與9月6日相比，維持率增加0.8%，券資比減少0.01%。
(四)台股期權：期貨未平倉：自營商1,168，與前一交易日相比，多單增加 1,463 (+495.93%)。投信23,305，與前一交易日相比，多單增加 164 (+0.71%)。外資-28,097，與前一交易日相比，多單減少 566 (-2.06%)。合計共-3,624，與前一交易日相比，多單增加 1,061 (+22.65%)。選擇權未平倉：自營商20,578，與前一交易日相比，多單減少 6,622 (-24.35%)。投信-106，與前一交易日相比，無增減。外資-16,762，與前一交易日相比，多單減少 960 (-6.08%)。合計共3,710，與前一交易日相比，多單減少 7,542 (-67.03%)。期貨為逆價差-71.44，但較前一交易日-116.19增加44.75 (+38.51%)。小台散戶多空比15.16，散戶未平倉多單較多，較前一交易日17.9 減少2.73 (15.26%)。台股 Put/Call 比例為 -2.83，較前一交易日-3.0 增加 0.13 (4.39%)。
從台股Put/Call 比例發現，相對於去(2023)年8-9月整理期，目前僅整理1個月，似乎還須有2個月的整理期才能迎接年底作帳行情，這段期間將不斷盤整測試底部，但跌深還是會有反彈。
未平倉餘額顯示目前自營商明顯偏多，投信稍微偏多，但外資還是偏空操作。
從未平倉期貨口數可知，外資是空方主力，籌碼最多，自營商與投信兩者相加扣除外資餘額-3624口，顯示國內法人雖極力做多，但仍不敵外資，空方略勝一籌。
經過昨日大跌洗禮，投信、自營商多單有所增加，但外資似乎還沒殺夠，空單仍持續增加566口。
以下為與前交易日相比未平倉期貨類別增減情形，可做為當沖重要參考依據。
二、美國股市
(一) 道瓊：40,829.59，+484.18 (+1.2%)
(二) 那斯達克：16,884.6，+193.77 (+1.16%)
那斯達克呈現開高走低再拉高震盪走勢。
那斯達克日線顯示自頭部下跌以來已經12天，威廉指數-84.9487仍處於低檔，但此波回檔修正已經過頭，勢必觸底反彈，後續仍需看美國降息及經濟衰退情形決定走勢。
(三) S&P500：5,471.08，+62.66 (+1.16%)
(四) 費城半導體：4,625.78，+97.57 (+2.15%)
(五) 金龍中國指數：6,875.22，+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數：19.45，-2.93 (-13.09%)
(七) ADR：
1、台積電：162.78，+5.96 (3.8%)
2、聯電：8.43，+0.15 (1.81%)
3、日月光：9.16，+0.22 (2.46%)
4、友達：4.76，+0.004 (0.07%)
5、鴻海：10.7，+0.14 (1.33%)
6、中華電信：38.75，+0.01 (0.03%)
7、南茂：22.41，+0.52 (2.38%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,192.95，-38.39 (-1.19%)
(二) 上證A股：2,867.91，-30.71 (-1.06%)
(三) 上證B股：229.26，-3.03 (-1.3%)
(四) 日經225指數：36,215.75，-175.72 (-0.48%)
(五) 南韓綜合指數：2,535.93，-8.35 (-0.33%)
(六) 越南股市：1,264.12，-9.84 (-0.77%)
(七) 印度股市：81,559.54，+375.61 (+0.46%)
(八) 英國股市：8,270.84，+89.37 (+1.09%)
(九) 德國股市：1,358.61，-0.75 (-0.06%)
(十) 法國股市：7,425.26，+72.96 (+0.99%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：21,310.0，+227 (+1.08%)
(二) 滬深300指數：3,821.91，-1.78，(-0.05%)
(三) 恆生：17,205.0，-286 (-1.64%)
(四) 中國A50近月：11,267.0，+11 (+0.1%)
(五) 小道瓊：40,881.0，-1 (0.0%)
(六) S&P500：5,486.25，+6.75 (+0.12%)
(七) 小那斯達克：18,718.25，+26 (+0.14%)
(八) 英國FTSE：8,290.0，+106.5 (+1.3%)
(九) 法國CAC：7,439.0，+75.5 (+1.03%)
(十) 日經225：36,235.0，-85 (-0.23%)
(十一) 南韓KOSPI200：340.18，-2.19 (-0.64%)
五、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：68.78，-0.03 (-0.04%)
2、布蘭特原油：28.692，-0.006 (-0.02%)
(二)黃金：2,507.0，0 (0.0%)
(四)銅：4.0829，+0.0774 (+1.93%)
(三)銀：28.41，0 (+0.02%)
(五)黃豆：1,018.75，+13.75 (+1.37%)
六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,941.0，+22 (+1.15%)
(二) 海岬型：3,356.0，+71 (+2.16%)
(三) 巴拿馬極限型：1,294.0，0 (0.0%)
(四) 輕便極限型：1,260.0，-6 (-0.47%)
(五) 輕便型：724.0，-3 (-0.41%)
(六) 原油油輪：870.0，+4 (+0.46%)
(七) 成品油油輪：585.0，+4 (+0.69%)
七、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.09，+0.164 (+0.51%)
2、美元指數期貨：101.63，+0.45 (+0.44%)
3、日元/美元現貨：142.99，-0.14 (-0.1%)
4、Fedwatch 九月降息1碼可能性 70%，降息2碼可能性 30%。
11月降息1碼可能性 30.1%，降息2碼可能性 52.8%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.1，+0.0001 (+0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
八、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：5.03，-0.0246 (-0.49%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.73，+0.001 (+0.02%)
3、美國2年期公債殖利率：3.67，+0.0163 (+0.45%)
4、美國3年期公債殖利率：3.54，+0.0055 (+0.16%)
5、美國5年期公債殖利率：3.49，-0.0035 (-0.1%)
6、美國7年期公債殖利率：3.59，-0.0102 (-0.28%)
7、美國10年期公債殖利率：3.7，-0.0132 (-0.36%)
8、美國30年期公債殖利率：4.0，-0.0184 (-0.46%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.9，-0.023 (-0.47%)
2、美國6月期公債價格：4.56，+0.0015 (+0.03%)
3、美國2年期公債價格：100.15，-0.0313 (-0.03%)
4、美國3年期公債價格：100.59，-0.0157 (-0.02%)
5、美國5年期公債價格：100.61，+0.0156 (+0.02%)
6、美國7年期公債價格：101.0，+0.0625 (+0.06%)
7、美國10年期公債價格：101.44，+0.1094 (+0.11%)
8、美國30年期公債價格：104.28，+0.3281 (+0.32%)
九、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 1465偉全 | 2024/9/10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/10/07 |
| 5321美而快 | 2024/9/10 | 0.25 | 0.75 | 1 | 113/10/15 |
| 6707富基電通 | 2024/9/10 | 0.213 | 0.847 | 1.06 | 113/10/23 |
| 6825和暢科技 | 2024/9/10 | 0.07 | 1.57 | 1.64 | 113/10/25 |
| 2330台積電 | 2024/9/12 | 4.0001382 | 0 | 4.0001382 | 113/10/09 |
| 4763材料-KY | 2024/9/12 | 6.49055551 | 1.497820539 | 7.988376049 | 113/10/09 |
| 5263智崴 | 2024/9/12 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/10/09 |
| 6504南六 | 2024/9/12 | 1.1 | 0 | 1.1 | 113/10/14 |
| 3661世芯-KY | 2024/9/12 | 22.42024931 | 0 | 22.42024931 | 113/10/16 |
| 5392能率 | 2024/9/12 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/10/16 |
| 01009T王道圓滿R1 | 2024/9/12 | 0.141706513 | 0 | 0.141706513 | 113/10/18 |
| 1477聚陽 | 2024/9/12 | 7 | 0 | 7 | 113/10/18 |
| 2540愛山林 | 2024/9/12 | 1.5 | 5 | 6.5 | 113/10/18 |
| 2461光群雷 | 2024/9/13 | 0.19963689 | 0 | 0.19963689 | 113/10/07 |
| 1517利奇 | 2024/9/13 | 0.2 | 0 | 0.2 | 113/10/09 |
| 9802鈺齊-KY | 2024/9/13 | 3 | 0 | 3 | 113/10/18 |
| 7631聚賢研發 | 2024/9/13 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/10/18 |
十、法說會
| 法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/09/10 | 3491 | 昇達科 | 11:00 | 台北市中正區忠孝東路二段95號(兆豐證券大樓) | 參加兆豐證券2024Q3產業論壇 |
| 113/09/10 | 2387 | 精 元 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 113/09/10 | 2497 | 怡利電 | 14:00 | 兆豐證券總公司 (台北市中正區忠孝東路二段95號13樓) | 參加兆豐證券舉辦之2024年第3季產業論壇 |
| 113/09/10 | 2892 | 第一金 | 14:00 | 網路 | 參加第一金證券邀請召開線上法人說明會 |
| 113/09/10 | 6957 | 裕慶-KY | 14:00 | 第一金證券2樓會議室(台北市長安東路一段35號2樓) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
| 113/09/10 | 4935 | 茂林-KY | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 參加臺灣證券交易所舉辦之「113Q3第一上市公司及創新板公司法人說明會」 |
| 113/09/10 | 2317 | 鴻 海 | 16:00 | 電話會議 | 參加Federated Hermes投資人會議 |
| 113/09/11 | 2467 | 志 聖 | 11:00 | 台北集思北科大會議中心3樓會議室 | 參加凱基證券舉辦之2024第三季投資論壇 |
| 113/09/11 | 1590 | 亞德客-KY | 13:30 | 台北晶華酒店 | 參加永豐金證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
| 113/09/11 | 4906 | 正 文 | 13:30 | 台北市中正區忠孝東路一段12號B1(喜來登飯店) | 參加第一金證券辦理之第三季投資論壇 |
| 113/09/11 | 3443 | 創 意 | 14:00 | 集思北科大會議中心 | 參加KGI凱基2024年第三季投資論壇 |
| 113/09/11 | 6603 | 富強鑫 | 14:00 | 華南永昌證券（台北市民生東路四段54號4樓） | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
| 113/09/11 | 6782 | 視 陽 | 14:00 | 台北集思北科大會議中心(台北市忠孝東路三段1號) | 參加凱基證券所舉辦之論壇 |
| 113/09/11 | 2239 | 英利-KY | 14:30 | 富邦南京大樓5樓(台北市南京東路二段111號5樓) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/09/11 | 2352 | 佳世達 | 14:30 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加永豐金證券舉辦之2024年第三季產業論壇 |
| 113/09/11 | 3016 | 嘉 晶 | 14:30 | KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/09/11 | 3042 | 晶 技 | 14:30 | 晶華酒店4F(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加永豐金證券舉辦之「2024第三季產業投資論壇」 |
| 113/09/11 | 3312 | 弘憶股 | 14:30 | Zoom直播會議室ID：97281383219(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910) | 舉辦2024年第二季法人說明會 |
| 113/09/11 | 3707 | 漢 磊 | 14:30 | KGI凱基證券總部大樓(台北市中山區明水路700號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/09/11 | 5457 | 宣 德 | 14:30 | 台北市中正區忠孝東路一段12號(喜來登大飯店) | 參加第一金證券邀法人說明會 |
| 113/09/11 | 6890 | 來億-KY | 14:30 | 台北晶華酒店B3F (台北市中山北路二段39巷3號) | 參加永豐金證券舉辦之「2024年第三季產業論壇」 |
| 113/09/11 | 8210 | 勤 誠 | 14:30 | 台北喜來登酒店/11:00台北集思北科大會議中心 | 參加第一金證券主辦之2024Q3論壇/參加凱基證券主辦之2024年第三季投資論壇 |
| 113/09/11 | 9934 | 成 霖 | 14:30 | 台北市大安區信義路四段236號7樓 | 參加宏遠證券主辦之法人說明會 |
| 113/09/11 | 2006 | 東和鋼鐵 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
| 113/09/11 | 8936 | 國 統 | 15:20 | 台北集思北科大會議中心(台北市忠孝東路三段1號3樓) | 參加凱基證券舉辦之「2024年第三季投資論壇」 |
| 113/09/11 | 4958 | 臻鼎-KY | 15:40 | 台北晶華酒店 (台北市中山北路二段39巷3號) | 參加永豐金證券舉辦之「2024年第三季產業投資論壇」 |
| 113/09/11 | 6789 | 采 鈺 | 15:40 | 台北 | 參加第一金證券舉辦之2024年第三季投資論壇 |
| 113/09/11 | 1465 | 偉 全 | 16:00 | 台北市信義路五段7號101大樓1樓(台灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
| 113/09/12 | 1307 | 三 芳 | 14:00 | 中信南港金融園區B棟13樓會議室 (南港區經貿二路188號) | 參加中信證券法人說明會 |
| 113/09/12 | 2362 | 藍 天 | 14:30 | 統一證券總公司B203會議室(台北市松山區東興路8號) | 參加統一證券舉辦法人說明會 |
| 113/09/12 | 3484 | 崧 騰 | 14:30 | KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓) | 參加凱基證券法說會 |
| 113/09/12 | 6111 | 大宇資 | 14:30 | 台北市民生東路三段156號7樓(群益金鼎證券) | 參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 |
| 113/09/12 | 6136 | 富爾特 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1F) | 召開法人說明會 |
十一、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/09/10 | 3631 | 晟 楠 | 臨時會 | - | - |
| 113/09/10 | 4745 | 合富-KY | 臨時會 | - | - |
| 113/09/10 | 5345 | 天 揚 | 臨時會 | - | - |
| 113/09/13 | 2443 | 昶 虹 | 臨時會 | - | - |
十二、重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 9月9日 | 07:50 | 日本第二季實質GDP年化季率修正值 (低於預期) | 3.10% | 3.20% | 2.9 |
| 07:50 | 日本7月貿易帳(億日圓) (低於預期) | 5563 | -4242 | -4827 | |
| 09:30 | 中國8月CPI年率 (低於預期) | 0.50% | 0.70% | 0.6% | |
| 22:00 | 美國7月批發銷售月率 (高於預期) | -0.60% | 1.1% | ||
| 9月10日 | 01:00 | 蘋果新品發表會，主題為「高光時刻」，發表AI功能iPhone 16。 | |||
| 14:00 | 英國7月三個月ILO失業率 | 4.20% | |||
| 英國8月失業率 | 4.70% | ||||
| 英國8月失業金申請人數(萬人) | 13.5 | ||||
| 9月11日 | 04:30 | 美國至9月6日當週API原油庫存(萬桶) | -740 | ||
| 09:00 | 美國總統候選人賀錦麗和川普在ABC新聞進行辯論。 | ||||
| 14:00 | 英國7月三個月GDP月率 | 0.90% | |||
| 20:30 | 美國8月未季調CPI年率 | 2.90% | 2.60% | ||
| 美國8月季調後CPI月率 | 0.20% | 0.20% | |||
| 美國8月季調後核心CPI月率 | 0.20% | 0.20% | |||
| 美國8月未季調核心CPI年率 | 3.20% | 3.20% | |||
|
22:30
|
美國至9月6日當週EIA原油庫存(萬桶)
|
-687.3
|
|||
|
美國至9月6日當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存
|
-114.2
|
||||
|
美國至9月6日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶)
|
176.4
|
||||
| 9月12日 | 01:00 | 美國至9月11日10年期公債競標-得標利率 | 3.96% | ||
| 美國至9月11日10年期公債競標-投標倍數 | 2.32 | ||||
| 09:00 | 台積電除息 | ||||
| 20:15 | 歐元區至9月12日歐洲央行存款機制利率 | 3.75% | 3.50% | ||
| 歐元區至9月12日歐洲央行主要再融資利率 | 4.25% | 3.65% | |||
| 20:30 | 美國至9月7日當周初請失業金人數(萬人) | 22.7 | |||
| 美國8月PPI年率 | 2.20% | ||||
| 美國8月PPI月率 | 0.10% | 0.20% | |||
| 9月13日 | 20:30 | 美國8月進口物價指數月率 | 0.10% | -0.30% | |
| 美國8月出口物價指數年率 | 1.40% | ||||
| 美國8月出口物價指數月率 | 0.70% | -0.10% | |||
| 美國8月進口物價指數年率 | 1.60% | ||||
| 22:00 | 美國9月一年期通膨率預期初值 | 2.80% | |||
| 美國9月密西根大學消費者信心指數初值 | 67.9 | 68 | |||
| 9月14日 | 01:00 | 美國至9月13日當周石油鑽井總數(口) | 483 | ||
| 03:30 | 美國CFTC公佈週度持倉報告 |
十三、分析與操作建議
一、基於上述分析可知台股目前技術面呈現超跌，主要原因是外資全力放空的緣故，即便昨日已經大跌，但外資空單不但沒減少還增加，所幸自營商與投信站在多方相抗衡，所以才能有緩慢小跌的局面。
二、從台股Put/Call 比例可知，大波段整理有可能需要3個月，去年8-11月期間也是盤整，只是沒像這次跌這麼多，但只要整理完畢，11月有總統大選，又有年底作帳行情，若美國經濟衰退不嚴重，應該會有比較大的漲幅。
三、美股昨日大漲，那斯達克已整理12天，目前觸底反彈中，台積電ADR大漲3.8%，台股追隨美股腳步應能同步反彈。台指期目前上漲227 (+1.08%)，但外資空單增加，今日股市應該會開高走低，不過明日是星期三期指結算日，配合本週四12日台積電除息應該會有一破拉升行情。
四、請注意外資目前還是站在空方，昨日空單仍繼續增加 566口 (-2.06%)，空單增加到28,097，顯示外資仍持續拉高放空，明日晚間美國即將公布8月CPI，若表現良好大幅降息期望將加深，本波台積電除息行情結束後配合美國降息宣布及經濟衰退疑慮仍有可能大跌，逢高仍應注意避險。
留言列表
