輝達(NVIDIA)23日在美股盤後公布的財報表現優於預期,宣布將進行1拆10的股票分割計畫,這一消息推動了盤後股價的勁揚,上漲逾6%。

輝達第一季度營收年增262%,達到260.4億美元,高於市場預期的246.5億美元。此外,輝達預計第二季度營收將達到280億美元,優於分析師預估的平均值266.6億美元。

輝達財報公布後,盤後股價迅速上揚,這也帶動了超微(AMD)和博通(Broadcom)等AI晶片股均上漲。今年以來,輝達的股價已經飆漲逾90%。外資點名了16家台灣廠商,認為可望受益,其中台積電獨佔鰲頭。

這16家台灣廠商包括:

台積電(2330)
京元電子(2449)
信驊(5274)
緯創(3231)
鴻海(2317)
技嘉(2376)
廣達(2382)
華碩(2357)
緯穎(6669)
台達電(2308)
金像電(2368)
奇鋐(3017)
川湖(2059)
致茂(2360)
建準(2421)
愛普*(6531)
光寶科(2301)

 

根據外資分析師的觀點,NVIDIA的季度業績表現強勁,主要原因是在Blackwell晶片過渡之前,Hopper晶片的需求仍然保持強勁。此外,需求似乎比傳統超大規模客戶以外的供應鏈更加強勁,特斯拉和眾多其他客戶的需求尤其強烈。NVIDIA聲稱推理已佔資料中心的40%,這表明投資者可能過於關注大型語言模型的推理。

外資指出,台積電的CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)先進封裝產能仍然是NVIDIA第3季度AI GPU出貨量的瓶頸。這主要是因為第2季度產能擴張有限,而且需要為下一代Blackwell晶片的生產保留部分CoWoS產能。

昨日在NVIDIA公布財報之前,台積電的股價大漲收863元,上漲2.73%。

 

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