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112年4月11日盤前重要數據與走勢分析

一、 4月10日台股走勢分析：

(一)4月10日台股加權指數15,876.17，上漲 39.67 (+0.25%)，成交量放大到1,794.86億，較4月7日增加34.07億 (+1.93%)。加權指數目前持續站上季線、半年線、年線、5日、10、20日(月)線等長短期均線之上，KD稍微回升向上，MACD走平，渦流VI指標開口過大，有漲多回檔跡象，布林通道位於上通道，威廉指數-12.1896 持續小漲，維持高檔整理。外資買超金額 6.5億。騰落指標 337，上漲家數較4月7日增加203家 (+151.49%)。小台散戶多空比-10.97，散戶未平倉空單較多，但較前一交易日-13.1 減少2.09 (16.%)。

(二)台股期貨交易口數：自營商多單增加692口，投信多單增加54口，外資多單增加1,033口，合計多單增加1,779口。未平倉多空淨額：自營商 8,539口，投信 -5,875口，外資 10,944口，合計多單較空單多13,608口留倉。期貨為逆價差-27.17，較前一交易日價差-18.5 減少8.67 (46.86%)。

(三) 4月10日台股在美股休市、美國非農就業數據憂喜參半、5月可能升息1碼、週三CPI數據、美股財報尚未公布影響下盤勢陷入震盪，加權指數開盤雖立即衝高，但到了9:12馬上下殺，不過到了9:22才短短10鐘便止跌，之後稍微拉升，維持平盤震盪至收盤，日K留下短上影線倒T字型紅K轉折變盤信號。

(四)市場焦點：泰詠(6266)、商之器(8409)、達邦蛋白(6578)、三陽工業(2206)、華容(5328)、宏碁資訊(6811)、德記(5902)、東華(1418)、虎門科技(6791)、瑞利(1512)、世紀(5314)、立康(6242)、叡揚(6752)、旭暉應材(6698)、慧友(5484)、沛波(6248)、新鼎(5209)、今國光(6209)、安鈦克(6276)、驊宏資(6148)。

(五)4月10日美股除那斯達克下跌外其餘主要指數均上漲，道瓊上漲 101.23 (+0.3%)；那斯達克下跌 3.6 (-0.03%) ，那斯達克威廉指數：-25.6381 稍微回落； S&P500上漲 4.11 (+0.1%)；美光上漲帶動下，費城半導體指數上漲 55.21 (+1.8%)，費城半導體威廉指數-50.0727 反彈。ADR部分，台積電：89.02，下跌1.22 (-1.35%)；聯電：8.41，下跌0.12 (-1.41%)；鴻海：6.68，下跌0.02 (-0.3%)；日月光：7.63，下跌0.16 (-2.05%)；南茂：24.7，下跌0.74 (-2.91%)；友達：6.18，下跌0.12 (-2.09%)；中華電信：40.14，上漲0.65 (+1.65%)。

(六)紐約聯準銀行每月消費者通膨調查顯示，美國消費者對短期通膨的下滑看法有所改變，一年後通膨預期值回升至 4.7%，前一月的 4.2%，是去年 10 月以來首升。美股第一財報季本週拉開序幕，花旗、摩根大通、富國銀行等大型銀行據預測表現可能不佳，股市下跌可能性甚高。世銀總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 週一指出，2023 年全球成長前景從 1 月預測的 1.7% 小幅上調至 2%，但警告銀行危機和高油價可能會給今年帶來下行壓力。

(七)上週的非農就業報告令市場擔憂美聯儲將持續升息，加上經濟衰退陰影及明日即將公布的CPI、公司財報，諸多不確定性使得盤勢呈現震盪走勢。不過那斯達克雖然下跌，卻是一路開低走高；台積電ADR雖然也下跌，但也是一路開低走高，呈現拉低進貨走勢，實際表現並不差。明日晚間美國即將公布3月CPI，預估仍將持續下降，將有助於激勵股市反彈，但後續公布的公司財報若不佳，回檔機率仍高，目前操作仍宜採區間箱型操作，高出低進。

二、資金流向：

(一)上市：前五大分別為：電子(63.38%) 、半導體(28.99%) 、電子零組件(11.13%)、電腦及週邊設備(10.94%) 、電機機械(6.51%)

(二)上櫃：前五大分別為：電子(74.42%) 、半導體(32.47%) 、生技醫療(12.23%) 、光電(10.92%) 、電子零組件(9.12%)

三、類股漲跌幅：

(一)上市類股漲幅前六大依序為：電機機械(2%)、資訊服務(1.75%)、電腦及週邊設備(1.63%)、化學工業(1.18%)、通信網路業(0.95%)、汽車(0.93%)

(二)上市類股漲幅前六小依序為：電器電纜(-0.7%)、生技醫療業(-0.68%)、玻璃陶瓷(-0.39%)、半導體業(-0.29%)、造紙類(-0.2%)、百貨貿易(-0.13%)

(三)上櫃類股漲幅前六大依序為：資訊服務業(4.4%)、光電業(2.23%)、鋼鐵工業(1.22%)、建材營造(1.19%)、化學工業(1.05%)、電子零組件業(0.97%)

(四)上櫃類股漲幅前六小依序為：生技醫療(-0.86%)、觀光事業(0.19%)、紡織纖維(0.25%)、文創(0.35%)、電機機械(0.41%)、航運業(0.52%)

四、4月10日法人買賣超：

(一)上市法人買超前10大依序為：期街口布蘭特正2(00715L)、元大台灣50反1(00632R)、中興電(1513)、緯創(3231)、台船(2208)、宏達電(2498)、期元大S&P石油(00642U)、新光金(2888)、國泰金(2882)、仁寶(2324)

(二)上市法人賣超前10大依序為：期元大S&P原油反1(00673R)、富邦NASDAQ反1(00671R)、華邦電(2344)、復華富時不動產(00712)、華新(1605)、元大S&P500反1(00648R)、元大滬深300正2(00637L)、陽明(2609)、力積電(6770)、十銓(4967)

(三)上櫃法人買超前10大依序為：元太(8069)、台半(5425)、華星光(4979)、茂達(6138)、榮剛(5009)、廣運(6125)、穩懋(3105)、緯軟(4953)、M31(6643)、晟田(4541)

(四)上櫃法人賣超前10大依序為：元大美債20年(00679B)、中信高評級公司債(00772B)、元大投資級公司債(00720B)、永豐台灣ESG(00888)、元大AAA至A公司債(00751B)、安勤(3479)、國泰20年美債(00687B)、中信優先金融債(00773B)、國泰投資級公司債(00725B)、中天(4128)

五、4月10日法人買賣超金額：(比例為各單位買賣總金額比例)

(一)單日買賣超：

1、自營商(自行買賣)買進金額 23.09億 (57.98%)，自營商(避險)買進金額 54.15億 (51.81%)，投信買進金額 19.6億 (49.15%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 453.56億 (50.36%)，外資自營商買進金額 0.2億 (41.86%)，合計三大法人買進金額共 550.4億。

2、自營商(自行買賣)賣出金額 16.73億 (42.02%)，自營商(避險)賣出金額 50.35億 (48.19%)，投信賣出金額 20.28億 (50.85%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 447.06億 (49.64%)，外資自營商賣出金額 0.28億 (58.14%)，合計三大法人賣出金額共 534.43億。

3、自營商(自行買賣)買超金額 6.36億 (15.97%)，自營商(避險)買超金額 3.79億 (3.63%)，投信賣超金額 0.68億 (1.7%)，外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 6.5億 (0.72%)，外資自營商賣超金額 0.08億 (16.27%)，合計三大法人買超金額共 15.97億。

(二)與前交易日買賣超比較：

1、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買進金額 1.3億 (62.43%)，自營商(避險)買進金額 4.1億 (36.3%)，投信買進金額 -3.73億 (51.46%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 1.45億 (16.14%)，外資自營商買進金額 0.0169億 (18.31%)，合計三大法人買進金額共 3.12億。

2、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣出金額 0.78億 (37.57%)，自營商(避險)賣出金額 7.2億 (63.7%)，投信賣出金額 -3.52億 (48.54%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 7.53億 (83.86%)，外資自營商賣出金額 0.08億 (81.69%)，合計三大法人賣出金額共 11.99億。

3、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 0.52億 (24.85%)，自營商(避險)賣超金額 3.1億 (-27.41%)，投信賣超金額 0.21億 (2.92%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣超金額 6.08億 (-67.73%)，外資自營商賣超金額 0.06億 (-63.38%)，合計三大法人賣超金額共 8.87億。

六、資券：

1、上市：資增券減，4月10日上市融資餘額增加9.7億，融券餘額減少10,097張，融資維持率 169.2715%，券資比 2.83%，與4月7日相比，維持率增加0.91%，券資比減少0.15%。

2、上櫃：資增券減，4月10日融資餘額增加1.2億，融券餘額減少1,847張。融資維持率168.62%，券資比 3.22%，與4月7日相比，維持率增加0.32%，券資比減少0.13%。

七、美國股市(4月10日)：
(一) 道瓊：33,586.52，+101.23 (+0.3%)
(二) 那斯達克：12,084.36，-3.6 (-0.03%)
(三) S&P500：4,109.13，+4.11 (+0.1%)
(四) 費城半導體：3,126.97，+55.21 (+1.8%)
(五) 金龍中國指數：6,993.91，-66.46 (-0.94%)
(六) ADR：
1、台積電：89.02，-1.22 (-1.35%)
2、聯電：8.41，-0.12 (-1.41%)
4、日月光：7.63，-0.16 (-2.05%)
3、鴻海：6.68，-0.02 (-0.3%)
5、南茂：24.7，-0.74 (-2.91%)
6、友達：6.18，-0.12 (-1.9%)
7、中華電信：40.14，+0.65 (+1.65%)

八、其他國家股市：
(一) 滬深300：4,104.81，-18.47 (-0.45%)
(二) 上證A股：3,475.19，-12.81 (-0.37%)
(三) 上證B股：293.39，-3.03 (-1.02%)
(四) 日經225指數：27,633.66，+115.35 (+0.42%)
(五) 南韓綜合指數：2,512.08，+21.67 (+0.87%)
(六) 越南股市：1,065.35，-4.36 (-0.41%)
(七) 印度股市：59,846.51，+13.54 (+0.02%)
(八) 英國股市：7,741.56，+78.62 (+1.03%)
(九) 德國股市：1,180.64，+2.88 (+0.24%)
(十) 法國股市：7,324.75，+8.45 (+0.12%)

九、股市指數期貨：
(一) 台指期：15,818.0，-33 (-0.21%)
(二) 滬深300指數：4,104.81，-18.47(-0.45%)
(三) 恆生：20,327.0，+52 (+0.26%)
(四) 中國A50近月：13,238.0，-2 (-0.02%)
(五) 小道瓊：33,781.0，+30 (+0.09%)
(六) S&P500：4,140.5，+4.25 (+0.1%)
(七) 小那斯達克：13,167.5，+9.5 (+0.07%)
(八) 英國FTSE：7,742.0，+95.5 (+1.25%)
(九) 法國CAC：7,338.0，+14 (+0.19%)
(十) 日經225：27,665.0，+130 (+0.47%)
(十一) 南韓KOSPI200：323.36，+5.54 (+1.74%)
(十二) 印度CNX NIFTY：17,716.5，+49.5 (+0.28%)

十、原物料：
(一) 石油：
1、紐約輕原油：79.88，-0.06 (-0.08%)
2、布蘭特原油：84.33，-0.79 (-0.93%)
(二)黃金：2,006.2，-0.45 (-0.02%)
(三)銅：4.006，0 (0.0%)
(三)銀：24.95，-0.01 (-0.06%)
(五)黃豆：1,488.75，-4.25 (-0.28%)

十一、航運指數：
(一) 波羅的海綜合指數：1,560.0，+35 (+2.3%)
(二) 海岬型：2,041.0，+84 (+4.29%)
(三) 巴拿馬極限型：1,851.0，+38 (+2.1%)
(四) 輕便極限型：1,161.0，-9 (-0.77%)
(五) 輕便型：643.0，-10 (-1.53%)
(六) 原油油輪：1,319.0，-13 (-0.98%)
(七) 成品油油輪：1,014.0，-46 (-4.34%)

十二、外幣指數：
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：30.45，+0.006 (+0.02%)
2、美元指數期貨：102.55，+0.46 (+0.45%)
3、美元走勢：美元指數目前威廉指數-42.2712 持續回升，VI、MACD、KD指標均顯示出現反轉上漲趨勢，隨著升息接近尾聲，長線看空，不過美元指數雖有愈走愈弱跡象，底部盤旋愈久，反彈動能便愈大，多方仍應提防美元突然反撲。
4、升息預測：據芝商所fedwatch 預測，5月升息1碼可能性持續升高到69.2%，6月維持升息至5.25%可能性66.6%，下半年不升息或降息可能性最高。
 

(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.09，0 (0.05%)
2、歐元指數 (INVEUR)：123.24，+0.06(+0.05%)
3、歐元走勢：歐元指數威廉指數-14.0039 稍微回落，隨著美元轉弱，持續高檔整理，但逢高壓力愈來愈大，不排除漲多回檔。

十三、美國公債：
3月期公債殖利率上漲，顯示市場預期美聯儲短期內升息可能性增加。
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：5.0，+0.1011 (+2.07%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.97，+0.0472 (+0.96%)
3、美國2年期公債殖利率：4.01，+0.0334 (+0.84%)
4、美國3年期公債殖利率：3.78，+0.0273 (+0.73%)
5、美國5年期公債殖利率：3.52，+0.0275 (+0.79%)
6、美國7年期公債殖利率：3.47，+0.0252 (+0.73%)
7、美國10年期公債殖利率：3.42，+0.0261 (+0.77%)
8、美國30年期公債殖利率：3.63，+0.0172 (+0.48%)

(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.87，+0.098 (+2.05%)
2、美國6月期公債價格：4.78，+0.045 (+0.95%)
3、美國2年期公債價格：99.74，-0.0625 (-0.06%)
4、美國3年期公債價格：102.32，-0.0781 (-0.08%)
5、美國5年期公債價格：100.45，-0.125 (-0.12%)
6、美國7年期公債價格：100.92，-0.1562 (-0.15%)
7、美國10年期公債價格：100.64，-0.2188 (-0.22%)
8、美國30年期公債價格：99.88，-0.3125 (-0.31%)