112年3月3日盤後重要數據與走勢分析－科比特投資觀測站

一、 3月3日台股走勢分析：

(一)3月3日加權指數15,608.42，上漲 9.7 (+0.06%)，成交量放大到2,379.98億，較3月2日增加247.03億 (+11.58%)。騰落指標 535，上漲家數較3月2日增加211家 (+65.12%)。3月3日小台散戶多空比-14.12，散戶未平倉空單較多，較前一交易日-8.78 增加5.34 (60.82%)。

(二)台股期貨當日交易口數：自營商多單減少1,118口，投信多單增加161口，外資多單減少1,653口，合計多單減少2,610口。未平倉多空淨額：自營商 7,276口，投信 -8,568口，外資 14,433口，合計多單較空單多13,141口留倉。期貨為正價差10.58，較前一交易日-56.72 增加67.3 (118.65%)。

台股當日走勢.jpg

(三)3月3日台股開高震盪，終場小漲9.7點，收在15,608.42點，週線上漲104.63點，仍能站上季線、半年線、年線、 5、10、20日(月)線之上，KD、MACD走平，渦流VI指標進入多空轉折區，呈現多空交戰忽漲忽跌現象，布林通道仍處於上通道，威廉指數-30.2784微幅上漲。

台股整體趨勢偏多，短線中小型股強勢，為類股輪動格局。台積電等權值股熄火、創意股價急殺下，但面板股及記憶體股表現強勁。整體而言，台股陷入高檔整理，市場追價意願不足，但類股輪動格局仍在繼續。電子股下跌約0.01%，金融股下跌0.13%。權值股台積電下跌0.58%，創意股由於客戶被列入美國出口管制名單而急跌9.62%。

另一方面，面板股因為電視面板報價反彈而轉強，群創、友達、彩晶分別上漲4.88%、3.84%及7.57%，記憶體股華邦電上漲6.67%，ABF三雄也同步轉強。台股在開盤後出現高檔整理現象，但相對強勢的中小型股仍呈現類股輪動的趨勢。

20230303台股大盤.jpg

觀察台灣50反盤中大單賣超，小單買超，5日集中度持續下降至-22.3%，外資買超僅236張，但自營商卻大賣36,498張，法人似乎還是看多台股。再觀察台灣50正2，盤中大單賣超，小單偶而買超，5日集中度上升至0%，值得注意的是外資、自營商均賣超，法人對台股後勢似乎偏保守，有可能這段期間還是逢低布局階段，尚無意積極做多拉抬。

50反.jpg

50正2.jpg

(四)市場焦點：晟銘電(3013)、蒙恬(5211)、宏碁資訊(6811)、邑錡(7402)、鈺緯(4153)、寶緯(4558)、奇偶(3356)、先進光(3362)、東捷資訊(6697)、誠品生活(2926)、台端(3432)泰藝(8289)、哲固(3434)、大綜(3147)、巨庭(1539)、鈺緯(3454)、智捷(8176)、勝品(6556)、上揚(6222)、六角(2732)

(五)3月3日道瓊上漲 387.4 (+1.17%)，那斯達克上漲 226.02 (+1.97%)， S&P500上漲 64.13 (+1.61%)，費城半導體上漲 44.22 (+1.48%)。ADR部分，台積電：89.79，+0.76 (+0.85%)；聯電：8.44，+0.12 (+1.44%)；鴻海：6.66，+0.07 (+1.06%)；日月光：7.47，+0.08 (+1.08%)；南茂：24.05，+0.41 (+1.73%)；友達：8.07，+0.27 (+3.46%)；中華電信：38.43，+0.54 (+1.43%)。美國10年期債券收益率跌破4%。

(六)美股指數在上週五（3月3日）均上漲，道瓊指數上漲超過380點，那斯達克綜合指數上漲近2%，標普500指數上漲超過0.6%，費城半導體指數收紅近1.5%。道瓊本週漲幅達到1.75%，結束了連續四週的跌勢，標普週線收紅1.90%，那斯達克週漲幅達2.58%，由那斯達克走勢可看出開盤即是最低點，之後一路開低走高，尾盤獲利賣壓出來稍有拉回，與前一交易日走勢相同。美股、台積電、聯電、日月光、鴻海等台灣ADR走強將有助於下週台股走多。

(七)美國聯準會在週五公布半年度《貨幣政策報告》後，表示將會持續升息以緩解通膨過高的問題，並確定將通膨目標維持在2%。這意味著，將會有更多的人要面對更高的利率，包括貸款、儲蓄等等。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 指出，多項通膨數據及勞動力市場的指標都顯示通膨仍持續上升，應持續升息，若14日CPI數據仍不理想，臨近23日升息前可能再次下跌，應事先防範因應。

那斯達克當日走勢.jpg

費半.jpg

二、資金流向：

(一)上市：前五大分別為：電子(64.35%) 、半導體(34.66%) 、電子零組件(10.18%)、航運業(7.69%) 、光電(7.18%)

(二)上櫃：前五大分別為：電子(74.93%) 、半導體(37.73%) 、通信網路(11.78%) 、生技醫療(11.59%) 、光電(9.76%)

三、類股漲跌幅：

(一)上市類股漲幅前六大依序為：光電業(2.29%)、航運(1.11%)、化學工業(0.92%)、資訊服務(0.83%)、電子通路(0.75%)、玻璃陶瓷(0.6%)

(二)上市類股漲幅前六小依序為：紡織類(-1.15%)、觀光類(-0.99%)、電器電纜(-0.41%)、半導體業(-0.38%)、金融類(-0.13%)、水泥(-0.12%)

(三)上櫃類股漲幅前六大依序為：資訊服務業(4.2%)、文創(2.38%)、觀光事業(1.78%)、其他(0.78%)、他電(0.72%)、航運業(0.59%)

(四)上櫃類股漲幅前六小依序為：生技醫療(-0.26%)、化學工業(-0.18%)、電子通路(-0.11%)、鋼鐵工業(0.02%)、半導體業(0.09%)、電子零組件業(0.11%)

四、3月3日法人買賣超：

(一)上市法人買超前10大依序為：群創(3481)、友達(2409)、期街口布蘭特正2(00715L)、京元電子(2449)、聯電(2303)、長榮(2603)、景碩(3189)、欣興(3037)、彩晶(6116)、期元大S&P石油(00642U)

(二)上市法人賣超前10大依序為：元大台灣50反1(00632R)、期元大S&P原油反1(00673R)、FH富時不動產(712)、元大滬深300正2(00637L)、華新(1605)、中信金(2891)、第一金(2892)、遠東銀(2845)、華邦電(2344)、元大美債20正2(00680L)

(三)上櫃法人買超前10大依序為：健喬(4114)、晶宏(3141)、欣銓(3264)、台半(5425)、六角(2732)、頎邦(6147)、先進光(3362)、精確(3162)、正德(2641)、台星科(3265)

(四)上櫃法人賣超前10大依序為：元大AAA至A公司債(00751B)、中信高評級公司債(00772B)、元大美債20年(00679B)、元大投資級公司債(00720B)、漢磊(3707)、元太(8069)、天宇(8171)、中信優先金融債(00773B)、耀勝(3207)、國泰投資級公司債(00725B)

五、3月3日法人買賣超金額：(比例為各單位買賣總金額比例)

(一)單日買賣超：

1、自營商(自行買賣)買進金額 28.67億 (56.09%)，自營商(避險)買進金額 51.89億 (47.45%)，投信買進金額 44.28億 (73.2%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 631.11億 (49.18%)，外資自營商買進金額 0.29億 (50.74%)，合計三大法人買進金額共 755.94億。

2、自營商(自行買賣)賣出金額 22.45億 (43.91%)，自營商(避險)賣出金額 57.45億 (52.55%)，投信賣出金額 16.21億 (26.8%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 652.25億 (50.82%)，外資自營商賣出金額 0.28億 (49.26%)，合計三大法人賣出金額共 748.36億。

3、自營商(自行買賣)買超金額 6.22億 (12.18%)，自營商(避險)賣超金額 5.57億 (5.09%)，投信買超金額 28.07億 (46.41%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣超金額 21.15億 (1.65%)，外資自營商買超金額 0.01億 (1.48%)，合計三大法人買超金額共 7.58億。

(二)與前交易日買賣超比較：

1、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買進金額 2.78億 (50.43%)，自營商(避險)買進金額 -0.56億 (4.08%)，投信買進金額 -3.46億 (71.67%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 29.61億 (69.92%)，外資自營商買進金額 -0.052億 (46.2%)，合計三大法人買進金額共 28.37億。

2、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣出金額 -2.74億 (49.57%)，自營商(避險)賣出金額 -13.24億 (95.92%)，投信賣出金額 -1.37億 (28.33%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 12.74億 (30.08%)，外資自營商賣出金額 0.06億 (53.8%)，合計三大法人賣出金額共 -4.61億。

3、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 5.52億 (11727.82%)，自營商(避險)買超金額 12.68億 (-91.84%)，投信賣超金額 2.09億 (43.33%)，外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 16.87億 (39.83%)，外資自營商賣超金額 0.11億 (-1315.02%)，合計三大法人買超金額共 32.98億。

六、資券：

1、上市：資增券減，3月3日上市融資餘額增加4.6億，融券餘額減少7,494張，融資維持率 170.1343%，券資比 7.31%，與3月2日相比，維持率增加0.37%，券資比減少0.11%。

2、上櫃：資增券減，3月3日融資餘額增加5.7億，融券餘額減少2,104張。融資維持率168.75%，券資比 6.54%，與3月2日相比，維持率增加0.28%，券資比減少0.15%。

七、美國股市(3月3日)：
(一) 道瓊：33,390.97，+387.4 (+1.17%)
(二) 那斯達克：11,689.01，+226.02 (+1.97%)
(三) S&P500：4,045.48，+64.13 (+1.61%)
(四) 費城半導體：3,028.34，+44.22 (+1.48%)
(五) 金龍中國指數：7,558.89，+113.08 (+1.52%)

(六) ADR：
1、台積電：89.79，+0.76 (+0.85%)
2、聯電：8.44，+0.12 (+1.44%)
4、日月光：7.47，+0.08 (+1.08%)
3、鴻海：6.66，+0.07 (+1.06%)
5、南茂：24.05，+0.41 (+1.73%)
6、友達：8.07，+0.27 (+3.46%)
7、中華電信：38.43，+0.54 (+1.43%)

八、其他國家股市：
(一) 滬深300：4,130.55，+12.81 (+0.31%)
(二) 上證A股：3,488.89，+18.62 (+0.54%)
(三) 上證B股：297.55，+0.72 (+0.24%)
(四) 日經225指數：27,927.47，+428.6 (+1.56%)
(五) 南韓綜合指數：2,432.07，+4.22 (+0.17%)
(六) 越南股市：1,024.77，-12.84 (-1.24%)
(七) 印度股市：59,808.97，+899.62 (+1.53%)
(八) 英國股市：7,947.11，+3.07 (+0.04%)
(九) 德國股市：1,141.54，+16.32 (+1.45%)
(十) 法國股市：7,348.12，+63.9 (+0.88%)

九、股市指數期貨：
(一) 台指期：15,721.0，+106 (+0.68%)
(二) 滬深300指數：4,130.55，+12.81(+0.31%)
(三) 恆生：20,658.0，+138 (+0.67%)
(四) 中國A50近月：13,630.0，+78 (+0.58%)
(五) 小道瓊：33,411.0，+393 (+1.19%)
(六) S&P500：4,052.5，+67.75 (+1.7%)
(七) 小那斯達克：12,324.5，+262.5 (+2.18%)
(八) 英國FTSE：7,937.5，-1.5 (-0.02%)
(九) 法國CAC：7,355.5，+64 (+0.88%)
(十) 日經225：28,190.0，+295 (+1.06%)
(十一) 南韓KOSPI200：316.36，+0.1 (+0.03%)
(十二) 印度CNX NIFTY：17,632.0，+277 (+1.6%)

十、原物料：
(一) 石油：
1、紐約輕原油：79.85，+1.69 (+2.16%)
2、布蘭特原油：86，+1.25 (+1.47%)
(二)黃金：1,862.8，+22.3 (+1.21%)
(三)銅：4.0353，+0.0037 (+0.09%)
(三)銀：21.36，+0.36 (+1.72%)
(五)黃豆：1,519.25，+10.25 (+0.68%)

十一、航運指數：

航運指數持續上漲，有助下週航運股持續走強。
(一) 波羅的海綜合指數：1,211.0，+66 (+5.76%)
(二) 海岬型：1,195.0，+195 (+19.5%)
(三) 巴拿馬極限型：1,565.0，+9 (+0.58%)
(四) 輕便極限型：1,189.0，-3 (-0.25%)
(五) 輕便型：584.0，+9 (+1.57%)
(六) 原油油輪：1,483.0，+11 (+0.75%)
(七) 成品油油輪：789.0，-14 (-1.74%)

十二、外幣指數：
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：30.63，-0.003 (-0.01%)
2、美元指數期貨：104.54，-0.49 (-0.47%)
3、美元走勢：美元指數威廉指數-35.328，出現高檔整理無法突破轉弱情形。
4、升息預測：據fedwatch 觀測，3月升1碼到5%可能性69.4%，5月升1碼到5.25%可能性64.6%，6月再升1碼到5.5%可能性57.2%，7月再升1碼到5.75%可能性37.1%，今年再升3碼，終點利率來到5.5%，下半年停止升息可能性最高，但美國前財政部長桑默斯呼籲3月應升息2碼，亦不能排除有持續激進升息可能性。