112年2月15日盤前重要數據與走勢分析－科比特投資觀測站

一、 2月14日台股走勢分析：

(一)2月14日加權指數15,654.48，上漲 110.2 (+0.71%)，成交量放大到1,776.59億，較2月13日增加7.93億 (+0.45%)。騰落指標 566，上漲家數較2月13日增加747家 (+412.71%)。2月14日小台散戶多空比-24.69，散戶未平倉空單較多，較前一交易日-14.73 增加9.96 (67.62%)。

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(二)大盤目前站上年線等所有長短期均線，KD向上黃金交叉，MACD轉強，渦流VI指標布林通道位於上通道，威廉指數-2.1452 幾乎觸頂。2月14日台股在前交易日美股上漲激勵下開高，之後微幅上漲走平至收盤。觀察台灣50反盤中大小單呈現兩極化，大單賣超張數不斷擴大，但小單卻不斷增加， 5日集中度大幅下降至-38.1%，外資已連續賣超50反8天，自營商則連續大賣超50反5天，兩者賣超合計高達74,833張。再觀察台灣50正2，盤中大小單均呈現買超升溫現象，5日集中度大幅上升至10.2%，但外資卻雖小賣62張，自營商小賣163張，自營商於連續買超4天後轉為賣超，可能是在等14日晚間美國公布通膨數據故買盤稍微收手。

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(三)美國2023年1月份消費者物價指數CPI年增 6.4%，略高於市場預期的 6.2% ，但低於前值 6.5%；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.6%，略高於市場預期的 5.5% ，但略低於前值 5.7%。按月來看，今年 1 月 CPI 成長 0.5%，符合市場預期，高於前值為 0.1%；核心 CPI 成長 0.4%，符合市場預期和前值的 0.4%，相關數據差強人意，還算符合預期，美股於CPI發布後微幅上漲，可以想見打擊通膨之路仍然長路漫漫，短期間內是不可能降息的，持續升息維持高利率是必然趨勢，股市在缺乏降息可能激勵下想要大漲恐怕還是比較難，邇後走勢可能呈現盤整趨勢，漲多還是會回檔，但跌深還是會反彈。不過台積電3月16日即將除息，除息前應該還能再拉一波，銜接台股除息行情。

(四)2月14日道瓊下跌 156.66 (-0.46%)，那斯達克上漲 68.36 (+0.57%)， S&P500下跌 1.1 (-0.03%)，費城半導體上漲 64.32 (+2.1%)。ADR部分：台積電上漲 1.85 (+1.92%)，聯電上漲 0.13 (上漲 1.56%)，鴻海下跌-0.01 (-0.15%)，日月光上漲 0.07 (+0.95%)。那斯達克威廉指數-33.7525較昨日略低，從MACD來看有逐漸轉弱趨勢。

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(五)美市場等待即將公布的關鍵通膨數據，聯準會官員持續「放鷹」，美股週一隨著美債殖利率自高位回落，科技股領軍大漲，四大指數收盤齊揚，14日亞股漲跌互見，日股 +0.64%、韓股 +0.53%、上證 +0.28%、深圳成指 -0.15%，14日台股開高走高，電金傳三大類股連袂上漲，推升指數站上波段新高，終場上漲110點 +0.71%，收復5日均線，成交量擴增為1798億，14日外資買超87.2億元，2月期現貨價差由逆轉為正價差7點，台指外資多單增加115口，未平倉多單增加為12379口留倉。

(六)14日盤面焦點為亞洲藏壽司2754、十銓4967、台嘉碩3221、類比科3438、資通2471、倍力6874、曜越3540、寬魚國際6101、雲品2748、新天地8940、美食-KY2723、大魯閣1432、緯軟4953、驊宏資6148、保勝光6517等，吸引市場買盤。【註：(五)、(六)豐銀投顧何金城解盤資料】

二、資金流向：

(一)上市：前五大分別為：電子(57.46%) 、半導體(33.23%) 、電子零組件(7.89%)、化學生技醫療(6.49%) 、其他(5.26%)

(二)上櫃：前五大分別為：電子(69.32%) 、半導體(35.95%) 、生技醫療(15.10%) 、光電(9.46%) 、電子零組件(6.68%)

三、類股漲跌幅：

(一)上市類股漲幅前六大依序為：觀光(3.82%)、航運(2.21%)、光電業(1.32%)、百貨貿易(1.12%)、玻璃陶瓷(1.04%)、電子零組件(0.89%)

(二)上市類股漲幅前六小依序為：生技醫療業(-0.55%)、電器電纜(-0.16%)、化生類(-0.15%)、電子通路類(-0.06%)、食品類(-0.05%)、造紙(0.05%)

(三)上櫃類股漲幅前六大依序為：觀光事業(4.35%)、資訊服務業(2.65%)、鋼鐵工業(0.8%)、建材營造(0.68%)、他電(0.67%)、半導體業(0.64%)

(四)上櫃類股漲幅前六小依序為：生技醫療(-0.82%)、文創(-0.77%)、光電業(-0.62%)、化學工業(-0.51%)、航運業(-0.21%)、電子通路(-0.12%)

四、2月14日法人買賣超：

(一)上市法人買超前10大依序為：友達(2409)、群創(3481)、華航(2610)、期街口布蘭特正2(00715L )、國泰金(2882)、長榮(2603)、台積電(2330)、鴻海(2317)、聯電(2303)、寶成(9904)

(二)上市法人賣超前10大依序為：元大台灣50反1(00632R )、期元大S&P原油反1(00673R )、國泰永續高股息(878)、元大滬深300正2(00637L )、富邦NASDAQ反1(00671R )、玉山金(2884)、華新(1605)、元大美債20正2(00680L )、富邦恒生國企正2(00665L )、中信中國高股息(882)

(三)上櫃法人買超前10大依序為：橘子(6180)、威剛(3260)、榮剛(5009)、良維(6290)、頎邦(6147)、泰詠(6266)、金居(8358)、雙鴻(3324)、六角(2732)、群聯(8299)

(四)上櫃法人賣超前10大依序為：元大投資級公司債(00720B )、元大美債20年(00679B )、中信高評級公司債(00772B )、健喬(4114)、元太(8069)、國泰A級金融債(00780B )、元大AAA至A公司債(00751B )、立端(6245)、磐儀(3594)、M31(6643)

五、2月14日法人買賣超金額：(比例為各單位買賣總金額比例)

(一)單日買賣超：

1、自營商(自行買賣)買進金額 15.12億 (52.8%)，自營商(避險)買進金額 45.97億 (45.16%)，投信買進金額 34.11億 (64.67%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 555.26億 (54.27%)，外資自營商買進金額 0.21億 (46.65%)，合計三大法人買進金額共 650.46億。

2、自營商(自行買賣)賣出金額 13.52億 (47.2%)，自營商(避險)賣出金額 55.83億 (54.84%)，投信賣出金額 18.63億 (35.33%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 467.96億 (45.73%)，外資自營商賣出金額 0.24億 (53.35%)，合計三大法人賣出金額共 555.94億。

3、自營商(自行買賣)買超金額 1.6億 (5.6%)，自營商(避險)賣超金額 9.86億 (9.69%)，投信買超金額 15.48億 (29.34%)，外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 87.29億 (8.53%)，外資自營商賣超金額 0.03億 (6.71%)，合計三大法人買超金額共 94.52億。

(二)與前交易日買賣超比較：

1、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買進金額 -0.27億 (2.13%)，自營商(避險)買進金額 -6.05億 (32.85%)，投信買進金額 -9.23億 (30.82%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 48.83億 (34.39%)，外資自營商買進金額 -0.046億 (53.38%)，合計三大法人買進金額共 33.28億。

2、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣出金額 -12.53億 (97.87%)，自營商(避險)賣出金額 -12.36億 (67.15%)，投信賣出金額 -20.72億 (69.18%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 -93.18億 (65.61%)，外資自營商賣出金額 0.04億 (46.62%)，合計三大法人賣出金額共 -138.79億。

3、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 12.25億 (-95.73%)，自營商(避險)買超金額 6.31億 (-34.3%)，投信買超金額 11.49億 (-38.36%)，外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 142.02億 (-320.21%)，外資自營商賣超金額 0.09億 (1477.35%)，合計三大法人買超金額共 172.08億。

六、資券：

1、上市：資增券減，2月14日上市融資餘額增加6.7億，融券餘額減少382張，融資維持率 167.9188%，券資比 8.19%，與2月13日相比，維持率增加0.72%，券資比減少0.05%。

2、上櫃：資減券減，2月14日融資餘額減少0.6億，融券餘額減少665張。融資維持率166.55%，券資比 6.79%，與2月13日相比，維持率增加0.06%，券資比減少0.02%。

七、美國股市(2月14日)：
(一) 道瓊：34,089.27，-156.66 (-0.46%)
(二) 那斯達克：11,960.15，+68.36 (+0.57%)
(三) S&P500：4,136.19，-1.1 (-0.03%)
(四) 費城半導體：3,121.63，+64.32 (+2.1%)
(五) 金龍中國指數：7,684.09，-42.86 (-0.55%)
(六) ADR：
1、台積電：97.96，+1.85 (+1.92%)
2、聯電：8.46，+0.13 (+1.56%)
4、日月光：7.47，+0.07 (+0.95%)
3、鴻海：6.68，-0.01 (-0.15%)
5、南茂：23.68，+0.1 (+0.42%)
6、友達：5.91，+0.18 (+3.14%)
7、中華電信：37.37，-0.14 (-0.37%)

八、其他國家股市：
(一) 滬深300：4,145.29，+1.72 (+0.04%)
(二) 上證A股：3,452.02，+9.61 (+0.28%)
(三) 上證B股：296.17，-0.7 (-0.23%)
(四) 日經225指數：27,602.77，+175.45 (+0.64%)
(五) 南韓綜合指數：2,465.64，+12.94 (+0.5%)
(六) 越南股市：1,038.64，-5.06 (-0.48%)
(七) 印度股市：61,032.26，+600.42 (+0.99%)
(八) 英國股市：7,953.85，+6.25 (+0.08%)
(九) 德國股市：1,149.92，+0.65 (+0.06%)
(十) 法國股市：7,213.81，+5.22 (+0.07%)

九、股市指數期貨：
(一) 台指期：15,720.0，+62 (+0.4%)
(二) 滬深300指數：4,145.29，+1.72(+0.04%)
(三) 恆生：21,156.0，-8 (-0.04%)
(四) 中國A50近月：13,740.0，+9 (+0.07%)
(五) 小道瓊：34,096.0，-172 (-0.5%)
(六) S&P500：4,141.0，-6.25 (-0.15%)
(七) 小那斯達克：12,618.0，+77.5 (+0.62%)
(八) 英國FTSE：7,912.0，+5 (+0.06%)
(九) 法國CAC：7,218.0，+6.5 (+0.09%)
(十) 日經225：27,630.0，+180 (+0.66%)
(十一) 南韓KOSPI200：321.75，-1.94 (-0.6%)
(十二) 印度CNX NIFTY：17,789.0，-88 (-0.49%)

十、原物料：
(一) 石油：
1、紐約輕原油：78.85，-1.29 (-1.61%)
2、布蘭特原油：85.23，-0.08 (-0.09%)
(二)黃金：1,864.8，+1.3 (+0.07%)
(三)銅：4.0876，-0.0022 (-0.05%)
(三)銀：21.92，-0.16 (-0.71%)
(五)黃豆：1,537.0，-5 (-0.32%)

十一、航運指數：
(一) 波羅的海綜合指數：616.0，+14 (+2.33%)
(二) 海岬型：534.0，+48 (+9.88%)
(三) 巴拿馬極限型：863.0，-1 (-0.12%)
(四) 輕便極限型：625.0，-3 (-0.48%)
(五) 輕便型：435.0，-1 (-0.23%)
(六) 原油油輪：1,204.0，-2 (-0.17%)
(七) 成品油油輪：944.0，+69 (+7.89%)

十二、外幣指數：
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：30.22，-0.023 (-0.08%)
2、美元指數期貨：103.25，-0.1 (-0.09%)
3、美元走勢：美元日K威廉指數-14.4476較昨日高，月K於做頭連跌4個月後第5個月出現築底反彈。
4、升息預測：據fedwatch 觀測，3月升1碼到5%可能性89.3%，5月升1碼到5.25%可能性68.6%，6月再升1碼到5.5%可能性突然升高到53.3%。昨晚美國公布CPI只有小降0.1，CPI-U還較上月增加0.4，顯示打通膨之路依然長路漫漫，期待短期間內CPI大降還是不切實際，今年升3碼可能性較高。