112年1月31日盤前重要數據與走勢分析－科比特投資觀測站

一、 1月30日台股走勢分析：

(一)1月30日加權指數15,493.82，上漲 560.89 (+3.76%)，成交量放大到3,297.2億，較1月17日增加1,784.17億 (+117.92%)。騰落指標 1,156，上漲家數較1月17日增加720家 (+165.14%)。1月30日小台散戶多空比-20.04，散戶放空人數較多，但較前一交易日-26.44 減少6.4 (24.21%)。

(二)大盤目前站上5日、10日、20日、季線、半年線、年線，KD上揚，MACD轉強，渦流VI指標轉強，布林通道突破上通道，收小紅，威廉指數-0.2165 觸頂。台股30日新春開紅盤大漲560.89點，一次跨過所有長短期均線，直接站上年線。觀察台灣50反三大法人均同步大賣超，數量驚人，5日集中度大跌至-23.7%，10日集中度跌至-5.7%；但觀察台灣50正2，外資卻賣超，只有自營商買超3147張，合計買超僅2134張，並不算多。

(三)過年期間美股持續上漲，道瓊、那斯達克呈現強力反彈走多氣勢，但短線已出現過熱跡象，持續在布林通道上通道邊緣，27日那斯達克威廉指數-5.6575偏高，極可能漲多回檔修正。觀察小道瓊、小那斯達克均開始大跌，台股雖開紅盤，但2月2日聯準會即將升息，據FedWatch預估將升1碼，升息鄰近幾日美元都會反彈，股市可能下跌，惟美元指數已反彈4天，從以往走勢看反彈應該快結束了。自今年1月起國際原油價格大漲，2月14日美國將公布cpi，數據是否能超乎預期仍有待觀察，漲多仍應注意停利及避險，波段操作較為安全。

(四)美股上週五收高，科技股加權的那斯達克綜合指數領漲，標普連日收高，那指連4 周收高，本周周線升逾4.3%，30日亞股漲跌互見，日股 +0.19%、韓股 -1.35%、上證 +0.14%、深圳成指 +0.98%，30日台股兔年新春紅盤，在權王台積電領軍大漲帶動下，盤面上電金傳百花齊放，終場大漲560點 +3.76%，收在15493點全場最高，站上萬五大關並重返年線，創下5個多月來新高，成交量擴增為3368億，30日外資買超722.5億元，創史上第2大單日買超金額，1月期現貨逆價差擴大為42點，台指外資多單減少1248口，未平倉多單減少為8099口留倉。

(五) 30日盤面焦點為裕隆2201、力智6719、光頡3624、康舒6282、泰茂2230、國光生4142、上銀2049、全新2455、東哥遊8478、昇佳電6732、德微3675、華景電6788、展達3447、祥碩5269、華星光4979等，吸引市場買盤。【註：(四)、(五)豐銀投顧何金城解盤資料】

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二、資金流向：

(一)上市：前五大分別為：1、電子(64.54%) 2、半導體(42.28%) 3、電子零組件(7.64%) 4、金融保險(5.43%) 5、其他電子(4.23%)

(二)上櫃：前五大分別為：1、電子(74.86%) 2、半導體(44.71%) 3、生技醫療(12.69%) 4、光電(10.11%) 5、電子零組件(6.87%)

三、類股漲跌幅：

(一)上市類股漲幅前六大依序為：半導體業(7.17%)、電器電纜(6.8%)、電子(5.16%)、汽車(4.91%)、光電業(3.42%)、電機機械(2.5%)

(二)上市類股漲幅前六小依序為：食品類(0.14%)、觀光類(0.24%)、航運類(0.43%)、營建類(0.53%)、其他電子類(0.72%)、玻璃陶瓷(0.82%)

(三)上櫃類股漲幅前六大依序為：半導體業(5.42%)、化學工業(2.73%)、電子零組件業(2.26%)、電子通路(2.13%)、文創(1.85%)、電機機械(1.69%)

(四)上櫃類股漲幅前六小依序為：光電業(-0.16%)、觀光事業(0.19%)、建材營造(0.53%)、紡織纖維(0.92%)、其他(1.02%)、電腦及週邊設備(1.04%)

四、1月30日法人買賣超：

(一)上市法人買超前10大依序為：聯電(2303)、台積電(2330)、國泰智能電動車(893)、華新(1605)、群創(3481)、友達(2409)、台新金(2887)、元大台灣50(50)、新光金(2888)、力積電(6770)

(二)上市法人賣超前10大依序為：元大台灣50反1(00632R )、鴻海(2317)、富邦NASDAQ反1(00671R )、期元大S&P原油反1(00673R )、陽明(2609)、中信金(2891)、富邦臺灣加權反1(00676R )、長榮(2603)、國泰臺灣加權反1(00664R )、期元大S&P日圓正2(00706L )

(三)上櫃法人買超前10大依序為：台半(5425)、世界(5347)、金居(8358)、橘子(6180)、榮剛(5009)、FH中國5G(877)、欣銓(3264)、永豐台灣ESG(888)、精剛(1584)、中美晶(5483)

(四)上櫃法人賣超前10大依序為：元大投資級公司債(00720B )、元太(8069)、元大美債20年(00679B )、中信高評級公司債(00772B )、元大AAA至A公司債(00751B )、立端(6245)、健喬(4114)、東洋(4105)、永豐20年美公債(00857B )、智擎(4162)

五、1月30日法人買賣超金額：(比例為各單位買賣總金額比例)

(一)單日買賣超：

1、自營商(自行買賣)買進金額 47.36億 (71.18%)，自營商(避險)買進金額 114.51億 (63.86%)，投信買進金額 58.75億 (64.9%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 1,857.2億 (62.08%)，外資自營商買進金額 0.25億 (28.74%)，合計三大法人買進金額共 2,077.82億。

2、自營商(自行買賣)賣出金額 19.18億 (28.82%)，自營商(避險)賣出金額 64.81億 (36.14%)，投信賣出金額 31.78億 (35.1%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 1,134.64億 (37.92%)，外資自營商賣出金額 0.62億 (71.26%)，合計三大法人賣出金額共 1,250.41億。

3、自營商(自行買賣)買超金額 28.19億 (42.36%)，自營商(避險)買超金額 49.7億 (27.71%)，投信買超金額 26.97億 (29.79%)，外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 722.56億 (24.15%)，外資自營商賣超金額 0.37億 (42.52%)，合計三大法人買超金額共 827.41億。

(二)與前交易日買賣超比較：

1、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買進金額 31.56億 (72.78%)，自營商(避險)買進金額 76.84億 (76.71%)，投信買進金額 30.14億 (42.5%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 1,291.25億 (65.47%)，外資自營商買進金額 -0.0084億 (1.57%)，合計三大法人買進金額共 1,429.79億。

2、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣出金額 11.8億 (27.22%)，自營商(避險)賣出金額 23.33億 (23.29%)，投信賣出金額 -40.77億 (57.5%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 681.0億 (34.53%)，外資自營商賣出金額 0.53億 (98.43%)，合計三大法人賣出金額共 675.36億。

3、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 19.75億 (45.56%)，自營商(避險)買超金額 53.51億 (53.42%)，投信買超金額 70.91億 (-666.94%)，外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 610.25億 (30.94%)，外資自營商賣超金額 0.53億 (-103.25%)，合計三大法人買超金額共 754.42億。

六、資券：

1、上市：資減券增，1月30日上市融資餘額減少6.2億，融券餘額增加1,037張，融資維持率 167.6562%，券資比 8.66%，與1月17日相比，維持率增加2.1357%，券資比增加0.06%。

2、上櫃：資增券減，1月30日融資餘額增加4.3億，融券餘額減少173張。融資維持率163.3%，券資比 6.96%，與1月17日相比，維持率增加1.87%，券資比減少0.04%。

七、美國股市(1月30日)：
(一) 道瓊：33,717.09，-260.99 (-0.77%)
(二) 那斯達克：11,393.81，-227.9 (-1.96%)
(三) S&P500：4,017.9，-52.66 (-1.3%)
(四) 費城半導體：2,866.69，-78.58 (-2.67%)
(五) 金龍中國指數：7,917.27，-338.36 (-4.10%)
(六) ADR：
1、台積電：93.13，-0.17 (-0.18%)
2、聯電：7.92，+0.08 (+1.02%)
4、日月光：7.37，-0.12 (-1.6%)
3、鴻海：6.53，-0.17 (-2.48%)
5、南茂：22.57，-0.72 (-3.09%)
6、友達：5.56，+0.15 (+2.77%)
7、中華電信：38.21，+0.01 (+0.03%)

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八、其他國家股市：
(一) 滬深300：4,201.35，+19.82 (+0.47%)
(二) 上證A股：3,426.89，+4.71 (+0.14%)
(三) 上證B股：299.04，-1.15 (-0.38%)
(四) 日經225指數：27,433.4，+50.84 (+0.19%)
(五) 南韓綜合指數：2,450.47，-33.55 (-1.35%)
(六) 越南股市：1,102.57，-14.53 (-1.3%)
(七) 印度股市：59,500.41，+169.51 (+0.29%)
(八) 英國股市：7,784.87，+19.72 (+0.25%)
(九) 德國股市：1,149.27，+1.09 (+0.09%)
(十) 法國股市：7,082.01，-15.2 (-0.21%)

九、股市指數期貨：
(一) 台指期：15,414.0，-43 (-0.28%)
(二) 滬深300指數：4,201.35，+19.82(+0.47%)
(三) 恆生：22,118.0，-631 (-2.77%)
(四) 中國A50近月：14,153.0，+54 (+0.38%)
(五) 小道瓊：33,809.0，-237 (-0.7%)
(六) S&P500：4,039.75，-44.5 (-1.09%)
(七) 小那斯達克：11,988.75，-233.5 (-1.91%)
(八) 英國FTSE：7,759.5，+21.5 (+0.28%)
(九) 法國CAC：7,092.5，-13 (-0.18%)
(十) 日經225：27,365.0，-15 (-0.05%)
(十一) 南韓KOSPI200：327.98，+2.41 (+0.74%)
(十二) 印度CNX NIFTY：17,689.5，-264 (-1.47%)

十、原物料：
(一) 石油：
1、紐約輕原油：77.81，-1.87 (-2.35%)
2、布蘭特原油：84.53，+0.1 (+0.12%)
(二)黃金：1,935.5，+13 (+0.68%)
(三)銅：4.2102，+0.0049 (+0.12%)
(三)銀：23.68，-0.02 (-0.06%)
(五)黃豆：1,533.5，+24.5 (+1.62%)

十一、航運指數：
(一) 波羅的海綜合指數：676.0，-1 (-0.15%)
(二) 海岬型：534.0，-15 (-2.73%)
(三) 巴拿馬極限型：1,054.0，+9 (+0.86%)
(四) 輕便極限型：650.0，+5 (+0.78%)
(五) 輕便型：431.0，-1 (-0.23%)
(六) 原油油輪：1,323.0，-13 (-0.97%)
(七) 成品油油輪：659.0，-10 (-1.49%)

十二、外幣指數：
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：30.14，-0.231 (-0.76%)
2、美元指數期貨：102.23，+0.31 (+0.3%)
3、美元走勢：長線走空，威廉指數-63.92，由底部翻升走平反彈，週K、月K均持續下跌，但日K出現第四天走平反彈跡象，從以往走勢看，美元反彈大多只有一週，反彈可能已快結束。
4、升息預測：fedwatch 觀察2月升1碼到4.75%可能性97.6%，3月升1碼到5%可能性83.9%，5月升1碼到5.25%可能性升高到40.5%，顯示今年於第一季僅升2碼可能性較高，但仍無法排除第二季再升息1碼可能性。