112年1月27日美股盤後重要數據與下週走勢分析－科比特投資觀測站

一、 1月17日台股走勢分析：

(一)1月17日加權指數14,932.93，上漲 5.92 (+0.04%)，成交量放大到1,513.03億，較1月16日增加12.03億 (+0.80%)。騰落指標 436，上漲家數較1月16日增加247家 (+130.69%)。1月17日小台散戶多空比-26.44，散戶放空人數較多，但較前一交易日-28.48 減少2.04 (7.16%)。

(二)大盤目前站上5日、10日、20日、季線、半年線，未達年線，KD走平，MACD轉強，渦流VI指標略有反轉跡象，布林通道突破上通道，收小紅，威廉指數-3.4413 幾乎觸頂。大盤遇到15000壓力區，成交量略增，但仍未能突破15000，17日外資持續賣超台灣50反1，但自營商仍持續買超，50反1集中度持續下降；台灣50正2外資賣超，但自營商已連續買超5天，集中度持續下降。

(三)過年期間美股持續上漲，道瓊、那斯達克呈現強力反彈走多氣勢，但短線已出現過熱跡象，持續在布林通道上通道邊緣，27日那斯達克威廉指數-5.6575偏高，極可能漲多回檔修正。觀察台積電等台股ADR均開始下跌，下週台股應能開紅盤，但接著2月2日聯準會即將升息，據FedWatch預估將升1碼，升息鄰近幾日美元都會反彈，股市可能下跌。今年1月起國際原油價格大漲，2月14日美國將公布cpi，數據是否能超乎預期仍有待觀察，應注意多空配置，避免追高套牢。

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(四)17日亞股漲跌互見，日股 +1.23%、韓股 -0.85%、上證 -0.21%、深圳成指 +0.01%，17日台股虎年封關，市場態度觀望、大型電子權值股疲軟，拖累盤勢量縮價跌，尾盤在電子權值股點火下，拉抬指數，終場小漲5點 +0.04%，萬五關卡無功而返，成交量增加為1,527億，17日外資買超112.3億元，1月期現貨價差由正轉為逆價差7點，台指外資多單減少69口，未平倉多單減少為9,347口留倉。

(五)17日盤面焦點為高力8996、東哥遊艇8478、倚強科3219、百徽6259、華景電6788、愛山林2540、台翰1336、倍力6874、奈米醫6612、伊雲谷6689、瀧澤科6609等，吸引市場買盤。【註：(四)、(五)豐銀投顧何金城解盤資料】

二、資金流向：

(一)上市：前五大分別為：(1)電子52.74% (2)半導體31.41% (3)化學生技醫療9.59% (4)電子零組件8.05% (5)生技醫療5.16%

(二)上櫃：前五大分別為：(1)電子63.94% (2)半導體31.92% (3)生技醫療22.01% (4)光電9.40% (5)電腦及週邊設備8.80%

三、類股漲跌幅：

(一)上市類股漲幅前六大依序為：電機機械(1.61%)、玻璃陶瓷(1.54%)、造紙(1.37%)、電器電纜(1.09%)、鋼鐵(0.76%)、營建(0.68%)

(二)上市類股跌幅前六大依序為：油電燃氣類(-0.76%)、水泥類(-0.75%)、通信網路業(-0.29%)、半導體業(-0.27%)、生技醫療業(-0.27%)、化生(-0.15%)

(三)上櫃類股漲幅前六大依序為：文創(1.59%)、化學工業(0.86%)、觀光事業(0.75%)、電子零組件業(0.73%)、建材營造(0.54%)、航運業(0.51%)

(四)上櫃類股跌幅前六大依序為：電子通路(-0.01%)、紡織纖維(0.03%)、光電業(0.08%)、其他(0.12%)、鋼鐵工業(0.12%)、生技醫療(0.12%)

四、1月17日法人買賣超：

(一)上市法人買超前10大依序為：聯電(2303)、永豐金(2890)、期街口布蘭特正2(00715L )、新光金(2888)、中信金(2891)、開發金(2883)、富邦金(2881)、華新(1605)、台積電(2330)、富邦台灣半導體(892)

(二)上市法人賣超前10大依序為：元大滬深300正2(00637L )、中信中國高股息(882)、玉山金(2884)、群創(3481)、鴻海(2317)、富邦恒生國企正2(00665L )、長榮航(2618)、欣興(3037)、期元大S&P原油反1(00673R )、國泰永續高股息(878)

(三)上櫃法人買超前10大依序為：宏捷科(8086)、茂迪(6244)、FH中國5G(877)、網家(8044)、金居(8358)、榮剛(5009)、台半(5425)、華星光(4979)、合一(4743)、旺矽(6223)

(四)上櫃法人賣超前10大依序為：元大投資級公司債(00720B )、元大美債20年(00679B )、中信高評級公司債(00772B )、健喬(4114)、元大AAA至A公司債(00751B )、國泰投資級公司債(00725B )、智擎(4162)、台燿(6274)、永豐台灣ESG(888)、松瑞藥(4167)

五、1月17日法人買賣超金額：(比例為各單位買賣總金額比例)

(一)單日買賣超：

1、自營商(自行買賣)買進金額 15.81億 (68.19%)，自營商(避險)買進金額 37.67億 (47.59%)，投信買進金額 28.61億 (28.29%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 565.95億 (55.51%)，外資自營商買進金額 0.26億 (73.79%)，合計三大法人買進金額共 648.04億。

2、自營商(自行買賣)賣出金額 7.37億 (31.81%)，自營商(避險)賣出金額 41.48億 (52.41%)，投信賣出金額 72.55億 (71.71%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 453.64億 (44.49%)，外資自營商賣出金額 0.09億 (26.21%)，合計三大法人賣出金額共 575.05億。

3、自營商(自行買賣)買超金額 8.43億 (36.38%)，自營商(避險)賣超金額 3.82億 (4.82%)，投信賣超金額 43.94億 (43.43%)，外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 112.31億 (11.01%)，外資自營商買超金額 0.17億 (47.58%)，合計三大法人買超金額共 72.99億。

(二)與前交易日買賣超比較：

1、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買進金額 -2.44億 (83.37%)，自營商(避險)買進金額 -21.06億 (85.17%)，投信買進金額 3.52億 (6.79%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 -30.67億 (40.8%)，外資自營商買進金額 -0.0152億 (11.83%)，合計三大法人買進金額共 -50.65億。

2、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣出金額 -0.49億 (16.63%)，自營商(避險)賣出金額 -3.67億 (14.83%)，投信賣出金額 48.32億 (93.21%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 44.51億 (59.2%)，外資自營商賣出金額 -0.11億 (88.17%)，合計三大法人賣出金額共 88.68億。

3、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 1.95億 (66.73%)，自營商(避險)賣超金額 17.39億 (70.33%)，投信賣超金額 44.8億 (-86.42%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣超金額 75.18億 (-543.25%)，外資自營商買超金額 0.1億 (-76.33%)，合計三大法人賣超金額共 139.33億。

六、資券：

1、上市：資減券減，1月17日上市融資餘額減少22.5億，融券餘額減少17,373張，融資維持率 163.736%，券資比 8.6%，與1月16日相比，維持率增加0.1701%，券資比減少0.17%。

2、上櫃：資減券減，1月17日融資餘額減少8.5億，融券餘額減少3,627張。融資維持率160.18%，券資比 7.%，與1月16日相比，維持率增加0.24%，券資比減少0.14%。

七、美國股市(1月27日)：
(一) 道瓊：33,978.08，+28.67 (+0.08%)
(二) 那斯達克：11,621.71，+109.3 (+0.95%)
(三) S&P500：4,070.48，+10.05 (+0.25%)
(四) 費城半導體：2,945.27，-21.33 (-0.72%)
(五) 金龍中國指數：8,255.63，-23.34 (-0.28%)
(六) ADR：
1、台積電：93.3，-0.15 (-0.16%)
2、聯電：7.84，-0.04 (-0.51%)
4、日月光：7.49，-0.11 (-1.45%)
3、鴻海：6.7，-0.09 (-1.33%)
5、南茂：23.29，-0.2 (-0.85%)
6、友達：5.41，-0.04 (-0.73%)
7、中華電信：38.2，-0.19 (-0.49%)

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八、其他國家股市：
(一) 滬深300：4,181.53，+25.52 (+0.61%)
(二) 上證A股：3,422.19，+25.73 (+0.76%)
(三) 上證B股：300.19，+2.14 (+0.72%)
(四) 日經225指數：27,382.56，+19.81 (+0.07%)
(五) 南韓綜合指數：2,484.02，+15.37 (+0.62%)
(六) 越南股市：1,117.1，+9.02 (+0.81%)
(七) 印度股市：59,330.9，-874.16 (-1.45%)
(八) 英國股市：7,765.15，+4.04 (+0.05%)
(九) 德國股市：1,148.18，+2.25 (+0.2%)
(十) 法國股市：7,097.21，+1.22 (+0.02%)

九、股市指數期貨：
(一) 台指期：15,048.0，+123 (+0.82%)
(二) 滬深300指數：4,181.53，+25.52(+0.61%)
(三) 恆生：22,726.0，+64 (+0.28%)
(四) 中國A50近月：14,333.0，-45 (-0.31%)
(五) 小道瓊：34,049.0，+26 (+0.08%)
(六) S&P500：4,084.0，+8.5 (+0.21%)
(七) 小那斯達克：12,221.0，+114.25 (+0.94%)
(八) 英國FTSE：7,741.5，+1.5 (+0.02%)
(九) 法國CAC：7,105.5，+1 (+0.01%)
(十) 日經225：27,450.0，+70 (+0.26%)
(十一) 南韓KOSPI200：327.98，+2.41 (+0.74%)
(十二) 印度CNX NIFTY：17,689.5，-264 (-1.47%)

十、原物料：
(一) 石油：
1、紐約輕原油：79.38，-1.63 (-2.01%)
2、布蘭特原油：86.33，-1.14 (-1.3%)
(二)黃金：1,928.0，-2 (-0.1%)
(三)銅：4.2511，+0.0481 (+1.14%)
(三)銀：23.7，-0.32 (-1.32%)
(五)黃豆：1,512.0，-10 (-0.66%)

十一、航運指數：
(一) 波羅的海綜合指數：676.0，-1 (-0.15%)
(二) 海岬型：534.0，-15 (-2.73%)
(三) 巴拿馬極限型：1,054.0，+9 (+0.86%)
(四) 輕便極限型：650.0，+5 (+0.78%)
(五) 輕便型：431.0，-1 (-0.23%)
(六) 原油油輪：1,323.0，-13 (-0.97%)
(七) 成品油油輪：659.0，-10 (-1.49%)

十二、外幣指數：
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：30.37，+0.035 (+0.12%)
2、美元指數期貨：101.94，+0.1 (+0.1%)
3、美元走勢：長線走空，威廉指數-79.1276，由底部翻升走平反彈，週K、月K均持續下跌，但日K出現走平反彈跡象。
4、升息預測：fedwatch 觀察2月升1碼到4.75%可能性99.2%，3月升1碼到5%可能性82.1%，5月升1碼到5.25%可能性30.3%，顯示今年於第一季僅升2碼可能性較高，第二季過後可能不會再升息。

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