112年1月6日盤前重要數據與走勢分析－科比特投資觀測站

一、 1月5日台股走勢分析：

(一)1月5日加權指數14,301.05，上漲 101.92 (+0.72%)，成交量放大到1,724.3億，較1月4日增加111.01億 (+6.88%)。騰落指標 -7，上漲家數較1月4日減少320家 (-102.24%)。

(二) 美股新年第2個交易日走高，聯準會釋出去年12月的「鷹派」會議紀要後，美股聞訊回吐先前漲幅，低檔搶短買盤持續湧現，四大指數震盪收紅，費半勁揚超過2.74%。今日亞股普遍收紅，日股 +0.4%、韓股 +0.38%、上證 +0.99%、深圳成指 +2.12%，台股今日在美股收紅激勵下，由台積電領軍大漲百點，午盤過後調節賣壓出籠，導致大盤漲幅收斂，維持14300點上下震盪，終場上漲101點 +0.72%，半年線得而復失，成交量擴增為1736億，今日外資買超19.4億元，1月期現貨價差由正轉為逆價差12點，台指外資多單增加2406口，未平倉多單增加為16494口留倉。今日盤面焦點為康控-KY4943、兆遠4944、宅配通2642、佳龍9955、和椿6215、晶相光3530、美而快5321、建榮5340、士電1503、德宏5475、網家8044、雲品2748等。

(三) 大盤目前站上5日線、10日線、季線，觸及半年線，快到20日線。KD向上MACD轉強，渦流VI指標走平，布林通道靠近中間位置。威廉指數-45.6306 回升中。昨日美股道瓊、那斯達克、費城半導體、台積電 ADR 上漲，但今日台股雖上漲0.72%，騰落指標卻反而下跌102.24%，下跌家數差額-7，為明日空方走勢留下伏筆。從以往布林通道和威廉指數走勢來看，最近呈現弱勢反彈盤整趨勢，布林通道、威廉指數到中間值便會下跌，明日是否能突破之前弱勢反彈趨勢繼續上漲成為觀察重點。

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二、資金流向：

(一)上市：前五大分別為：(1)電子56.42% (2)半導體29.00% (3)電子零組件9.72% (4)電機機械7.32% (5)電腦及週邊設備5.44%

(二)上櫃：前五大分別為：(1)電子60.70% (2)半導體28.13% (3)生技醫療19.22% (4)光電9.27% (5)電腦及週邊設備7.74%

三、類股漲跌幅：

(一)上市類股漲幅前六大依序為：水泥(1.89%)、半導體業(1.49%)、百貨貿易(1.33%)、金融(1.11%)、電子(0.88%)、加權指數(0.72%)

(二)上市類股跌幅前六大依序為：觀光(-1.01%)、電子零組件(-0.49%)、化學工業(-0.37%)、其它(-0.36%)、電腦及週邊設備(-0.36%)、化生(-0.32%)

(三)上櫃類股漲幅前六大依序為：半導體業(0.95%)、他電(0.83%)、航運業(0.8%)、電子通路(0.56%)、其他(0.36%)、文創(0.3%)

(四)上櫃類股跌幅前六大依序為：光電業(-1.9%)、鋼鐵工業(-0.97%)、觀光事業(-0.89%)、電機機械(-0.44%)、通訊網路(-0.38%)、紡織纖維(-0.36%)

四、1月5日法人買賣超：

(一)上市法人買超前10大依序為：元大滬深300正2(00637L )、期元大S&P原油反1(00673R )、元大台灣50反1(00632R )、新光金(2888)、群創(3481)、第一金(2892)、台新金(2887)、富邦金(2881)、中信金(2891)、兆豐金(2886)

(二)上市法人賣超前10大依序為：期街口布蘭特正2(00715L )、友達(2409)、中興電(1513)、鴻海(2317)、元大台灣50(50)、期元大S&P石油(00642U )、華航(2610)、華通(2313)、期元大S&P日圓正2(00706L )、金像電(2368)

(三)上櫃法人買超前10大依序為：世界(5347)、橘子(6180)、松瑞藥(4167)、天宇(8171)、中光電(5371)、業強(6124)、網家(8044)、FH中國5G(877)、群聯(8299)、高端疫苗(6547)

(四)上櫃法人賣超前10大依序為：元太(8069)、元大美債20年(00679B )、中信高評級公司債(00772B )、華星光(4979)、中信優先金融債(00773B )、元大AAA至A公司債(00751B )、台半(5425)、榮剛(5009)、茂迪(6244)、元大投資級公司債(00720B )

五、1月5日法人買賣超金額：(比例為各單位買賣總金額比例)

(一)單日買賣超：

1、自營商(自行買賣)買進金額 15.39億 (41.61%)，自營商(避險)買進金額 65.39億 (51.85%)，投信買進金額 25.59億 (45.78%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 536.53億 (50.92%)，外資自營商買進金額 0.42億 (52.87%)，合計三大法人買進金額共 642.89億。

2、自營商(自行買賣)賣出金額 21.59億 (58.39%)，自營商(避險)賣出金額 60.73億 (48.15%)，投信賣出金額 30.31億 (54.22%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 517.06億 (49.08%)，外資自營商賣出金額 0.37億 (47.13%)，合計三大法人賣出金額共 629.69億。

3、自營商(自行買賣)賣超金額 6.21億 (16.79%)，自營商(避險)買超金額 4.66億 (3.69%)，投信賣超金額 4.72億 (8.45%)，外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 19.48億 (1.85%)，外資自營商買超金額 0.05億 (5.74%)，合計三大法人買超金額共 13.2億。

(二)與前交易日買賣超比較：

1、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買進金額 -8.6億 (66.65%)，自營商(避險)買進金額 1.67億 (77.3%)，投信買進金額 -9.4億 (50.9%)，外資及陸資(不含外資自營商)買進金額 102.36億 (55.56%)，外資自營商買進金額 0.1807億 (81.1%)，合計三大法人買進金額共 86.03億。

2、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣出金額 4.3億 (33.35%)，自營商(避險)賣出金額 -0.49億 (22.7%)，投信賣出金額 9.07億 (49.1%)，外資及陸資(不含外資自營商)賣出金額 81.87億 (44.44%)，外資自營商賣出金額 -0.04億 (18.9%)，合計三大法人賣出金額共 94.75億。

3、與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 12.9億 (300.34%)，自營商(避險)買超金額 2.16億 (183.14%)，投信賣超金額 18.47億 (5533.68%)，外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 20.49億 (11.12%)，外資自營商買超金額 0.22億 (160.76%)，合計三大法人賣超金額共 8.72億。

六、資券：

1、上市：資減券增，1月5日上市融資餘額減少6.7億，融券餘額增加2,404張，融資維持率 160.5263%，券資比 9.06%，與1月4日相比，維持率增加0.1954%，券資比增加0.11%。

2、上櫃：資增券增，1月5日融資餘額增加2.0億，融券餘額增加6張。融資維持率157.84%，券資比 7.71%，與1月4日相比，維持率減少0.19%，券資比無增減。

七、美國股市(1月5日)：
(一) 道瓊：32,930.08，-339.69 (-1.02%)
(二) 那斯達克：10,305.24，-153.52 (-1.47%)
(三) S&P500：3,807.99，-44.98 (-1.16%)
(四) 費城半導體：2,518.52，-50.94 (-1.98%)
(五) 金龍中國指數：7,673.27，+121.94 (+1.61%)
(六) ADR：
1、台積電：75.73，-0.59 (-0.77%)
2、聯電：6.59，-0.16 (-2.37%)
4、日月光：6.43，+0.01 (+0.16%)
3、鴻海：6.27，+0.06 (+0.97%)
5、南茂：21.06，-0.35 (-1.63%)
6、友達：5.07，-0.07 (-1.36%)
7、中華電信：37.05，-0.04 (-0.11%)

八、其他國家股市：
(一) 滬深300：3,968.58，+75.63 (+1.94%)
(二) 上證A股：3,307.39，+33.24 (+1.02%)
(三) 上證B股：286.06，+2.33 (+0.82%)
(四) 日經225指數：25,820.8，+103.94 (+0.4%)
(五) 南韓綜合指數：2,264.65，+8.67 (+0.38%)
(六) 越南股市：1,055.82，+9.47 (+0.91%)
(七) 印度股市：60,353.27，-304.18 (-0.5%)
(八) 英國股市：7,633.45，+48.26 (+0.64%)
(九) 德國股市：1,056.14，-8.75 (-0.82%)
(十) 法國股市：6,761.5，-14.93 (-0.22%)

九、股市指數期貨：
(一) 台指期：14,237.0，-52 (-0.36%)
(二) 滬深300指數：3,895.00，-5.40(-0.14%)
(三) 恆生：21,140.0，+144 (+0.69%)
(四) 中國A50近月：13,410.0，+11 (+0.08%)
(五) 小道瓊：33,090.0，-326 (-0.98%)
(六) S&P500：3,832.75，-41.75 (-1.08%)
(七) 小那斯達克：10,837.25，-162 (-1.47%)
(八) 英國FTSE：7,621.0，+50 (+0.66%)
(九) 法國CAC：6,765.5，-15.5 (-0.23%)
(十) 日經225：25,770.0，+145 (+0.57%)
(十一) 南韓KOSPI200：295.98，+6.4 (+2.21%)
(十二) 印度CNX NIFTY：18,111.0，-195 (-1.07%)

十、原物料：
(一) 石油：
1、紐約輕原油：73.93，+1.09 (+1.5%)
2、布蘭特原油：78.84，+1 (+1.28%)
(二)黃金：1,837.9，+0.1 (+0.01%)
(三)銅：3.8098，-0.083 (-2.17%)
(三)銀：23.32，-0.52 (-2.19%)
(五)黃豆：1,474.0，-9 (-0.61%)

十一、航運指數：
(一) 波羅的海綜合指數：1,176.0，-74 (-5.92%)
(二) 海岬型：1,516.0，-119 (-7.28%)
(三) 巴拿馬極限型：1,378.0，-60 (-4.17%)
(四) 輕便極限型：912.0，-56 (-5.79%)
(五) 輕便型：590.0，-24 (-3.91%)
(六) 原油油輪：1,430.0，-35 (-2.39%)
(七) 成品油油輪：1,171.0，-34 (-2.82%)