一、2月5日台股
(一)2月5日台股上市指數23,161.58，上漲 367.62 (+1.61%)，成交量縮減到3,499.82億，較2月4日減少596.15億 (14.55%)。當日外資買超金額 254.31億。騰落指標 1,225，上漲家數較2月4日增加1,338家 (+1184.07%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 13.85億 (-82.67%)，自營商(避險)買超金額 51.87億 (-69.15%)，投信買超金額 66.92億 (-62.65%)，外資(含陸資)買超金額 406.87億 (-50.69%)，合計三大法人買超金額共 539.52億。
(二)2月5日上櫃指數250.25，上漲 4.21 (+1.71%)，成交量縮減到845.2億，較2月4日減少123.92億 (12.79%)
(三)資券
1、上市：資減券增，2月4日上市融資餘額減少1.1億，融券餘額增加10,410張，融資維持率 157.25%，券資比 3.94%，與2月3日相比，維持率增加3.69%，券資比增加0.12%。
2、上櫃：資增券增，2月4日融資餘額增加0.6億，融券餘額增加5,573張。融資維持率155.65%，券資比 3.84%，與2月3日相比，維持率增加3.39%，券資比增加0.23%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-858，與前一交易日相比，多單減少 1,077 (-491.78%)。
(2)投信24,966，與前一交易日相比，多單增加 291 (+1.18%)。
(3)外資-31,808，與前一交易日相比，多單增加 2,257 (+6.63%)。
合計共-7,700，與前一交易日相比，多單增加 1,471 (+16.04%)。
(4)期貨為逆價差-28.58，較前一交易日28.04 減少56.62 (-201.93%)。
(5)小台散戶多空比13.58，散戶未平倉多單較多，較前一交易日15.0 減少1.38 (9.22%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商10,891，與前一交易日相比，多單增加 220 (+2.06%)。
(2)投信-230，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資-6,631，與前一交易日相比，多單減少 1,597 (-31.72%)。
合計共4,030，與前一交易日相比，多單減少 1,377 (-25.47%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -8.33，較前一交易日-8.8 增加 0.51 (5.77%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：2 (9.52%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
(二)多單增加：13 (61.90%)
電子選擇權 + 3 (+100.%)
小型電子 +90 (+57.32%)
微型臺指 +7,771 (+31.64%)
半導體30期貨 +22 (+25.29%)
航運期貨 +2 (+22.22%)
臺股期貨 +1,471 (+16.04%)
富櫃200期貨 +6 (+15.00%)
道瓊期貨 +45 (+14.61%)
台灣生技期貨 +1 (+12.50%)
金融期貨 +25 (+9.62%)
全部期貨合計 +16,453 (+4.40%)
小型臺指 +191 (+3.05%)
那斯達克期貨 +3 (+0.14%)
(三)多單減少：7 (33.33%)
非金電期貨 - 6 (-150.00%)
全部選擇權 - 1,416 (-27.81%)
台指選擇權 - 1,377 (-25.47%)
金融選擇權 - 22 (-8.15%)
電子期貨 -3 (-2.61%)
費城半導體 -20 (-1.84%)
標普500期貨 -14 (-1.61%)
二、美國股市
(一) 道瓊：44,873.22，+317.18 (+0.71%)
(二) Nasdaq ：19,692.33，+38.32 (+0.19%)
(三) S&P 500 ：6,061.47，+23.59 (+0.39%)
(四) 費城半導體：5,091.5，+114.9 (+2.31%)
(五) 微策略：336.7，-11.61 (-3.33%)
(六) 共和黨持股：32.69，+0.24 (+0.74%)
(七) 民主黨持股：40.35，+0.3 (+0.75%)
(八) 印度 Nifty 50 期貨：23,758.0，-27.4 (-0.12%)
(九) MSCI Singapore ：1,795.46，-10.69 (-0.59%)
(十) 金龍中國：7,038.59，-163.02 (-2.26%)
(十一) 台股 ADR：
1、滬深300期貨：3,790.2，-28.6 (-0.75%)
2、 VIX：15.77，-1.44 (-8.37%)
3、 Nvidia：124.83，+6.35 (+5.35%)
4、 台積電：208.57，+4.52 (+2.22%)
5、 聯電：6.05，+0.03 (+0.5%)
6、友達：4.19，+0.08 (+1.95%)
7、 鴻海：10.29，+0.26 (+2.54%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,795.08，-22 (-0.58%)
(二) 上證A股：3,384.91，-22.07 (-0.65%)
(三) 上證B股：262.9，-2.03 (-0.77%)
(四) 日經225指數：38,831.48，+33.11 (+0.09%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+1.11%)
(六) 越南股市：1,269.61，+4.93 (+0.39%)
(七) 印度股市：78,271.28，-312.53 (-0.4%)
(八) 馬來西亞股市：1,574.51，+9.95 (+0.64%)
(九) 印尼股市：7,028.98，-44.48 (-0.63%)
(十) 英國股市：8,623.29，+52.52 (+0.61%)
(十一) 德國股市：1,486.01，+11.46 (+0.78%)
(十二) 法國股市：7,891.68，-14.72 (-0.19%)
(十三) 巴西股市：125,603.2，+455.78 (+0.36%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：23,318.0，+181 (+0.78%)
(二) 滬深300指數：499.24，+3.27 (+0.66%)
(三) 恆生：20,622.0，-212 (-1.02%)
(四) 中國A50近月：12,777.0，+28 (+0.22%)
(五) 小道瓊：45,011.0，+7 (+0.02%)
(六) S&P500：6,087.25，+0.75 (+0.01%)
(七) 小那斯達克：21,755.5，-7.5 (-0.03%)
(八) 英國FTSE：8,607.5，+54.5 (+0.64%)
(九) 法國CAC：7,888.5，-29.5 (-0.37%)
(十) 日經225：38,825.0，+10 (+0.03%)
(十一) 南韓KOSPI200：332.47，+3.75 (+1.14%)
(十二) 印度 Nifty 50：40.35，+0.3 (+0.75%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：336.7，-11.61 (-3.33%)
(二) MSCI India：32.69，+0.24 (+0.74%)
(三) MSCI Malaysia：979.37，+15.03 (+1.404%)
(四) MSCI Singapore：2,800.77，+1.42 (+0.05%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：71.14，-0.03 (-0.04%)
2、布蘭特原油：74.69，-1.51 (-1.98%)
(二) 黃金：2,867.62，+2.53 (+0.09%)
(三) 白銀：32.33，+0.02 (+0.06%)
(四)銅：4.4314，+0.0889 (+2.05%)
(五)鋼：3258，-48 (-1.45%)
(六)黃豆：1,058.75，-16.25 (-1.51%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：753.0，+15 (+2.03%)
(二) 海岬型：844.0，-17 (-1.97%)
(三) 巴拿馬極限型：901.0，+71 (+8.55%)
(四) 輕便極限型：605.0，+3 (+0.5%)
(五) 輕便型：371.0，-1 (-0.27%)
(六) 原油油輪：898.0，+17 (+1.93%)
(七) 成品油油輪：715.0，-6 (-0.83%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.84，-0.147 (-0.45%)
2、美元指數期貨：107.65，+0.22 (+-0.29%)
3、日元/美元現貨：152.59，-0.01 (-0.01%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 3月不降息維持(4.25-4.5) 可能性82.5%，降息1碼(4.0-4.25)可能性17.5%。
(2) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性59.8%，降息1碼(4.0-4.25)可能性35.4%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.04，-0.0001 (-0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：4.31，-0.0005 (-0.01%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.31，+0.0103 (+0.24%)
3、美國2年期公債殖利率：4.19，-0.029 (-0.69%)
4、美國3年期公債殖利率：4.21，-0.0428 (-1.01%)
5、美國5年期公債殖利率：4.25，-0.0669 (-1.55%)
6、美國7年期公債殖利率：4.34，-0.0813 (-1.84%)
7、美國10年期公債殖利率：4.42，-0.0925 (-2.05%)
8、美國30年期公債殖利率：4.63，-0.1122 (-2.36%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.21，0 (0.0%)
2、美國6月期公債價格：4.16，+0.01 (+0.24%)
3、美國2年期公債價格：99.88，+0.0547 (+0.05%)
4、美國3年期公債價格：100.11，+0.1172 (+0.12%)
5、美國5年期公債價格：100.0，+0.2969 (+0.3%)
6、美國7年期公債價格：100.23，+0.4844 (+0.49%)
7、美國10年期公債價格：98.66，+0.7187 (+0.73%)
8、美國30年期公債價格：97.83，+1.75 (+1.82%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣：96,825.73，-1034.26 (-1.06%)
(二) 以太幣：2,779.0，+70.13 (+2.59%)
(三) 幣安幣：569.7，-0.2 (-0.03%)
(四) 萊特幣：103.0，+1.73 (+1.71%)
十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00940元大台灣價值高息 | 2025/2/6 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/03/03 |
| 00939統一台灣高息動能 | 2025/2/11 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/03/07 |
| 00950B凱基A級公司債 | 2025/2/11 | 0.079 | 0 | 0.079 | 114/03/10 |
| 00959B大華投等美債15Y+ | 2025/2/12 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/03/07 |
| 00946群益科技高息成長 | 2025/2/13 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/03/12 |
| 00953B群益優選非投等債 | 2025/2/13 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/03/12 |
| 6613朋億* | 2025/2/21 | 3 | 0 | 3 | 114/03/14 |
| 4966譜瑞-KY | 2025/3/4 | 7.02 | 0 | 7.02 | 114/03/28 |
| 6548長科* | 2025/3/13 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/04/16 |
| 2330台積電 | 2025/3/18 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/04/10 |
| 5306桂盟 | 2025/3/18 | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 114/04/16 |
| 9802鈺齊-KY | 2025/3/18 | 2 | 0 | 2 | 114/04/18 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 114/02/07 | 6872 | 浩宇生醫 | 14:30 | 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市敦化南路2段97號11樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 114/02/07 | 2454 | 聯發科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開第四季財報暨營運線上說明會 |
| 114/02/07 | 1590 | 亞德客-KY | 16:00 | 線上法說會 | 參加瑞銀證券舉辦之線上法人說明會 |
| 114/02/11 | 2317 | 鴻 海 | 10:30 | 台北市內湖區基湖路32號 | 參加CLSA投資人會議 |
| 114/02/11 | 8081 | 致 新 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加國泰綜合證券所舉辦之線上法說會 |
| 114/02/11 | 6202 | 盛 群 | 14:30 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 召開113年第4季法說會 |
| 114/02/11 | 6913 | 鴻 呈 | 14:30 | 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券) | 參加兆豐證券所舉辦之法人說明會 |
| 114/02/12 | 6510 | 精 測 | 14:30 | 台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳(台北市信義區松仁路38號) | 召開法人說明會 |
| 114/02/12 | 3034 | 聯 詠 | 15:00 | 網路直播 | 召開法人說明會 |
| 114/02/12 | 3529 | 力 旺 | 16:00 | 線上法說會 | 舉辦2024年第4季線上法人說明會 |
| 114/02/13 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 茹曦酒店5樓斯賓諾莎宴會廳 (台北市松山區敦化北路100號) | 召開法人說明會 |
| 114/02/13 | 2337 | 旺 宏 | 16:00 | 線上法人說明會 | 召開2024年第四季法人說明會 |
| 114/02/14 | 3105 | 穩 懋 | 14:00 | 中文場:桃園市龜山區復興街7號2樓(長庚會議中心2樓簡報室)/英文場:網路直播 | 舉辦2024年第四季法人說明會 |
| 114/02/14 | 4961 | 天 鈺 | 14:00 | 線上法說會 | 113年第四季法人說明會 |
| 114/02/17 | 1590 | 亞德客-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
| 114/02/17 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加摩根大通證券所舉辦之投資論壇 |
| 114/02/17 | 4915 | 致 伸 | 14:30 | 台北市松山區東興路8號 | 參加統一證券所舉辦之2024年第四季法人說明會 |
| 114/02/18 | 5371 | 中光電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
| 114/02/18 | 4919 | 新 唐 | 15:00 | 線上法說會 | 舉行113年第四季法人說明會 |
| 114/02/18 | 3665 | 貿聯-KY | 16:00 | W Hotel | 參加港商野村證券所舉辦之投資論壇 |
| 114/02/19 | 2344 | 華邦電 | 14:30 | 線上法說會 | 舉行113年下半年度法人說明會 |
| 114/02/21 | 3035 | 智 原 | 14:30 | 線上法說會 | 召開113年第四季線上法人說明會 |
| 114/02/24 | 8454 | 富邦媒 | 14:00 | 線上會議 | 舉辦113年第四季營運報告英文法人說明會 |
| 114/02/26 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | (臺北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳) | 113年第四季法人說明會 |
| 114/02/26 | 5234 | 達興材料 | 14:00 | 臺灣證券交易所資訊展示中心(台北市信義路5段7號1樓) | 召開法人說明會 |
| 114/02/27 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開電話會議 |
| 114/03/05 | 2301 | 光寶科 | 11:20 | 台北文創 | 參加元富證券2025年春季投資論壇 |
| 114/03/07 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 台北晶華酒店 | 參加台新2025年第一季全球投資論壇 |
| 114/03/18 | 2301 | 光寶科 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加2025 BofA Asia Tech Conference |
十三、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 1142025/02/10 | 1586 | 和 勤 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/10 | 6620 | 漢 達 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/13 | 7791 | 皇家可口 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/13 | 8102 | 傑霖科技 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/14 | 4431 | 敏成健康 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/14 | 6762 | 達 亞 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/14 | 6767 | 台微醫 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/17 | 4565 | 宏 偉 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/18 | 2924 | 宏太-KY | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/18 | 7796 | 擷發科 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/19 | 3630 | 新鉅科 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/19 | 4568 | 科際精密 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/20 | 2736 | 富 野 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/20 | 5011 | 久 陽 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/20 | 7794 | 宏碁智新 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/21 | 2236 | 百達-KY | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/24 | 3040 | 遠 見 | 臨時會 | - | - |
| 1142025/02/27 | 7731 | 火星生技* | 臨時會 | - | - |
十四、重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 2月3日 | 08:30 | 台灣1月制造業採購經理人指數 (低於前期) | 52.7 | 51.1 | |
| 23:00 | 美國1月ISM制造業採購經理人指數 (高於預估) | 49.3 | 49.8 | 50.9 | |
| 23:00 | 美國1月ISM制造業就業指數 (高於預估) | 45.3 | 50.3 | ||
| 2月4日 | 美國對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅及加墨兩國報復關稅暫停實施一個月 | ||||
| 23:00 | 美國12月耐用品訂單修正值(月率) (同前期) | -2.2 | -2.2 | ||
| 23:00 | 美國12月JOLTs職位空缺(萬人) (低於預估) | 809.8 | 815.6 | 760 | |
| 23:00 | 美國12月工廠訂單(月率) (低於預估) | -0.4 | -0.8 | -0.9 | |
| 2月5日 | 05:30 | 美國至1月31日當週API原油庫存(萬桶) (高於預估) | 286.2 | 325.7 | |
| 09:45 | 中國1月財新製造業PMI (低於預估) | 51.4 | 51.1 | ||
| 2月6日 | 21:15 | 美國1月ADP就業人數變動(千人) (高於預估) | 122 | 150 | 183 |
| 23:00 | 美國1月全球供應鏈壓力指數 | -0.32 | |||
| 2月7日 | 16:00 | 台灣1月貿易帳(10億美元) | |||
| 21:30 | 美國1月季調後非農就業人口變動(千人) | ||||
| 21:30 | 美國1月失業率 | ||||
| 23:00 | 美國12月全球供應鏈壓力指數 | ||||
| 23:00 | 美國2月密西根大學消費者信心指數初值 | ||||
| 2月8日 | 02:00 | 美國當週石油鑽井總數(口)(至0207) | |||
| 2月9日 | 09:30 | 中國1月CPI年率 | |||
| 2月18日 | 川普表示將對晶片業、石油、天然氣等加徵關稅 (有可能屆時宣佈延期) |
十五、重要財經新聞
- 華為全年營收超過8,600億，回到制裁前量級。
- 川普拋震撼彈要接管加薩，美債殖利率下滑至今年最低。
- 里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表示，所有領先指標似乎都朝著積極的方向發展。我目前看待經濟的方式是，既有基礎經濟，也有政策造成的不確定性，美國基礎經濟確實很健康，但川普政策存在大量不確定性。
- 美股七雄成長放緩，威脅標普500指數漲勢：「美股七雄」中已有 5 家公司公布財報，亞馬遜 (AMZN-US) 將於本周四 (6 日) 美股盤後公布財報，輝達預估在本月晚些時候公布。作為最近報告的公司，Alphabet 的財報讓市場失望，尤其是其被視為 AI 繁榮指標之一的雲端業務，去年第四季表現不及預期。這些擔憂對「美股七雄」的高市值構成威脅，因為這些公司基於預期本益比的交易價格比標普 500 指數高出 40%。這一價差已經從 2023 年的 70% 高點縮小。
- 美國供應管理協會 (ISM) 周三 (5 日) 公布數據顯示，1 月服務業活動擴張速度放緩，當月非製造業指數降至 52.8，遠低市場預期的 54.2，也不及小幅下修後前值 54；其中一項衡量訂單的指標降至 7 個月低點，表明美國經濟中最大部分略微失去動力，不過有助抑制物價上漲。
- 美國郵政 (USPS) 周三 (5 日) 表示恢復接收來自中國內地和香港的入境郵件和包裹。幾個小時前，美國郵政剛暫停了這兩個地區的郵件和包裹服務，但隨即恢復接收中港包裹。
- 美1月小非農就業超預期新增18.3萬人，創去年10月以來新高：美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 1 月民間企業就業人數經季節調整後增加 18.3 萬人，創去年 10 月以來最大增幅，遠超經濟學家預期的 14.8 萬人，也高於去年 12 月修正後的 17.6 萬人。數據凸顯就業市場穩定，進一步壓縮聯準會 (Fed) 降息空間。
十六、分析：
(一)2月4日美股主要指數均上漲，道瓊上漲 317.24 (+0.71%)，那斯達克上漲 38.32 (+0.19%) ，費城半導體上漲 114.91 (+2.31%)，S&P500上漲 23.61 (+0.39%)。ADR部分，台積電：208.57，+4.52 (2.22%)；聯電：6.05，+0.03 (0.5%);日月光：10.09，+0.21 (2.13%);友達：4.19，+0.08 (1.95%);鴻海：10.29，+0.26 (2.54%);中華電信：38.41，+0.12 (0.31%);南茂：19.2，+0.18 (0.95%)
(二)台股期貨為逆價差-28.58，較前一交易日28.04 減少56.62 (-201.93%)。未平倉期貨自營商-858，與前一交易日相比，多單減少 1,077 (-491.78%)。投信24,966，與前一交易日相比，多單增加 291 (+1.18%)。外資-31,808，與前一交易日相比，多單增加 2,257 (+6.63%)。合計共-7,700，與前一交易日相比，多單增加 1,471 (+16.04%)。選擇權部分：自營商10,891，與前一交易日相比，多單增加 220 (+2.06%)。投信-230，與前一交易日相比，無增減。外資-6,631，與前一交易日相比，多單減少 1,597 (-31.72%)。合計共4,030，與前一交易日相比，多單減少 1,377 (-25.47%)。未平倉期貨及選擇權數據顯示，今日開低走高可能性較高。
(三)川普延緩加墨兩國關稅實施1個月態度似有轉變，川普雖然經常亂放話，但其施政仍無法脫離共和黨主流路線，共和黨人不可能讓川普胡作非為，研判對盟國及台積電課徵關稅應僅為虛張聲勢，可能屆時會突然宣稱延期，川普成為放話中心，其目的應該只是為了有利主力拉低進貨，後市尚無須過度悲觀，應避免崩盤時亂砍亂殺，以免造成鉅額損失，績優股仍可低接，波段操作。
(四)川普目前政策以加密貨幣最為穩定友善，目前雖然高檔盤整，但川普、馬斯克均對加密貨幣友善，仍可買進加密貨幣相關ETF或基金。
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