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一、11月27日台股
(一)11月27日台股上市指數22,334.78，下跌 343.98 ( -1.52%)，成交量放大到3,728.33億，較11月26日增加629.3億 (+20.31%)。當日外資賣超金額 409.87億。騰落指標 -1,339，上漲家數較11月26日減少846家 (-171.60%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 20.64億 (-55.8%)，自營商(避險)賣超金額 40.4億 (-52.56%)，投信賣超金額 7.79億 (78.57%)，外資(含陸資)賣超金額 117.32億 (-93.43%)，合計三大法人賣超金額共 186.15億。
台股 27 日下跌 343 點，終場收最低 22334 點，
(二)11月27日上櫃指數255.4，下跌 4.32 ( -1.66%)，成交量縮減到841.13億，較11月26日減少70.11億 (7.69%)
(三)資券
1、上市：資減券減，11月27日上市融資餘額減少23.2億，融券餘額減少1,677張，融資維持率 157.18%，券資比 3.06%，與11月26日相比，維持率減少3.74%，券資比無增減。
2、上櫃：資減券減，11月27日融資餘額減少5.5億，融券餘額減少6,643張。融資維持率153.58%，券資比 4.47%，與11月26日相比，維持率減少3.14%，券資比減少0.23%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-719，與前一交易日相比，多單增加 676 (+48.46%)。
(2)投信25,736，與前一交易日相比，多單減少 81 (-0.31%)。
(3)外資-45,338，與前一交易日相比，多單增加 3,124 (+6.45%)。
合計共-20,321，與前一交易日相比，多單增加 3,719 (+15.47%)。
(4)期貨為正價差12.22，較前一交易日-42.76 增加54.98 (128.58%)。
(5)小台散戶多空比19.18，散戶未平倉多單較多，但較前一交易日22.8 減少3.62 (15.88%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商3,873，與前一交易日相比，多單增加 6,267 (+261.78%)。
(2)投信-124，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資-7,846，與前一交易日相比，多單減少 1,908 (-32.13%)。
合計共-4,097，與前一交易日相比，多單增加 4,359 (+51.55%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -12.08，較前一交易日-10.2 減少 1.92 (18.9%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加：15 (71.43%)
電子選擇權 + 39 (+780.%)
富櫃200期貨 +9 (+90.00%)
小型電子 +122 (+82.99%)
台指選擇權 + 4,359 (+51.55%)
全部選擇權 + 4,417 (+51.24%)
航運期貨 +1 (+33.33%)
臺股期貨 +3,719 (+15.47%)
小型臺指 +1,379 (+10.51%)
標普500期貨 +22 (+10.19%)
費城半導體 +39 (+7.84%)
那斯達克期貨 +145 (+7.17%)
道瓊期貨 +65 (+6.72%)
金融期貨 +7 (+2.37%)
全部期貨合計 +8,824 (+1.81%)
電子期貨 +3 (+1.17%)
(三)多單減少：4 (19.05%)
非金電期貨 - 10 (-100.00%)
微型臺指 -5,749 (-38.90%)
半導體30期貨 -8 (-5.44%)
金融選擇權 - 2 (-1.8%)
二、美國股市
(一) 道瓊：44,722.06，-138.25 (-0.31%)
(二) Nasdaq ：19,061.78，-113.8 (-0.59%)
(三) S&P 500 ：5,998.74，-22.89 (-0.38%)
(四) 費城半導體：4,852.7，-74.9 (-1.52%)
(五) 金龍中國：6,657.84，+182.29 (+2.82%)
(六) VIX：14.1，-0.01 (0.0%)
(七) Nvidia：135.35，-1.57 (-1.15%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：181.19，-2.65 (-1.44%)
2、 聯電：6.69，-0.16 (-2.34%)
3、 日月光：9.49，-0.27 (-2.77%)
4、 友達：4.76，-0.09 (-1.86%)
5、 鴻海：12.0，-0.36 (-2.91%)
6、中華電信：38.33，-0.03 (-0.08%)
7、 南茂：19.48，-0.5 (-2.5%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,907.04，+66.86 (+1.74%)
(二) 上證A股：3,469.32，+52.47 (+1.54%)
(三) 上證B股：275.27，+2.35 (+0.86%)
(四) 日經225指數：38,134.97，-307.03 (-0.8%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市：1,241.97，-0.16 (-0.01%)
(七) 印度股市：80,234.08，+230.02 (+0.29%)
(八) 馬來西亞股市：1,604.25，+1.1 (+0.07%)
(九) 印尼股市：7,279.54，-34.57 (-0.47%)
(十) 英國股市：8,274.75，+16.14 (+0.2%)
(十一) 德國股市：1,343.64，+5.82 (+0.44%)
(十二) 法國股市：7,143.03，-51.48 (-0.72%)
(十三) 巴西股市：127,865.24，-2057.14 (-1.58%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：22,268.0，-84 (-0.38%)
(二) 滬深300指數：3,837.6，+12.4 (+0.32%)
(三) 恆生：19,666.0，+455 (+2.37%)
(四) 中國A50近月：13,267.0，+33 (+0.25%)
(五) 小道瓊：44,847.0，-104 (-0.23%)
(六) S&P500：6,015.5，-22.75 (-0.38%)
(七) 小那斯達克：20,806.5，-187 (-0.89%)
(八) 英國FTSE：8,299.5，+17.5 (+0.21%)
(九) 法國CAC：7,148.5，-57 (-0.79%)
(十) 日經225：38,125.0，-345 (-0.9%)
(十一) 南韓KOSPI200：332.32，-3.28 (-0.98%)
(十二) 印度 Nifty 50：24,449.95，+93.05 (+0.38%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：924.5，-12.85 (-1.37%)
(二) MSCI India：2,898.88，+13.48 (+0.47%)
(三) MSCI Malaysia：507.72，+0.78 (+0.135%)
(四) MSCI Singapore：1,723.93，+1.55 (+0.09%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：68.77，-0.01 (-0.01%)
2、布蘭特原油：30.562，-0.27 (-0.88%)
(二)黃金：2,636.6，+2.6 (+0.1%)
(三)銀：30.14，0 (0.0%)
(四)銅：4.0688，+0.0198 (+0.49%)
(五)黃豆：989.25，+5.25 (+0.53%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,581.0，+52 (+3.4%)
(二) 海岬型：2,779.0，+166 (+6.35%)
(三) 巴拿馬極限型：1,056.0，-12 (-1.12%)
(四) 輕便極限型：985.0，+1 (+0.1%)
(五) 輕便型：664.0，-4 (-0.6%)
(六) 原油油輪：889.0，-16 (-1.77%)
(七) 成品油油輪：718.0，+13 (+1.84%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.53，+0.024 (+0.07%)
2、美元指數期貨：106.08，-0.94 (-0.87%)
※ 美元指數操作績效
3、日元/美元現貨：151.04，-0.06 (-0.04%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性64.7%，不降息維持4.5-4.75可能性35.3%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性59%，不降息維持4.5-4.75可能性26.1%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.06，+0.0004 (+0.04%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.5，+0.0041 (+0.09%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.47，-0.0053 (-0.12%)
3、美國2年期公債殖利率：4.23，-0.0331 (-0.78%)
4、美國3年期公債殖利率：4.17，-0.0396 (-0.94%)
5、美國5年期公債殖利率：4.14，-0.051 (-1.22%)
6、美國7年期公債殖利率：4.19，-0.05 (-1.18%)
7、美國10年期公債殖利率：4.27，-0.0409 (-0.95%)
8、美國30年期公債殖利率：4.44，-0.0426 (-0.95%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.39，+0.005 (+0.11%)
2、美國6月期公債價格：4.32，-0.005 (-0.12%)
3、美國2年期公債價格：100.04，+0.0625 (+0.06%)
4、美國3年期公債價格：99.87，+0.1094 (+0.11%)
5、美國5年期公債價格：99.94，+0.2266 (+0.23%)
6、美國7年期公債價格：99.59，+0.2969 (+0.3%)
7、美國10年期公債價格：99.88，+0.3281 (+0.33%)
8、美國30年期公債價格：101.0，+0.7031 (+0.7%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣：96,432.01，+4406.97 (+4.79%)
(二) 以太幣：3,657.54，+321.97 (+9.65%)
(三) 幣安幣：645.8，+29.7 (+4.83%)
(四) 萊特幣：98.17，+5.89 (+6.38%)
十一、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 2762世界健身-KY | 2024/11/28 | 2.25077754 | 0 | 2.25077754 | 113/12/18 |
| 4735豪展 | 2024/11/28 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/12/20 |
| 2530華建 | 2024/11/28 | 0.57584926 | 0 | 0.57584926 | 113/12/26 |
| 6523達爾膚 | 2024/11/28 | 5 | 0 | 5 | 113/12/31 |
十二、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/11/28 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/28 | 3324 | 雙 鴻 | 10:00 | 君悅飯店 | 參加2024富邦投資論壇 |
| 113/11/28 | 6285 | 啟 碁 | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加富邦證券「2024第四季富邦投資論壇」 |
| 113/11/28 | 1760 | 寶齡富錦 | 14:00 | 台北市重慶南路1段2號19樓 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/28 | 1773 | 勝 一 | 14:00 | 台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/28 | 2901 | 欣 欣 | 14:00 | 台灣證券交易所101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號) | 召開法人說明會 |
| 113/11/28 | 3706 | 神 達 | 14:00 | 線上法人說明會 - Webex | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/28 | 6167 | 久 正 | 14:00 | 線上法說會 | 參加統一證券線上法說會 |
| 113/11/28 | 8028 | 昇陽半導體 | 14:00 | 台北市信義區松壽路2號3樓 | 參加富邦證券舉辦之論壇 |
| 113/11/28 | 2211 | 長榮鋼 | 14:30 | 財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議廳(台北市中山南路11號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/28 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開2024年第三季線上法人說明會 |
| 113/11/28 | 6515 | 穎 崴 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅一廳(台北市信義區松壽路2號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/28 | 1201 | 味 全 | 15:00 | 線上產業座談會 | 參加元大證券舉辦之線上產業座談會 |
| 113/11/28 | 2449 | 京元電子 | 15:00 | 台北君悅酒店 (Grand Hyatt Taipei) | 參加2024年第4季富邦投資論壇 |
| 113/11/28 | 3131 | 弘 塑 | 15:10 | 台北君悅酒店 | 參加「富邦2024Q4投資論壇」 |
| 113/11/28 | 1338 | 廣華-KY | 16:00 | 台北市長安東路一段35號2樓(第一證券2樓會議室) | 參加第一證券與IR Trust共同舉辦之2024年汽車零組件產業研討會 |
| 113/11/28 | 2883 | 凱基金 | 16:00 | 中文場及英文場(線上法人說明會) | 召開113年第3季法人說明會 |
| 113/11/29 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2024年第三季中文法人說明會 |
| 113/11/29 | 1304 | 台 聚 | 14:30 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
| 113/11/29 | 1815 | 富 喬 | 14:30 | 台北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融中心) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/29 | 2888 | 新光金 | 14:30 | 中文場及英文場均採電話會議及網路直播 | 舉辦113年第三季法人說明會 |
| 113/11/29 | 6245 | 立 端 | 14:30 | 台北市大安區信義路四段236號7樓 | 參加宏遠證券之法人說明會 |
| 113/11/29 | 6616 | 特昇-KY | 14:30 | Webex線上會議 | 參加第一金證券邀請辦理線上法人說明會 |
| 113/11/29 | 4106 | 雃 博 | 15:00 | 新北市土城區民生街9號 | 召開113年第二次法人說明會 |
| 113/11/29 | 2597 | 潤 弘 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
十二、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月25日 | 16:00 | 台灣10月工業生產年率 (低於前期) | 11.15 | 8.85 | |
| 16:20 | 台灣10月M2貨幣供給年率 (高於預估，有利股市) | 5.6 | 5.83 | ||
| 17:00 | 德國11月IFO商業景氣指數 (低於預估) | 86.5 | 86 | 85.7 | |
| 23:30 | 美國11月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數 (低於預估) | -3 | -2.4 | -2.7 | |
| 11月26日 | 14:30 | 華為Mate品牌盛典舉行， 將發布華為Mate70系列手機，並推出Mate X6折疊螢幕手機，還將帶來新款平板、路由器、血壓表和耳機等多款新品。 | |||
| 22:00 | 美國9月FHFA房價指數月率 (高於預估) | 0.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 22:00 | 美國9月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率(低於預估) | 5.2 | 4.8 | 4.6 | |
| 23:00 | 美國10月新屋銷售總數年化(萬戶) (低於預估) | 73.8 | 72.5 | 61 | |
| 23:00 | 美國11月諮商會消費者信心指數 (高於預估) | 109.6 | 111.3 | 111.7 | |
| 23:00 | 美國11月里奇蒙德聯邦儲備銀行製造業指數 (符合預期) | -14 | -11 | -14 | |
| 11月27日 | 05:30 | 美國至11月22日當週API原油庫存(萬桶) (低於預估) | 475.3 | 25 | -593.5 |
| 21:30 | 美國至11月23日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 21.5 | 21.6 | 21.3 | |
| 21:30 | 美國第三季實質GDP年化季率修正值 (符合預期) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 21:30 | 美國10月耐久財訂單月率 (低於預估) | -0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| 22:45 | 美國11月芝加哥PMI (低於預估) | 41.6 | 45 | 40.2 | |
| 23:00 | 美國10月核心PCE物價指數年率 (符合預期) | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 23:00 | 美國10月個人支出月率 (高於預估) | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 23:00 | 美國10月成屋簽約銷售指數月率 (高於預估) | 7.5 | -2 | 2 | |
| 23:00 | 美國10月核心PCE物價指數月率 (符合預期) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 23:30 | 美國至11月22日當週EIA原油庫存(萬桶) (低於預估) | 54.5 | -60.5 | -184.4 | |
| 23:30 | 美國至11月22日當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) (低於預估) | -14 | -90.9 | ||
| 23:30 | 美國至11月22日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於預估) | 140 | 117.2 | ||
| 11月28日 | 美國感恩節股市休市 | ||||
| 01:00 | 美國至11月22日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) (低於預估) | -30 | 10 | -20 | |
| 02:00 | 美國至11月29日當周石油鑽井總數(口) (低於前期) | 479 | 477 | ||
| 11月29日 | 07:30 | 日本10月失業率 | |||
| 22:45 | 美國11月芝加哥PMI | ||||
| 11月30日 | 09:30 | 中國11月官方製造業PMI |
十四、11月27日振幅排行榜
| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
| 6199 | 天品 | 86.5 | -5 | -5.46% | 4.59% | 15.74% | 1,049 | 0.907 |
| 7402 | 邑錡 | 76 | -4.1 | -5.12% | 7.34% | 15.36% | 3,451 | 2.623 |
| 4991 | 環宇-KY | 102.5 | ▲9.00 | +9.63% | 13.26% | 15.19% | 36,754 | 37.673 |
| 4562 | 穎漢 | 68 | -6.3 | -8.48% | 5.92% | 13.59% | 40,963 | 27.855 |
| 1536 | 和大 | 63.1 | -3.3 | -4.97% | 6.05% | 13.25% | 75,710 | 47.773 |
| 3230 | 錦明 | 54.6 | -6 | -9.90% | -2.50% | 12.87% | 11,083 | 6.051 |
| 3597 | 映興 | 50.9 | -0.4 | -0.78% | 20.19% | 12.87% | 8,985 | 4.573 |
| 8163 | 達方 | 51 | -1.1 | -2.11% | 1.39% | 12.67% | 26,644 | 13.588 |
| 8937 | 合騏 | 141 | -1 | -0.70% | -6.62% | 11.97% | 2,859 | 4.031 |
| 5481 | 新華 | 25.1 | -2.05 | -7.55% | -5.28% | 11.97% | 1,459 | 0.366 |
| 3447 | 展達 | 71.8 | -7.9 | -9.91% | -11.36% | 11.79% | 6,895 | 4.951 |
| 4526 | 東台 | 34.2 | -0.1 | -0.29% | 8.92% | 11.52% | 39,676 | 13.569 |
| 3021 | 鴻名 | 34 | -2.3 | -6.34% | 4.45% | 11.29% | 5,099 | 1.734 |
| 2392 | 正崴 | 81.3 | -6.4 | -7.30% | 11.83% | 11.17% | 72,073 | 58.595 |
| 6104 | 創惟 | 131.5 | -12 | -8.36% | 1.54% | 10.80% | 8,404 | 11.051 |
| 6558 | 興能高 | 36.65 | ▲0.90 | +2.52% | 18.42% | 10.49% | 44,918 | 16.462 |
| 6668 | 中揚光 | 48.8 | -0.7 | -1.41% | 1.14% | 10.30% | 2,805 | 1.369 |
| 4971 | IET-KY | 100.5 | ▲9.10 | +9.96% | 13.43% | 10.18% | 7,430 | 7.467 |
| 6174 | 安碁 | 27.6 | ▲2.50 | +9.96% | 19.48% | 10.16% | 4,461 | 1.231 |
| 6515 | 穎崴 | 1170 | -110 | -8.59% | -9.65% | 10.16% | 765 | 8.951 |
| 3628 | 盈正 | 51.1 | ▲4.60 | +9.89% | 6.02% | 10.11% | 2,895 | 1.479 |
| 5426 | 振發 | 33.3 | -2.1 | -5.93% | -9.88% | 9.60% | 6,233 | 2.076 |
| 8240 | 華宏 | 52.8 | ▲4.75 | +9.89% | 7.87% | 9.37% | 5,877 | 3.103 |
| 8104 | 錸寶 | 56.8 | -1.4 | -2.41% | -0.18% | 9.28% | 19,477 | 11.063 |
| 4569 | 六方科-KY | 210 | -6 | -2.78% | -7.28% | 9.26% | 604 | 1.268 |
| 8047 | 星雲 | 19.45 | -1.75 | -8.25% | -21.57% | 9.20% | 1,841 | 0.358 |
| 2924 | 宏太-KY | 32.8 | -0.95 | -2.81% | -4.93% | 9.19% | 21 | 0.007 |
| 1540 | 喬福 | 39.4 | ▲1.00 | +2.60% | 7.95% | 9.11% | 25,743 | 10.143 |
| 2070 | 精湛 | 93.2 | ▲8.40 | +9.91% | 25.10% | 9.08% | 15,374 | 14.329 |
| 3323 | 加百裕 | 40.2 | -0.55 | -1.35% | 13.72% | 8.96% | 56,354 | 22.654 |
| 6175 | 立敦 | 42.95 | ▲3.15 | +7.91% | 10.41% | 8.92% | 3,507 | 1.506 |
| 2233 | 宇隆 | 178 | -15 | -7.77% | -0.56% | 8.81% | 3,982 | 7.088 |
| 6127 | 九豪 | 28.85 | ▲0.45 | +1.58% | 6.07% | 8.80% | 9,909 | 2.859 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 41.4 | ▲1.15 | +2.86% | 8.95% | 8.70% | 12,954 | 5.363 |
| 3162 | 精確 | 41.9 | ▲0.95 | +2.32% | 9.69% | 8.55% | 10,751 | 4.505 |
| 3297 | 杭特 | 23.3 | ▲0.45 | +1.97% | 6.64% | 8.53% | 1,095 | 0.255 |
| 3615 | 安可 | 33 | -2.5 | -7.04% | -2.65% | 8.45% | 2,703 | 0.892 |
| 6405 | 悅城 | 40.4 | -2.7 | -6.26% | -7.76% | 8.35% | 1,991 | 0.804 |
| 3708 | 上緯投控 | 96 | -7.5 | -7.25% | -6.80% | 8.31% | 2,416 | 2.319 |
| 4558 | 寶緯 | 39.35 | -0.25 | -0.63% | -12.75% | 8.21% | 300 | 0.118 |
| 1531 | 高林股 | 16.7 | ▲0.80 | +5.03% | 3.73% | 8.18% | 4,203 | 0.702 |
| 8032 | 光菱 | 74 | -3.8 | -4.88% | -10.30% | 8.10% | 3,024 | 2.238 |
| 4977 | 眾達-KY | 116.5 | -7.5 | -6.05% | -4.90% | 8.06% | 14,154 | 16.489 |
| 2609 | 陽明 | 71.7 | -4.5 | -5.91% | -9.58% | 8.01% | 99,486 | 71.331 |
| 6870 | 騰雲 | 235.5 | -8 | -3.29% | -11.80% | 7.80% | 189 | 0.445 |
| 6658 | 聯策 | 79.9 | -5.5 | -6.44% | -6.88% | 7.73% | 1,189 | 0.950 |
| 3013 | 晟銘電 | 140.5 | -10 | -6.64% | -5.07% | 7.64% | 17,543 | 24.648 |
| 6669 | 緯穎 | 1910 | -205 | -9.69% | -6.14% | 7.57% | 5,143 | 98.231 |
| 3019 | 亞光 | 105 | -7.5 | -6.67% | -6.25% | 7.56% | 10,522 | 11.048 |
十五、11月28日警示股
| 公告時間 | 股票名稱 | 撮合方式 | 單筆張數 | 累計張數 | 警示原因 |
| 2024/11/28 | 映興(3597) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示/注意 |
| 2024/11/28 | 上詮(3363) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示/注意 |
| 2024/11/28 | 濱川(1569) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
| 2024/11/28 | 順達(3211) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
| 2024/11/28 | 西勝(3625) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
| 2024/11/28 | 西勝三(36253) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
| 2024/11/28 | 新盛力(4931) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
| 2024/11/28 | 世紀(5314) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
| 2024/11/28 | AES-KY(6781) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
| 2024/11/28 | 聯亞(3081) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
| 2024/11/28 | 喬福(1540) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 鴻海(2317) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 所羅門(2359) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 正崴(2392) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 科風(3043) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 穎漢(4562) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 興能高(6558) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 羅昇(8374) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 富喬六(18156) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 加百裕(3323) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | IET-KY(4971) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 華星光(4979) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 系統電(5309) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 得利影(6144) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 光菱(8032) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 長園科(8038) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 天宇(8171) | 0 | 0 | 注意 | |
| 2024/11/28 | 力銘(3593) | 0 | 0 | 全額交割/警示/注意 | |
| 2024/11/28 | 樺晟(3202) | 0 | 0 | 全額交割/警示/注意 | |
| 2024/11/28 | 華冠(8101) | 0 | 0 | 全額交割/注意 | |
| 2024/11/28 | 越南控-DR(9110) | 0 | 0 | 全額交割/注意 | |
| 2024/11/28 | 大飲(1213) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 瑞利(1512) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 正峰(1538) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 東訊(2321) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 虹光(2380) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 誠研(3494) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 如興(4414) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 康控-KY(4943) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 天瀚(6225) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 天蔥(2740) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 富榮綱(3115) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 雲嘉南(3191) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 地心引力(3629) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 研勤(3632) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 勝昱(4304) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 淳紳(4529) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 宏易(4530) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 唐鋒(4609) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 桂田文創(4806) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 牧東(4950) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 中茂(5205) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 寶得利(5301) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 正能量智能(5348) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 桓鼎-KY(5543) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 桓鼎三KY(55433) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 桓鼎四KY(55434) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 劍湖山(5701) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 合邦(6103) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 中湛(6236) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 元隆(6287) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 尚茂(8291) | 0 | 0 | 全額交割 | |
| 2024/11/28 | 創業家(8477) | 0 | 0 | 全額交割 |
十六、 分析與建議
(一)美元周三 (27 日) 下跌，在感恩節假期前清淡的交易市場中，投資人消化了多項突顯美國經濟韌性的指標，同時評估川普 (Donald Trump) 可能引發關稅戰的風險。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.74%，報 106.06，跌至 11 月 13 日以來新低。
美元的下跌進一步削弱了近期的漲勢。由於即將迎來感恩節周末假期並接近月底，大部分交易員對建倉或持倉興趣不大。市場將於周四休市，周五交易所提前收盤。
此外，修正後的數據顯示美國第 3 季 GDP 按年增長 2.8%，符合預期，與上個月的初值一致，並未顯著支持聯準會 (Fed) 下個月再次降息的理由，儘管交易員仍傾向於這種可能性，將降息機率小幅推升至 67%。
消費支出數據顯示，降低通膨的進展似乎在近幾個月停滯，但經濟在第 4 季初期仍保持強勁增長勢頭，這情況也未對降息預期提供更多支撐。
儘管 10 月耐久財訂單僅增長 0.2%，低於預期，但失業金申領人數下降至 21.3 萬人，略低於上周上修後的 21.5 萬人，顯示勞動市場依然穩健。
Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 表示，「今日更多的是一些獲利了結，至少對美國而言，這是個連續假期。美元近期表現非常強勁，依然非常穩健。」
以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨達成的停火協議周三生效，雖然這對當日影響不大，但中東與烏克蘭的戰爭作為避險資產的支撐效應仍對美元構成支撐。
川普周一承諾對加拿大、墨西哥和中國徵收高額關稅，此舉壓低了這些國家的貨幣並引發投資人緊張情緒。
一些分析師認為，關稅和減稅提案帶來的通膨風險可能會阻止川普實施更多干預性措施。
巴克萊銀行外匯策略師 Sheryl Dong 表示，「美元近期大幅升值，削弱了美元資產在美國以外的價值，從而增加了月底賣出美元進行再平衡的需求。」
表現突出的日元受益於市場對日本 12 月升息的押注及倉位調整。
美元兌日元周三跌破 200 日移動均線 151.99 後，美元的拋售加速。
分析師指出，日本並未成為川普潛在關稅攻擊的主要目標，這讓市場感到些許寬慰。
(二)折價幅度高 產業報告：美國11月新車銷售預計將上揚6.7%
產業顧問公司 J.D. Power 和 GlobalData 周三 (27 日) 發布的聯合報告顯示，在清理高庫存而擴大折扣的推動下，美國 11 月新車銷量預計將年增 6.7%。
即使黏性通膨和高利率削弱了需求，但較低的價格提高了一些汽車製造商的銷售量。美國汽車製造商正在努力應對來自海外中國品牌的激烈競爭，並面臨候任總統川普的政府徵收關稅的威脅。經季節調整後，11 月新車總銷量預計將年增 120 萬輛至 1650 萬輛。與 2023 年 11 月相比，零售庫存預計將成長 29.7% 達到 210 萬輛。零售商單位總利潤預計將下降 21.2%。
J.D. Power 數據與分析部門總裁 Thomas King 表示：「價格更實惠的汽車供應量的逐步改善可能會維持新車銷售的趨勢，而交易價格和盈利能力預計將略有放緩。」「雖然面臨利率居高不下和二手車價值下降等挑戰，但新車市場的整體健康狀況仍然強勁。」
GlobalData 汽車研究副總裁 Jeff Schuster 在談到全球銷售預測時表示：「第 4 季汽車需求仍然存在一定程度的風險，但 10 月的成長緩解了部分擔憂。」
(三) 消費者支出撐腰！美國第三季GDP修正值以2.8%速度穩步成長
美國經濟第三季穩步擴張，主要受惠消費者支出廣泛成長和企業投資穩定。美國商務部周三 (27 日) 公布的數據顯示，第三季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值報 2.8%，符合市場預期並與初值持平。
與此同時，美國第三季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率自初值的 3.7% 下修至 3.5%，低於市場預期；第三季核心 PCE 物價指數季增年率修正值報 2.1%，低於市場預期與初值的 2.2%，較第二季 2.8% 大幅下滑。
市場分析指出，儘管 GDP 展現強勁的韌性，美國經濟的擴張仍受到頑強通膨、高利率和政治不確定性的考驗。還好聯準會 (Fed) 已開啟降息周期，貨幣政策正常化的進程仍在持續。
另外最新 Fed 會議紀錄稱，多名決策者支持「漸進」降息，官員提出暫停行動可能。相較於 9 月上次會議的紀要，本次紀要更頻繁地用到「循序漸進」這個詞、或類似說法「逐步」。
值得注意的是，第三季國內所得毛額 (GDI) 季增年率修正值報 2.2%，略高於第二季的 2%。GDP 衡量的是商品和服務支出，GDI 衡量的是生產這些商品和服務所產生的收入和成本。第三季 GDP 和 GDI 平均值為 2.5%。
此外，商務部的報告還提供企業利潤數據。具體來看，第二季企業利潤年增 10.8%，之後第三季年增 6.1%；Fed 銀行第三季利潤成長 10.7%，第二季則下滑 11.5%；第三季非金融產業利潤季增 1.1%，前一季成長 4.2%。
此外，川普的勝選替最近的美股上漲推波助威，部分原因是許多交易員認為，他的經濟議程將繼續提振企業利潤。
這位候任總統發誓要削減公司稅，並對中國出口商品徵收懲罰性關稅，此外還任命華爾街高層領導財政部和商務部，一些經濟學家擔心川普的財政計畫會對通膨帶來上行壓力。
(三) 路透調查：即使房價漲速趨緩，美國購屋負擔能力繼續惡化。
根據《路透》11 月 12 至 27 日對房地產分析師的調查，未來 6 個月略微降低的利率不足以吸引新買家進入市場，因為價格仍比疫情前水平高出 50% 以上。
聯準會降息次數減少也將阻止房貸利率進一步下降。2023 年 30 年期房貸利率平均接近 7%，預計明年平均為 6.5%，到 2026 年降至 6.3%，分別高於 8 月調查預測的 6.1% 和 5.9%。
(三)台積電千元保衛戰、季線半年線摜破恐不妙、EMS廠「稅」不安穩
1. 中央大學台灣經濟發展研究中心公布 11 月消費者信心指數 (CCI) 為 75.49 點，月減 1.57 點，為 4 個月來相對低點，其中，六項調查指標中，僅物價水準上升，顯示民眾感受通膨壓力緩和，不過，投資股票信心創 7 個月以來低點，顯示日前市場對美國總統大選結果的觀望態度。
2. 國發會發布 10 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 32 分，較上月減少 2 分，分數創 7 個月來新低，燈號續呈黃紅燈，並接近綠燈。國發會經濟發展處處長邱秋瑩指出，分數雖創新低，但景氣仍在復甦道路上，加上傳統第四季是消費旺季，對年底前看法審慎樂觀。
3. 國泰金 (2882-TW) 27 日舉行法人說明會，由於壽險業 2026 年即將接軌 IFRS 17 及新一代清償能力，國泰人壽執行副總經理林昭廷首度揭露 2025 年平行接軌試算結果，預估調整後的淨值比會遠大於目前 9-9.5%，此外，新一代清償能力比率在接軌日那天將會大於 160%，代表未來將有更多空間去吸收資本市場波動。
4. 美國新任總統川普放話上任第一天祭出關稅措施，對墨西哥和加拿大課徵收 25% 關稅，對中國加徵 10% 關稅，台灣也勢必受到衝擊。經濟部長郭智輝 27 日上午受訪表示，面對美國擬調高進口關稅，企業已有因應對策，預估影響不大，經濟部將與產業界共同討論妥適的因應方式，也預估 EMS(電子製造服務) 廠可能會比較緊張。
5. 美國當選人川普放話將對墨西哥等國加徵關稅後，鴻海 (2317-TW) 立刻公告斥資 10 億元在德州休士頓購買土地及廠房，引發關注，劉揚偉 27 日說明，德州廠將生產 AI 伺服器，本來就規劃這個方向，至於墨西哥未來還是會持續投資。
(四)11月27日美股主要指數均下跌，道瓊下跌 138.25 (-0.31%)，那斯達克下跌 115.1 (-0.6%) ，費城半導體下跌 74.55 (-1.51%)。台股ADR下跌居多，台積電181.19，下跌2.65 (-1.44%)；聯電6.69，下跌0.16 (-2.34%)；日月光9.49，下跌0.27 (-2.77%)；友達4.76，下跌0.09 (-1.86%)；鴻海12.0，下跌0.36 (-2.91%)；Gogoro.56，上漲0.09 (+5.81%)；南茂19.48，下跌0.5 (-2.5%)，美股及台積電ADR下跌不利今日台股。
(五)27日台股接連摜破季線與半年線，外資呈現連 2 賣，瞄準組裝代工廠進行提款，緯創、鴻海、廣達與英業達四家合計張數高達 6.6 萬張，尤其以緯創賣超張數最多，達 2.3 萬張，並持續青睞航空雙雄，共加碼 7.3 萬張。三大法人合計賣超 523.28 億元，外資賣超 409.86 億元，連 2 賣，自營商賣超 139.58 億元。
(六)台股期貨為正價差12.22，較前一交易日-42.76 增加54.98 (128.58%)。未平倉期貨與前一交易日相比，自營商多單增加 48.46%；投信多單減少 0.31%；外資多單增加 6.45%，合計共-20,321，與前一交易日相比，多單增加 3,719 (+15.47%)。從籌碼面來看，外資今日空單減少應該只是小反彈，而非反轉走多，但美股今日感恩節休市，外資影響力可能減少，今日操作策略，短線當沖者可以選擇弱勢族群非金電放空，跌深航運類股做多，中長線投資者可以選擇台積電、鴻海等大型績優股跌深加碼。
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