一、10月17日台股
(一)10月17日台股上市指數23,053.84，上漲 42.86 (+0.19%)，成交量縮減到3,729.44億，較10月16日減少383.36億 (9.32%)。當日外資賣超金額 47.4億。騰落指標 564，上漲家數較10月16日增加574家 (+5740.00%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 28.59億 (-145.03%)，自營商(避險)買超金額 55.81億 (-63.01%)，投信買超金額 20.82億 (-86.04%)，外資(含陸資)買超金額 293.81億 (-36.39%)，合計三大法人買超金額共 399.03億。
(二)10月17日上櫃指數271.78，上漲 1.41 (+0.52%)，成交量縮減到993.06億，較10月16日減少83.34億 (7.74%)
(三)資券
1、上市：資增券增，10月17日上市融資餘額增加20億，融券餘額增加1,723張，融資維持率 163.83%，券資比 3.25%，與10月16日相比，維持率增加1.34%，券資比增加0.02%。
2、上櫃：資減券增，10月17日融資餘額減少1.1億，融券餘額增加701張。融資維持率161.6%，券資比 4.43%，與10月16日相比，維持率增加0.71%，券資比增加0.02%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-2,219，與前一交易日相比，多單減少 747 (-50.75%)。
(2)投信23,141，與前一交易日相比，多單增加 501 (+2.21%)。
(3)外資-34,416，與前一交易日相比，多單減少 2,099 (-6.50%)。
合計共-13,494，與前一交易日相比，多單減少 2,345 (-21.03%)。
(4)期貨為正價差202.16，較前一交易日-24.98 增加227.14 (909.29%)。
(5)小台散戶多空比26.71，散戶未平倉多單較多，較前一交易日20.3 增加6.38 (31.38%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商1,868，與前一交易日相比，多單增加 4,546 (+169.75%)。
(2)投信-60，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資-729，與前一交易日相比，多單增加 1,251 (+63.18%)。
合計共1,079，與前一交易日相比，多單增加 5,737 (+123.16%)。
(4)台股 Put/Call 比例 6.08，較前一交易日6.3 減少 0.22 (3.49%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：4 (19.05%)
櫃買指數期貨
非金電期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加：6 (28.57%)
台指選擇權 + 5,737 (+123.16%)
全部選擇權 + 5,731 (+118.24%)
微型臺指 +1,634 (+39.26%)
道瓊期貨 +111 (+21.76%)
航運期貨 +1 (+14.29%)
電子期貨 +1 (+0.98%)
(三)多單減少：12 (57.14%)
電子選擇權 - 2 (-100.%)
富櫃200期貨 -5 (-83.33%)
費城半導體 -136 (-24.53%)
臺股期貨 -2,345 (-21.03%)
半導體30期貨 -16 (-14.29%)
金融選擇權 - 8 (-13.33%)
那斯達克期貨 -278 (-13.18%)
小型電子 -25 (-13.16%)
金融期貨 -26 (-10.97%)
小型臺指 -868 (-8.37%)
全部期貨合計 -25,856 (-6.31%)
標普500期貨 -1 (-0.48%)
二、美國股市
(一) 道瓊：43,239.05，+161.35 (+0.37%)
(二) 那斯達克：18,373.61，+6.53 (+0.04%)
(三) S&P500：5,841.47，-1 (-0.02%)
(四) 費城半導體：5,204.81，+48.95 (+0.95%)
(五) 金龍中國指數：6,755.03，-253.17 (-3.61%)
(六) Nvidia：136.92，+1.2 (+0.88%)
(七) VIX 恐慌指數：19.11，-0.47 (-2.4%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：205.84，+18.36 (+9.79%)
2、聯電：8.0，+0.02 (+0.25%)
3、日月光：10.75，+0.375 (+3.62%)
4、友達：5.23，0.0 (0.0%)
5、鴻海：13.25，+0.5 (+3.92%)
6、中華電信：38.11，+0.16 (+0.42%)
7、南茂：22.64，-0.1 (-0.44%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,788.22，-43.37 (-1.13%)
(二) 上證A股：3,321.97，-35.22 (-1.05%)
(三) 上證B股：265.4，-3.47 (-1.29%)
(四) 日經225指數：38,911.19，-269.11 (-0.69%)
(五) 南韓綜合指數：2,609.3，-1.06 (-0.04%)
(六) 越南股市：1,286.52，+7.04 (+0.55%)
(七) 印度股市：81,006.61，-494.75 (-0.61%)
(八) 馬來西亞股市：1,641.44，+8.81 (+0.54%)
(九) 印尼股市：7,742.47，+93.53 (+1.22%)
(十) 英國股市：8,385.13，+56.06 (+0.67%)
(十一) 德國股市：1,408.6，-1.23 (-0.09%)
(十二) 法國股市：7,583.73，+91.73 (+1.22%)
(十三) 巴西股市：130,853.73，-895.99 (-0.68%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：23,884.0，+628 (+2.7%)
(二) 滬深300指數：3,821.91，-1.78，(-0.05%)
(三) 恆生：20,087.0，-240 (-1.18%)
(四) 中國A50近月：13,030.0，+15 (+0.12%)
(五) 小道瓊：43,522.0，+11 (+0.03%)
(六) S&P500：5,893.25，+6.25 (+0.11%)
(七) 小那斯達克：20,411.25，+43.25 (+0.21%)
(八) 英國FTSE：8,424.5，+53.5 (+0.64%)
(九) 法國CAC：7,585.0，+90 (+1.2%)
(十) 日經225：39,130.0，-25 (-0.06%)
(十一) 南韓KOSPI200：347.73，+0.47 (+0.14%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：956.7，-0.75 (-0.08%)
(二) MSCI India：2,995.3，-36.32 (-1.2%)
(三) MSCI Malaysia：515.0，+2.74 (+0.53%)
(四) MSCI Singapore：1,622.97，+14.1 (+0.88%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：70.87，+0.1 (+0.14%)
2、布蘭特原油：31.905，+0.035 (+0.11%)
(二)黃金：2,692.9，0 (0.0%)
(三)銀：31.785，+0.04 (+0.11%)
(四)銅：4.2959，-0.0356 (-0.82%)
(五)黃豆：990.0，+11 (+1.12%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,676.0，-90 (-5.1%)
(二) 海岬型：2,552.0，-221 (-7.97%)
(三) 巴拿馬極限型：1,309.0，-55 (-4.03%)
(四) 輕便極限型：1,257.0，-3 (-0.24%)
(五) 輕便型：723.0，+3 (+0.42%)
(六) 原油油輪：1,036.0，-3 (-0.29%)
(七) 成品油油輪：561.0，+8 (+1.45%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.17，-0.007 (-0.02%)
2、美元指數期貨：103.77，+0.18 (+0.17%)
3、日元/美元現貨：150.24，+0.07 (+0.05%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 11月降息1碼(4.5-4.75) 可能性87.7%，不降息維持4.75-5.0可能性12.3%。
(2) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性71.7%，不降息維持4.5-4.75可能性26.1%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.08，-0.0003 (-0.03%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.67，+0.0208 (+0.45%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.46，-0.0022 (-0.05%)
3、美國2年期公債殖利率：3.98，-0.0064 (-0.16%)
4、美國3年期公債殖利率：3.89，-0.0028 (-0.07%)
5、美國5年期公債殖利率：3.9，-0.0018 (-0.05%)
6、美國7年期公債殖利率：3.99，-0.0053 (-0.13%)
7、美國10年期公債殖利率：4.09，-0.002 (-0.05%)
8、美國30年期公債殖利率：4.39，0 (0.0%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.55，+0.02 (+0.44%)
2、美國6月期公債價格：4.3，-0.002 (-0.05%)
3、美國2年期公債價格：99.11，+0.0117 (+0.01%)
4、美國3年期公債價格：99.95，+0.0078 (+0.01%)
5、美國5年期公債價格：98.2，+0.0078 (+0.01%)
6、美國7年期公債價格：97.81，+0.0313 (+0.03%)
7、美國10年期公債價格：98.23，+0.0156 (+0.02%)
8、美國30年期公債價格：97.61，0 (0.0%)
十、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 00931B統一美債20年 | 2024/10/18 | 0.125 | 0 | 0.125 | 113/11/13 |
| 2489瑞軒 | 2024/10/18 | 0.59 | 0 | 0.59 | 113/11/14 |
| 00734B台新JPM新興債 | 2024/10/21 | 0.16 | 0 | 0.16 | 113/11/08 |
| 00842B台新美元銀行債 | 2024/10/21 | 0.44 | 0 | 0.44 | 113/11/08 |
| 00942B台新美A公司債20+ | 2024/10/21 | 0.068 | 0 | 0.068 | 113/11/08 |
| 00749B凱基新興債10+ | 2024/10/21 | 0.435 | 0 | 0.435 | 113/11/14 |
| 00750B凱基科技債10+ | 2024/10/21 | 0.37 | 0 | 0.37 | 113/11/14 |
| 00945B凱基美國非投等債 | 2024/10/21 | 0.102 | 0 | 0.102 | 113/11/14 |
| 00904新光臺灣半導體30 | 2024/10/21 | 0.15 | 0 | 0.15 | 113/11/15 |
| 00714群益道瓊美國地產 | 2024/10/22 | 0.123 | 0 | 0.123 | 113/11/12 |
| 00722B群益投資級電信債 | 2024/10/22 | 0.53 | 0 | 0.53 | 113/11/12 |
| 00723B群益投資級科技債 | 2024/10/22 | 0.442 | 0 | 0.442 | 113/11/12 |
| 00724B群益投資級金融債 | 2024/10/22 | 0.473 | 0 | 0.473 | 113/11/12 |
| 00927群益半導體收益 | 2024/10/22 | 0.48 | 0 | 0.48 | 113/11/12 |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 2024/10/22 | 0.082 | 0 | 0.082 | 113/11/12 |
| 00905FT臺灣Smart | 2024/10/22 | 0.32 | 0 | 0.32 | 113/11/13 |
| 00834B第一金金融債10+ | 2024/10/22 | 0.407 | 0 | 0.407 | 113/11/14 |
| 00789B復華公司債A3 | 2024/10/22 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/11/15 |
| 00790B復華次順位金融債 | 2024/10/22 | 0.61 | 0 | 0.61 | 113/11/15 |
| 00791B復華信用債1-5 | 2024/10/22 | 0.562 | 0 | 0.562 | 113/11/15 |
| 00929復華台灣科技優息 | 2024/10/22 | 0.14 | 0 | 0.14 | 113/11/15 |
| 2543皇昌 | 2024/10/22 | 0.3 | 2.7 | 3 | 113/11/15 |
| 4552力達-KY | 2024/10/23 | 1.1 | 0 | 1.1 | 113/11/25 |
| 006204永豐臺灣加權 | 2024/10/24 | 0.8 | 0 | 0.8 | 113/11/19 |
| 00888永豐台灣ESG | 2024/10/24 | 0.188 | 0 | 0.188 | 113/11/19 |
| 00907永豐優息存股 | 2024/10/24 | 0.28 | 0 | 0.28 | 113/11/19 |
| 8932智通* | 2024/10/28 | 0.00725 | 0.1305 | 0.13775 | 113/12/03 |
| 5522遠雄 | 2024/10/31 | 1 | 0 | 1 | 113/11/21 |
| 3356奇偶 | 2024/10/31 | 2.9 | 0 | 2.9 | 113/11/22 |
| 2330台積電 | 2024/12/12 | 4 | 0 | 4 | 114/01/09 |
| 5306桂盟 | 2024/12/19 | 1.2475 | 0 | 1.2475 | 114/01/15 |
| 6548長科* | 2024/12/19 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/01/15 |
十一、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/10/18 | 6658 | 聯 策 | 臨時會 | - | - |
| 113/10/18 | 7764 | 聖 州 | 臨時會 | - | - |
十二、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 10月14日 | 美國哥倫布日 (交易但不交割) | ||||
| 10:00 | 中國9月貿易帳 (億元) | 6493.4 | 5826.2 | ||
| 10月15日 | 20:30 | 美國10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數 (低於預估) | 11.5 | 3.85 | -11.9 |
| 10月16日 | 14:00 | 英國9月CPI月率 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| 20:30 | 美國9月進口物價指數月率 (符合預期) | -0.3 | -0.4 | -0.4 | |
| 10月17日 | 04:30 | 美國至10月11日當週API原油庫存(萬桶) (低於預估) | 1095.8 | 183.5 | -158 |
| 14:00 | 台積電第三季線上法說 (高於預期) | ||||
| 20:15 | 歐元區至10月17日歐洲央行存款機制利率 (符合預期) | 3.5 | 3.25 | 3.25 | |
| 20:30 | 美國至10月12日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 26 | 26 | 24.1 | |
| 20:30 | 美國9月零售銷售月率 (高於預期) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 20:30 | 美國10月費城聯邦儲備銀行製造業指數 (高於預期) | 1.7 | 3 | 10.3 | |
| 21:15 | 美國9月工業產出月率 (低於預估) | 0.3 | -0.2 | -0.3 | |
| 22:00 | 美國10月NAHB房產市場指數 (高於預期) | 41 | 42 | 43 | |
| 22:00 | 美國8月商業庫存月率 (符合預期) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 22:30 | 美國至10月11日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) (低於預估) | 820 | 770 | 760 | |
| 23:00 | 美國至10月11日當週EIA原油庫存(萬桶) (低於預估) | 581 | 183.5 | -219.1 | |
| 10月18日 | 07:30 | 日本9月核心CPI年率 (高於預期) | 2.8 | 2.3 | 2.4 |
| 10:00 | 中國第三季GDP年率 | ||||
| 20:30 | 美國9月新屋開工總數年化(萬戶) | ||||
| 20:30 | 美國9月營建許可總數(萬戶) | ||||
| 10月19日 | 01:00 | 美國至10月18日當周石油鑽井總數(口) |
十五、 分析與建議
(一)台股期貨為正價差202.16，較前一交易日-24.98 增加227.14 (909.29%)。未平倉期貨與前一交易日相比，自營商多單減少 50.75%；投信多單增加 2.21%；外資多單減少 6.50%，合計共-13,494，與前一交易日相比，多單減少 2,345 (-21.03%)。
(二)10月17日美股主要指數除S&P 500外上漲居多，道瓊上漲 161.35 (+0.37%)，那斯達克上漲 6.53 (+0.04%) ，費城半導體上漲 48.95 (+0.95%)。台股ADR上漲居多，台積電205.84，法說超預期，大漲18.36 (+9.79%)；聯電8.0，上漲0.02 (+0.25%)；日月光10.75，上漲0.38 (+3.62%)；友達5.23，無增減 (0.0%)；鴻海13.25，上漲0.38 (+3.92%)；中華電信38.11，上漲0.16 (+0.42%)；南茂22.64，下跌0.1 (-0.44%)。
(三) 綜上所述分析，今日因台積電ADR大漲，勢必拉高台指，但外資淨空單較昨日大增2,099 (-6.50%)，淨空單增加 2,345 (-21.03%)，今日走勢應該與那斯達克盤中走勢類似開高走低，但因台積電大漲緣故，仍能大漲收高，而台積電雖大漲卻可能壓制其他上櫃小型股、非科技類股表現。
留言列表
