113年10月4日盤前分析－科比特投資觀測站(主站)

一、10月1日台股

(一)10月1日台股上市指數22,390.39，上漲 165.85 (+0.75%)，成交量縮減到2,799.84億，較9月30日減少1,119.1億 (28.56%)。當日外資賣超金額 93.08億。騰落指標 -168，上漲家數較9月30日增加457家 (+73.12%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 3.4億 (-60.8%)，自營商(避險)買超金額 34.41億 (-24.3%)，投信買超金額 25.05億 (22.85%)，外資(含陸資)買超金額 310.33億 (-25.92%)，合計三大法人買超金額共 373.2億。

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(二)10月1日上櫃指數270.28，上漲 1.83 (+0.68%)，成交量放大到1,094.95億，較9月30日增加115.47億 (+11.79%)

(三)資券

1、上市：資增券減，10月1日上市融資餘額增加4.7億，融券餘額減少2,610張，融資維持率 161.55%，券資比 3.23%，與9月30日相比，維持率增加0.56%，券資比減少0.04%。

2、上櫃：資增券增，10月1日融資餘額增加4.4億，融券餘額增加6,036張。融資維持率161.89%，券資比 3.49%，與9月30日相比，維持率增加1.52%，券資比增加1.14%。

(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-759，與前一交易日相比，多單增加 65 (+7.89%)。
(2)投信24,890，與前一交易日相比，多單增加 159 (+0.64%)。
(3)外資-39,479，與前一交易日相比，多單減少 2,277 (-6.12%)。
合計共-15,348，與前一交易日相比，多單減少 2,053 (-15.44%)。

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未平倉期貨.jpg

(4)期貨為正價差0.61，較前一交易日101.46 減少100.85 (-99.4%)。

台指期價差.jpg

(5)小台散戶多空比9.29，散戶未平倉多單較多，較前一交易日13.4 減少4.14 (30.83%)。

小台散戶多空比.jpg

2、選擇權未平倉：
(1)自營商425，與前一交易日相比，多單減少 5,400 (-92.70%)。
(2)投信-400，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資1,658，與前一交易日相比，多單減少 105 (-5.96%)。
合計共1,683，與前一交易日相比，多單減少 5,505 (-76.59%)。

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(4)台股 Put/Call 比例 4.79，較前一交易日6.2 減少 1.36 (22.11%)。

113年10月2日盤前分析

與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：

(一)無增減：3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨

(二)多單增加：10 (47.62%)
非金電期貨 +6 (+300.00%)
小型電子 +56 (+35.00%)
小型臺指 +2,126 (+30.71%)
微型臺指 +3,622 (+27.29%)
富櫃200期貨 +5 (+15.15%)
標普500期貨 +9 (+12.00%)
電子選擇權 + 2 (+9.52%)
那斯達克期貨 +49 (+2.30%)
費城半導體 +51 (+2.22%)
全部期貨合計 +491 (+0.10%)

(三)多單減少：9 (42.86%)
航運期貨 -7 (-700.00%)
全部選擇權 - 5,525 (-80.41%)
台指選擇權 - 5,505 (-76.59%)
臺股期貨 -2,053 (-15.44%)
電子期貨 -9 (-5.92%)
金融期貨 -4 (-3.88%)
金融選擇權 - 6 (-3.47%)
道瓊期貨 -14 (-2.95%)
半導體30期貨 -2 (-1.23%)

二、美國股市
(一) 道瓊：42,011.59，-184.93 (-0.44%)
(二) 那斯達克：17,918.48，-6.65 (-0.04%)

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(三) S&P500：5,699.97，-9.57 (-0.17%)
(四) 費城半導體：5,125.21，+26.01 (+0.51%)
(五) 金龍中國指數：7,854.07，-190.6 (-2.37%)
(六) VIX 恐慌指數：20.49，+1.59 (+8.41%)
(七) 輝達：122.8，+3.95 (3.32%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：179.48，+3.68 (2.09%)
2、聯電：8.3，+0.005 (0.06%)
3、日月光：9.7，+0.03 (0.31%)
4、友達：5.2，+0.03 (0.58%)
5、鴻海：11.49，-0.04 (-0.37%)
6、中華電信：38.69，-0.48 (-1.23%)
7、南茂：23.25，+0.07 (0.3%)

三、其他國家股市
(一) 滬深300：4,017.85，+314.17 (+8.48%)
(二) 上證A股：3,497.26，+260.97 (+8.06%)
(三) 上證B股：270.12，+15.35 (+6.02%)
(四) 日經225指數：38,552.06，+743.3 (+1.97%)
(五) 南韓綜合指數：2,561.69，-31.58 (-1.22%)
(六) 越南股市：1,278.1，-9.74 (-0.76%)
(七) 印度股市：82,497.1，-1769.19 (-2.1%)
(八) 馬來西亞股市：1,641.55，+2.24 (+0.14%)
(九) 印尼股市：7,531.31，-31.96 (-0.42%)
(十) 英國股市：8,282.52，-8.34 (-0.1%)
(十一) 德國股市：1,395.12，-13.98 (-0.99%)
(十二) 法國股市：7,477.78，-99.81 (-1.32%)
(十三) 巴西股市：131,581.0，-1933.94 (-1.45%)

四、股市指數期貨
(一) 台指期：22,100.0，-291 (-1.3%)
(二) 滬深300指數：3,821.91，-1.78，(-0.05%)
(三) 恆生：22,239.0，-284 (-1.26%)
(四) 中國A50近月：14,917.0，-73 (-0.49%)
(五) 小道瓊：42,300.0，-17 (-0.04%)
(六) S&P500：5,749.0，-0.5 (-0.01%)
(七) 小那斯達克：19,983.25，-7 (-0.04%)
(八) 英國FTSE：8,336.0，-6.5 (-0.08%)
(九) 法國CAC：7,485.0，-104.5 (-1.38%)
(十) 日經225：38,625.0，+840 (+2.22%)
(十一) 南韓KOSPI200：340.72，-4.04 (-1.17%)

五、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：73.81，+0.12 (+0.16%)
2、布蘭特原油：32.318，+0.028 (+0.09%)
(二)黃金：2,656.2，0 (0.0%)
(三)銀：32.11，+0.02 (+0.08%)
(四)銅：4.4956，-0.1004 (-2.18%)
(五)黃豆：1,046.75，-9.25 (-0.88%)

六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,978.0，-52 (-2.56%)
(二) 海岬型：3,399.0，-125 (-3.55%)
(三) 巴拿馬極限型：1,364.0，-22 (-1.59%)
(四) 輕便極限型：1,272.0，-11 (-0.86%)
(五) 輕便型：713.0，0 (0.0%)
(六) 原油油輪：951.0，+84 (+9.69%)
(七) 成品油油輪：521.0，-16 (-2.98%)

七、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：31.84，+0.186 (+0.59%)
2、美元指數期貨：101.95，+0.27 (+0.26%)
3、日元/美元現貨：146.86，+0.02 (+0.01%)

4、FedWatch 降息可能性：
(1) 11月：降息1碼(4.5-4.75) 可能性68.9%，降息2碼(4.25-4.5)可能性 31.1%。
(2) 12月：降息1碼(4.0-4.25) 可能性45.9%，降息2碼(3.75-4.0) 可能性 12.2%，不降息維持4.25-4.5可能性：41.9%。

(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.1，+0.0001 (+0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)

八、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.59，-0.005 (-0.11%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.38，+0.0047 (+0.11%)
3、美國2年期公債殖利率：3.72，+0.066 (+1.81%)
4、美國3年期公債殖利率：3.63，+0.068 (+1.91%)
5、美國5年期公債殖利率：3.63，+0.0761 (+2.14%)
6、美國7年期公債殖利率：3.72，+0.0717 (+1.97%)
7、美國10年期公債殖利率：3.85，+0.0649 (+1.71%)
8、美國30年期公債殖利率：4.18，+0.0508 (+1.23%)

(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.48，-0.0042 (-0.09%)
2、美國6月期公債價格：4.23，+0.005 (+0.12%)
3、美國2年期公債價格：99.59，-0.125 (-0.13%)
4、美國3年期公債價格：99.3，-0.1875 (-0.19%)
5、美國5年期公債價格：99.39，-0.3438 (-0.34%)
6、美國7年期公債價格：99.42，-0.4375 (-0.44%)
7、美國10年期公債價格：100.19，-0.5313 (-0.53%)
8、美國30年期公債價格：101.13，-0.875 (-0.86%)

九、除息股票

股票名稱	除息日	現金股利	股票股利	合計股利	現金股利發放日
3135凌航	2024/10/4	1	0	1	113/10/25
00939統一台灣高息動能	2024/10/4	0.063	0	0.063	113/10/28
2066世德	2024/10/4	3.77751226	0	3.77751226	113/10/30
4967十銓	2024/10/4	1.65127053	0	1.65127053	113/10/30
6021美好證	2024/10/4	0.6	0	0.6	113/10/30
6523達爾膚	2024/10/4	2	0	2	113/10/31
7714創泓科技	2024/10/4	1.5	0	1.5	113/10/31
6203海韻電	2024/10/7	4.99707959	0	4.99707959	113/10/31
00946群益科技高息成長	2024/10/8	0.054	0	0.054	113/10/30
2947振宇五金	2024/10/8	1	0	1	113/11/01
00940元大台灣價值高息	2024/10/9	0.05	0	0.05	113/11/01
6543普惠醫工	2024/10/9	0.63	0	0.63	113/11/12
00936台新永續高息中小	2024/10/16	0.08	0	0.08	113/11/05
00943兆豐電子高息等權	2024/10/17	0.15	0	0.15	113/11/05
00694B富邦美債1-3	2024/10/17	0.26	0	0.26	113/11/11
00695B富邦美債7-10	2024/10/17	0.236	0	0.236	113/11/11
00696B富邦美債20年	2024/10/17	0.274	0	0.274	113/11/11
00717富邦美國特別股	2024/10/17	0.167	0	0.167	113/11/11
00730富邦臺灣優質高息	2024/10/17	1.3	0	1.3	113/11/11
00733富邦臺灣中小	2024/10/17	1.321	0	1.321	113/11/11
00740B富邦全球投等債	2024/10/17	0.229	0	0.229	113/11/11
00741B富邦全球非投等債	2024/10/17	0.277	0	0.277	113/11/11
00746B富邦A級公司債	2024/10/17	0.421	0	0.421	113/11/11
00784B富邦中國投等債	2024/10/17	0.251	0	0.251	113/11/11
00785B富邦金融投等債	2024/10/17	0.438	0	0.438	113/11/11
00908富邦入息REITs+	2024/10/17	0.133	0	0.133	113/11/11
0056元大高股息	2024/10/17	1.07	0	1.07	113/11/12
00719B元大美債1-3	2024/10/17	0.35	0	0.35	113/11/12
00720B元大投資級公司債	2024/10/17	0.51	0	0.51	113/11/12
00725B國泰投資級公司債	2024/10/17	0.685	0	0.685	113/11/12
00726B國泰新興投等債	2024/10/17	0.62	0	0.62	113/11/12
00727B國泰優選非投等債	2024/10/17	0.57	0	0.57	113/11/12
00739元大MSCI A股	2024/10/17	0.5	0	0.5	113/11/12
00772B中信高評級公司債	2024/10/17	0.143	0	0.143	113/11/12
00773B中信優先金融債	2024/10/17	0.135	0	0.135	113/11/12
00782B國泰A級公用債	2024/10/17	0.5	0	0.5	113/11/12
00788B元大10年IG電能債	2024/10/17	0.45	0	0.45	113/11/12
00848B中信新興亞洲債	2024/10/17	0.45	0	0.45	113/11/12
00849B中信EM主權債0-5	2024/10/17	0.33	0	0.33	113/11/12
00870B元大15年EM主權債	2024/10/17	0.38	0	0.38	113/11/12
00883B中信ESG投資級債	2024/10/17	0.145	0	0.145	113/11/12
00884B中信低碳新興債	2024/10/17	0.3	0	0.3	113/11/12
00912中信臺灣智慧50	2024/10/17	0.66	0	0.66	113/11/12
00922國泰台灣領袖50	2024/10/17	1	0	1	113/11/12
00933B國泰10Y+金融債	2024/10/17	0.08	0	0.08	113/11/12
00934中信成長高股息	2024/10/17	0.139	0	0.139	113/11/12
00948B中信優息投資級債	2024/10/17	0.053	0	0.053	113/11/12
00944野村趨勢動能高息	2024/10/17	0.058	0	0.058	113/11/14

十、法說會

法說會日期	代號	公司名稱	時間	預計召開地點	相關訊息
113/10/07	1340	勝悅-KY	14:00	台北市衡陽路51號10樓(六順會議室)	召開法人說明會
113/10/09	6830	汎銓	14:00	台北市南京東路五段188號15樓(國票證券法人部會議室)	參加國票證券法人說明會
113/10/09	2408	南亞科	15:00	線上法說會	召開法人說明會
113/10/15	2308	台達電	15:00	國票證券辦公室	參加國票證券法人說明會
113/10/17	2330	台積電	14:00	線上法說會	113年第三季法人說明會
113/10/17	2402	毅嘉	14:30	兆豐證券大樓（台北市忠孝東路二段95號13樓1301會議室）	參加兆豐證券舉辦之法人說明會

十一、股東會

股東會日期	公司代碼	公司名稱	會議性質	現金股利	股票股利
113/10/04	6984	交流資服	臨時會	-	-
113/10/08	4995	晶達	臨時會	-	-
113/10/09	2887	台新金	臨時會	-	-
113/10/09	2888	新光金	臨時會	-	-
113/10/09	6457	紘康	臨時會	-	-
113/10/09	6473	美賣*	臨時會	-	-
113/10/11	2891	中信金	臨時會	-	-
113/10/15	5245	智晶	臨時會	-	-
113/10/15	6541	泰福-KY	臨時會	-	-
113/10/16	1213	大飲	常會	-	-
113/10/16	6936	永鴻生技	臨時會	-	-
113/10/18	6658	聯策	臨時會	-	-
113/10/18	7764	聖州	臨時會	-	-

十二、 本週重要財經事件

日期	時間	項目	前值	預估值	公佈值
9月30日	09:30	中國9月官方製造業PMI (高於預期)	49.1	49.5	49.8
		中國9月財新製造業PMI (低於預期)	50.4	50.5	49.3
		中國9月財新服務業PMI (低於預期)	51.6	51.6	50.3
	14:00	英國第二季GDP年率終值 (低於預期)	0.9	0.9	0.7
	01:00	聯準會主席鮑爾在全美商業經濟協會發表演說，表示今年剩下兩次會議可能都只會降1碼。
10月1日	07:30	日本8月失業率 (低於預期)	2.7	2.6	2.5
	08:30	台灣9月日經製造業PMI (低於預期)	51.5		50.8
	08:30	越南9月標普全球越南製造業PMI (低於預期)	52.4		47.3
	21:45	美國9月標普全球製造業PMI終值 (高於預期)	47	47	47.3
	22:00	美國9月ISM製造業PMI (低於預期)	47.2	47.5	47.2
	22:00	美國8月JOLTs職缺(萬人) (高於預期)	771.1	765.5	804
	22:00	美國8月營建支出月率 (低於預期)	-0.5	0.1	-0.1
10月2日		中國國慶假期股市休市
	04:30	美國至9月27日當週API原油庫存(萬桶) (低於預期)	-433.9	-210.1	-145.8
	17:00	歐元區8月失業率	6.4	6.4	6.4
	20:15	美國9月ADP就業人數(萬人) (高於預期)	10.3	12	14.3
	22:30	美國至9月27日當週EIA原油庫存(萬桶)	128.7		70
	22:30	美國至9月27日當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶)	11.6		84
	23:00	聯準會理事鮑曼發表演說
10月3日		中國國慶假期、韓國建國紀念日股市休市
	19:30	美國9月挑戰者企業裁員人數(萬人)	7.5891		7.2821
	20:30	美國至9月28日當週初請失業金人數(萬人) (高於預期)	21.9	22	22.5
	21:45	美國9月標普全球服務業PMI終值 (低於預期)	55.4	55.4	55.2
	22:00	美國9月ISM非製造業PMI (高於預期)	51.5	51.7	54.9
	22:00	美國8月工廠訂單月率 (低於預期)	4.9	0	-0.2
10月4日		中國國慶假期股市休市
	16:20	台灣9月外匯存底(億美元)
	20:30	美國9月失業率
	20:30	美國9月季調後非農業就業人口(萬人)
	20:30	美國9月平均每小時工資年率
	20:30	美國9月平均每小時工資月率
	22:00	美國9月全球供應鏈壓力指數
10月5日	01:00	美國至10月4日當周石油鑽井總數(口)

十四、 分析與建議

(一) 台股期貨為正價差0.61，但較前一交易日101.46 大幅減少100.85 (-99.4%)。期貨未平倉：自營商-759，與前一交易日相比，多單增加 65 (+7.89%)。投信24,890，與前一交易日相比，多單增加 159 (+0.64%)。外資-39,479，與前一交易日相比，多單減少 2,277 (-6.12%)。合計共-15,348，與前一交易日相比，多單減少 2,053 (-15.44%)。期貨部分雖投信與自營商多單增加，但外資淨空單卻高達39,479口，勢必造成大跌。

(二) 經濟部9月30日召開 113年第2次電價費率審議會，審議下半年的電價費率，最終決議民生電價不調整，工業電價從台電原提案產業用電調漲14%，調整為12.5%，同時針對用電或產值衰退的產業，採凍漲或減半調漲，預計16日生效。電價調漲對記憶體、水泥、鋼鐡等產業衝擊較大，半導體產業雖然將面臨最大調幅，但推估對晶圓代工廠獲利影響低於1%，往後一段期間台股恐受電價調漲影響。

(三) 鮑爾發表演說表示今年兩次會議可能只降1碼，對美債漲勢有不利影響，美國經濟若未明顯衰退將有利股市走多，宜轉換成科技、金融等主流股操作。

(四) 本週因颱風假有兩天股市休市，期間美股跌多漲少，台股有可能補跌，但台積電ADR已連續兩天收紅，今日跌幅應不至於太大。

(五) 10月4日美股主要指數除費城半導體外下跌居多，道瓊下跌 184.93 (-0.44%)，那斯達克下跌 6.65 (-0.04%) ，費城半導體上漲 26.01 (+0.51%)。台股ADR上漲居多，台積電179.48，上漲3.68 (+2.09%)；聯電8.3，上漲0.01 (+0.06%)；日月光9.7，上漲0.03 (+0.31%)；友達5.2，上漲0.03 (+0.58%)；鴻海11.49，無增減 (-0.37%)；中華電信38.69，下跌0.48 (-1.23%)；南茂23.25，上漲0.07 (+0.3%)。台積電、台股ADR走多有利於今日股市表現。

(六) 今日晚間20:30 美國將公布季非農就業數據，2日美國公布9月ADP就業人數高於預期，但3日公布的週初請失業金人數也高於預期，預估股市將採觀望，但第四季美國總統大選年上漲機率高於八成，目前正處於第四季初拉回布局時刻，遇大跌股災仍應站在買方。