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一、11月28日台股
(一)11月28日台股上市指數22,298.9，下跌 35.88 ( -0.16%)，成交量縮減到3,254.13億，較11月27日減少474.2億 (12.72%)。當日外資賣超金額 98.85億。騰落指標 -888，上漲家數較11月27日增加451家 (+33.68%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)買超金額 28.08億 (-408.89%)，自營商(避險)買超金額 30.16億 (-142.88%)，投信買超金額 10.73億 (-90.58%)，外資(含陸資)買超金額 311.01億 (-345.08%)，合計三大法人買超金額共 379.99億。
(二)11月28日上櫃指數252.82，下跌 2.58 ( -1.01%)，成交量放大到902.64億，較11月27日增加61.51億 (+7.31%)
(三)資券
1、上市：資減券減，11月28日上市融資餘額減少46.1億，融券餘額減少6,600張，融資維持率 155.79%，券資比 3.02%，與11月27日相比，維持率減少1.39%，券資比減少0.04%。
2、上櫃：資減券減，11月28日融資餘額減少8.3億，融券餘額減少4,534張。融資維持率151.91%，券資比 4.3%，與11月27日相比，維持率減少1.66%，券資比減少0.17%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-973，與前一交易日相比，多單減少 254 (-35.33%)。
(2)投信26,981，與前一交易日相比，多單增加 1,245 (+4.84%)。
(3)外資-47,260，與前一交易日相比，多單減少 1,922 (-4.24%)。
合計共-21,252，與前一交易日相比，多單減少 931 (-4.58%)。
(4)期貨為正價差38.1，較前一交易日12.22 增加25.88 (211.78%)。
(5)小台散戶多空比18.42，散戶未平倉多單較多，較前一交易日19.2 減少0.76 (3.96%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商2,243，與前一交易日相比，多單減少 1,630 (-42.09%)。
(2)投信-124，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資-5,846，與前一交易日相比，多單增加 2,000 (+25.49%)。
合計共-3,727，與前一交易日相比，多單增加 370 (+9.03%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -12.6，較前一交易日-12.1 減少 0.52 (4.3%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：5 (23.81%)
電子選擇權
半導體30期貨
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加：12 (57.14%)
小型電子 +84 (+336.00%)
費城半導體 +113 (+69.37%)
富櫃200期貨 +11 (+57.89%)
航運期貨 +1 (+50.00%)
微型臺指 +4,371 (+21.29%)
小型臺指 +1,332 (+11.34%)
道瓊期貨 +97 (+9.40%)
標普500期貨 +18 (+9.28%)
全部選擇權 + 382 (+9.09%)
台指選擇權 + 370 (+9.03%)
金融選擇權 + 10 (+8.85%)
全部期貨合計 +13,183 (+2.76%)
(三)多單減少：5 (23.81%)
非金電期貨 - 3 (-300.00%)
電子期貨 -36 (-14.17%)
臺股期貨 -931 (-4.58%)
金融期貨 -9 (-3.13%)
那斯達克期貨 -25 (-1.33%)
二、美國股市
(一) 道瓊：44,722.06，-138.25 (-0.31%)
(二) Nasdaq ：19,060.48，-115.1 (-0.6%)
(三) S&P 500 ：5,998.7，-22.9 (-0.38%)
(四) 費城半導體：4,853.0，-74.6 (-1.51%)
(五) 金龍中國：6,657.84，0.0 (0.0%)
(六) VIX：13.9，-0.2 (-1.42%)
(七) Nvidia：135.34，-1.58 (-1.15%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：181.19，-2.65 (-1.44%)
2、 聯電：6.69，-0.16 (-2.34%)
3、 日月光：9.49，-0.27 (-2.77%)
4、 友達：4.76，-0.09 (-1.86%)
5、 鴻海：12.0，-0.36 (-2.91%)
6、中華電信：38.33，-0.03 (-0.08%)
7、 南茂：19.48，-0.5 (-2.5%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：3,872.55，-34.49 (-0.88%)
(二) 上證A股：3,454.56，-14.76 (-0.43%)
(三) 上證B股：274.94，-0.33 (-0.12%)
(四) 日經225指數：38,349.06，+214.09 (+0.56%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市：1,242.11，+0.14 (+0.01%)
(七) 印度股市：79,043.74，-1190.34 (-1.48%)
(八) 馬來西亞股市：1,597.49，-6.76 (-0.42%)
(九) 印尼股市：7,211.88，-34.01 (-0.47%)
(十) 英國股市：8,281.22，+6.47 (+0.08%)
(十一) 德國股市：1,349.51，+5.87 (+0.44%)
(十二) 法國股市：7,179.25，+36.22 (+0.51%)
(十三) 巴西股市：125,882.67，-1785.94 (-1.4%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：22,277.0，-53 (-0.24%)
(二) 滬深300指數：3,894.8，+57.2 (+1.49%)
(三) 恆生：19,430.0，-215 (-1.09%)
(四) 中國A50近月：13,093.0，+18 (+0.14%)
(五) 小道瓊：44,948.0，+120 (+0.27%)
(六) S&P500：6,029.75，+14.75 (+0.25%)
(七) 小那斯達克：20,890.0，+77 (+0.37%)
(八) 英國FTSE：8,306.5，+9 (+0.11%)
(九) 法國CAC：7,191.0，+37.5 (+0.52%)
(十) 日經225：38,370.0，+285 (+0.75%)
(十一) 南韓KOSPI200：331.45，-0.87 (-0.26%)
(十二) 印度 Nifty 50：23,913.0，-386.55 (-1.59%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：924.96，+0.46 (+0.05%)
(二) MSCI India：2,867.8，-31.08 (-1.07%)
(三) MSCI Malaysia：505.1，-2.62 (-0.468%)
(四) MSCI Singapore：1,736.93，+13.0 (+0.75%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：68.88，+0.16 (+0.23%)
2、布蘭特原油：30.685，+0.129 (+0.42%)
(二)黃金：2,637.9，+1.3 (+0.05%)
(三)銀：30.28，+0.14 (+0.47%)
(四)銅：4.0501，-0.0169 (-0.42%)
(五)黃豆：989.25，0 (0.0%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,509.0，-72 (-4.55%)
(二) 海岬型：2,569.0，-210 (-7.56%)
(三) 巴拿馬極限型：1,044.0，-12 (-1.14%)
(四) 輕便極限型：988.0，+3 (+0.3%)
(五) 輕便型：662.0，-2 (-0.3%)
(六) 原油油輪：895.0，+6 (+0.67%)
(七) 成品油油輪：725.0，+7 (+0.97%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.52，-0.013 (-0.04%)
2、美元指數期貨：106.15，+0.07 (+0.06%)
3、日元/美元現貨：151.54，0 (0.0%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性64.6%，不降息維持4.5-4.75可能性35.4%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性57.7%，不降息維持4.5-4.75可能性27.1%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.06，+0.0001 (+0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.5，+0.0041 (+0.09%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.47，-0.0053 (-0.12%)
3、美國2年期公債殖利率：4.23，-0.0331 (-0.78%)
4、美國3年期公債殖利率：4.17，-0.0396 (-0.94%)
5、美國5年期公債殖利率：4.14，-0.051 (-1.22%)
6、美國7年期公債殖利率：4.19，-0.05 (-1.18%)
7、美國10年期公債殖利率：4.27，-0.0409 (-0.95%)
8、美國30年期公債殖利率：4.44，-0.0426 (-0.95%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.39，+0.005 (+0.11%)
2、美國6月期公債價格：4.32，-0.005 (-0.12%)
3、美國2年期公債價格：100.04，+0.0625 (+0.06%)
4、美國3年期公債價格：99.87，+0.1094 (+0.11%)
5、美國5年期公債價格：99.94，+0.2266 (+0.23%)
6、美國7年期公債價格：99.59，+0.2969 (+0.3%)
7、美國10年期公債價格：99.88，+0.3281 (+0.33%)
8、美國30年期公債價格：101.0，+0.7031 (+0.7%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣：95,306.43，-1213.56 (-1.26%)
(二) 以太幣：3,587.7，-77.86 (-2.12%)
(三) 幣安幣：657.7，+11.4 (+1.77%)
(四) 萊特幣：95.74，-2.44 (-2.49%)
十一、法說會
| 法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 113/11/29 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2024年第三季中文法人說明會 |
| 113/11/29 | 1304 | 台 聚 | 14:30 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
| 113/11/29 | 1815 | 富 喬 | 14:30 | 台北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融中心) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 113/11/29 | 2888 | 新光金 | 14:30 | 中文場及英文場均採電話會議及網路直播 | 舉辦113年第三季法人說明會 |
| 113/11/29 | 6245 | 立 端 | 14:30 | 台北市大安區信義路四段236號7樓 | 參加宏遠證券之法人說明會 |
| 113/11/29 | 6616 | 特昇-KY | 14:30 | Webex線上會議 | 參加第一金證券邀請辦理線上法人說明會 |
| 113/11/29 | 4106 | 雃 博 | 15:00 | 新北市土城區民生街9號 | 召開113年第二次法人說明會 |
| 113/11/29 | 2597 | 潤 弘 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
十二、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月25日 | 16:00 | 台灣10月工業生產年率 (低於前期) | 11.15 | 8.85 | |
| 16:20 | 台灣10月M2貨幣供給年率 (高於預估，有利股市) | 5.6 | 5.83 | ||
| 17:00 | 德國11月IFO商業景氣指數 (低於預估) | 86.5 | 86 | 85.7 | |
| 23:30 | 美國11月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數 (低於預估) | -3 | -2.4 | -2.7 | |
| 11月26日 | 14:30 | 華為Mate品牌盛典舉行， 將發布華為Mate70系列手機，並推出Mate X6折疊螢幕手機，還將帶來新款平板、路由器、血壓表和耳機等多款新品。 | |||
| 22:00 | 美國9月FHFA房價指數月率 (高於預估) | 0.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 22:00 | 美國9月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率(低於預估) | 5.2 | 4.8 | 4.6 | |
| 23:00 | 美國10月新屋銷售總數年化(萬戶) (低於預估) | 73.8 | 72.5 | 61 | |
| 23:00 | 美國11月諮商會消費者信心指數 (高於預估) | 109.6 | 111.3 | 111.7 | |
| 23:00 | 美國11月里奇蒙德聯邦儲備銀行製造業指數 (符合預期) | -14 | -11 | -14 | |
| 11月27日 | 05:30 | 美國至11月22日當週API原油庫存(萬桶) (低於預估) | 475.3 | 25 | -593.5 |
| 21:30 | 美國至11月23日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 21.5 | 21.6 | 21.3 | |
| 21:30 | 美國第三季實質GDP年化季率修正值 (符合預期) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 21:30 | 美國10月耐久財訂單月率 (低於預估) | -0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| 22:45 | 美國11月芝加哥PMI (低於預估) | 41.6 | 45 | 40.2 | |
| 23:00 | 美國10月核心PCE物價指數年率 (符合預期) | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 23:00 | 美國10月個人支出月率 (高於預估) | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 23:00 | 美國10月成屋簽約銷售指數月率 (高於預估) | 7.5 | -2 | 2 | |
| 23:00 | 美國10月核心PCE物價指數月率 (符合預期) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 23:30 | 美國至11月22日當週EIA原油庫存(萬桶) (低於預估) | 54.5 | -60.5 | -184.4 | |
| 23:30 | 美國至11月22日當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) (低於預估) | -14 | -90.9 | ||
| 23:30 | 美國至11月22日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於預估) | 140 | 117.2 | ||
| 11月28日 | 美國感恩節股市休市 | ||||
| 01:00 | 美國至11月22日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) (低於預估) | -30 | 10 | -20 | |
| 02:00 | 美國至11月29日當週石油鑽井總數(口) (低於前期) | 479 | 477 | ||
| 11月29日 | 07:30 | 日本10月失業率 | |||
| 22:45 | 美國11月芝加哥PMI | ||||
| 11月30日 | 09:30 | 中國11月官方製造業PMI |
十三、 分析與結論
(一)11月28日美股主要指數均下跌，道瓊下跌 138.25 (-0.31%)，那斯達克下跌 115.1 (-0.6%) ，費城半導體下跌 74.55 (-1.51%)。台股ADR下跌居多，台積電181.19，下跌2.65 (-1.44%)；聯電6.69，下跌0.16 (-2.34%)；日月光9.49，下跌0.27 (-2.77%)；友達4.76，下跌0.09 (-1.86%)；鴻海12.0，下跌0.36 (-2.91%)；Gogoro.56，上漲0.09 (+5.66%)；南茂19.48，下跌0.5 (-2.5%)。
(二)台股期貨為正價差38.1，較前一交易日12.22 增加25.88 (211.78%)。未平倉期貨與前一交易日相比，自營商多單減少 35.33%；投信多單增加 4.84%；外資多單減少 4.24%，合計共-21,252，與前一交易日相比，多單減少 931 (-4.58%)。從期貨籌碼來看僅投信積極做多，但外資、自營商均站在空方，今日最可能走勢開低-走高-收低 V 型走勢。
(三) 期貨增減分析，小型電子、費城半導體多單增加，但非金電大幅減少，可作為操作時重要參考。
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