一、11月8日台股
(一)11月8日台股上市指數23,553.89，上漲 145.07 (+0.62%)，成交量縮減到4,231.04億，較11月7日減少23.77億 (0.56%)。當日外資賣超金額 0.12億。騰落指標 -759，上漲家數較11月7日減少1,657家 (-184.52%)。與前一交易日相比，自營商(自行買賣)賣超金額 16.59億 (927.47%)，自營商(避險)賣超金額 27.32億 (342.14%)，投信買超金額 4.82億 (32.58%)，外資(含陸資)賣超金額 54.47億 (21.47%)，合計三大法人賣超金額共 93.56億。
(二)11月8日上櫃指數266.53，下跌 1.05 ( -0.39%)，成交量放大到1,170.93億，較11月7日增加142.49億 (+13.85%)
(三)資券
1、上市：資減券減，11月8日上市融資餘額減少12.4億，融券餘額減少20,477張，融資維持率 163.98%，券資比 3.34%，與11月7日相比，維持率減少0.98%，券資比減少0.21%。
2、上櫃：資增券增，11月8日融資餘額增加4.0億，融券餘額增加2,241張。融資維持率157.93%，券資比 4.11%，與11月7日相比，維持率減少0.95%，券資比增加0.1%。
(四)台股期權：
1、期貨未平倉：
(1)自營商-111，與前一交易日相比，多單減少 817 (-115.72%)。
(2)投信25,380，與前一交易日相比，多單減少 320 (-1.25%)。
(3)外資-42,828，與前一交易日相比，多單增加 3,118 (+6.79%)。
合計共-17,559，與前一交易日相比，多單增加 1,981 (+10.14%)。
(4)期貨為正價差227.11，較前一交易日123.18 增加103.93 (84.37%)。
(5)小台散戶多空比4.46，散戶未平倉多單較多，較前一交易日4.9 減少0.42 (8.61%)。
(6)微台散戶多空比-3.96，微台散戶未平倉空單較多，較前一交易日10.0 增加13.97 (139.56%)。
2、選擇權未平倉：
(1)自營商2,293，與前一交易日相比，多單增加 10,134 (+129.24%)。
(2)投信-112，與前一交易日相比，無增減。
(3) 外資691，與前一交易日相比，多單增加 4,802 (+116.81%)。
合計共2,872，與前一交易日相比，多單增加 14,936 (+123.81%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -3.7，較前一交易日-3.6 減少 0.08 (2.21%)。
與前一交易日相比，期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意)：
(一)無增減：4 (19.05%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
標普500期貨
(二)多單增加：10 (47.62%)
小型電子 +215 (+5375.00%)
微型臺指 +5,142 (+138.82%)
台指選擇權 + 14,936 (+123.81%)
全部選擇權 + 14,900 (+119.88%)
小型臺指 +405 (+14.31%)
電子選擇權 + 6 (+13.95%)
臺股期貨 +1,981 (+10.14%)
非金電期貨 +1 (+8.33%)
電子期貨 +18 (+8.18%)
全部期貨合計 +3,111 (+0.62%)
(三)多單減少：8 (38.10%)
富櫃200期貨 -7 (-140.00%)
半導體30期貨 -112 (-75.17%)
航運期貨 -1 (-50.00%)
費城半導體 -66 (-39.23%)
道瓊期貨 -101 (-19.02%)
金融期貨 -15 (-3.6%)
金融選擇權 - 7 (-3.32%)
那斯達克期貨 -1 (-0.05%)
二、美國股市
(一) 道瓊：43,988.99，+259.65 (+0.59%)
(二) Nasdaq ：19,290.49，+21.03 (+0.11%)
(三) S&P 500 ：5,995.54，+22.44 (+0.38%)
(四) 費城半導體：5,291.1，-42.8 (-0.8%)
(五) 金龍中國：6,909.65，-343.49 (-4.74%)
(六) VIX：14.94，-0.26 (-1.71%)
(七) Nvidia：147.63，-1.25 (-0.84%)
(八) 台股 ADR：
1、台積電：201.2，+0.01 (+0.01%)
2、 聯電：7.16，-0.08 (-1.11%)
3、 日月光：9.88，-0.27 (-2.66%)
4、 友達：5.1，-0.135 (-2.58%)
5、 鴻海：13.3，-0.11 (-0.82%)
6、中華電信：37.89，-0.22 (-0.58%)
7、 南茂：20.72，-0.89 (-4.12%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300：4,104.05，-41.65 (-1.0%)
(二) 上證A股：3,618.7，-19.34 (-0.53%)
(三) 上證B股：283.68，-2.47 (-0.86%)
(四) 日經225指數：39,500.37，+118.96 (+0.3%)
(五) 南韓綜合指數：2,588.97，+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市：1,252.56，-7.19 (-0.57%)
(七) 印度股市：79,486.32，-55.47 (-0.07%)
(八) 馬來西亞股市：1,621.24，-2.04 (-0.13%)
(九) 印尼股市：7,287.16，+43.3 (+0.6%)
(十) 英國股市：8,063.4，-77.34 (-0.84%)
(十一) 德國股市：1,366.78，-20.22 (-1.46%)
(十二) 法國股市：7,338.67，-86.93 (-1.17%)
(十三) 巴西股市：127,550.06，-2131.64 (-1.64%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期：23,564.0，-210 (-0.88%)
(二) 滬深300指數：4,135.2，+101.6 (+2.52%)
(三) 恆生：20,881.0，-245 (-1.16%)
(四) 中國A50近月：13,499.0，-169 (-1.24%)
(五) 小道瓊：44,132.0，+222 (+0.51%)
(六) S&P500：6,023.5，+19.75 (+0.33%)
(七) 小那斯達克：21,226.75，+2 (+0.01%)
(八) 英國FTSE：8,090.5，-82 (-1.0%)
(九) 法國CAC：7,343.0，-87.5 (-1.18%)
(十) 日經225：39,465.0，+195 (+0.5%)
(十一) 南韓KOSPI200：339.71，-1.16 (-0.34%)
(十二) 印度 Nifty 50：24,203.95，-96.55 (-0.4%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan：987.55，+11.6 (+1.19%)
(二) MSCI India：2,885.55，-16.16 (-0.56%)
(三) MSCI Malaysia：511.1，-0.76 (-0.135%)
(四) MSCI Singapore：1,664.57，+20.04 (+1.22%)
六、原物料
(一) 石油：
1、紐約輕原油：70.44，-1.92 (-2.65%)
2、布蘭特原油：31.42，-0.435 (-1.37%)
(二)黃金：2,684.7，0 (0.0%)
(三)銀：31.385，0 (0.0%)
(四)銅：4.2911，-0.1189 (-2.7%)
(五)黃豆：1,031.0，+6 (+0.59%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數：1,451.0，+24 (+1.68%)
(二) 海岬型：2,162.0，+102 (+4.95%)
(三) 巴拿馬極限型：1,178.0，-7 (-0.59%)
(四) 輕便極限型：1,098.0，-20 (-1.79%)
(五) 輕便型：705.0，-2 (-0.28%)
(六) 原油油輪：922.0，-9 (-0.97%)
(七) 成品油油輪：478.0，-7 (-1.44%)
八、外幣指數
(一) 美元：
1、美元/台幣現貨：32.12，-0.125 (-0.39%)
2、美元指數期貨：104.96，+0.45 (+0.43%)
3、日元/美元現貨：152.63，-0.3 (-0.2%)
4、FedWatch 降息可能性：
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性64.6%，不降息維持4.5-4.75可能性35.4%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性53.4%，降息2碼(4.0-4.25) 可能性24.9%。
(二) 歐元：
1、歐元/美元現貨：1.07，-0.0087 (-0.81%)
2、歐元指數 (INVEUR)：126.42，+0.27，(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率：
1、美國3月期公債殖利率：：4.54，-0.0074 (-0.16%)
2、美國6月期公債殖利率：：4.45，+0.0309 (+0.7%)
3、美國2年期公債殖利率：4.25，+0.0441 (+1.05%)
4、美國3年期公債殖利率：4.2，+0.0364 (+0.87%)
5、美國5年期公債殖利率：4.19，+0.0158 (+0.38%)
6、美國7年期公債殖利率：4.25，-0.0051 (-0.12%)
7、美國10年期公債殖利率：4.3，-0.0292 (-0.67%)
8、美國30年期公債殖利率：4.46，-0.0696 (-1.54%)
(二)公債價格：
1、美國3月期公債價格：4.43，-0.005 (-0.11%)
2、美國6月期公債價格：4.3，+0.0312 (+0.73%)
3、美國2年期公債價格：99.76，-0.082 (-0.08%)
4、美國3年期公債價格：99.79，-0.1015 (-0.1%)
5、美國5年期公債價格：99.7，-0.0703 (-0.07%)
6、美國7年期公債價格：99.27，+0.0312 (+0.03%)
7、美國10年期公債價格：99.58，+0.2343 (+0.24%)
8、美國30年期公債價格：100.59，+1.1407 (+1.15%)
十、除息股票
| 股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
| 1586和勤 | 2024/11/11 | 0.10025491 | 0.030076485 | 0.130331395 | 113/12/05 |
| 8102傑霖科技 | 2024/11/18 | 1.35 | 0 | 1.35 | 113/12/06 |
| 01007T兆豐國泰R2 | 2024/11/21 | 0.217621271 | 0 | 0.217621271 | 113/12/20 |
十一、法說會
| 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
| 豐 興 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加國票綜合證券法人說明會 |
| 鉅 祥 | 14:30 | 中國信託證券(台北市南港區經貿二路188號13樓1302會議室) | 參加中信證券舉辦之法人說明會 |
| 貿聯-KY | 14:30 | 線上會議 | 參加永豐證券舉辦的2024年第三季財報英語之線上法人說明會 |
| 鈺 創 | 14:30 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
| 力領科技 | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅一廳(地點：台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
| 尖 點 | 14:30 | 視訊會議 | 113年第三季業績線上法人說明會 |
| 勤 誠 | 14:30 | 線上法說會 | 參加元大證券主辦之線上法說會 |
| 臻鼎-KY | 15:00 | 線上法說會 | 召開2024年第三季線上法人說明會 |
| 天 鈺 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 華 新 | 16:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
| 華 碩 | 16:00 | 線上會議 | 召開113年第三季線上法人說明會 |
| 力 旺 | 16:00 | 線上法說會 | 舉辦2024年第3季線上法人說明會 |
| 群 聯 | 17:00 | 線上英文會議 | 參加CL Securities Taiwan (CLST)證券舉辦之群聯3Q24財報公告線上法說會 |
| 東哥遊艇 | 14:00 | )宏遠證券(北市信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
| 中租-KY | 14:30 | 台北(中文)/17:30線上(英文) | 召開113年第三季線上法人說明會 |
| 台 航 | 15:30 | 臺灣證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
| 上 銀 | 14:30 | 台北市忠孝東路一段12號B2(台北喜來登飯店祿廳) | 召開法人說明會 |
| 敦 吉 | 14:30 | 兆豐證券總公司13樓會議廳（台北市忠孝東路二段95號13樓） | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
| 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開法人說明會 |
| 光寶科 | 14:00 | 台北香格里拉遠東大酒店 | 參加CLSA舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
| 藥華藥 | 14:00 | 台北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之法說會「戰略臺灣投資論壇」 |
| 敦 泰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 和 碩 | 14:30 | 電話會議 | 參加富邦證券電話會議 |
| 達運光電 | 14:30 | 台北遠東香格里拉飯店3樓宴會廳(台北市敦化南路2段201號3樓) | 召開法人說明會 |
| 上緯投控 | 14:00 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
| 樺 漢 | 14:00 | (牛牛牛)亞會議中心2樓201會議室 (台北市復興北路99號2樓) | 參加富邦證券舉辦2024年第三季法人說明會 |
| 南俊國際 | 14:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(臺北市大安區敦化南路二段201號) | 參加台灣匯立證券舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
| 儒 鴻 | 14:30 | 台開大樓22樓(台北市重慶南路一段2號) | 參加永豐證券舉辦之法人說明會 |
| 永豐金 | 14:30 | 線上法說會 | 召開113年第三季法人說明會 |
| 鴻 海 | 15:00 | 電話會議 | 召開2024年第三季法人說明會會 |
| 長 興 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 東 元 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦113年第三季中文法人說明會 |
| 藥華藥 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
| 貿聯-KY | 15:20 | 台北文創6F | 參加元富證券所舉辦之2024年冬季投資論壇 |
| 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開113年第3季電話會議 |
| 貿聯-KY | 10:20 | 台北晶華酒店 | 參加康和證券所舉辦之2025年投資論壇 |
| 德 律 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
| 貿聯-KY | 09:00 | 台北Space 88 | 參加摩根士丹利證券所舉辦之投資論壇 |
| 永 裕 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會 |
| 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:17:00電話會議 | 113年第三季法人說明會 |
| 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開2024年第三季線上法人說明會 |
十二、股東會
| 股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113/11/12 | 5529 | 鉅 陞 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/12 | 8996 | 高 力 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/13 | 3135 | 凌 航 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/13 | 4950 | 牧 東 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/13 | 7724 | 諾亞克 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/14 | 6176 | 瑞 儀 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/14 | 7753 | 星 亞 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/15 | 6844 | 諾貝兒 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/15 | 6891 | 樂迦再生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/18 | 6222 | 上 揚 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/19 | 3018 | 隆銘綠能 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/19 | 7721 | 微程式 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/20 | 7761 | 三大未來 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 1225 | 福懋油 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 3226 | 至寶電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/22 | 7762 | 吉晟生 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
| 113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、上週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月4日 | 中國13屆全國人大常委會第12次會議11月4日至8日在北京舉行。 | ||||
| 11月5日 | 12:00 | 美國總統大選全民投票產生選舉人團 | |||
| 23:00 | 美國9月工廠訂單月率 (低於預期) | -0/8 | -0.4 | -0.5 | |
| 21:30 | 美國9月貿易帳(億美元) (低於預期) | -708 | -841 | -844 | |
| 22:45 | 美國10月標普全球服務業PMI終值 (高於前期) | 55.3 | 55 | ||
| 23:00 | 美國10月ISM非製造業PMI (高於預期) | 54.9 | 53.8 | 56 | |
| 11月6日 | 美國總統大選全民投票產生選舉人團 (川普當選) | ||||
| 02:00 | 美國11月5日10年期公債競標-得標利率 (高於前期) | 4.066 | 4.347 | ||
| 02:00 | 美國11月5日10年期公債競標-投標倍數 (高於前期) | 2.48 | 2.58 | ||
| 05:30 | 美國至11月1日當週API原油庫存(萬桶) (高於預期) | -5.73 | 180 | 313.2 | |
| 23:30 | 美國至11月1日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於前期) | -51.5 | 110.3 | 214.9 | |
| 11月7日 | 10:00 | 中國10月貿易帳(億元) (高於預期) | 5826.2 | 6791 | |
| 16:00 | 中國10月外匯存底(億美元) (低於預期) | 331,63.7 | 32,610.5 | ||
| 20:00 | 英國至11月7日央行利率決定 (符合預期) | 5.0 | 4.75 | 4.75 | |
| 21:30 | 美國至11月2日當週初請失業金人數(萬人) (符合預期) | 21.8 | 22.1 | 22.1 | |
| 23:00 | 美國9月批發銷售月率 (高於預期) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 23:30 | 美國至11月1日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) (高於預期) | 780 | 650 | 690 | |
| 11月8日 | 03:00 | 美國聯準會利率政策會議 (符合預期) | 5.0 | 4.75 | 7.5 |
| 05:30 | 美國至11月2日當週外國央行持有美國公債(億美元) (高於前期) | 11.25 | 35.77 | ||
| 16:00 | 台灣10月出口年率 (低於預期) | 4.5 | 9 | 8.4 | |
| 16:00 | 台灣10月貿易帳(億美元) (高於預期) | 71.2 | 61.5 | 68.7 | |
| 16:00 | 台灣10月進口年率 (低於預期) | 17.3 | 9 | 6.5 | |
| 23:00 | 美國11月一年期通膨率預期初值 (低於預期) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
| 23:00 | 美國11月密西根大學消費者信心指數初值 (高於預期) | 70.5 | 71 | 73 | |
| 11月9日 | 02:00 | 美國至11月8日當周石油鑽井總數(口) | 479 | 479 | |
| 09:30 | 中國10月CPI年率 (符合預期) | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
十四、本週重要財經事件
| 日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
| 11月12日 | 19:00 | 美國10月NFIB小型企業信心指數 | |||
| 21:55 | 美國至11月9日當週紅皮書商業零售銷售年率 | ||||
| 11月13日 | 21:30 | 美國公布通膨數據：10月未季調CPI年率 | |||
| 美國公布通膨數據：10月季調後CPI月率 | |||||
| 美國公布通膨數據：10月未季調核心CPI年率 | |||||
| 11月14日 | 05:30 | 美國至11月8日當週API原油庫存(萬桶) | |||
| 18:00 | 歐元區第三季GDP年率修正值 | ||||
| 18:00 | 歐元區第三季季調後就業人數季率 | ||||
| 21:30 | 美國至11月9日當周初請失業金人數(萬人) | ||||
| 21:30 | 美國10月PPI年率 | ||||
| 21:30 | 美國10月PPI月率 | ||||
| 23:30 | 美國至11月8日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
| 11月15日 | 00:00 | 美國至11月8日當週EIA原油庫存(萬桶) |
十五、 分析與建議
(一)台股期貨為正價差227.11，較前一交易日123.18 增加103.93 (84.37%)。未平倉期貨與前一交易日相比，自營商多單減少 115.72%；投信多單減少 1.25%；外資多單增加 6.79%，合計共-17,559，與前一交易日相比，多單增加 1,981 (+10.14%)。
(二)11月8日美股主要指數除費城半導體外上漲居多，道瓊上漲 259.65 (+0.59%)，那斯達克上漲 17.32 (+0.09%) ，費城半導體下跌 43.47 (-0.81%)。台股ADR下跌居多，台積電201.2，上漲0.01 (+0.01%)；聯電7.16，下跌0.08 (-1.11%)；日月光9.88，下跌0.27 (-2.66%)；友達5.1，下跌0.14 (-2.58%)；鴻海13.3，下跌0.11 (-0.82%)；Gogoro.48，上漲0.14 (+17.29%)；南茂20.72，下跌0.89 (-4.12%)。
(三) 從由未平倉期指數據來看，內資看空，外資做多，但整體而言多方力量較強。台積電8日盤後公布10月營收，交出亮眼成績單，單月營收達新台幣3142億4000萬元，年增29.2%，為單月營收歷史首次突破3000億關卡，創歷史新高，雖然《彭博》（Bloomberg）認為，台積電10月營收僅年增29.2%，為近幾個月來最低的年增率，AI晶片需求可能有疑慮，但輝達執行長黃仁勳10月初受訪時表示，市場對於新一代Blackwell架構AI晶片的需求「很瘋狂」。 雲端服務供應商（CSP）的資本支出計畫來看，AI短期內需求面無虞，隨全新的GB200伺服器準備出貨，有望引領台股年底作帳行情。 輝達20日將公布第3季財報，Bloomberg預測輝達第3季毛利率維持在75%，根據過去幾次輝達財報發布會的經驗，輝達毛利率往往能超越分析師預期。台積電目前非常抗跌，亞利桑那廠12月完工典禮傳拜登、川普將同框出席，利多尚未出盡，拉回就是買點。
(四) 綜上所述，雖然台股近日已連續上漲5天，短線已過熱，但從未平倉數據來看，內資雖然看空，但因台積電營收仍持續成長，先進製程無人能敵，外資還是持續做多，目前台指期雖下跌210點，但今日最可能走勢為開低走高，建議跌深時買進做多。
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